Newsquawk 일일 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 15일

미국 주식은 월요일 매도세를 보였으나 장중 저점에서는 반등하며 마감했다. 약세는 주로 반도체 및 메모리 종목이 주도했는데, OpenAI, xAI, Anthropic 등의 저명한 AI 최고경영자들이 안전 우려를 이유로 AI 개발 속도를 늦출 것을 촉구했기 때문이다. 대다수 업종은 하락 마감했지만 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 및 필수소비재는 상대적으로 양호했다. AI 관련 소식은 AI 구축에 대한 익스포저가 상당한 반도체 및 메모리 종목에 큰 부담으로 작용한 반면, CrowdStrike(CRWD)와 Palo Alto Networks(PANW) 같은 사이버보안 종목은 상승했다. 기존 소프트웨어 서비스를 점점 더 발전하는 AI가 대체할 것이라는 우려가 완화되면서 소프트웨어 종목도 상대적으로 양호했다. 한편 금융주는 뱅크오브아메리카(BAC)가 바클레이스 콘퍼런스에서 매출 및 트레이딩 수익이 전년 대비 대체로 보합일 것으로 예상된다고 경고한 뒤 압박을 받았다. 그러나 씨티(C)는 투자은행 수익이 전년 대비 한 자릿수 초반 증가하고 시장 수익은 한 자릿수 중반 증가할 것으로 전망한 뒤 앞서의 손실을 일부 만회했다. USD는 광범위한 위험회피 거래 속에서 AI 개발에 대한 전반적인 우려가 커지며 주초 강세를 보였지만, 미국 세션이 진행되는 동안 위험선호 심리는 개선됐다. 앞서 언급한 AI 우려와 더불어 수요일 예정된 중요한 FOMC 회의를 앞두고 있어 월요일 달러 관련 뉴스 흐름은 비교적 제한적이었다. 중앙은행은 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 예상되며, 머니마켓은 25bp 금리 인상 가능성을 약 90%로 반영하고 있다. 최신 로이터 설문에서는 15%가 연준의 금리 동결을 예상하고 있어, 연준이 무엇을 할지는 결코 확실하지 않다. 앞으로 주목할 일정에는 뉴질랜드 전자카드 소매판매, 한국 무역 데이터, 중국 주택가격·산업생산 및 소매판매, 일본의 공급이 포함된다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.5% 나스닥 종합 -0.6% DJIA -0.3% 러셀 2000 -0.4% ES 2026년 9월물 -0.4% RTY 2026년 9월물 -0.3% NQ 2026년 9월물 -0.7% YM 2026년 9월물 -0.2% FX DXY +0.4% (99.46) EUR/USD -0.4% USD/JPY +0.5% GBP/USD -0.2% 채권 미국 국채 2026년 12월물 -4.5틱 10년물 분트 2026년 12월물 -12틱 미국 10년물 수익률 5.00% 독일 10년물 수익률 3.53% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 +1.8% 브렌트 2026년 11월물 +1.5% 현물 금 -1.1% LME 구리 -1.5% 암호화폐 비트코인 +2.6% 이더리움 +3.3% 영국 서머타임 21:50/미 동부 서머타임 16:50 기준 앞으로의 일정 주요 일정에는 뉴질랜드 전자카드 소매판매, 한국 무역 데이터, 중국 주택가격·산업생산 및 소매판매, 일본의 공급이 포함된다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 미국 대통령 트럼프는 이란이 “빠르고 절실하게” 합의를 원한다고 말했으며, 미국이 관여할지 여부는 자신이 결정하겠지만 행정부는 그 구상에 열려 있다고 밝혔다. 미국 재무장관 베선트는 이란의 테러를 지원하는 이들에 대한 제보를 내부고발자들에게 요청했다. 미국은 러시아의 VTB 은행에 이란 관련 제재를 부과했다. ILNA는 파키스탄 소식통을 인용해 미국이 이란과의 “단계적” 합의를 모색하고 있으며, 이는 군사적·경제적 압박을 유지하는 가운데 협상으로 이어질 수 있다고 보도했다. Tasnim에 따르면 이란은 미국과의 합의를 협상할 의사가 없다고 거듭 밝혔으며, 미국 대통령 트럼프는 이란이 신속하게 합의에 도달하기를 원한다고 다시 말했다. 이란 대통령 페제시키안은 이란이 핵무기를 추구하고 있다는 미국의 주장은 거짓말이라고 말했으며, “그들이 약속을 전혀 지키지 않았는데 어떻게 미국과 협상할 수 있겠습니까?!”라고 반문했다. IRNA에 따르면 이란 외무부 경제외교 담당 차관은 새로운 미국 제재의 근거가 변경되어 특정 부문의 개인과 기업을 제재하기가 더 쉬워졌다고 말했다. 이란 언론인 가데리에 따르면 이란은 현재 상황에서 회담할 계획이 없다. 그는 미국에 발표된 조건에서 강조된 바와 같이 전선 전체의 전쟁이 끝나고 봉쇄가 해제되며 이란의 금융 자원이 풀릴 때까지 회담은 없고 호르무즈 해협도 재개방되지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 페르시아만 해협 당국은 호르무즈 해협 의정서를 위반한 것으로 주장되는 선박 77척의 최신 목록을 발표했다. 목록에 오른 선박은 통항 제한, 벌금, 억류 또는 몰수에 처해질 수 있으며, 제재 대상 선박과 협력하는 선박도 목록에 추가될 수 있다. Tasnim에 따르면 이란 혁명수비대 해군은 호르무즈 해협이 폐쇄됐으며 혁명수비대 해군의 통제 아래 있다고 밝혔다. 혁명수비대는 또한 제한구역을 통과하려던 초대형 유조선 “Algaya”가 호르무즈 해협 남쪽에서 기뢰에 부딪힌 뒤 폭발했다고 밝혔다. 그러나 이후 미 중부사령부는 호르무즈 해협에서 유조선이 해상 기뢰에 부딪혀 폭발했다는 혁명수비대의 주장을 부인했다. 후티 대변인은 사우디아라비아의 킹 칼리크 공군기지 공격이 자신들의 소행이라고 주장하며 “우리 국민에 대한 부당한 침략을 계속하는 한 군은 사우디 영토를 향한 중대한 군사작전을 계속 수행할 것”이라고 말했다. 예멘 후티는 카나이스 북쪽 알자우프 사막에서 사우디군과 증원군의 집결지를 타격했다고 밝혔다. IRIB에 따르면 예멘군은 사우디아라비아 전투기 2대를 성공적으로 요격했다. Fars News에 따르면 예멘 소식통은 후티군이 카흐부브의 전략적 고지를 장악했다며 후티군의 새로운 현장 진격을 발표했다. Tasnim에 따르면 사우디아라비아는 예멘 모카에 공습을 실시했다. 사우디 왕세자는 최근 역내 상황을 논의하기 위해 미 중부사령관을 만났다고 사우디 국영TV가 보도했다. 미국 부통령 밴스는 예멘 후티, 사우디아라비아 및 UAE와 연락을 취하고 있다고 말했다. 블룸버그에 따르면 영국 총리 번햄은 후티의 공격에 맞선 군사 지원을 요청한 사우디의 요구를 검토하고 있다. 영국은 이란 전쟁의 새로운 전선으로 인해 “재앙적인” 경제적 영향이 발생할 것을 우려하고 있다. 미국 거래 미국 주식은 월요일 매도세를 보였으나 장중 저점에서는 반등하며 마감했다. 약세는 주로 반도체 및 메모리 종목이 주도했는데, OpenAI, xAI, Anthropic 등의 저명한 AI 최고경영자들이 안전 우려를 이유로 AI 개발 속도를 늦출 것을 촉구했기 때문이다. 대다수 업종은 하락 마감했지만 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 및 필수소비재는 상대적으로 양호했다. AI 관련 소식은 AI 구축에 대한 익스포저가 상당한 반도체 및 메모리 종목에 큰 부담으로 작용한 반면, CrowdStrike(CRWD)와 Palo Alto Networks(PANW) 같은 사이버보안 종목은 상승했다. 기존 소프트웨어 서비스를 점점 더 발전하는 AI가 대체할 것이라는 우려가 완화되면서 소프트웨어 종목도 상대적으로 양호했다. 한편 금융주는 뱅크오브아메리카(BAC)가 바클레이스 콘퍼런스에서 매출 및 트레이딩 수익이 전년 대비 대체로 보합일 것으로 예상된다고 경고한 뒤 압박을 받았다. 그러나 씨티(C)는 투자은행 수익이 전년 대비 한 자릿수 초반 증가하고 시장 수익은 한 자릿수 중반 증가할 것으로 전망한 뒤 앞서의 손실을 일부 만회했다. SPX -0.47% 7,621, NDX -0.82% 29,127, DJI -0.31% 52,412, RUT -0.41% 2,892. 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 캐나다 총리 카니는 미국 대통령 트럼프가 합의가 곧 도출될 수 있다고 발언한 것을 환영하며, 미국과 협상할 준비가 되어 있고 미국 관리들이 이제 캐나다의 레드라인을 더 잘 이해할 수 있을 것이라고 말했다. 또한 캐나다는 언젠가 미국과 합의에 도달할 것이라고 덧붙였다. 중국 외교부장은 프랑스 외교장관과 통화하며 보호주의가 인플레이션을 높이고 녹색 전환을 방해할 것이라고 말했다고 신화통신이 보도했다. 독일은 새로운 중국 정책에 대해 EU 국가들을 설득할 것이며 추가 관세를 모색할 수 있다. 주요 헤드라인 뉴욕 연방준비은행은 해당 월간 기간(9월 15일~10월 14일)에 약 156억 달러 규모의 재투자 매입(이전 170억 달러)을 실시하고, 준비금 관리 매입은 실시하지 않을 예정이다. 미국 대통령 트럼프는 미국 전역의 물가 상승이 “TRUMP” 때문이 아니라 바이든과 바이든 행정부 때문에 발생했다는 점을 모두가 깨닫기를 바란다고 말했다. 그는 석유라는 일시적인 예외를 제외하면 물가가 급격히 하락하고 있으며, 이란과의 분쟁이 끝나면 유가가 “바위처럼” 떨어질 것이라고 덧붙였다. 미국 대통령 트럼프는 미국이 다른 모든 국가를 큰 격차로 앞서고 있기 때문에 AI·데이터센터 열풍이 발생하고 있다며 “황금알을 낳는 거위”를 죽여서는 안 된다고 경고했다. 상원 보좌관에 따르면 미국 상원의원들은 AI 대기업들이 재앙을 방지하기 위해 노력하도록 하는 요건을 논의하고 있다. FX USD는 광범위한 위험회피 거래 속에서 AI 개발에 대한 전반적인 우려가 커지며 주초 강세를 보였지만, 미국 세션이 진행되는 동안 위험선호 심리는 개선됐다. 앞서 언급한 AI 우려와 더불어 수요일 예정된 중요한 FOMC 회의를 앞두고 있어 월요일 달러 관련 뉴스 흐름은 비교적 제한적이었다. 중앙은행은 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 예상되며, 머니마켓은 25bp 금리 인상 가능성을 약 90%로 반영하고 있다. 최신 로이터 설문에서는 15%가 연준의 금리 동결을 예상하고 있어, 연준이 무엇을 할지는 결코 확실하지 않다. EUR는 강세 달러에 밀려 하락했으며, 여러 ECB 관계자들의 매파적 성향 발언에도 수혜를 보지 못했다. GBP는 약세를 보였고 세션 대부분 동안 1.3500선 아래에서 움직인 뒤 점차 손실을 줄였다. 시장 참가자들은 영국 고용 및 평균소득 데이터를 주시하고 있다. JPY는 약세를 보였으며 USD는 155.00선까지 상승했지만 해당 수준에서 저항을 만난 뒤 상승분의 대부분을 반납했다. 고정수익 유가가 초기 상승분을 줄이고 AI 최고경영자들이 AI 개발 속도 둔화를 촉구한 가운데 미국 국채(T-notes)는 상승 마감했고 수익률 곡선은 평탄화됐다. 미국 10년물 수익률은 2023년 이후 처음으로 5%에 도달했다. 상품 유가는 상승했지만 장중 고점에서는 크게 후퇴해 마감했다. 가격 움직임은 지정학적 상황에 좌우됐으며, 이란-걸프 국가 회의 연기와 사우디아라비아 동서 송유관 폐쇄로 초기 지지를 받았다. 혁명수비대가 미국 드론을 격추했다는 보도와 이란 외무부의 발언 이후 추가 상승이 나타났고, AP가 핵심 사우디 송유관이 수리를 진행하는 동안 수주간 대부분 가동되지 않을 것이라고 보도한 뒤 원유는 다시 매수세를 받았다. 그러나 미국 오후 시간대에 보다 건설적인 지정학적 전개가 여러 건 나타나 에너지 복합체는 앞서의 상승분 일부를 반납했다. 트럼프는 우크라이나와 러시아가 서로의 에너지 인프라를 공격하지 않기로 합의했다고 밝혔고, 이란이 “빠르고 절실하게” 합의를 원한다며 미국이 그 구상에 열려 있는지 여부는 자신이 결정하겠다고 말했다. 다만 이란 소식통들은 신속히 이 발언을 반박했다. 마지막으로 ILNA는 파키스탄 소식통을 인용해 미국이 이란과의 “단계적” 합의를 모색하고 있다고 보도했다. AP가 관계자들을 인용해 보도한 바에 따르면, 공습으로 타격받은 사우디의 핵심 석유 송유관은 수리를 위해 수주간 대부분 가동이 중단될 예정이다. 블룸버그는 소식통을 인용해 사우디아라비아가 호르무즈 해협을 통한 석유 공급을 추가로 늘리려 하고 있다고 보도했다. 미국 에너지장관 라이트는 사우디아라비아에서 우라늄 농축을 할 계획은 없으며, 호르무즈를 통한 석유 수송의 7일 이동평균은 상승 중이고 계속 증가할 것이라고 말했다. 그는 또한 현재 석유 정제능력이 지나치게 부족하다고 덧붙였다. 미국 내무장관 버검은 이란 전쟁이 석유 생산을 중동에서 미국과 더 넓은 서반구로 전환하는 움직임을 가속화하고 있다고 Fox News에 말했다. 별도의 보도에 따르면 버검은 베네수엘라의 석탄 수출이 미국과의 합의에 포함될 가능성이 있다고 보고 있다. 지정학 러시아-우크라이나 미국 대통령 트럼프는 우크라이나가 러시아의 에너지 시설을 공격하지 않기로 합의했고 러시아도 그렇게 하기로 합의했다고 말했다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 우크라이나가 파트너국들이 러시아와의 합의를 보장하도록 제안했으며, 이에 상응하는 공격 중단을 보장할 준비가 되어 있다고 말했다. 또한 러시아가 동의한다면 에너지 휴전에 합의하겠지만, 러시아가 어떤 합의든 준수할 의사가 있는지는 확신하지 못한다고 밝혔다. FT는 소식통을 인용해 모스크바와 키이우가 에너지 휴전 가능성에 대한 회담을 재개했지만, 푸틴은 겨울 전 합의에 도달하는 것을 꺼리고 있다고 보도했다. 러시아 국방부는 흑해에서 화물선 2척을 타격했다고 IFX가 보도했다. 폴란드 국방장관은 폴란드가 발트해에서 드론을 회수했으며 초기 조사 결과 러시아 군용 드론으로 보인다고 말했다. RFE에 따르면 미국 하원 민주당 의원들은 그레이엄 러시아/이란 제재 법안에 대한 수정안을 추진하고 있다. 수정안은 광범위한 2차 관세를 폐지하고, EU를 “국가” 대우에서 면제하며, 면제 권한을 강화하고, 우크라이나에 대한 150억 달러 규모의 신규 군사금융을 승인하는 내용을 담고 있다. FT는 소식통을 인용해 프랑스가 아제르바이잔과의 수감자 석방의 일환으로 우즈베키스탄계 러시아 올리가르히 알리셰르 우스마노프에 대한 제재를 해제하도록 EU 국가들을 설득하고 있다고 보도했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 소식통에 따르면 중국인민은행은 은행에 대한 거시건전성 평가 지표를 추가해 채권 듀레이션과 펀드 투자 비율에 대한 감독을 강화할 예정인 것으로 알려졌다. 데이터 정리 중국 신규 위안화 대출(8월) 600억 위안, 예상 4,000억 위안(이전 -3,400억 위안) 중국 사회융자총량(8월) 1조6,600억 위안, 예상 2조400억 위안(이전 1조4,100억 위안) 중국 미상환 대출 증가율(8월 전년 대비) 4.9%, 예상 5.1%(이전 5.1%) 중국 M2 통화공급(8월 전년 대비) 7.5%, 예상 7.6%(이전 7.7%) 인도 CPI(8월 전월 대비) 0.73%(이전 0.88%) 인도 CPI(8월 전년 대비) 4.82%, 예상 4.8%(이전 4.45%) EU/영국 주요 헤드라인 ECB 총재 라가르드는 “자본의 새로운 시대: 성장, 주권 및 AI”라는 제목의 연설에서 유럽이 AI에서 단절될 전례 없는 위험에 직면해 있다고 말했다. ECB의 치폴로네는 “유로 현금의 미래: 오늘날의 신뢰, 내일을 위한 설계”라는 제목의 문서를 공개했다. ECB의 카지미르는 다음 결정에서 모든 선택지를 고려할 것이며 필요할 경우 조치를 취할 것이라고 말했다. ECB의 슈나벨은 최근 에너지 가격 전개가 상당히 우려스럽다고 말했다. ECB의 심쿠스는 어떤 회의에서도 조치를 배제할 수 없으며 12월은 상황을 추가로 평가하기에 자연스러운 시점이라고 말했다. ECB의 스투르나라스는 ECB의 시의적절한 조치가 향후 대규모 금리 인상으로 인한 고통의 위험을 줄일 수 있다고 말했다.