Newsquawk 유럽 주식시장 개장 뉴스 - 2026년 10월 13일

아시아 월가의 엇갈린 흐름을 이어받은 가운데 기술주 매도세가 나타나며 APAC 주식은 대체로 하락했다. 나스닥은 반도체 및 메모리 관련 종목이 중국의 경쟁 우려로 압박받으면서 상대적으로 부진했다. CXMT가 더 고밀도 메모리 칩 설계의 기술적 진전을 발표한 데 따른 것이다. ASX 200은 기술주와 광산주의 하락을 에너지, 금융 및 방어주 강세가 상쇄하며 등락이 제한된 가운데 역내 동종 지수를 웃돌았다. 니케이 225는 긴 연휴를 마치고 참가자들이 복귀한 가운데 기술주 관련 압박을 받았다. 코스피는 기술주 매도세와 함께 급락했으며, 큰 폭의 손실로 장 초반 사이드카가 발동됐다. 항셍지수와 상하이종합지수는 역내 전반의 기술주 주도 하락 흐름을 따랐다. 중국이 신에너지차의 부가가치세 수출 환급률을 13%에서 9%로 낮출 것이라는 보도에 자동차주도 약세를 보였다. 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.45% 6,201, 닥스 40 +0.72% 25,268, FTSE 100 +0.99% 10,656, CAC 40 +0.38% 7,833, FTSE MIB +0.58% 50,035, IBEX 35 +1.33% 19,286, PSI +0.47% 9,311, SMI +0.68% 13,881, AEX +0.40% 1,135 FTSE 100 아스트라제네카(AZN LN) - 회사는 투자자들에게 향후 12~18개월 동안 여러 고가치 바이오의약품 및 항암 분야 촉매제가 있을 것으로 예상한다고 밝혔다. 지난 2년간 강력한 상업적 실적과 파이프라인 진전으로 자신감이 강화됐다고 덧붙였다. 허가사항의 범위와 관계없이 에프짐포타제 알파의 최대 매출 전망치인 30억~50억 달러를 재확인했다. (뉴스와이어) 셸(SHEL LN) - 셸 오스트레일리아 회장은 LNG 생산업체에 생산량 일부를 국내 사용분으로 비축하도록 강제하려는 호주 정부의 계획을 비판했다. (로이터) 영국 소비자 - 영국 바클레이즈 소비 지출 전년 대비(9월) 2.0%(이전 2.1%); BRC 소매판매 모니터(9월 전년 대비) 1.0%, 예상 0.7%(이전 0.5%) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 아스트라제네카(AZN LN), 노르데아에서 매도로부터 매수로 상향 내트웨스트(NWG LN), 바클레이즈에서 비중 동일로부터 비중확대로 상향 닥스 기타 독일 기업 프라포트(FRA GY) - 9월 여객 수 610만 명, 전년 대비 +1.6%를 보고했다. (프라포트) 증권사 투자의견 변경 CAC 크레디 아그리콜(ACA FP) - 회사가 IKB 도이체 인더스트리방크 인수에 합의했으며, 조건은 공개되지 않았다. IKB 도이체 인더스트리방크의 자산은 143억 유로다. (크레디 아그리콜) 트레이드게이트에서 주가는 3.1% 하락한 것으로 표시됐다. LVMH(MC FP) - 2026년 3분기(유로): 매출 185억(예상 184억7천만), 패션 및 가죽 제품 매출 82억5천만, -5%(예상 83억9천만, -1.57%). 기타 매출 지표: 와인 및 주류 +6%(예상 +1.2%), 향수 및 화장품 +1%(예상 0%), 시계 및 주얼리 +6%(예상 +8%), 셀렉티브 리테일링 +8%. CFO는 3분기에 중국의 거시경제 주도 어려움이 두드러졌고 중동 상황은 여전히 역풍이라고 말했다. 또한 단기 비용 절감이 매출을 늘리지는 않을 것이라고 덧붙였다. 패션 및 가죽 제품은 아시아에 가장 많이 노출돼 있어 매출이 한 자릿수 중반대 감소했으며, 유럽에서는 추세가 개선되고 미국 수요는 계속 성장하고 있다고 밝혔다. (LVMH) LVMH 미국 ADR은 2.5% 하락했다. 퍼블리시스 그룹(PUB FP) - 2026년 3분기(유로): 순매출 38억1천만(예상 37억5천만, 전년 동기 35억3천만), 유기적 순매출 성장률 +5%(예상 +4.8%). 2026 회계연도 가이던스를 재확인했다. CEO: “기술 부문은 순차적으로 개선됐으며, 미국 사업은 이미 성장세로 복귀했고 글로벌 사업도 4분기에 플러스로 전환할 것으로 예상된다.” (퍼블리시스) ST마이크로일렉트로닉스(STMPA FP) - 회사는 장마르크 셰리를 회장 겸 CEO로 재선임하는 안을 제안했으며, 셰리는 이를 수락했다. (ST마이크로일렉트로닉스) 토탈에너지스(TTE FP) - 회사 CEO는 프랑스 정부의 전략 비축분 일부를 유통하면서 11월 1일부터 1월 31일까지 디젤과 난방유 가격을 차등 인하할 것이라고 발표했다. 도로용 디젤은 리터당 약 0.10유로 인하된다. (블룸버그) 기타 프랑스 기업 에라메트(ERA FP) - 회사는 계획대로 2026년 4분기에 착수 및 실행될 5억 유로 규모의 유상증자를 확인했다. (에라메트) 증권사 투자의견 변경 LVMH(MC FP), 골드만삭스에서 매수 의견 재확인 소시에테 제네랄(GLE FP), 키프 브뤼예트에서 비중축소로부터 시장수익률로 상향 스피(SPIE FP), RBC에서 섹터수익률 의견으로 신규 개시 테크닙 에너지스(TE FP), 골드만삭스에서 중립으로부터 매수로 상향 범유럽 BMPS(BMPS IM), 인테사 산파올로(ISP IM) - BMPS는 인테사의 새로운 인수 제안으로 투자자들이 여러 불확실성에 노출됐으며, 가능한 대안 계획을 포기하도록 강요받았다고 밝혔다. (BMPS) CSG NV(CSG NA) - 회사는 MDA 스페이스의 지분 9.5%에 해당하는 주식 취득을 발표했다. (CSG) 플루가펜 빈(FLU AV) - 9월 여객 수 410만 명, 전년 대비 -2.0%를 보고했다. (플루가펜 빈) 증권사 투자의견 변경 SMI 지보단(GIVN SW) - 2026년 3분기(스위스프랑): 매출 20억9천만(예상 20억3천만), 비교가능 매출 성장률 +8.6%(예상 +5.2%). 2030년 목표를 재확인했다. 회사는 투입 비용 상승분을 전액 보전하기 위해 고객사와 협력해 가격 인상을 시행했다고 밝혔다. (지보단) 트레이드게이트에서 주가는 4.3% 상승한 것으로 표시됐다. 기타 스위스 기업 ams-OSRAM(AMS SW) - 회사는 새로운 고속 데이터센터 상호연결을 위한 사양 개발을 목적으로 하는 오픈 컴퓨트 프로젝트 내 단거리 마이크로 이미터 광학 워크스트림에 참여한다고 발표했다. (ams-OSRAM) 술저(SUN SW) - 3분기 누계 수주액 27억5천만 스위스프랑, 전년 대비 +1.8%를 보고했으며, 이는 예상한 대로 하반기에 집중되는 강한 실적을 반영한다고 밝혔다. 2026 회계연도 가이던스를 재확인했다. (술저) 증권사 투자의견 변경 입소메드(YPSN SW), 베렌베르크에서 매수 의견으로 신규 개시 취리히 보험(ZURN SW), 골드만삭스에서 중립 의견으로 재개 스칸디나비아 에퀴노르(EQNR NO) - 회사는 에네코에 천연가스를 공급하는 5년 계약을 체결했으며, 계약 물량은 약 9억 세제곱미터다. (에퀴노르) 노키아(NOKIA FH) - 회사는 엔터프라이즈 캠퍼스 엣지 사업을 아우렐리우스에 매각하기로 합의했으며, 조건은 공개되지 않았다. (노키아) 증권사 투자의견 변경 머스크(MAERSKB DC), SEB에서 보유로부터 매도로 하향 SEB(SEBA SS), 키프 브뤼예트에서 비중축소로부터 시장수익률로 상향 미국 마감: SPX -0.05% 7,807, NDX -0.71% 30,665, DJI +0.41% 51,867, RUT -0.39% 2,796. 업종: 에너지 +1.48%, 필수소비재 +1.22%, 커뮤니케이션 서비스 +1.12%, 부동산 +0.87%, 헬스케어 +0.68%, 금융 +0.57%, 유틸리티 +0.53%, 소재 +0.12%, 산업재 -0.07%, 임의소비재 -0.73%, 기술 -0.90%.