미국 주식 개장 뉴스 - CDNS 실적 발표 후 상승; PANW 가이던스 하락으로 하락; Anthropic, 2029년까지 AMZN, GOOG, MSFT에 800억달러 지출 예상; MSFT, 글로벌 사우스에 500억달러 투자 계획; META, NVDA 칩 구매 계약 체결

오늘의 주요 일정: 오늘 예정: 미국-우크라이나-러시아 회담이 제네바에서 계속될 예정이다. 오늘 ECB 경제 보고서 사전 발행에서는 '글로벌 무역 재편: 중국에 대한 미국 관세로 인한 무역 전환의 기여도 추적'이 중점적으로 다뤄질 예정이다. 미국에서는 1월 FOMC 회의록(아래 참고)이 주요 이벤트이다. 미국 내구재 주문은 12월에 다시 하락할 것으로 보이며, 주택 착공은 12월에 증가가 예상되고 건축 허가는 완화될 것으로 전망된다. 미국 산업 생산은 1월에 증가가 예상된다. 그 외에도 주간 MBA 모기지 신청 데이터 및 12월 TIC 자금 흐름 데이터가 발표된다. 애틀랜타 연방준비은행은 오늘 데이터 발표 후 GDP 추적 추정치를 업데이트할 예정이며, 현재 Q4 성장률은 3.7%로 추적 중이다. 오늘 발표자로는 ECB의 Cipollone과 Schnabel, Fed의 Bowman(투표권자, 비둘기파)이 규제에 대해 의견을 낼 예정이다. 공급 측면에서는 미국이 160억 달러 규모의 20년 만기 국채를 발행하고, 독일은 55억 유로 규모의 2036년 Bundes를 판매한다. 오늘 주요 실적 발표 기업은 Analog Devices(ADI), Booking Holdings(BKNG), CRH(CRH), Carvana(CVNA), Moody’s(MCO), DoorDash(DASH) 등이 있다. 에너지 분야에서는 미국 장 마감 후 API가 주간 재고 통계를 발표한다. FOMC 회의록 프라이머(19:00GMT/14:00EST): Fed는 예상대로 금리를 3.50~3.75%로 동결했으며, 10대 2 투표 결과로 Miran과 Waller 총재가 25bp 인하에 반대 의견을 냈다. Miran은 이전에는 12월에 50bp 인하를 주장한 바 있다. 1월 성명서는 경제 평가를 상향 조정하며 '경제 활동이 완만하게 확장됐다'를 '견고하게 확장되고 있다'로, '올해 고용 증가가 둔화됐다'를 '고용 증가가 낮게 유지됐다'로, '실업률이 약간 상승했다'를 '안정화 조짐을 보이고 있다'로 변경했다. 또한 인플레이션 관련 문구를 '올해 초 이후 인플레이션이 상승했고 어느 정도 높게 유지된다'에서 '인플레이션이 어느 정도 높게 유지된다'로 단순화했다. 위험 평가에서는 12월에 추가된 '고용의 하방 위험이 최근 몇 달 간 증가했다'가 삭제되고, 양측 위험에 주목한다는 점만 남았다. 성명서의 어조는 경제와 노동 시장에 대해 약간 더 긍정적이며, 인플레이션은 대체로 변화가 없었다. 결정 전에 트레이더들은 정책 방향에 대한 신호를 기대했지만, 즉각적인 단서는 없었고 Powell 의장의 기자회견 역시 새로운 정보가 거의 없었다. Powell은 앞으로의 결정을 데이터와 위험 균형에 따라 회의별로 결정할 것이라고 밝혔다. 정책은 현재 적절하게 위치해 있으며, 현실적 중립 범위의 상단에 가깝다고 반복했다. 만약 Fed가 올해 상품 가격이 정점임을 확인하면 추가 완화가 가능하다는 점을 시사한다. Powell은 12월 회의 이후 데이터가 전망을 개선했다고 강조했다. 인플레이션은 여전히 다소 높은 상태다. 상품 및 관세 관련 인플레이션은 2026년 중반에 정점을 찍을 것으로 예상되며, 많은 효과들이 이미 반영됐다. 노동 시장은 견고한 성장과 함께 약화됐으나, 최근 데이터는 냉각 이후 안정화 신호를 보여준다. 고용 증가는 저조하고, 고용 위험은 감소했지만 완전히 사라진 것은 아니어서 이중 임무가 균형을 이루고 있는지 판단하기 어렵다. 1월 회의 이후 Waller 총재(투표권자)는 정책이 너무 제약적이며 노동 시장은 '건강과는 거리가 멀다'고 주장했고, 관세 주도의 인플레이션은 무시해야 한다고 말했다. Miran 총재(투표권자)는 기초 인플레이션이 문제되지 않으며 금리는 더 낮아져야 한다고 주장했고, 정책이 수동적 긴축이 될 수 있다고 경고했으나 이번 주 고용 데이터 이후 노동 시장 우려가 다소 완화됐다고 밝혔다. Cook 총재(투표권자)는 디스인플레이션 정체와 신뢰성 유지 필요성을 강조했다. 부의장 Jefferson(투표권자)은 정책이 적절하게 위치해 있으며 관세 효과는 사라지고 인플레이션은 2026년에 완화될 것으로 봤다. Logan과 Hammack(둘 다 2026년 투표권자)는 금리가 중립 수준임을 강조하며 노동 조건이 크게 악화하지 않는 한 긴급히 인하할 필요가 없다고 신호했다. 투표권 없는 Musalem과 Schmid는 인플레이션이 3%에 근접한 상황에서 추가 완화에 신중해야 한다고 경고했으며, Daly, Barkin, Bostic은 회복력을 강조하면서도 인플레이션이 목표치보다 높다고 경고했다. 회의록은 1월 28일 회의에 대한 기록으로, 1월 고용 보고서 및 CPI 데이터는 포함되지 않는다. 매크로: ECB - ECB는 Lagarde 총재가 임기 조기 종료에 대한 결정을 내리지 않았다고 밝혔다. 이전 보도에서는 그녀가 2027년 10월 임기 만료 전에, 2027년 4월 프랑스 대통령 선거 이전에 사임할 수 있다고 했으며, 이 경우 프랑스 Macron 대통령과 독일 Merz 총리가 후임자를 합의할 수 있다는 내용이다. RBNZ - RBNZ는 2027년부터 통화 정책 회의를 연 8회로 늘려 투명성과 책임성을 강화할 예정이다. Breman 총재가 기준금리 2.25% 동결 후 변화를 발표하면서, 정책은 경기 회복을 뒷받침하기 위해 완화적으로 유지된다고 밝혔다. Breman의 첫 결정은 비둘기파적이라는 평가를 받아 트레이더들이 긴축 전망을 축소하고 NZD가 하락했다. BoE - Reform UK는 정권 획득 시 BoE와 OBR을 개혁할 계획이라고 Treasury 대변인 Jenrick가 밝혔다. BoE의 '부수적 책임'(넷 제로 등)을 제거해 인플레이션에 집중하고, OBR은 경제 전망에 더 다양한 의견을 반영하도록 요구할 것이라고 Bloomberg가 보도했다. 무역: 핵심 광물 - 미국은 핵심 광물 가격 하한제 시스템을 개발해 동맹국에 제안 중이며, Trump 행정부와 50여개국이 중국에 대한 의존 축소를 모색하고 있다고 Bloomberg가 보도했다. 국무부 차관 Helberg는 여러 기관이 프레임워크를 설계했다고 밝히며, 서구 기업을 중국 시장 압력에서 보호하고 공급망 안정성을 강화하는 것이 목표라고 했다. 기업 뉴스: 13-F 공시 Appaloosa - 신규 매수: BALL. 증액: MU, GOOG, META, AAL, OC. 감소: BABA, WHR, JD, VST. 완전 매도: FISV, TFC, CZR, KEY, CFG. Berkshire Hathaway - 신규 매수: NYT. 증액: CB, CVX, DPZ, LAMR. 감소: AMZN, BAC, DVA, POOL, AON. DME Capital Management - 신규 매수: WBD, SPB, HSIC, GPN, BKV. 증액: CPRI, CNC, GPK, PCG, ACHC. 감소: PENN, KD, CNH, WFRD, LBTYA. 완전 매도: SDRL, NXST, HPQ, OIH. Icahn Enterprises - 증액: CTRI, MNRO, SD, IEP. 감소: IFF, SATS. JANA Partners - 신규 매수: FISV. 증액: COO, ALKT, RPD, FUN. 감소: MKL, MRCY, FRPT, EHAB. 완전 매도: TRMB. Lone Pine - 신규 매수: ASML, DASH, CRS, THC, CLH. 증액: KKR, NU, AVGO, CVNA, VMC. 감소: PM, APP, BKNG, AMZN, LPLA. 완전 매도: META, SBUX, EQT, FLUT, SE. Paulson & Co. - 신규 매수: SOLS. 증액: BHC, THRY. 감소: MDGL. 완전 매도: HON, TMQ. Pershing Square - 신규 매수: META. 증액: AMZN. 감소: GOOGL, UBER, BAM, HLT, QSR. 완전 매도: CMG. Point72 - 신규 매수: AKAM, V, MU, LULU, PCTY. 증액: TSM, AMZN, NVDA, EQIX, AVGO. 감소: META, ABNB, MSFT, TMUS, SPGI. 완전 매도: CFLT, HPE, WMT, TRU, CHD. Starboard Value - 신규 매수: CWAN, FLR. 증액: KVUE, RIOT, TRIP, MTCH. 감소: ADSK, NWSA, GEN, HR, CRM. 완전 매도: ALIT. Third Point - 신규 매수: CMG, CEG, BABA, APG, SPOT. 증액: UNP, DHR, RKT, CRH, SGI. 감소: NSC, PCG, TSM, MSFT, AMZN. 완전 매도: FLUT, META, TLN, J, PRMB. Trian Fund Management - 증액: GE, GEHC, WEN. 감소: IVZ, SOLV. 기술: Nvidia(NVDA) - Nvidia는 Yotta Data Services, E2E Networks와의 파트너십을 통해 인도 AI 인프라 확장에 나서며, 최신 Blackwell Ultra GPU를 현지 AI 인프라 지원에 공급할 예정이라고 Bloomberg가 보도했다. Arm Holdings(ARM) - Nvidia는 Arm Holdings의 남은 110만 주를 매각했으며, 최근 종가 기준 약 1억4천만 달러 규모다. 해당 매각은 Q4에 완료되었으며, Nvidia의 Arm지분은 0%가 됐다. 이는 칩 설계 기업 인수를 시도한 뒤 실패한 이후 수년 만이다. Cadence Design(CDNS) - Cadence Design의 주가는 Q4 실적이 예상치를 상회하고 견고한 연간 이익 전망이 제시되면서 상승했다. Q4 EPS 1.99(예상 1.91), Q4 매출 14.4억 달러(예상 14.2억 달러). Q4 예약 증가로 수주잔고는 사상 최대 78억 달러를 기록했다. 경영진은 AI 제품에 대한 강한 수요를 언급하며 AI 관련 기회에 대응할 위치에 있다고 밝혔다. FY26 EPS는 8.05~8.15(예상 8.03), FY26 매출은 59~60억 달러(예상 59.4억 달러)로 제시했다. Palo Alto Networks(PANW) - 주가는 이익 전망이 기대에 미치지 못하면서 시간외 거래에서 7.6% 하락했다. Q2 실적은 기대보다 좋았다. Q2 조정 EPS 1.03(예상 0.94), Q2 매출 26억 달러(예상 25.8억 달러). Q2 RPO는 전년 대비 +23% 증가한 160억 달러, 차세대 보안 ARR은 +33% 증가한 63억 달러로 플랫폼화 및 AI 보안 채택 증가를 반영한다. 경영진은 사이버보안 현대화 가속화를 언급하며 Chronosphere 및 CyberArk 인력을 추가해 미래 성장을 지원할 것이라고 밝혔다. Q3 EPS는 0.78~0.80(예상 0.92), Q3 매출은 29.41~29.45억 달러(예상 26억 달러), Q3 RPO 178.5~179.5억 달러, 차세대 보안 ARR 79.4~79.6억 달러. FY26 전망은 매출 112.8~113.1억 달러(예상 105.3억 달러)로 상향됐으나, EPS는 3.65~3.70(예상 3.85)로 하향됐다. FY26 RPO 202~203억 달러, 차세대 보안 ARR 85.2~86.2억 달러로 제시했다. Microsoft(MSFT) - Microsoft는 2030년까지 개발도상국 글로벌 사우스의 AI 인프라 확대를 위해 500억 달러 투자 계획을 발표했다. 이는 기존 지역 AI 투자 계획을 기반으로 한다. Anthropic, Alphabet(GOOG), Amazon(AMZN), Microsoft(MSFT) - The Information에 따르면 Anthropic은 2029년까지 Amazon, Google, Microsoft에 최소 800억 달러를 지불할 것으로 예상하며, Claude AI 모델을 이들 클라우드 인프라에서 운용하는 데 사용된다. 이는 첨단 AI 시스템의 막대한 컴퓨팅 비용과 AI 개발자들이 대형 클라우드 제공업체에 크게 의존하게 됨을 보여준다. SanDisk(SNDK) - Western Digital(WDC) 보유 일반주식 31억 달러 상당을 공모로 재판매한다. 회사는 주식을 판매하거나 그 대금을 받지 않는다. 751만 주가 535~555달러로 책정된다. Analog Devices(ADI) - 이사회는 분기 배당금을 11% 인상하여 주당 1.10달러로 결정했다. Applied Digital(APLD) - Nvidia(NVDA)가 회사 지분 770만 주를 해소했다는 공시 후 시간외 거래에서 주가가 8.8% 하락했다. Roth Capital Partners는 주가 하락 후에도 매수 등급과 58달러 목표를 유지했으며, CoreWeave(CRWV) 및 하이퍼스케일러와의 신규 임대 계약 등으로 기초 여건은 악화되지 않았고, 약세는 헤드라인 위험 때문이라고 평가했다. Rogers Corporation(ROG) - Q4 EPS 0.89(예상 0.60), Q4 매출 2.015억 달러(예상 1.965억 달러). 매출, 총마진, 조정 EPS 모두 가이던스 상단에 근접하거나 상회했으며, 비용 개선으로 전년 대비 조정 EPS가 크게 증가했다. Q1 EPS는 0.45~0.85(예상 0.75), Q1 매출은 1.93~2.08억 달러(예상 2.064억 달러)로 제시했다. 커뮤니케이션: Meta Platforms(META), Nvidia(NVDA) - Meta는 차세대 Nvidia Vera Rubin 칩 수백만 개 구매를 위한 다년, 수십억 달러 계약을 체결했으며, 이는 AMD(AMD) 및 빅테크가 자체 개발하는 칩들과 경쟁이 치열해지는 가운데 Nvidia의 AI 데이터센터 하드웨어 우위를 확인시켜준다고 FT가 보도했다. Meta는 Nvidia의 독립형 CPU도 구매할 계획으로, 이는 AI 추론 중심 워크로드로의 전환과 함께 관련 지출 증가를 시사한다. AT&T(T) - 뉴욕시 4개 연금기금은 AT&T가 2026년 대리 투표에서 인력 구성 공개 관련 주주 의결을 부당하게 방해했다며 소송을 제기했다; 연금기금 측은 AT&T가 최근 SEC 정책 변경을 잘못 적용해 관련 조치를 제외했다고 주장한다. AT&T는 2026년 및 다년 가이던스, 자본 환원 계획을 Q4 실적 발표에서 강조했다. Alphabet(GOOG) - YouTube 추천 시스템 오류로 사이트와 앱이 일부 사용자에게 빈 화면으로 나타난 문제가 해결됐다. Downdetector에는 35만 건 이상 신고가 있었으며, 이후 불만이 거의 사라졌다. 회사는 YouTube, YouTube Music, YouTube Kids가 현재 정상 운영 중이라고 밝혔다. Live Nation(LYV) - 캘리포니아 주 등 여러 주 법무장관은 DoJ가 합의안을 제시할 경우에도 Live Nation 분리 관련 반독점 재판 추진을 준비 중이라고 Bloomberg가 보도했다. 캘리포니아 AG는 합의 조건이 '매우 높은 기준'을 만족하지 않는 한 주 단위로 계속 추진하겠다고 밝혔다. 소비자: Tesla(TSLA) - Tesla는 캘리포니아 DMV가 자동 주행 마케팅 관련 시정조치를 취했다고 밝혀 최대 30일 차량 판매 중단 위기를 피했다. 자동차 제조사 - 영국 FCA는 110억 파운드 모터 파이낸스 부실판매 보상 계획에서 10억 파운드까지 보상액을 줄이고, 일부 자동차 제조사의 자체 금융사에 대한 지급 책임도 일부 면제할 방침이라고 FT가 보도했다. 업계의 로비 결과이며, 대부분의 환급은 과도한 수수료와 재량적 수수료를 대상으로 하고, 최종 규정은 내달 발표 예정이라고 FT가 밝혔다. Caesars Entertainment(CZR) - 디지털 부문의 사상 최대 EBITDA와 견고한 매출 성장으로 주가는 시간외에서 3.2% 상승했다. Q4 EPS -1.23(예상 -0.12), Q4 조정 EBITDA 9.01억 달러(전년 8.82억 달러), Q4 매출 29.2억 달러(예상 28.8억 달러). Caesars Digital은 분기 기준 사상 최대 조정 EBITDA 8,500만 달러를 기록했으며, 지역 부문의 안정적인 실적 및 라스베이거스 트렌드의 순차적 개선도 있었다. CEO는 오프라인 운영 환경이 2026년까지 안정적일 것으로 전망하며, 디지털부문에서 또 한 해의 견조한 순매출 및 조정 EBITDA 성장이 기대된다고 밝혔다. 2026년에는 낮은 설비 투자 및 현금 이자 비용이 강한 자유현금흐름 창출을 뒷받침하며 부채감축 및 기회적 자사주 매입에 활용할 계획이라고 했다. Toll Brothers(TOL) - Q1 EPS 2.19(예상 2.11), Q1 매출 21.46억 달러(예상 18.6억 달러). 1,899채를 평균 97.7만 달러에 인도해 주택 매출 18.5억 달러를 기록했으며, 조정 주택 매출 총마진은 26.5%(가이던스보다 25bp 높음), SG&A는 주택 매출 대비 13.9%(가이던스보다 30bp 좋음)였다. 신규 계약은 2,303채로 24억 달러에 달하며, 전년 대비 가치가 3% 증가했고 평균 판매가는 103.3만 달러로 올라갔다. Q2 인도 예상은 2,400~2,500채, 평균 인도 가격은 97.5만~98.5만 달러, 조정 주택 매출 총마진은 25.5%. FY26 인도는 10,300~10,700채, 평균 인도 가격은 97만~99만 달러, 조정 주택 매출 총마진은 26%로 제시했다. Hormel Foods(HRL) - Q1 잠정 조정 EPS 0.34(예상 0.32), Q1 매출 약 30억 달러(예상 31억 달러). 잠정 결과는 연초의 견조한 흐름을 반영하며, 계획대로 사업의 수익 성장 회복에 자신감을 뒷받침한다고 밝혔다. FY26 유기적 순매출 및 조정 희석 EPS 가이던스를 CAGNY 컨퍼런스에서 재확인할 예정이며, 장기 성장 알고리즘(2~3% 유기적 순매출 성장, 5~7% 영업이익 성장)을 재확인했다. 별도로 Hormel은 Life-Science Innovations에 전체 칠면조 사업을 매각하기로 합의했으며, 거래는 FY26 Q2 종료 전 마무리될 것으로 예상된다. 조건은 공개되지 않았다. Nestle(NSRGY) - Bloomberg는 Nestle가 영아 분유 오염 사태로 사상 최대 리콜에 직면해 압력이 커지고 있으며, 다년간 주가 부진에 추가 악재로 작용한다고 보도했다. 이번 사태는 신임 CEO Navratil의 턴어라운드 전략 수립에 난항을 주며, 목요일 FY 실적 발표 때 전략을 발표할 계획이다. 소재: Glencore(GLNCY) - FY 핵심 이익 135억 달러(전년 대비 -6%), 사상 최고 구리 가격에도 석탄 부문 이익 부진으로 상쇄됐다. 이익 감소에도 20억 달러 주주 환원 계획을 발표했으며, 추가 8억 달러 분배도 포함된다. 2028년 말까지 연 100만톤 이상 생산 전망, 2035년까지 구리 생산 160만 톤 달성 목표를 제시했다. Steel Dynamics(STLD) - Steel Dynamics와 SGH가 BlueScope Steel 인수 관련 수정된 비구속적 예비 제안(AUD 32.35/주, 배당 전 AUD 34.00)을 제출했으며, 기업가치는 150억 호주달러에 달한다. 거래 후 SGH는 호주 및 기타 지역 사업을, Steel Dynamics는 북미 자산을 인수한다. Celanese(CE) - Q4 EPS 0.67(예상 0.91), Q4 매출 22억 달러(예상 22.5억 달러). Acetyl Chain 매출 9.4억 달러는 전년 대비 15% 감소, 엔지니어드 소재 역시 하락. 경영진은 실적이 예상된 계절성과 Q4의 약세 물량을 반영했다고 언급하며, 재무 건전성과 성장 목표 등 우선 순위 진전을 평가했다. 수요 어려움에도 개선 전망을 제시했다. Huntsman(HUN) - Q4 조정 EPS -0.37(예상 -0.31), Q4 매출 13.5억 달러(예상 13.4억 달러). 현금 및 미사용 차입 한도 합계 13억 달러로 연말 마감했다. 경영진은 어려운 시장 상황 대응을 위한 구조조정과 비용 통제 조치들을 강조했다. CEO는 현금 관리와 재무 건전성, 고정비 통제에 집중하며 기초화학 시장의 미래 회복을 기다리고 있다고 밝혔다. Heidelberg Materials(HDLMY) - Heidelberg은 Haci Omer Sabanci Holding으로부터 Akcansa Cimento 지분 약 40%를 인수해 시멘트 합작기업의 과반 지배를 노리며 협상 중이라고 BBG가 보도했다. Sabanci의 39.7% 지분은 최근 제삼자 매각 제안 공시로 약 11억 달러로 평가됐으며, Heidelberg은 경쟁 제안을 검토 중이다. 산업: Republic Services(RSG) - Q4 EPS 1.76(예상 1.63), Q4 매출 41.4억 달러(예상 42.1억 달러). 경영진은 2025년 실적이 회복력, 건전한 가격 책정, 비용 통제로 경기 하락 위험을 상쇄했다고 밝혔다. FY26 조정 EPS 7.20~7.28(예상 7.30), FY26 매출 170.5~171.5억 달러(예상 173.2억 달러)로 제시했다. BAE Systems(BAESY) - FY25 매출 307억 파운드(예상 307억 파운드), 기본 EBIT 12% 증가한 33.2억 파운드(예상 32.7억 파운드), EPS는 12% 증가한 0.752파운드. 수주잔고는 368억 파운드로 기록적 수준이며, 총 배당금은 10% 인상해 0.363파운드(예상 0.355파운드)로 결정했다. Leonardo DRS(DRS) - Leonardo DRS는 미국 미사일 방어청 스케일러블 홈랜드 혁신 레이어드 디펜스 IDIQ 계약에서 다수의 계약을 수주했으며, 총 ceiling value는 1,510억 달러이다. 회사는 앞으로 광범위한 대공·미사일 방어 작업의 주문 경쟁에 유리한 위치를 확보했다. 에너지: 일본-미국 가스 프로젝트 - 일본 기업(SoftBank, Toshiba, Hitachi 등)은 Trump 대통령이 발표한 미국 가스 프로젝트에 관심을 보이고 있다고 일본 무역장관이 밝혔다. 기타 일본 기업들도 관련 원유 수출 및 합성 다이아몬드 프로젝트에 관심을 보인다. Devon Energy(DVN) - Q4 조정 EPS 0.82(예상 0.83), Q4 매출 41.2억 달러(예상 36.1억 달러). Q1 생산량은 823~843 MBOEPD로 예상하며, 혹한으로 약 1만 BOEPD(1%)가 줄고 Q1 capex는 약 9억 달러로 전망했다. EQT Corporation(EQT) - Q4 조정 EPS 0.90(예상 0.76), Q4 매출 23.9억 달러(예상 21.6억 달러). 경영진은 2025년 실적이 생산 전망을 상회했고, 운영비는 사상 최저 기록, 자본지출은 예산보다 낮았다며, 자유현금흐름이 컨센서스와 내부 추정치를 크게 상회했다고 밝혔다. FY26 총 판매량은 2,275~2,375 BCFE, 유지보수 capex는 20.7~22.1억 달러(205~225만 달러의 기업 및 자본 비용 포함), 성장 capex는 5.8~6.4억 달러로 전망. 2026년 내 125~150개의 신규 유정 완공 예정(Q1에 26~36개 포함), Q1 총 판매량은 560~610 BCFE로 제시했다. 유틸리티: FirstEnergy(FE) - FY26 조정 EPS 2.62~2.82(예상 2.72). 2026~2030년 360억 달러 규모 Energize365 자본 투자 계획을 발표했으며, 이는 이전 5개년 계획 대비 약 30% 성장이다. 이로 2030년까지 연평균 10%의 기초자산 성장률을 보장하며, 190억 달러 이상의 송전 투자도 포함된다. 이 프로그램은 그리드 신뢰성 강화, 미래 수요 대비와 에너지 우선순위 추진을 위한 것으로, 2026~2030년 핵심 EPS 연평균 성장률 상단(6~8%)에 근접하게 할 예정이다. 분기 배당도 인상했다. 헬스케어: Kenvue(KVUE) - Q4 EPS 0.27(예상 0.22), Q4 매출 37.8억 달러(예상 36.8억 달러). CEO는 2026년에는 성과 강화와 Kimberly-Clark와의 가치 창출 결합 완성에 진척이 목표라고 밝혔다. FY26 예상 구조조정 비용 및 수수료는 약 2.5억 달러. HealthEquity(HQY) - FY26 EPS는 3.87~3.95(예상 3.95), FY26 매출은 13~13.1억 달러(예상 13.1억 달러)로 제시했다. FY26 조정 EBITDA 가이던스 5.55~5.65억 달러를 유지하며 실적은 기존 범위 상단에 근접할 것으로 예상했다. 1월말 Health Savings Account는 전년 대비 +7% 증가한 1,060만 개, 전체 계좌는 +4% 증가한 1,780만 개, HSA 자산은 +14% 증가한 365억 달러, HSA 투자액은 +26% 증가한 185억 달러. FY27 매출 가이던스(13.8~14.1억 달러, 예상 14.1억 달러)도 유지하며, 완전한 FY27 가이던스는 3월 실적과 함께 발표한다.