뉴스스쿼크 유럽장 개장 데일리 뉴스 - 2026년 10월 20일

이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협 상공에서 미국 MQ-9 드론을 파괴했다. 별도로 사베린은 반다르아바스에서 폭발음이 들렸다고 보도했으나, 세부 내용은 많지 않았다. 긴장된 지정학적 환경 속에서 원유 벤치마크는 소폭 상승했으며, 파키스탄 육군참모총장은 오늘 테헤란에 도착할 예정이다. 아시아태평양 주식은 대체로 하락했고, 유럽 주가지수 선물은 하락 출발할 전망이다. G10 통화는 약세를 보인 달러 대비 소폭 강세를 보였으며, 키위가 근소하게 선두를 기록했다. 채권 벤치마크는 혼조세를 보였고, 일본 국채(JGB)는 20년물 입찰 호조에 급등했다. 앞으로 주목할 지표로는 독일 생산자물가지수(PPI)(9월), 영국 실업률(8월), EU/독일 ZEW 경기기대지수(10월), 미국 건축허가(9월), NBH 정책 발표가 있다. 연설자로는 영란은행(BoE)의 그린과 호주중앙은행(RBA)의 하우저가 예정돼 있으며, 영국과 독일의 국채 공급이 있다. 실적 발표는 에실로룩소티카, ABB, GE 에어로스페이스, 제너럴 모터스, RTX, 노스롭 그루먼, 넷플릭스, 유나이티드 항공이 예정돼 있다. 스냅샷 주식 니케이 225 -1.4% ASX 200 -0.4% 항셍 -1.3% 상하이 종합 -0.2% 유로 스톡스 50 2026년 12월물 -0.5% DAX 2026년 12월물 -0.5% ES 2026년 12월물 변동 없음 NQ 2026년 12월물 -0.3% 외환 DXY -0.2% (101.78) EUR/USD +0.2% (1.1231) USD/JPY -0.2% (158.23) GBP/USD +0.2% (1.3331) 채권 미국 국채 2026년 12월물 +3틱 분트 2026년 12월물 +9틱 미국 10년물 수익률 5.12% 독일 10년물 수익률 3.46% 에너지 및 금속 WTI 2026년 12월물 +0.3% 브렌트 2026년 12월물 +0.4% 현물 금 +0.1% LME 구리 -0.5% 암호화폐 비트코인 +0.3% 이더리움 +0.2% 영국 서머타임 06:20 / 미국 동부 서머타임 01:20 기준 앞으로 주목할 사항 주요 일정으로 독일 PPI(9월), 영국 실업률(8월), EU/독일 ZEW 경기기대지수(10월), 미국 건축허가(9월), NBH 정책 발표가 있다. 연설자는 영란은행의 그린과 호주중앙은행의 하우저이며, 일본·영국·독일의 국채 공급이 예정돼 있다. 실적 발표는 에실로룩소티카, ABB, GE 에어로스페이스, 제너럴 모터스, RTX, 노스롭 그루먼, 넷플릭스, 유나이티드 항공이 예정돼 있다. 뉴스스쿼크 금주의 주요 일정은 여기를 클릭하십시오. 미국 거래 주식 미국 주식은 주말 사이 AI 우려가 완화되면서 주초 반등했지만, AI 종목 외에는 상승 종목의 폭이 좁았다. 하이퍼스케일러 및 메가캡 종목이 기술주와 경기소비재의 상승을 주도했다(AMZN +5%, 모건스탠리가 최선호 종목으로 선정). 반면 유틸리티, 부동산, 금융주는 부진했다(RSP -0.2%, SPX +0.6%). 장 마감 한 시간 전 블룸버그는 Nscale이 앤트로픽과 450억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 논의 중이라고 보도했고, 이에 신생 클라우드 업체 주가가 상승했다. 다만 코어위브는 매수 측의 긍정적 논평에도 0.4% 하락 마감했다. SPX +0.63% 7,708, NDX +1.17% 29,529, DJI +0.07% 52,041, RUT +0.37% 2,731. 상세 요약은 여기를 클릭하십시오. 주요 헤드라인 미국 대통령 트럼프는 미국인의 소득이 사상 최고치를 기록했고, 고용과 수출도 사상 최고치이며, 미국이 현재 세계에서 가장 "뜨거운" 국가라고 게시했다. 아시아태평양 거래 주식 월스트리트 반등에도 아시아태평양 주식은 대체로 하락했다. 역내 시장은 AI 주도 회복세를 이어가지 못했으며, 반도체 비중이 높은 한국과 일본 시장이 부진했다. 거시경제 관련 뉴스 흐름은 비교적 한산했다. ASX 200은 하락했다. 월요일 귀금속 조정에 금광주가 압박을 받은 가운데, S&P가 뱅크 오브 퀸즐랜드의 장기 신용등급을 A-에서 BBB+로 강등했고 웨스트팩이 RAMS 소송과 관련해 4,100만 호주달러의 특별 항목을 예고하면서 금융주가 주목받았다. 니케이 225는 기술주가 미국의 AI 주도 반등으로부터 수혜를 얻지 못하면서 부진했으나, 장중 1% 넘게 하락한 뒤 낙폭을 일부 축소했다. 소프트뱅크는 앤트로픽의 IPO를 앞두고 오픈AI의 비공개 자금조달 라운드 참여를 논의 중이라는 보도에 주목받았다. 코스피는 역내에서 가장 부진했으며 10월 급락세를 이어갔다. 미국 빅테크 기업들이 중국 공급업체를 대안으로 거론하며 메모리 가격 인하를 요구하고 있다는 보도에 삼성전자와 SK하이닉스가 압박을 받았다. 항셍지수와 상하이 종합지수는 엇갈렸다. 홍콩 시장은 월요일 중양절 휴장 이후 거래를 재개하면서 하락했고, 중국 대출우대금리(LPR)가 예상대로 동결되면서 본토 시장은 보합세였다. 미국 주가지수 선물은 소폭 상승했다. 월요일 AI 주도 상승에 이어 ES와 YM이 근소하게 오른 반면 NQ는 거의 변동이 없었다. 유럽 주가지수 선물은 현물시장 하락 출발을 시사한다. 유로 스톡스 50 선물은 월요일 현물시장이 0.9% 하락 마감한 데 이어 0.5% 내렸다. 외환 새로운 뉴스 흐름이 없는 가운데 DXY는 아시아태평양 거래 시간대 저점인 101.90 아래로 하락했고, G10 통화는 장중 고점을 향해 움직였다. 이번 주에는 미국의 1급 지표 발표가 없고 연준은 다음 주 회의를 앞두고 블랙아웃 기간에 들어간 상태여서 지정학과 AI 거래가 주요 동인으로 남아 있다. EUR/USD는 약세 달러의 영향을 받아 1.1211~1.1230 범위에서 상승했으나, 월요일 프랑스와 다른 유럽 도시의 시민 소요 속에 유로화가 부진한 이후 1.1200선에 가까운 수준을 유지했다. 금요일 예정된 무디스의 프랑스 신용등급 검토도 주목받고 있다. GBP/USD는 강세를 보이며 1.3300선을 회복해 1.3304~1.3330 범위에서 거래됐다. 오늘 발표될 영국 실업률에 관심이 쏠린다. 더 타임스는 힐리 재무장관이 10월 28일 예산안에서 자본이득세 인상을 배제했다고 보도했다. USD/JPY는 158.36~158.60 범위에서 소폭 하락했다. 환율이 158.00을 웃도는 수준을 유지하면서 시장은 구두 개입 가능성을 주시하고 있다. 가타야마 일본 재무상은 국방비 증액 재원에 관해 결정된 바가 없다고 말했고, 기우치 경제재생담당상은 이달 일본은행(BoJ) 정책회의에 참석하기를 바란다고 밝혔다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 약세 달러 속에서 다른 G10 통화와 함께 상승했다. 중국인민은행(PBoC)은 USD/CNY 기준환율을 6.7200으로 설정했다(예상 6.6813, 직전 6.7208). 채권 10년물 미국 국채 선물은 105-05~105-09+ 범위에서 거의 변동이 없었다. AI 우려 완화로 국채 매도세가 재개되고, 확인되지 않은 후티의 사우디 석유시설 공격설에 근월물 원유 선물이 상승하면서 월요일 하락한 뒤의 움직임이다. 분트 선물은 한산한 야간 거래에서 121.07~121.23 범위로 소폭 상승했다. 프랑스의 시민 소요 속에 월요일 유럽 채권 전반이 약세를 보였으며, 금요일 무디스의 검토를 앞두고 OAT-분트 10년물 스프레드는 약 145bp까지 확대됐다. 독일 PPI와 ZEW 조사 결과가 오늘 발표된다. 10년물 일본 국채 선물은 앞서의 하락분을 되돌리고 보합권에서 거래됐다. 20년물 일본 국채 입찰은 해당 종목 사상 가장 강한 수요를 기록했다. 일본, 20년물 JGB 7,000억 엔 발행; 응찰배율 5.84배(직전 4.01배), 평균 수익률 3.7230%(직전 3.8560%), 테일 0.07(직전 0.15). 원자재 원유 선물은 소폭 상승했다. WTI 12월물은 배럴당 99.00달러 바로 아래(98.04~99.00달러), 브렌트 12월물은 배럴당 약 110.00달러(109.00~110.17달러)에서 거래됐다. 지정학적 긴장이 지속되는 가운데 IRGC가 호르무즈 해협 상공에서 미국 MQ-9 드론을 요격해 파괴했다고 밝혔고, 반다르아바스에서 폭발음이 들렸다는 보도와 예멘군이 사우디아라비아 담맘 공항을 겨냥했다는 보도가 나왔다. 한편 파키스탄 육군참모총장 무니르는 오늘 테헤란에 도착할 예정이다. 현물 금은 달러 약세에 힘입어 앞서 기록한 온스당 4,116달러 저점에서 회복해 4,150달러 부근에서 소폭 상승했다. 현물 은은 0.7% 상승하며 상대적으로 강세를 보였다. 구리 선물은 소폭 상승했으나 이후 매도 압력에 굴복했다. 3개월물 LME 구리는 톤당 약 14,325달러였다. 라이트 미국 에너지부 장관은 러시아산 디젤은 아직 방출되지 않았으며 러시아가 디젤을 방출할지는 지켜봐야 한다고 말했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국이 이번 기간 패트리엇 미사일을 지원한다면 우크라이나가 러시아 정유시설 공격을 중단할 수 있다고 말했다. 미국 측이 내린 결정은 "설명하기 어렵다"고 덧붙였다. 라이트 미국 에너지부 장관은 디젤 재고 방출과 관련한 영국과의 논의가 계속되고 있다고 말했다. 미국은 제재 대상 유조선을 합법적인 유조선으로 전환하고 있으며, 수십 척에서 수백 척의 비공식 유조선이 전환될 수 있다고 밝혔다. 암호화폐 비트코인은 조용한 야간 거래에서 가격 움직임이 제한된 가운데 81,800달러 부근에서 소폭 하락했다. 중앙은행 기우치 일본 경제재생담당상은 일정이 허락한다면 이달 일본은행 정책회의에 참석하고 싶다고 말했다. 중국인민은행은 10월 21일부터 11월 2일까지 고정금리·수량입찰 방식으로 익일물 역환매조건부채권 거래를 시행한다. 하루 한도는 1조 위안이며, 적격 거래상대방에 외국계 위안화 결제은행을 포함한다. 중국 5년물 대출우대금리(10월) 3.5%, 예상 3.5%(직전 3.5%). 중국 1년물 대출우대금리(10월) 3.0%, 예상 3.0%(직전 3.0%). 주요 아시아태평양 헤드라인 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 경제 활동이 합리적인 범위 내에 머물도록 필요에 따라 추가 정책 조치를 도입하겠다고 밝혔다. 가타야마 일본 재무상은 국방비 증액 재원에 관해 결정된 바가 없지만, 재정의 지속가능성을 유지하면서 안정적인 재원 확보 방안을 검토하겠다고 말했다. 지정학 러시아-우크라이나 워싱턴포스트는 트럼프 행정부가 파트너 국가에서 우크라이나로 패트리엇 요격미사일을 이전하는 승인을 지연했다고 보도했다. 미국 대통령 트럼프의 특사 쿠슈너와 위트코프는 이번 주 우크라이나 관련 회담을 위해 노르웨이를 방문할 계획이며, 젤렌스키 우크라이나 대통령도 회담에 참석할 것으로 예상된다. 중동 이란 IRGC는 신형 첨단 방공 시스템을 사용해 호르무즈 해협 상공에서 미국 MQ-9 드론을 요격하고 파괴했다고 밝혔다. 사베린 뉴스는 이란 남부 도시 반다르아바스에서 폭발음이 들렸다고 보도했다[세부 내용은 많지 않음]. 미국 대통령 트럼프는 유럽 국가들에 국경을 폐쇄하고 이민자들을 추방하라고 촉구했다. 트루스소셜을 통해 트럼프는 이란 문제에서 미국을 지원하지 않은 유럽을 비판하고, 워싱턴이 유럽에 대한 지원을 재검토할 수도 있다고 시사했다. 프레스 TV는 페제시키안 이란 대통령이 역내 미군 기지는 아무런 이익도 제공하지 않으며 불안정만 부추긴다고 말했다고 보도했다. IRNA는 예멘 매체를 인용해 사우디아라비아-예멘 국경 인근 와디 알미프타 지역에서 파키스탄 군인 2명이 사망한 것으로 보도했다고 전했다. 악시오스는 헤그세스 미국 전쟁부 장관이 월요일 예고 없이 이스라엘을 방문해 네타냐후 이스라엘 총리를 만났다고 보도했다. 타스님은 알마시라를 인용해 예멘군이 미사일과 드론으로 사우디아라비아의 담맘 공항을 공격해 운영이 일시 중단됐다고 보도했다. 이란 뉘앙스는 러시아 외무장관이 앞서 이란 외무장관과 회담한 데 이어 테헤란에서 이란 대통령 및 최고국가안보회의 사무총장을 만났다고 보도했다. 미국 대통령 트럼프는 이란과 관련해 상황이 좋으며, 우크라이나 문제로 러시아 대통령 푸틴과 협상하고 있고, 이란 및 러시아와 디젤 문제를 협상하고 있다고 말했다. 러시아는 우크라이나 문제에서 괜찮았다고 덧붙였다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 상황을 크게 돕지 않고 있다며, 우크라이나를 대신해 협상할 다른 사람이 나설 때라고 말했다. IRGC 대변인은 전 세계 인터넷과 상업 데이터가 의존하는 주요 케이블 7개가 호르무즈 해협 아래를 통과한다며, 적들이 이를 알도록 상기시킨다고 말했다. CNN은 미국 관리가 미국이 이란 해군기지를 공격했다는 이란의 주장은 부정확하다고 말했다고 보도했다. 스카이 뉴스 아라비아는 후티가 마리브시를 탄도미사일로 공격했다고 보도했다. 페제시키안 이란 대통령은 이란이 역내 국가들과 근본적인 이견이 없으며 대화를 통해 기존 문제를 해결할 준비가 돼 있다고 말했다. 알자지라는 파키스탄 육군참모총장 아심 무니르가 이란 관리들과 만나기 위해 오늘(10월 20일) 테헤란에 도착한다고 보도했다. 호르모즈간 당국에 따르면 강제된 전쟁에서 남겨진 불발탄을 무력화하고 파괴하는 작전이 반다르아바스 북부에서 시작됐으며, 누르 뉴스는 작전이 향후 이틀간 계속될 것이라고 보도했다. 파르스는 IRGC 대변인이 전쟁의 새로운 국면에서 새로운 무기와 표적이 공개될 것이라고 말했다고 보도했다. 후티는 48시간 동안 사우디아라비아를 6차례 공격했다고 주장했다. 공격 대상에는 얀부 아람코 시설, 샤이바 유전, 리야드와 아브하 공항이 포함됐다. IRNA는 아락치 이란 외무장관이 이란과 러시아의 협력이 그 어느 때보다 긴밀하다며, 회담에서 역내 상황과 경제·핵 협력 확대를 논의했다고 보도했다. EU/영국 주요 헤드라인 더 타임스는 성장과 투자에 대한 우려 속에 힐리 영국 재무장관이 10월 28일 예산안에서 자본이득세 인상을 배제했다고 보도했다. 보도에 따르면 재무장관은 10월 28일 예산안에서 은행에 대한 세금을 인상하고, 생활비 부담을 겨냥한 지원을 도입하며, 재정 여유분을 230억 파운드에서 약 150억 파운드로 줄일 계획이다. 메르츠 독일 총리는 독일이 사회보장제도를 전면 개편할 필요가 있다고 말했다. ECB 직책에 대해서는 신속한 결정이 필요하지 않지만, 필요하다면 ECB 직책을 빠르게 결정할 수 있다고 덧붙였다. 엔비디아(NVDA)는 독일에 "수십억"을 투자할 계획이다. 미국 국무부는 네덜란드에 대한 일반 적외선 대응 시스템의 잠재적 판매를 승인했다. 주요 글로벌 주식 헤드라인 소식통에 따르면 오픈AI는 앤트로픽의 IPO를 앞두고 비공개 자금조달 라운드에 대한 투자자 약정을 서둘러 확보하고 있으며, 소프트뱅크(9984 JT)와 MGX가 참여를 논의 중이다.