Newsquawk 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 8월 10일

스냅샷 주식 S&P 500 +0.6% 나스닥 종합 +1.3% 다우존스 +0.3% 러셀 2000 +1.1% FX DXY 99.60 EUR/USD 변동 없음 USD/JPY -0.1% GBP/USD 변동 없음 채권 미국 T-Note 26년 9월물 +6.5틱 10년물 분트 26년 9월물 -1틱 미국 10년물 금리 4.66% 독일 10년물 금리 3.13% 에너지 & 금속 WTI 26년 9월물 -0.3% 브렌트 26년 10월물 -0.3% 스팟 금 +2.4% LME 구리 -1.8% 암호화폐 비트코인 +0.4% 이더리움 +0.5% 22:40 BST / 17:40 EDT 기준 향후 일정 주요 일정에는 일본 경상수지, 경기워처 서베이, 일본은행 의견 요약, 싱가포르 국경일 휴장 등이 있습니다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 Axios에 그들은 현재 이란과 '반쯤 협상'을 하고 있으며, 이란의 막대한 인플레이션을 지켜보고 있을 뿐이라고 말했고, 이란이 매우 나쁜 경제 상황에 처해 있으며 군인들에게 줄 돈도 없다고 강조했습니다. 미국 해상 봉쇄가 이란 정권의 경제 위기를 악화시키고 있다고도 했습니다. 그러나 그는 결국 잘 될 것이며 항상 잘 된다면서 이란과의 줄다리기를 체스 게임에 비유했습니다. 미국 부통령 JD Vance는 이란 분쟁에서 미국이 한 게임의 중간에 있다고 말했습니다. 이란 페제쉬키안 대통령은 지금이 협상에 가장 적합한 시기라며 이란이 강하고, 단합되어 있으며 전쟁에서 승리한 것으로 여겨진다고 말했습니다. 페제쉬키안은 금요일 별도로 강압에는 굴복하지 않겠지만 전쟁이나 공격도 추구하지 않는다고 했으며, 이란에 대한 압박과 위협이 중단된다면 긴장이 계속될 이유가 없을 것이라고 덧붙였습니다. 또한 정부와 군대 사이에 틈이 없으며, 이란이 이웃 국가들과 많은 문제를 해결했고 관계가 크게 개선되었다고 언급했습니다. 이란 아라그치 외무장관은 이란과 미국이 대화하지 않고 있으며, 워싱턴이 6월에 체결된 잠정합의를 위반하는 한 대화를 시작하도록 허용하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이란은 오만과 호르무즈 해협에서 새로운 해상 운송로에 관한 합의에 매우 근접했다고 밝혔으나, 수로 개방 전 미국이 동의해야 하는 조건 목록을 갱신했습니다. FT에 따르면 이란은 미국이 전쟁 피해 배상을 포함한 일련의 조건을 충족하지 않으면 호르무즈 해협을 다시 열지 않겠다고 경고했습니다. 이란 최고국가안보회의는 미국에 대해 군 완전 철수, 대리전 종식, 재정적 보상, 제재 및 자산 해제, 봉쇄 해제, 수사 종료 등 6가지 요구사항을 제시했습니다. 이란-오만 호르무즈 해협 협상은 지연되고 있으며, 이란은 미국에 어떠한 합의도 주요 수로 즉시 재개로 이어지지 않을 것이라고 경고했습니다. 이란은 모센 레자이를 최고국가안보회의 서기로 임명했고, 이란 최고지도자는 모하마드 바게르 졸가다르를 정치 고문으로 임명했습니다. 영국 해사무역기구(UKMTO)는 오만 근처의 선박이 정체불명 투사체에 맞아 선내 화재가 발생했으나 진압되었다고 전했습니다. 사우디아라비아는 일요일 새벽 자잔 공장의 화재를 진압했으며, 예멘 후티가 정유소 공격을 주장했습니다. 또한 후티가 사우디군 집결지 및 무기고를 겨냥해 탄도미사일과 드론을 이용해 예멘 모카항 공격을 재개한 것으로 별도 보도됐습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이스라엘이 미국이 지원하는 15개항의 가자 지구 안 건을 받아들이지 않을 것이라고 밝혔으며, 해당 안은 하마스가 무장을 해제하는 대신 이스라엘이 단계적으로 팔레스타인 지역에서 철수하는 내용이라고 FT는 전했습니다. 미국 거래 미국 증시는 금요일 상승 마감했으며, 나스닥이 상승을 주도했으나 등가중 S&P 500(RSP)도 견조해 기초 강세가 드러났습니다. 업종별로는 소재, 소비재, 기술주가 주도적으로 상승했고, 에너지가 명확하게 뒤처졌습니다. 금융 및 커뮤니케이션 서비스는 소폭 하락 마감했습니다. 미국 비농업고용지표(Nonfarm Payrolls)가 시장에 주요 변동성을 줬으며, 예상보다 약한 수치로 연준의 금리 인상 기대가 완화됐습니다. 이러한 비둘기파적 재평가는 주식, 국채, 귀금속을 지지했고, 달러는 약세를 보였습니다. 고용지표 발표 후 미 국채 금리곡선은 강세 스티프닝을 보였으며, 미국 경제는 7월에 23,000개 일자리를 예기치 않게 줄여(예상은 91,000개 증가), 이전치도 크게 하향 수정(June -37k, May -66k, 두 달 합계 -103k) 되었습니다. 그러나 실업률은 4.2%에서 4.1%로 예상을 벗어나 하락하며 연말 연준 전망선(4.3%)을 하회했으나, 노동참가율 하락이 동반되었습니다. SPX +0.62% (7,758), NDX +1.19% (29,722), DJI +0.28% (54,042), RUT +1.10% (3,034) 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 주요 헤드라인 연준 보우만(금통 위원)은 정책이 인플레이션을 2%로 되돌릴 수 있는 적절한 위치에 있으며, 7월 회의에서는 금리 동결을 지지했다고 했습니다. 또한, 6월의 개선된 인플레이션 데이터와 인플레이션 압력의 원천이 아닌 노동시장이 현재 금리 유지를 뒷받침한다고 언급했습니다. 데이터 요약 미국 비농업고용지표(7월) -23,000 (예상 91,000 / 이전 57,000, 수정치 20,000) 미국 실업률(7월) 4.1% (예상 4.3% / 이전 4.2%) 미국 시간당 평균임금(7월) 전년대비 3.2% (예상 3.5% / 이전 3.5%) 상품 호주 서호주 BHP 포트 헤들랜드 철광석 작업장의 노조원들이 24시간 교대 파업에 돌입했습니다. 지정학 중동 시리아가 두 곳의 러시아 군사기지 통제권을 이양받기로 합의했으며, 이는 모스크바의 군사적 존재가 사실상 종료되는 것이라고 FT가 보도했습니다. 러시아-우크라이나 러시아가 우크라이나 북동부 수미 지역의 두 석유 정제소를 타격했다고 인터팍스가 보도했습니다. 별도로 우크라이나 오데사 항구가 러시아 공격으로 피해를 입었으며, 러시아 당국은 우크라이나 드론 공습으로 벨고로드에서 5명이 사망했다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령의 특사 스티브 위트코프와 사위 재러드 쿠슈너가 향후 7~10일 이내에 키이우와 모스크바를 방문할 수 있다고 타스가 전했습니다. 뉴질랜드는 미국 상원의 러시아 석유·가스 수익 제재법안 통과에 따라 러시아의 전쟁 지원 개인 및 단체를 대상으로 추가 제재를 발표했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국은 태풍 돌핀 접근에 따라 적색 경보를 발령했으며, 1,000편 이상의 항공편이 취소되고 일부 철도 노선도 운행이 중단되었습니다. 중국 인공지능 칩 제조사 무어 스레즈 테크놀로지는 지난해 상하이 상장 이후 주가가 420% 이상 급등한 후, 적절한 시점에 홍콩 상장을 계획하고 있다고 밝혔습니다. 데이터 요약 중국 CPI 전월 대비(7월) -0.1% (예상 0.2% / 이전 -0.3%) 중국 CPI 전년 대비(7월) 0.5% (예상 0.8% / 이전 1.0%) 중국 PPI 전년 대비(7월) 3.5% (예상 3.8% / 이전 4.1%) EU/영국 주요 헤드라인 프랑스 아미엘 예산장관은 내년 대선 이후로 힘든 지출 결정을 미루고 싶은 유혹에 저항해야 하며, 재정적자 확대를 감당할 수 없다고 말했습니다.