Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 7월 29일

원유 선물은 지정학적 긴장이 고조되면서 밤사이 급등한 후 강세를 보이고 있으며, 이란이 요르단의 미군 기지를 공격했고 이어서 미국-사우디 군이 이란 지원 민병대를 타격했습니다. 유럽 증시는 약세로 개장했으나, 탄탄한 실적 발표로 인해 이전 APAC 약세 및 유가 상승에 비해 상대적으로 견고함을 보이고 있습니다. 거시경제 업데이트가 부재한 가운데 실적이 완충 역할을 하고 있습니다. 미국 주식 선물은 소폭 상승(ES +0.2%, NQ +0.2%)했으며, KOSPI 반등이 이를 뒷받침하고 있습니다. 시장의 초점은 연준 결정에 맞춰져 있습니다. DXY는 특별한 움직임 없이, 미 국채는 소폭 약세, 귀금속은 FOMC를 앞두고 수준별로 강세를 보이고 있습니다. 전망: 오늘 주요 이벤트로는 연준 정책 발표(7월), 캐나다 중앙은행 의사록(7월)이 있습니다. 연설자로는 연준 워시 의장, RBA의 헌터 등이 있습니다. SoFi, Microsoft, Meta, Arm, Qualcomm 등이 실적을 발표할 예정입니다. [유럽 거래 개요 - 주식] 유럽 증시는 약세 출발했으나, APAC 약세 및 유가 강세에도 불구하고 전반적으로 견고함을 보이고 있습니다. 실적 발표가 일부 완충·동력 제공 역할을 하고 있습니다. IBEX 35(-1.6%)는 CaixaBank 실적 이후 부진한 반면, FTSE 100(+0.1%)은 Rio Tinto 실적, Glencore 생산 호조로 아웃퍼폼하고 있습니다. BP, Shell 등 대형주도 유가 상승에 긍정적 반응을 보였습니다. 에너지 강세와 APAC 약세에도 불구하고 전반적으로 섹터별 혼조세를 보이고 있습니다. 단, KOSPI 변동성 이후 메모리 관련 우려와 중국 경쟁 심리로 제한적인 분위기입니다. 주요 변동주: SK 하이닉스(-9%)는 실적 기대치 미달로 투자심리에 부담을 주었습니다. 유럽에서는 Kering(+12%), Gerresheimer(+5%), Eni(+4%), Deutsche Bank(+4%), BASF(+4%), Rio Tinto(+4%), UBS(+3%), Glencore(+3%), Standard Chartered(+3%)가 실적 발표 후 상승했습니다. 하락주는 ASM International(-8%), Hermes(-8%), CaixaBank(-6%), Aberdeen(-5%), Remy Cointreau(-4%), EssilorLuxottica(-2%)입니다. 미국 주식 선물은 소폭 상승(ES +0.2%, NQ +0.2%)하고 있으며, KOSPI 반등이 이를 뒷받침합니다. 시장의 초점은 연준 결정에 모아져 있습니다. 연말까지 약 36bp의 긴축이 예상되며, Microsoft, Meta, Arm, Qualcomm, Lam Research 등 주요 기술 기업 실적도 주목받고 있습니다. [FX] DXY는 FOMC 전 좁은 폭에서 특별한 움직임 없이 유지되고 있습니다. 인덱스는 101.23~101.49 범위에서 거래되고 있으며, 시장은 36% 수준의 추가 금리 인상 가능성을 가격에 반영하고 있습니다. 시장의 초점은 연준 결정과 워시 의장의 기자회견입니다. 엔화는 지정학적 긴장감과 APAC 주식 약세로 인해 밤사이 소폭 강세를 보였으나, USD/JPY는 163.28~163.88 범위 중간에서 거래되고 있습니다. 이전 세션 저점인 163.64 아래에서 움직이고 있습니다. 유로화는 조용한 달러에 힘입어 완만한 상방 기조를 유지하고 있으며, EUR/USD는 1.1382~1.1404 범위에서 1.1400 아래에 있습니다. 독일 수입물가가 예상보다 덜 완화됐고 ECB 임금 추적기 상승도 큰 반향을 주지 못했습니다. 파운드는 박스권 내에서 소폭 오름세를 유지하며 1.3277~1.3307 범위에서 1.3300 부근을 등락하고 있습니다. 목요일 영란은행(BoE) 회의가 주목되며, 표결 분포·지침 및 기자회견에 관심이 쏠립니다. 오세아니아 통화는 혼조세입니다. AUD는 예상보다 부진했던 인플레이션 데이터로 Westpac이 RBA 전망을 장기 동결로 바꾸면서 압박을 받았고 AUD/USD는 0.6943~0.6979 하단에서 거래 중입니다. NZD는 AUD/NZD 하락에 일부 지지를 받고 있으나 전반적으로 부진하며, NZD/USD는 0.5775~0.5794 범위입니다. [금리] 미 국채는 지오폴리틱과 에너지 가격 상승 영향으로 소폭 하락하여 일련의 틱이 감소했습니다. 최근 저점인 108-15+, 108-12+ 위에서 거래되며, 시장은 연준 동결 기대를 가지고 있으나 최근 에너지 급등으로 매파 위험이 다소 높아진 상태입니다. 시장은 30~35%의 금리 인상 가능성을 시사합니다. 독일 국채(Bund)는 약 15틱 하락 중입니다. 독일 수입물가 부진에도 짧은 반등뿐이었으며, 벤치마크는 124.95 저점 바로 위에서, 화요일 저점(124.93) 위에서 거래되고 있습니다. 2036년 만기 입찰은 대체로 약세였으나, 이전 대비 기초 수요는 소폭 개선됐습니다. 영국 국채(Gilt)는 16틱 하락 출발 후 87.08 저점까지 하락폭을 확대했습니다. 화요일 저점을 하회했으나 월요일 저점(86.83) 위를 유지했습니다. 가격 움직임은 에너지발 전반 조정이 주도하며, 영국 특유의 요인은 제한적입니다. 독일, 2036년 만기 3% Bund 45억 유로(예상 60억) 발행: b/c 1.1배(이전 1.03배), 평균수익률 3.13%(이전 3.09%), 보유분 25.05%(이전 35%). [상품] 원유 선물은 지정학 위험 고조 속 이란의 요르단 미군기지 공격, 미-사우디의 이란 지원 민병대 공격 소식으로 급등세입니다. WTI 9월물과 Brent 10월물은 각각 83.30달러, 85.63달러까지 올랐다가, 미국이 요르단 공격에 공식 보복하지 않으면서 상승세가 일부 꺾였습니다. 네덜란드 TTF는 59.50유로 저항, 58유로 지지선에서 58.50유로 부근에서 안정되었습니다. 예멘 후티가 남홍해 상업선박에 통행료 부과를 검토 중이라는 소식에 가격이 추가 상승했습니다. 귀금속은 달러 약세 및 지정학적 리스크가 피난 수요를 자극해 상승 중이나, FOMC 전에는 상승이 제한적입니다. 금 현물은 4,010~4,047달러/온스 범위에서, 은 현물은 56.85~58.23달러/온스 내 대폭 상승하였으나 직전 고점(58.53달러)은 넘지 못했습니다. 비철금속은 혼조 또는 부진합니다. 지정학 리스크가 성장전망을 제약하고 있습니다. LME 3개월물 구리는 13,584~13,690.90달러/톤 범위, 철광석은 강판 수요 부진 우려로 밤사이 가격이 하락했습니다. 이집트는 72억달러 투입해 신규 유전·가스전 160곳 시추 계획(알 아라비야 보도). 미국은 신세계스크류웜 퇴치를 위해 10억달러 투자(농무부 롤린스 장관). 미국 민간 재고: 원유 +330만배럴(예상 -140만), 디젤 +40만(예상 +60만), 가솔린 +90만(예상 -120만), 커싱 -30만. [통상/관세] 미국 관세로 일부 기업이 다시 중국으로 회귀 중(NYT). 영국 외무부(FCDO) "브렉시트 재설정 협상에서 밀리밴드 외무장관이 기존보다 더 큰 역할 할 것"(POLITICO) 중국 상무장관은 영국 통상장관과의 통화에서 서비스무역·녹색 전환·재생에너지 분야 협력 강화 의향을 밝혔으며, 영국의 철강 국유화에 우려를 표명하고 영국에 유리한 기업환경 조성을 촉구했습니다. 중국 상무부(MOFCOM)는 미국이 중국 연구기관을 제재 명단에 올린 데 대해 이미 상황을 알고 있으며 강한 불만과 단호한 반대를 표명했습니다. 미국에 중국 연구기관 비방·접근 수정·공정·공평·비차별 대우 제공을 요구하며, 필요시 연구기관의 정당한 권리를 지킬 필요 조치 취할 것임을 밝혔습니다. 트럼프 행정부, 중국 영향 우려에 외국산 로봇 및 전력인버터 금지(POLITICO). [미국 실적] Bunge Global SA(BG) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 2.0(예상 1.97), 매출 240억(예상 228.1억). 연간 조정 EPS 9.25~9.75(예상 9.42) Humana(HUM) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 7.61(예상 7.26); 2026년 연간 가이던스 유지. Biogen(BIIB) 2026년 2분기(USD): EPS(예상 3.02), 매출 27억(예상 24.6억). V.F. Corp(VFC) 2026년 1분기(USD): 조정 영업이익 -9500만(예상 -9500만), 매출 16.7억(예상 16.4억). Vertiv(VRT) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 1.52(예상 1.42), 매출 32.7억(예상 33.8억); 가이던스 상향. 3분기 EPS 1.77~1.83(예상 1.79), 매출 36.5~38.5억(예상 37억). [주요 유럽 지표 요약] 영국 개인대출 MoM(6월): 95억(예상 55억, 이전 46억) 영국 모기지 대출(6월): 77.3억(예상 39.5억, 이전 28.9억) 영국 모기지 승인(6월): 5만8200건(예상 5만6000건, 이전 5만6210건) 영국 M4 통화공급 MoM(6월): 0.8%(예상 0.2%, 이전 0.1%) 영란은행 발표 소비자 신용(6월): 18.07억(예상 17억, 이전 16.62억) 이탈리아 산업판매 YoY(5월): 5.3%(이전 3.2%) 이탈리아 산업판매 MoM(5월): 0.60%(이전 0.3%) 독일 수입물가 YoY(6월): 6.1%(예상 6.0%, 이전 6.8%) 독일 수입물가 MoM(6월): -0.7%(예상 -0.8%, 이전 0.7%) 노르웨이 소매판매 MoM(6월): 1.8%(이전 -2.1%) 스웨덴 GDP 성장률 YoY 속보(Q2): 2.8%(이전 2%) 스웨덴 GDP MoM(6월): -0.2%(이전 0.9%) 스웨덴 GDP 성장률 QoQ 속보(Q2): 1.4%(예상 0.7%, 이전 -0.2%) [중앙은행] ECB의 파찰리데스는 인플레이션 리스크가 높아질수록 선제적 행동 필요성이 커진다고 밝혔습니다. 7월 인상 근거 없으며, 2차 영향이나 기대치 불안정도 증거 없음. 국제유가가 고공행진하면 인플레이션 리스크도 커질 것이라며, 전망치 상향이 곧 정책의무는 아니고, 정책은 그날의 수익률 곡선에 의존할 수 없다고 했습니다. 시나리오는 9월 데이터 후 변경 또는 업데이트 가능. 고가격이 경제특정부문에 이미 스며들었을 수 있다고도 언급했습니다. ECB 임금 트래커 - 연간 2026년: 2.301%(이전 2.281%). 분기별 Q1-2027: 2.664%(1차 추정치), Q1 2026: 1.833%(이전 1.834%), Q2 2026: 2.140%(이전 2.129%), Q3 2026: 2.590%(이전 2.558%), Q4 2026: 2.641%(이전 2.604%), Q1 2027: 2.664%(1차 추정치) 영란은행은 런던 투자은행의 아시아 주식 노출 급증에 대해 집중 포지션 위험 우려로 조사를 진행 중(FT) 뉴질랜드 재무장관 Willis, Byron Pepper를 RBNZ 부총재로 임명 발표. 뉴질랜드 First 당 대표 Peters, RBNZ의 듀얼맨데이트 복원 촉구. PBoC, 오버나이트 역레포 금리를 1.25%로 유지. PBoC, 오버나이트 역레포로 6,000억 위안 투입. PBoC, 7일물 역레포로 2,065억 위안 공급, 금리 1.40% 유지. PBoC, USD/CNY 기준환율 6.7899로 설정(예상 6.7635, 이전 6.7911) 한국은행 신 총재 "핵심 인플레이션 통제 위해 긴축 기조 유지가 가장 합리적"이며, 정책 대응 시기·강도는 향후 지표 및 경제상황에 따라 결정될 것이라고 밝혔습니다. 한국은행 "주택가격·가계부채 리스크는 더욱 주의해야 하며, 하반기에 물가 목표 상회 예상, 시장 안정 노력 지속, 긴축 정책 스탠스 유지 필요함을 재차 강조" 칠레 중앙은행 기준금리 4.5%동결(만장일치), 거시경제 불확실성 여전. 이사회의 목표는 2년 내 인플레이션 3% 달성이며, 향후 금리경로는 회의마다 검토 예정. [미국 주요 헤드라인] 미국 트럼프 대통령 "Johnson 상원의원이 상원 공화당 지도부와 예산결의안 신속 채택을 위해 노력 중." 원문: "Senator Ron Johnson is working hard with Senate Republican Leadership to adopt a Budget Resolution before the August recess. This is the first step towards getting as much of THE SAVE AMERICA ACT as possible in a Budget Bill, funding our Troops, and helping our Farmers. I am calling on the Senate to get this critical first step done before the August recess. This Resolution can be adopted at a simple Majority threshold. GET IT DONE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP" 미 상원, 트럼프 지명자인 Jay Clayton 국가정보국장 지명안 다수 찬성 가결. [중동/지정학] 미군 중앙사령부(CENTCOM): 미-사우디, 이란 지원 테러 단체 시설 이라크 내 공습. 이란 국영TV, 군 관계자 인용해 타국에서 사우디 표적 겨냥한 미사일과 이란 무관 주장. 중국 외교부, 이란이 곧 중국산 휴대용 방공시스템을 받는다는 보도 부인. 이란 관계자, 오만의 호르무즈 해협 공동관리 제안은 실패할 것이라 발언. 이란, 수주 내 중국제 어깨발사 미사일 도입 예정(로이터 인용). 트럼프 미국 대통령 "이란이 합의하고 싶어 한다, 서명시키고 전쟁 끝낼 것"(전화 집회). 미군 중앙사령부 "오후 5시45분(EDT), 이란 혁명수비대(IRGC)가 이란 영토서 탄도미사일 수발 발사, 전탄 요격 성공". 미국 정부 관계자 "이란, 요르단 미군 기지 미사일 공격 했으나 전탄 요격"(Axios 인용). 이란은 우크라이나 항구 보복 공격도 검토했다가 외교적 노력으로 긴장 완화됨(NYT, 당국자 인용). 미국 고위관계자 "이란이 호르무즈 문제 과도한 요구, 국제사회·오만·미국도 정당하게 거절, 논의는 조정협정에 한정, 통행료·수수료 없음". 이라크 총리 내일 사우디 방문 계획 취소(이라크 정부 소식통, 알 아라비 인용). 이란 고위 당국자 "오만발 공동관리 제안 실현 불가, 테헤란 거부"(보도 인용). 이라크 내 소식통 "미국·사우디, 바그다드 모스크·정수장 공습" 주장. 이란 혁명수비대, 호르무즈 해협서 유조선 3척 피격·나포, 미국 개입 좌시하지 않겠다고 언급. 남 바그다드서 폭음, 미-사우디 공습이 키르쿠크·살라딘서 있었다는 보도. 이스라엘 네타냐후 총리 "트럼프 대통령과의 정상회담, 역대 최고 중 하나" 이란 혁명수비대, 요르단 미군기지 및 미군 사령센터에 탄도미사일 발사 인정 트럼프 미국 대통령, 이스라엘 네타냐후 총리와 매우 좋은 만남을 가졌다고 게시 알수웨이라(와싯주) 남바그다드서 폭음 보도 요르단 무와파크 알 살티 공군기지 직접 피격 영상 유포 IRIB, 요르단 영공서 폭음, 미군기지 표적 가능성 언급 이란 언론, 미사일 공격으로 요르단 미군기지 폭발 보도 일본 관련 선박 3척이 이란 지정 항로 따라 호르무즈 해협 통과(교도통신) 이스라엘 군 소식통, 카츠 국방장관이 이란 공격에 동원된 미군기 조작 세부 공개(알 하다스) 요르단 복수 폭음, 누르뉴스 보도 예멘 후티, 남홍해 상업선박에 통행료 부과 검토 중(소식통) [러시아-우크라이나] 우크라이나 젤렌스키 대통령 "러시아 페름 지역 정유소, 로스토프 수출 터미널 및 군수공장 타격" 러시아군, 오데사 인근 우크라이나 무기수송선 2척 공격(국방부) 우크라이나 젤렌스키 대통령, 미국 트럼프 대통령과의 면담 및 Patriot 미사일 대여 합의 트럼프 미국 대통령, 젤렌스키 대통령과의 만남이 영광이라며 회의 내용 긍정 평가 미 상원, 러시아 관료·석유의존국 겨냥 대러 에너지 제재안 압도적 가결 [암호화폐] 비트코인 전일 반등세 이어 소폭 상승, 최근 64,500달러 돌파 [APAC 거래] APAC 증시는 혼조와 변동성 속 출발. 이란의 요르단 미군기지 공격 이후 지정학 위험에도 테크 반등 효과로 견고함. 그러나 테크주 이익실현으로 상승분 소멸. 호주 ASX 200은 방어주 상대적 강세, Rio Tinto 실적·인플레 부진에 RBA 인상 기대감 약화 반영. 일본 니케이225는 테크 강세와 정부의 식품 판매세 감면 계획으로 초반 상승, 그러나 테크 약세 반전으로 하락 전환 KOSPI는 SK하이닉스 실적 혼조에 따른 변동성에 급락해 서킷브레이커 발동 항셍·상하이종합 지수는 혼조. 항셍은 중국 자동차/EV주 견인, 대륙은 무역마찰 영향 부진 [주요 아시아·APAC 헤드라인] 한국 국회의원 "기획재정부 장관, 한은 총재, 금융감독 수장, 목요일 오후 회동 예정" 일본 관방장관 "정부, 지진복구에 예비비 사용 여부 사전 결정 안함" 일본 Takaichi 총리, 2027년 4월부터 2년간 식품 판매세 1%로 인하 추진, 8월 확정 예정 [주요 APAC 경제지표] 호주 RBA 절사 평균 CPI YoY(6월): 3.6%(예상 3.7%, 이전 3.6%) 호주 RBA 가중중위수 CPI YoY(6월): 3.7%(이전 3.6%) 호주 RBA 가중중위수 CPI MoM(6월): 0.3%(이전 0.4%) 호주 분기 인플레이션 YoY(Q2): 3.9%(예상 4.1%, 이전 4.1%) 호주 분기 인플레이션 QoQ(Q2): 0.6%(예상 0.7%, 이전 1.4%) 호주 분기 RBA 절사 평균 CPI YoY(Q2): 3.6%(예상 3.7%, 이전 3.5%) 호주 분기 RBA 절사 평균 CPI QoQ(Q2): 0.8%(예상 0.9%, 이전 0.8%) [APAC 대표 실적] SK 하이닉스(000660 KS) 2분기(원화) 순이익 93.8조(예상 54.5조), 영업이익 60.5조(예상 64.2조), 매출 79조(예상 84조). Q2 NAND 평균판매단가 전분기대비 50% 중반 상승, DRAM 평균판매단가 Q/Q 약 30% 상승. 2026년 DRAM 수요는 Y/Y 20%대 중반, NAND는 10% 후반대 증가 전망.