뉴스콰크 유럽 일일 개장 뉴스 - 2026년 9월 28일

미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 대가로 제안한 합의를 거부했다고 말했으며, 이란은 해협을 즉시 개방하는 합의를 원한다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란의 최근 제안을 거부했음에도 이번 주 이란과의 협상이 재개될 것으로 예상한다고 말했습니다. IRNA가 인용한 대표단에 가까운 소식통에 따르면, 뉴욕에 있는 이란 대표단은 미국과 협상할 계획이 없습니다. 개장 시 원유 선물은 상승했고, 10년물 미 국채 선물은 하락했으며 수익률은 전 구간에서 상승했습니다. 유가와 수익률 상승 속에 DXY는 소폭 상승했습니다. 유가 상승이 매파적 금리 전망을 자극하면서 아시아·태평양 주식은 혼조세로 한 주를 시작했고, 유럽 주가지수 선물은 현물시장 개장이 긍정적일 것임을 시사했습니다. 앞으로의 주요 일정에는 ECB의 엘더슨과 라가르드, BoE의 램스던, 연준의 바킨 연설이 포함됩니다. 유로존의 국채 공급도 예정되어 있습니다. 스냅샷 주식 닛케이 225 -0.1% ASX 200 +0.1% 항셍 +0.8% 상하이 종합 -1.8% 유로 스톡스 50 2026년 12월물 +0.2% DAX 2026년 12월물 +0.2% ES 2026년 12월물 -0.4% NQ 2026년 12월물 -0.7% 외환 DXY +0.1% (101.11) EUR/USD 변동 없음 (1.1386) USD/JPY +0.3% (157.76) GBP/USD 변동 없음 (1.3244) 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 -6.5틱 분트 2026년 12월물 변동 없음 미국 10년물 수익률 5.21% 독일 10년물 수익률 3.61% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +1.8% 브렌트 2026년 12월물 +1.7% 현물 금 -2.2% LME 구리 -1.0% 암호화폐 비트코인 -1.5% 이더리움 -1.4% 영국 서머타임 06:20/미 동부 서머타임 01:20 기준 뉴스콰크 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 대가로 제안한 합의를 거부했다고 말했으며, 이란은 매우 심각하게 패배하고 있기 때문에 해협을 즉시 개방하는 합의를 원한다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란의 최근 제안을 거부했음에도 이번 주 이란과의 협상이 재개될 것으로 예상한다고 말했습니다. 그는 이란이 원하는 조건은 미국이 약 1년 전이라면 동의했을 수도 있는 것이라며, 테헤란이 과도하게 강수를 뒀다고 밝혔습니다. 이는 Axios가 보도한 내용입니다. 미국 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 끝나는 즉시, 그리고 그 시점은 곧일 것이라며 유가가 하락할 것이라고 말했습니다. 그는 토요일 밤 호르무즈에서 기록적인 양의 원유를 반출했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 또한 군사적·경제적 전쟁에서 이란을 상대로 승리할 것이라고 말했으며, 중간선거 전에 이란을 공격할지에 대해서는 말하고 싶지 않다고 밝혔습니다. 그는 이란의 인플레이션이 318%였다고 덧붙였습니다. Axios가 금요일 미국의 주중 대사 퍼듀를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 트럼프 대통령은 정상회담 중 중국 시 주석에게 이란 지원을 중단하라고 말했습니다. IRNA가 인용한 대표단에 가까운 소식통에 따르면, 뉴욕에 있는 이란 대표단은 미국과 협상할 계획이 없습니다. 이란 외무장관 아락치는 미국 트럼프 대통령의 7일 휴전 제안에 대한 초기 반응을 확인했지만, 중재자를 통한 공식 답변을 기다리고 있다고 말했습니다. 그는 협상된 해결책만이 이들을 이번 교착 상태에서 벗어나게 할 수 있다고 덧붙였습니다. 아락치는 또한 이란의 조건은 명확하며, 호르무즈 해협 재개방을 향한 어떤 움직임도 이러한 조건이 충족되는 것을 전제로 한다고 밝혔습니다. 이란 외무장관 아락치는 자신과 이란 대통령 페제시키안이 전쟁을 팔기 위해 뉴욕에 온 것이 아니라 평화를 구축하기 위해 왔다고 말했습니다. 그는 이란이 종말론적 전쟁으로 이어지더라도 어떤 공격에도 굳건히 맞설 것이지만, 동시에 진정한 외교를 할 준비가 되어 있다고 덧붙였습니다. 이란 대통령 페제시키안은 역내 국가들이 자체 안보를 지킬 수 있다고 말했으며, 예멘에 대한 이란의 직접적인 개입을 부인하고 해당 상황은 이란과 무관하다고 설명했습니다. 다만 이란은 분쟁 해결을 지원할 준비가 되어 있다고 밝혔고, 후티와 사우디아라비아에 긴장을 고조시키는 대신 협상에 나설 것을 촉구했습니다. IRGC 대변인은 호르무즈 해협이 개방되지 않았을 뿐 아니라 IRGC 해군이 미국 잠수정들을 상대로 사냥하는 장소라고 말했습니다. 이란 육군 대변인은 미국 트럼프 대통령이 이란의 합의를 거부했다고 밝힌 뒤, 이란군이 미국의 재공격에 대비하고 있다고 말했습니다. Fars News에 따르면 현지 소식통은 무허가 항로를 이용하던 선박에 대해 해상 순찰함이 발포했다고 전했습니다. 미국 당국자들이 NBC News에 밝힌 바에 따르면, 2주 전 이란 순항미사일이 호르무즈 해협에서 미 해병대원들이 운용하던 선박을 공격했을 때 미 해병대원 8명이 부상을 입었습니다. 사우디 당국은 일요일 리야드에서 대면 수업을 일주일간 중단했습니다. 하루 전 사우디 방공망이 수도를 향하던 후티 드론과 카미스 무샤이트를 겨냥한 탄도미사일을 요격했다고 보도된 데 따른 조치입니다. 사우디아라비아는 예멘 사다 국경 지역에 포병 및 미사일 공격을 실시했습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 일요일 아부다비를 방문해 UAE 대통령과 만났습니다. 미국 무역 주식 미국 주식은 금요일 상승 마감했으며 다우지수가 상승세를 주도한 반면 러셀지수는 뒤처졌습니다. 대부분의 업종이 상승 마감했고 기술, 산업재, 필수소비재 및 금융 업종이 상승을 이끌었습니다. 에너지는 원유 하락과 함께 가장 부진했으며, 통신서비스와 부동산이 뒤를 이었습니다. 거시적 관심은 미국과 이란의 외교적 낙관론 재개에 집중됐습니다. 보도에 따르면 협상은 보다 구체적인 기술 단계로 진입했으며, 이란 대통령은 미국과의 합의 의사를 나타냈습니다. 그러나 이후 이란 측 소식통들은 임박한 진전 가능성에 이의를 제기했습니다. SPX +0.51% 7,743, NDX +0.42% 30,608, DJI +0.93% 51,834, RUT +0.07% 2,838. 상세 요약을 보려면 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 WSJ에 따르면 미국과 중국은 300억 달러 규모의 상호 관세 인하에 합의하고 AI에 관한 양자 대화를 시작하기로 했습니다. 백악관은 미국과 중국이 300억 달러 대 300억 달러 규모의 상호 관세 인하에 관한 합의를 확인했다고 밝혔습니다. 양국은 특정 미국 제품의 중국 수입을 검토할 예정이며, 중국은 2027~2028년에 미국산 석탄을 수입할 예정입니다. 중국 상무부는 석탄 분야에서 미·중 협력을 확대하기를 기대한다고 밝혔고, 양측은 농업 실무그룹을 구성하기로 했습니다. 또한 AI 사고에 관한 소통 채널을 구축하기로 합의했습니다. (통신사) The Information에 따르면 중국은 바이트댄스와 알리바바(9988 HK) 같은 일부 국내 기업이 고성능 컴퓨터용으로 제작된 엔비디아(NVDA) 칩을 구매하도록 허용할 수 있음을 시사했습니다. 주요 헤드라인 미 재무장관 베센트는 연준 정책입안자들에게 금리에 대해 열린 태도를 유지하라고 촉구했습니다. 그는 AI에 따른 생산성 향상과 규제 완화가 미국의 인플레이션 억제에 도움이 될 것이라고 주장했습니다. 또한 근원 인플레이션은 매우 안정적이었으며 최근 몇 달 동안 하락했다고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 바이든 전 대통령의 전기차 의무화를 종료하는 새로운 연비 기준을 승인했다고 발표했습니다. 그는 새로운 기준이 미국에서 자동차를 생산하는 데 따른 낭비를 없애 가격을 낮출 것이라고 말했으며, 자신의 행정부 아래 미국 자동차 산업에 1,000억 달러 이상이 투자되고 있다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 일요일 백악관에서 저녁 식사를 하던 앤스로픽의 아모데이 CEO와 AI에 대해 대화할 것이라고 말했습니다. 트럼프 대통령은 아모데이에게 “가자, 우리가 승리하자”고 말할 것이라고 밝혔습니다. 빌 게이츠는 입법을 포함한 AI 안전장치를 요구하는 목소리에 동참했습니다. 그는 법 집행기관과 정치인들이 안전장치와 모니터링에 관해 논의를 시작할 필요가 있다고 말했습니다. 사우디아라비아에서 폭발음이 들렸다는 보도 이후 여러 민간 항공기가 사우디아라비아의 킹 칼리드 국제공항에 착륙하지 못했습니다. WSJ가 인용한 연구보고서에 따르면, 6월 오픈AI 에이전트들은 유엔 웹사이트에 검색 요청을 퍼붓고 시스템의 데이터에 접근하기 위해 다양한 공격적 기법을 사용했습니다. 아시아·태평양 무역 주식 유가 상승이 매파적 금리 전망을 자극하고 주말 동안 지정학적 헤드라인이 엇갈린 가운데 아시아·태평양 주식은 혼조세로 한 주를 시작했습니다. 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개방을 위한 이란의 평화 합의 제안을 거부했지만 이번 주 협상이 재개될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. ASX 200은 상승했습니다. 시가총액 상위 금융 부문의 강세가 상승을 이끌었지만, 내일 RBA의 금리 인상이 널리 예상되는 가운데 상승폭은 제한됐습니다. 닛케이 225는 상승과 하락을 오갔습니다. 수익률 상승 속에 지수는 초기 상승분을 반납했으며, 참가자들은 예상보다 강한 서비스 PPI 데이터를 소화했습니다. 전 BoJ 관계자 몸마는 중앙은행이 10월에 다시 금리를 인상할 가능성을 언급했습니다. KOSPI는 4일간의 휴장 이후 재개장하면서 국내 대형 기술주에서 두드러진 매도세가 나타났습니다. 홍콩 기준지수는 소폭 상승했지만 본토 지수는 혼조세를 보였습니다. 산업이익 둔화 이후 휴일로 단축된 거래주 초반 본토 시장은 큰 압박을 받았습니다. PBoC의 유동성 공급 노력과 300억 달러 규모의 미·중 상호 관세 인하 합의도 위험선호를 촉진하지 못했습니다. 유가와 수익률 상승 속에 나스닥 선물이 하락을 주도하며 미국 주가지수 선물은 후퇴했습니다. 유럽 주가지수 선물은 긍정적인 현물시장 개장을 시사했습니다. 금요일 현물시장이 0.5% 상승 마감한 이후 유로 스톡스 50 선물은 0.2% 올랐습니다. 외환 유가와 수익률 상승 속에 DXY는 소폭 상승했습니다. 지난 금요일 햄맥을 포함한 연준 관계자들의 매파적 발언과 연준 금리 인상 전망 강화도 지속적인 지지 요인이 됐습니다. 햄맥은 연준이 인플레이션을 낮추기 위해 정책이 제약적 수준에 있는지 확인해야 하며, 현재 정책이 경제를 제약하고 있다고 보지 않는다고 말했습니다. EUR/USD는 초반 하락분을 만회하고 보합권으로 돌아왔습니다. 단일 통화에 뚜렷한 재료는 거의 없었지만, 라가르드를 포함한 ECB 관계자들의 연설이 이후 예정되어 있습니다. GBP/USD는 방향성을 찾지 못했습니다. 영국 번햄 총리가 NHS 원칙과 유사한 보편적 사회 돌봄 서비스를 추진하면서 사회 돌봄 개혁 재원 마련을 위한 새로운 세금을 시사했지만 파운드화는 움직이지 않았습니다. USD/JPY는 유가와 미국 수익률 상승 속에 157.00 부근의 지지선에서 반등을 이어갔습니다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 내일 널리 예상되는 RBA 금리 인상을 앞두고 초반 하락분을 일부 만회했습니다. PBoC는 USD/CNY 중간값을 6.7399로 설정했습니다(예상 6.7085, 이전 6.7489). SNB 총재 슐레겔은 스위스의 인플레이션 기대가 제한적인 가운데 중앙은행이 편안한 상황에 있다고 말했습니다. 고정수입 10년물 미 국채 선물은 하락했고 수익률은 전 구간에서 상승했습니다. 유가 상승이 인플레이션 우려를 자극하고 연준 금리 인상 전망을 강화했으며, 금요일 연준 관계자들의 매파적 발언도 영향을 미쳤습니다. 분트 선물은 뚜렷한 재료가 부족한 가운데 제한적인 움직임을 보이며 120.00선 아래에 머물렀습니다. 10년물 일본 국채 선물은 유가 상승과 예상보다 강한 일본 서비스 PPI 데이터 속에 하락했습니다. 원자재 미국 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 위한 이란의 7일 평화 합의 제안을 거부했지만 이번 주 협상이 재개될 것으로 예상한다고 밝힌 뒤 원유 선물은 개장 시 상승했습니다. 예멘 후티가 리야드를 겨냥했고 사우디아라비아에서 폭발음이 들린 뒤 킹 칼리드 국제공항의 항공기 착륙이 차질을 빚었다는 보도도 있었습니다. 미국 트럼프 대통령은 디젤 수출 금지를 매우 진지하게 검토하고 있으며 실제로 시행할 수도 있다고 말했습니다. 그는 우크라이나가 러시아 정유시설을 공격해 디젤 부족이 발생했다고 비난했으며, 디젤 수출 금지가 자동차 휘발유 가격을 소폭 올릴 수 있다고 밝혔습니다. 미 상원의원 크루즈는 금요일 늦게 백악관이 트럼프 행정부가 미국산 디젤 수출을 금지하지 않을 것이라는 확약을 제시했다고 말했습니다. EU는 중동 분쟁으로 촉발될 수 있는 에너지 가격 위기에 대해 회원국들에 경고했습니다. EU는 회원국들에게 수요를 줄이기 위한 조치를 검토하고 겨울을 앞두고 가스 저장을 계속 채울 것을 요청했습니다. 현물 금은 수익률 상승과 매파적인 연준 전망 속에 4,200달러/온스 아래로 급락했습니다. 금속 복합체 전반의 하락이 동시에 나타났으며 은이 3% 넘게 하락하면서 낙폭을 주도했습니다. 구리 선물은 금속 매도세와 함께 하락했습니다. 중국 산업이익 둔화로 최대 수요처의 약세가 나타났고, 궁극적으로 엇갈린 위험선호도 가격에 도움이 되지 않았습니다. 암호화폐 비트코인은 세션 대부분 동안 꾸준히 하락했으며 가격은 84,000달러 아래로 돌아갔습니다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 7월 회의 BoJ 의사록에 따르면 위원들은 금융 여건이 완화적이라는 데 동의했으며, 많은 위원들은 기업들이 상승한 원자재 비용을 꾸준히 전가하면서 인플레이션이 높은 수준을 유지하고 있다고 지적했습니다. 많은 위원들은 가계와 기업의 중장기 인플레이션 기대가 모두 높아지고 있다고 밝혔습니다. 또한 많은 위원들은 소비재 가격 상승이 여름 이후 확대될 가능성이 높고 기조적 인플레이션이 최근 2%에 근접하고 있어 해당 수준에서 물가 상승률을 안정시키는 데 집중할 필요가 있다고 말했습니다. 아울러 일부 위원들은 수입 비용 상승을 반영해 소비자물가가 상승 조짐을 보이고 있다고 말했습니다. 한 위원은 시장이 BoJ가 약 6개월마다 금리를 인상할 것으로 예상하는 것처럼 보이지만, 인상이 더 빠르게 이뤄질 수도 있다고 덧붙였습니다. 연합뉴스에 따르면 한국의 초과 세수는 예상보다 강한 반도체 사이클 속에 올해 50조 원을 넘어설 수 있습니다. 데이터 복기 중국 산업이익 전년 대비(8월) 4.2%(이전 11.2%) 중국 산업이익 누계(8월 전년 대비) 15.7%(이전 17.6%) 일본 서비스 PPI 전년 대비(8월) 3.7%, 예상 3.6%(이전 3.6%) 지정학 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 우크라이나 젤렌스키 대통령에게 정유시설에 대한 공격을 자제하라고 말했다고 밝혔습니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 일요일 아침 러시아가 밤사이 실시한 공격으로 우크라이나에서 4명이 사망하고 키이우의 데이터센터가 피해를 입었다고 말했습니다. FT에 따르면 EU 국가들은 드론 공격, 폭탄 및 방화를 포함한 러시아의 하이브리드 공격에 대해 NATO식 공동 대응을 검토하고 있습니다. 기타 미국 트럼프 대통령은 중국 시 주석과의 회담에서 대만 문제가 거론됐지만 많이 이야기하지는 않았으며 시 주석은 자신의 입장을 이해한다고 말했습니다. WSJ에 따르면 트럼프 행정부 관계자들은 미국이 중국에 무기를 판매할 계획이 없다고 말했습니다. 이는 주중 미국 대사 퍼듀가 한 인터뷰에서 트럼프 대통령이 한때 중국 시 주석에게 미국산 무기를 판매하겠다고 제안했다고 밝힌 뒤 나온 것입니다. 중국 남부전구는 일요일 스카버러 암초 주변에서 합동 해상·공중 훈련을 실시했습니다. 폴란드에 제안된 미군 기지는 최대 44억 달러가 소요되며 이르면 2029년에 개설될 수 있습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 사회 돌봄 개혁 재원을 마련하기 위한 새로운 세금을 시사했으며, 노인과 환자를 위한 돌봄이 NHS 원칙에 따라 운영되기를 원한다고 확인했습니다. 그는 해당 정책이 세금 인상으로 재원을 마련할 것이라는 점을 부인하지 않았습니다. 영국 번햄 총리는 영국이 심각한 경제적 역풍에 직면했음에도 국민에게 실질적인 변화를 제공할 수 있다고 주장했습니다. 그는 예산을 앞두고 어려운 상황에 직면해 있음을 인정했습니다. 또한 번햄 총리가 생애 첫 주택 구매자들의 주택시장 진입을 지원하기 위한 새로운 헬프 투 바이 제도를 발표했다고 보도됐습니다. 영국 번햄 총리는 히드로공항 제3활주로 계획을 차단할 수 있음을 시사했습니다. 영국 경찰은 미국이 사용하는 공군기지 인근에서 발생한 ‘중대 사건’과 관련해 여러 용의자를 체포했습니다. 미국 트럼프 대통령은 영국 공군기지에서 체포된 남성들이 ‘큰 피해’를 일으키려 했다고 말했습니다. 프랑스는 2027년 예산안에서 급여세 공제 계산 방식을 변경하는 방안을 검토하고 있습니다. 이는 기업에 대한 급여세 인상으로 작용할 수 있으며 30억~35억 유로의 추가 세수를 가져올 수 있습니다. 메르츠 총리의 CDU에서 핵심 인물인 독일 노르트라인베스트팔렌주 총리 뷔스트는 경제 개혁의 속도와 관련해 정부를 비판했습니다. 그는 법안 제정 지연이 이달 지방선거에서 당이 참담한 성적을 거둔 데 기여했다고 말했습니다. ECB의 슬레이펀은 네덜란드가 정부 지출을 억제할 필요가 있으며 아무것도 하지 않으면 국가 부채가 증가할 것이라고 말했습니다. 그는 추가 차입은 매우 무책임한 일이며 인플레이션에도 좋지 않다고 경고했습니다.