Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 2일

아시아/태평양 주식은 대부분 압력을 받았으며, 모든 초점은 미국과 이스라엘의 이란에 대한 공습, 이로 인해 이란의 최고지도자와 수십 명의 고위관리들이 사망한 이후 지정학적 이슈에 집중되었다. 이란은 미국과 동맹국(걸프 지역 여러 인접국 포함)에 보복성 타격을 가했다. ASX 200은 등락을 반복했으며, 기술주, 금융주, 항공주에서 약세가 나타났으며 항공주는 항공편 차질과 유가 상승이라는 이중 타격을 받았다. 반면, 에너지주는 이란 분쟁으로 유가가 급등하며 수혜를 입었다. 니케이 225는 58,000선 아래로 떨어졌으며, 수출 기업들은 악화된 지정학적 환경과 IRGC가 닫은 호르무즈 해협의 혼란으로 피해를 입었다. 홍콩항셍과 상하이종합은 혼조세를 나타내었으며, 홍콩은 기술주 약세로 큰 폭의 손실을 봤지만, 본토는 초기 불안감을 털고 베이징 연례 ‘양회’ 개최를 앞두고 상승했다. 이 회의에서 최고위 간부들이 경제 전략을 발표할 예정이다. Sony(6758 JT) - 회사는 영국 플레이스테이션 사용자가 게임에서 과도한 요금을 부과받았다는 영국 내 GBP 20억 파운드 규모의 소송에서 맞서고 있다고 파이낸셜 타임즈가 전했다. (FT) 유럽 마감지수 마감: 유로 스톡스 50 -0.51% (6,130), 독일 DAX 40 +0.09% (25,312), FTSE 100 +0.59% (10,911), CAC 40 -0.47% (8,581), FTSE MIB -0.46% (47,210), IBEX 35 -0.73% (18,361), PSI +0.09%(9,276), SMI +0.94%(14,045), AEX +0.45%(1,027) 섹터별: 통신 2.28%, 헬스케어 1.03%, 소비재(필수) 1.02%, 에너지 0.45%, IT 0.10%, 유틸리티 0.05%, 산업재 0.04%, 소재 0.02%, 소비재(재량) -0.82%, 금융 -0.89% FTSE 100 Barclays(BARC LN) - 트리콜로 채권 보유자들이 JPMorgan(JPM), Barclays, Fifth Third(FITB)를 상대로 소송을 제기했다. (뉴스와이어) FTSE 100 - Citi의 주식 전략가 Manthey는 "영국 시장은 원자재와 방어적 섹터에 크게 치우쳐 있으며, 항공우주 및 국방도 상당 비중을 차지해 주식 포트폴리오 내에서 효과적인 '지정학적 헷지' 역할을 한다"고 언급했다. (블룸버그) 영국 예산 - 영국 Reeves 재무장관은 봄 재정 업데이트를 앞두고 세수 실적이 예상치를 상회하면서 GBP 220억 파운드의 추가 재원을 확보했다. 공식 데이터 분석 결과, 예상보다 강한 자진 신고 소득세 및 판매세 수익, 우선적 부채이자 지출 감소 등이 공공재정 개선에 기여했다. (블룸버그) 영국 성장 - 주요 학자들은 물리학 및 천문학 연구예산 삭감이 정부의 기술혁신을 통한 경제성장 전략을 훼손할 위험이 있다고 경고했다. (FT) 기타 영국 상장사 브로커 등급 변동 Centrica(CNA LN) Jefferies에서 매수→보유 하향 Unite(UTG LN) Panmure Gordon에서 보유→매도 하향 DAX Bayer(BAYN GY) - 글로벌 1상, 용량증량 PAnTHa 연구(NCT06217822) 중간 결과를 발표했다. BAY 3563254(225Ac-PSMA-Trillium)의 안전성, 내약성, 초기 효능 평가에서 확장 용량이 성공적으로 선정되었으며, 확장군 환자의 80%가 PSA50 반응을 달성했다. 데이터는 개발단계 진전에 대한 근거를 제공한다. (Bayer) 기타 독일 상장사 브로커 등급 변동 CAC Airbus(AIR FP), Delta Air Lines(DAL) - Delta가 항공기 현대화 계획의 일환으로 기존 옵션을 행사해 에어버스 A321neo 34대 추가 주문, 2029년부터 인도 예정. 이는 6주 미만만에 델타의 세번째 항공기 주문이다. (Delta) Engie(ENGI FP) - UK Power Networks 인수 자금조달을 위해 EUR 30억 유상증자 실시. 프랑스 국가는 증자에 불참. (뉴스와이어) Sanofi(SAN FP) - Sanofi의 rilzabrutinib이 일본에서 IgG4 관련 질환에 희귀의약품 지정을 받았다. 지정은 rilzabrutinib의 IgG4-RD 2상 긍정적 데이터에 근거함. (Sanofi) 기타 프랑스 상장사 Exosens(EXENS FP) - Photonis Defence가 미국 육군 BiNOD(첨단 야간투시 솔루션) 계약을 수주, 이는 Exosens의 미국 내 사업 확대의 전략적 이정표. (Exosens) 브로커 등급 변동 TotalEnergies(TTE FP) JPMorgan에서 중립→비중확대 상향 범유럽 Flughafen Wien(FLU AV) – 2025 회계연도(유로): 매출 11.3억(예상 11.2억), EBITDA 4억1,240만(-6.8% 전년대비). 배당안 EUR 1.65/주(전년 EUR 1.65/주와 동일). (Flughafen Wien) 지정학 - 2월 28일 토요일, 미국과 이스라엘이 이란에 대한 대규모 합동 군사작전을 펼쳤고, 이란 국영방송은 아야톨라 Ali Khamenei 최고지도자의 사망을 공식 확인했다. 이란은 이스라엘과, 걸프 지역 내 미국 및 다수의 미군기지(아랍에미리트, 카타르, 쿠웨이트, 바레인 포함)에 미사일·드론으로 즉각 보복을 가했다. 에너지: 이란 IRGC는 호르무즈 해협 국제항행 전면 통제(추가 통보 시까지)를 선언했고, 일요일 미국·영국 유조선 3척이 걸프 및 호르무즈 해협에서 미사일 피격을 받았다고 발표했다. 브렌트 2026년 5월물 +6.3% 선박보험 - 국제 P&I 클럽 12개 회원사 중 7곳이 런던 기준 3월 5일 0시부터 페르시아만, 인접 또는 이란 수역에 진입하는 선박의 전쟁위험 보험을 자동 해지한다고 블룸버그가 보도. 전쟁위험 보험에만 적용, 기타 보험조건은 불변. 르노(RNO FP), 스텔란티스(STLAM IM/STLAP FP) - 프랑스 2월 신차등록 120,764 대(-14.7% 전년비, 1월 141,570대), PFA에 따르면 르노와 스텔란티스의 약세 반영. 올해 1~2월 누계는 227,921대로 11.1% 감소. (PFA) 브로커 등급 변동 SMI Roche(ROG SW) - Roche의 FENhance 1 연구에서 fenebrutinib이 relapsing multiple sclerosis(재발형 다발성경화증)에서 teriflunomide 대비 재발률을 51% 줄이며 1차 평가지표를 달성했고, FENhance 2 데이터(59% 감소)와 일치. 두 RMS 연구의 2차 평가지표에서도 뇌 병변의 통계적·임상적 의미 있는 감소가 나타났다. (Roche) UBS(UBSG SW) - NZZ, 소식통 인용: UBS가 CEO Ermotti를 2027년 4월 이후까지 유임할 계획, 이는 스위스 정부의 규제강화 시도에 맞서기 위해서라고 한다. (NZZ) 기타 스위스 상장사 브로커 등급 변동 Barry Callebaut(BARN SW) JPMorgan에서 중립→비중축소 하향; 주가가 이미 재평가됐으며 최근 물량 개선이 반영되기까지 시간이 걸릴 것이란 분석. 스칸디나비아 Ericsson(ERICB SS) - 회사와 인텔(INTC)은 상용 AI 네이티브 6G 가속화를 위해 협력. 이는 NVIDIA의 광범위한 발표와 맞물려 발표되었으며, 세부 내용은 미국 섹션 참고. Nokia(NOKIA FH) - Nokia는 Nvidia(NVDA)와 진행 중인 AI-RAN 협업에서 고객 통합 및 테스트, BT(BT/LN), Elisa, NTT DOCOMO, Vodafone Group(VOD)과의 협업이 포함됐다고 발표. Nokia는 또한 AirScale 포트폴리오 내 Doksuri 원격 무선헤드 신제품 공개. 별도로 Nokia와 Ericsson(ERIC)은 지능형 자동화 부문에서 서로의 플랫폼 연동 및 rApp의 멀티벤더 네트워크 확장 합의를 체결. Novo Nordisk(NOVOB DC) - FDA, 노보노르디스크의 'Sogroya'를 3개의 추가 소아 적응증에 대해 최초이자 유일한 주 1회 투여 장기 지속형 성장호르몬제로 승인. (Novo Nordisk) 브로커 등급 변동 Lundbeck(HLUNB DC) Jefferies에서 언더퍼폼→보유 상향 Maersk(MAERSKB DC) 뱅크오브아메리카에서 언더퍼폼→중립, 목표주가 DKK 16,500(기존 DKK 13,000) Novo Nordisk(NOVOB DC) 골드만삭스에서 매수→중립, 목표주가 DKK 260(기존 400) Royal Unibrew(RBREW DC) Danske Bank에서 매수→보유 하향 미국 마감: SPX -0.43%(6,879), NDX -0.30%(24,960), DJI -1.05%(48,977), RUT -1.68%(2,632) 섹터별: 기술 -2.17%, 금융 -1.99%, 소비재(재량) +0.03%, 산업 +0.23%, 부동산 +0.50%, 소재 +0.80%, 유틸리티 +1.07%, 커뮤니케이션 서비스 +1.44%, 소비재(필수) +1.51%, 에너지 +1.68%, 헬스 +1.77% Apple(AAPL) - 애플이 삼성디스플레이에 자사 최초의 폴더블 아이폰용 주요 OLED 패널을 발주, 경쟁 폴더블 대비 접힘 자국 깊이를 0.15mm 이하(경쟁사 대비 약 1/4)로 줄이고자 한다고 디지타임스 보도. 해당 기기는 '아이폰 폴드'로 불리며, 거의 접힘 자국이 없는 폴더블로 포지셔닝, 2026년 가을 애플 주요 신제품 라인업과 함께 등장 가능성이 있다고 덧붙였다. Berkshire Hathaway(BRK) - 4분기 영업이익 102억달러(전년 145.6억달러), 보험 인수이익 54% 감소(15.6억달러), 보험 투자수익도 25% 하락(31억달러)이 전체 영업이익 감소를 주도. 2025 회계연도 영업이익은 444.9억달러(2024년 474.4억달러). 전체 4분기 순이익은 192억달러(45억달러 감액 포함), 연말 현금은 3,733억달러, 분기 중 자사주 매입은 없었음. CEO Greg Abel은 투자가치 이하일 때 주식 재매입 의사를 밝히며, 집중적 미국 주식 포트폴리오 유지 방침을 강조. 첫 주주 서한에서 Berkshire의 문화와 투자 규율, '요새 같은' 재무구조를 지키고, 배당 정책에 반대, 자사주 매입 기준은 변화 없음을 천명. Nvidia(NVDA) - Nvidia는 Booz Allen(BAH), BT Group(BT/LN), Cisco(CSCO), Deutsche Telekom(DTE GY), Ericsson(ERICB SS), MITRE, Nokia(NOKIA FH), OCUDU Ecosystem Foundation, ODC, SK Telecom, SoftBank(SFTBY), T-Mobile(TMUS)과 함께 AI 네이티브·개방형·보안 플랫폼 기반 6G 무선 네트워크 개발을 추진한다고 발표. 본 이니셔티브는 AI-RAN 진전을 촉진하고 통신 인프라를 AI 인프라로 전환하는 것이 목표임을 황 CEO가 밝혔다. (Nvidia)