Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 19일

미국 주식은 변동성이 컸던 하루 끝에 혼조세로 마감했으며, 지정학적 헤드라인이 가격 움직임을 주도했습니다. 다만, 주요 전개는 세션 말 미국 트럼프 대통령이 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르의 요청에 따라 화요일로 예정되어 있던 이란에 대한 공격 계획을 취소했다고 발표한 데서 나왔습니다. 더불어 트럼프 대통령은 걸프 동맹국들이 "진지한 협상"이 현재 진행 중이라는 이유로 미국에 군사 조치를 연기해줄 것을 촉구했다고 말했으며, 이란이 핵무기를 보유하지 않도록 하는 보장을 포함해 미국에 수용 가능한 합의가 여전히 이뤄질 수 있다고 자신감을 표명했습니다. 그러나 협상이 실패할 경우 즉시 대규모 공격을 단행할 준비가 되어있을 것이라고도 덧붙였습니다. USD는 한 주의 시작에 약세를 보였으며, 중동 관련 헤드라인이 시장을 지배하고 이를 통해 투자 심리에 영향을 줬습니다. 가장 최근이자 아마도 가장 중요한 소식은 미국 트럼프 대통령이 Truth에서 발표한 내용으로, 위험선호 거래를 지지하고 달러를 압박했으며 오후 주식 시장 손실을 되돌리는 데 도움을 주었습니다. 이는 트럼프 대통령이 Hegseth에게 사우디, UAE, 카타르가 요청함에 따라 이란 공격을 보류하라고 지시했기 때문이며, 이는 현재 진지한 협상이 진행 중이기 때문입니다. 그러나 수용 가능한 합의가 이루어지지 않을 경우 즉시 전면적·대규모 공격을 단행할 준비도 지시했습니다. 앞으로 뉴질랜드 생산자물가지수(PPI) 및 전자카드 소매판매, 일본 국내총생산(GDP), 호주 웨스트팩 소비자 심리지수 및 호주중앙은행(RBA) 의사록 공개가 주요 일정입니다. 앞으로 뉴질랜드 PPI 및 전자카드 소매판매, 일본 GDP, 호주 웨스트팩 소비자 심리 및 RBA 의사록이 주요 일정입니다. Newsquawk 주간 브리핑 보기. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 Truth에서 Hegseth에게 내일로 예정되어 있던 이란 공격을 보류하라고 지시했다고 밝혔으며, 이는 사우디아라비아, UAE, 카타르의 요청에 따라 진지한 협상이 현재 진행 중이기 때문입니다. 트럼프 대통령은 미국과 중동에 매우 수용 가능한 합의가 이루어질 것이라는 의견을 덧붙였으며, 해당 합의에는 이란의 핵무기 제조 금지 내용이 포함될 것이라고 했습니다. 미국 트럼프 대통령은 DoW 책임자 Hegseth와 Caine 장군에게 미국이 내일 이란을 공격하지 않지만, 수용 가능한 합의가 이루어지지 않을 경우 즉시 전면적·대규모 이란 공격을 단행할 준비를 하라고 지시했습니다. 미국 트럼프 대통령은 월요일 The Post에 이란의 평화 협정 협상에 대한 최근 실망스러운 이란 측 답변을 받은 후 테헤란에 대한 어떠한 양보도 "받아들일 수 없다"고 말했으며, 이란은 "곧 무슨 일이 일어날지 알고 있다"고 밝혔습니다. 이란 Pezeshkian 대통령은 "대화란 항복이 아니다"라며, 이슬람 공화국 이란은 품위와 권위, 국가의 권리 보호를 갖고 대화에 임하며, 국민과 국가의 합법적 권리에서 결코 후퇴하지 않을 것이라고 했습니다. 이란은 전쟁 종식을 위한 새로운 합의안을 제출했으나, 백악관은 해당 수정안을 충분하지 않고 의미있는 개선도 아니라고 평가했다고 Axios가 US 고위 관계자와 관련 사항에 정통한 소스를 인용해 보도했습니다. 미국측 관계자들은 트럼프 대통령이 여전히 분쟁 종식을 위한 합의를 원하지만, 이란이 미국의 여러 요구사항을 거부하고 핵 프로그램 관련 의미있는 양보를 거부함에 따라 군사행동 재개 또한 검토 중이라고 했습니다. 트럼프 대통령은 화요일 국가안보팀을 소집해 군사 옵션 논의를 할 것으로 예상되며, 미 고위관계자는 이란이 입장을 바꾸지 않을 경우 "폭탄을 통한 협상"이 이어질 것이라고 밝혔습니다. 또한 일요일 밤 파키스탄 중재를 통해 전달된 이란의 반대 제안은 이전 초안에 비해 상징적 개선만이 있었다고 덧붙였습니다. 한편 관계자는 "진척이 많지 않다. 오늘 매우 심각한 상황에 있다. 이란이 올바른 방식으로 반응해야 한다는 압박이 있다"고 했습니다. Al Arabiya 소식통에 따르면, 이란은 핵시설 완전 해체 대신 장기 핵 동결에 동의했고, 장기·다단계 휴전을 추진하고 있습니다. 이란은 보상 요구를 철회하는 대신 경제적 양보를 추구했으며, 농축 우라늄을 미국 대신 러시아로 조건부 이전하는 방안을 마련 중이고, 어떤 합의에도 여러 국제적 보장을 원하고 있습니다. 별도로 Tasnim은 협상팀에 정통한 소스를 인용, 최신 미국 초안에는 이전과 달리 협상 기간 동안 이란의 원유 제재 해제를 포함했다고 보도했습니다. 하지만 미국측 관계자는 CNBC에 현재 협상 기간 중 미국이 이란 원유 제재를 해제한다는 이란 국영 언론 보도는 사실이 아니라고 했습니다. 서방 소식통은 새로운 이란 제안에 명확하지 않은 가치의 핵무기 미제조 약속이 담겼으나, 우라늄 농축과 호르무즈 해협 관련 언급은 빠졌다고 전했습니다. Tasnim이 인용한 소스에 따르면 이란과 미국안 간 근본적 차이는 여전하며, 최신 미국 초안에도 "미국 측의 과장과 비현실성이 남아 있다"고 했습니다. 또한 미국의 요구가 여전히 과도하다고 평가, 이란은 전쟁 종식과 국민 권리 실현이라는 확고하고 원칙적인 입장을 포기하지 않을 것이라고 했습니다. 이란 외교부 Baghaei 대변인은 이란이 호르무즈 해협 안전 통행 보장을 위해 상당한 노력을 기울였으며 오만과 지속적으로 연락하며 메커니즘을 마련 중이라고 Mehr가 전했습니다. 미-이란 간 협상도 파키스탄 중재를 통해 지속 중이며, Baghaei는 이란은 우라늄 농축 권리에 대해 어느 쪽의 인정을 필요로 하지 않으며 미국과의 협상에서 해당 권리에 대해 논의하지 않을 것이라고 했습니다. Tasnim은 Qeshm 섬에서 마이크로 드론이 탐지되어 방공망이 가동됐다고 보도했습니다. IRIB News가 인용한 소스에 따르면 밤 사이 홍해 바브엘만답 해협 입구에서 대규모 폭발이 있었습니다. IAEA는 UAE가 오늘 Barakah 원전 3호기의 외부 전력이 어제 드론 공격으로 인한 발전기 화재 후 복구됐다고 통지해왔다고 밝혔습니다. 미국 무역 미국 주식은 변동성이 컸던 하루 끝에 혼조세로 마감했으며, 지정학적 헤드라인이 가격 움직임을 주도했습니다. 다만, 주요 전개는 세션 말 미국 트럼프 대통령이 사우디아라비아, UAE, 카타르의 요청에 따라 화요일로 예정되어 있던 이란에 대한 공격 계획을 취소했다고 발표한 데서 나왔습니다. 더불어 트럼프 대통령은 걸프 동맹국들이 "진지한 협상"이 현재 진행 중이라는 이유로 미국에 군사 조치를 연기해줄 것을 촉구했다고 말했으며, 이란이 핵무기를 보유하지 않도록 하는 보장을 포함해 미국에 수용 가능한 합의가 여전히 이뤄질 수 있다고 자신감을 표명했습니다. 그러나 협상이 실패할 경우 즉시 대규모 공격을 단행할 준비가 되어 있을 것이라고도 덧붙였습니다. SPX -0.08% (7,403), NDX -0.45% (26,091), DJI +0.32% (49,686), RUT -0.61% (2,776). 자세한 요약은 이곳을 클릭하시기 바랍니다. 관세/무역 EU는 최근 중국 수출 급증에 대응하기 위해 더 엄격한 무역 조치를 준비 중이라고 Bloomberg가 보도했습니다. 주목할 만한 헤드라인 Kevin Warsh가 금요일 차기 연준 의장으로 취임한다고 Fox Business가 보도했습니다. 연준 Goolsbee(FOMC 2027년 투표권자)는 Warsh가 연준 의장이 되는 것에 기대를 표명했습니다. Goolsbee는 또한 현재 인플레이션이 너무 높아 Warsh가 취임할 때 인플레이션이 최우선 과제가 돼야 한다고 밝혔으며, 노동 시장은 안정적이라고 했습니다. 미국 트럼프 대통령은 Fortune에 미국이 인텔(INTC) 주식을 점진적으로 매각할 수 있지만 주가를 불안정하게 하지는 않을 것이라고 밝혔으며, 인텔의 지분과 관련해 더 많은 것을 요구했어야 했다고 했습니다. 트럼프 대통령은 "인텔은 지금 세계 최대 기업이어야 한다... 내가 대통령이었다면 모든 회사가 중국에서 반도체를 들여올 때 관세를 부과해서 인텔을 보호했을 것"이라면서, TSMC(2330 TT)에 대해 "인텔이 그 모든 사업을 차지하고 있었을 것이며, 대만도 없었을 것"이라고 했습니다. 백악관 관계자는 CNBC에 트럼프 대통령이 TrumpRx.gov를 통해 할인 처방약 제공을 "극적으로 확대"하는 방침을 이날 중 발표할 예정이라고 했습니다. 미 하원 의원들이 도로 보수 재원 마련을 위한 연간 130달러 전기차(EV) 요금을 제안했습니다. FX USD는 한 주의 시작에 약세를 보였으며, 중동 관련 헤드라인이 시장을 지배하면서 모든 G10 통화에 호재로 작용, 전반적 투자 심리를 주도했습니다. 가장 최근이자 중요했던 소식은 미국 트럼프 대통령이 Truth에 올린 게시물로, 위험자산 선호 거래를 촉진하고 달러를 압박, 주가지수가 오후 손실을 만회했습니다. 이는 트럼프 대통령이 Hegseth에게 사우디, UAE, 카타르의 요청에 따라 내일로 예정된 이란 공격을 보류하라고 지시했기 때문이며, 대신 국방 당국자들에게 합의 불발 시 즉시 대규모 공격이 가능하도록 대비를 지시한 데 따른 것입니다. EUR는 변동성 속에 점진적으로 상승하며 달러 약세의 이익을 본 반면, 유럽연합 집행위원이 이란 전쟁 속에서 성장 전망 하향 및 인플레이션 전망 상향을 경고했음에도 블록 내 뉴스 흐름이 적었던 영향이 컸습니다. GBP는 하루 종일 강세를 보였으며, 잠재적 당 대표 도전자인 Andy Burnham이 총리가 된다 해도 Reeves 재무장관의 재정 규칙을 변경하지 않겠다고 확고히 밝힌 이후 추가적 지지까지 확보했습니다. JPY는 159.00선을 오가며 방향성을 잡지 못한 채 제자리로 돌아갔습니다. 채권 미국 국채는 지정학적 뉴스 혼조로 변동성을 보였으나, 트럼프 대통령의 이란 공격 보류 결정이 알려진 후 결제 직전에 반등했습니다. 원자재 유가는 중동 관련 뉴스가 혼재하는 가운데 혼조세를 보이다가 상승 마감했습니다. 미 재무부는 해상에 머물러 있는 러시아산 원유에 대해 가장 취약한 국가들에 한해 30일간 임시 일반 면허를 발급했습니다. 지정학 기타 미국은 중국 및 러시아의 그린란드 투자를 거부할 수 있는 거부권을 요구했다고 The Telegraph가 보도했으며, 트럼프 행정부는 그린란드 내 광물 매장지 접근 차단을 협상에서 주요 목표로 삼았습니다. 한편 그린란드 및 덴마크 당국자들은 이러한 거부권이 주권 침해 우려가 있다면서도, 트럼프 대통령의 그린란드 관련 야망 충족에 도움이 될 수도 있다고 내비쳤습니다. 영국은 일본, 이탈리아와 공동 스텔스 전투기 개발 프로그램에 수십억 파운드 규모의 자금 투입을 준비 중이라고 FT가 보도했습니다. 아시아-태평양 주목 헤드라인 PBOC는 최근 "중대한 불성실 기관 명단 관리에 관한 행정조치"를 발표하고, 부정직한 행위에 대한 징벌 및 제한을 강화하고 명단 등재 요건도 엄격히 했습니다. 일본 Katayama 재무상은 추가 예산안 논의 구체 단계에 이르지 않았다고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행 Greene 위원은 이란 전쟁에도 불구하고 글로벌 경제 회복력 일부는 재고 보유에 따른 것이며, 2차 효과(연쇄적 물가 상승)는 1년 후에나 나타날 가능성이 크다고 했습니다. 또한 정책당국은 부정적 공급충격을 간과해서는 안 된다고 했습니다. 영국 Starmer 총리는 Andy Burnham이 Makerfield 재보궐 선거에서 승리하지 않는 이상, 사임 시점을 발표하지 않겠다고 ITV의 Peston이 보도했습니다. 별도로 Starmer 총리는 "물러날 생각이 없다"며 사임 일정 발표 계획이 없다고도 했습니다. 영국 전 보건장관 Streeting은 Reeves 재무장관의 실적을 공세적으로 비판할 예정이며, 이는 노동당 내 갈등 격화의 신호라고 The I Paper가 보도했습니다. Streeting은 자신의 당 대표 선거 캠페인에서 경제 문제를 새로운 전선으로 삼을 예정이며, 측근들은 Reeves와 Starmer가 성장에 대한 포부가 부족하다고 비판했습니다. 영국 Andy Burnham은 총리에 오르더라도 Reeves 재무장관의 재정 규칙을 변경하지 않겠다고 완전히 선을 그었습니다. 이전에는 미래의 변경 가능성을 열어뒀으나, 대변인은 Bloomberg에 기존 재정 규칙을 변경하지 않을 것이라고 명확히 밝혔습니다. EU 집행위원은 이란 전쟁 상황에서 성장 전망을 하향하고 인플레이션 전망을 상향할 것이라며 "스태그플레이션적 충격"을 경고했다고 CNBC가 보도했습니다. 집행위원은 "지금 취하는 지원책은 임시적이고 표적화되어야 하며, 화석연료 고수요를 계속 유지하는 조치는 삼가야 한다"고도 덧붙였습니다.