미국 외환시장 종합: 강력한 미국 지표와 잠재적인 미국 디젤 수출 금지, 더욱 매파적인 연준 발언에 달러 랠리 지속

오늘 달러는 글로벌 금리의 급격한 상승, 예상보다 강한 미국 지표, 그리고 미국이 디젤 수출 금지를 추진할 경우 유럽 및 아시아·태평양 외환시장에 대한 경제적 압력이 커질 것이라는 전망에 힘입어 강세를 보였다. 또한 추가적인 연준 발언은 또 한 차례의 금리 인상을 시사했으며, 배 총재는 2% 인플레이션 목표로 적시에 복귀하기 위해 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 높다고 언급했다. 지표와 관련해 9월 S&P 글로벌 플래시 PMI는 예상보다 눈에 띄게 양호했으며, 종합지수는 기업 성장 급증과 고용 증가세 가속화에 힘입어 5년 만의 최고치를 기록했다. 그러나 투입 비용은 4년 만에 가장 가파르게 상승했다. 미국 국채 수익률은 이 보고서 이후 상승세를 이어갔고, 부진한 미국 5년물 국채 입찰로 상승폭을 잠시 확대했다. 해당 입찰에서는 역대 두 번째로 큰 테일이 나타났다. 앞으로는 디젤 상황에 관심이 계속 쏠릴 전망이다. 라이트 에너지장관은 디젤 수출에 대한 전면 금지에 반대하고 자발적 상한선을 택했다. 이후 행정부가 이를 추진할지 여부에 대한 보도는 엇갈렸다. 또한 트럼프는 목요일 시와 만날 예정이다. 양측의 최근 발언은 인공지능이 주요 논의 사항 중 하나였음을 시사한다. 연방기금 선물시장이 연준의 10월 회의에서 25bp 추가 금리 인상 가능성을 약 70%로 반영하는 가운데, DXY는 101.231까지 상승했고 미국 2년물 수익률은 연초 이후 최고치인 4.945%를 새로 기록했다. 미국이 디젤 수출 금지를 추진할 경우 수익률 상승과 각국 경제에 대한 하방 위험 확대 가능성이 겹치면서, G10 외환과 신흥시장 통화는 모두 각자의 국내 우려로 인해 압박을 받았다. 최악의 성과를 보인 통화 중에는 에너지 수입 의존도가 높은 통화들(AUD, NZD, GBP, JPY)이 포함됐다. 프랑스와 독일의 PMI 지표가 이란 전쟁에도 불구하고 회복력 있는 유럽 경제를 보여줬음에도 유로화는 계속 압박을 받았다.