Newsquawk 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 3일

미국 주식은 수요일 상승했으며, 러셀 2000이 아웃퍼폼한 반면 나스닥은 뒤쳐졌지만 결국 플러스를 기록했다. 대부분의 섹터가 상승했지만, 임의소비재는 보합세였고 부동산은 높은 수익률에 대한 지속적인 우려 속에 하락했다. 다만 국채 수익률 곡선 자체는 세션 내 큰 변화가 없었다. 국채 수익률 곡선은 소폭 가팔라졌고, 단기물은 약간 하락한 반면 중기 및 장기물은 대체로 보합세를 보였다. 주목은 금요일 발표 예정인 NFP(비농업 부문 고용보고서)로 이동 중이다. 행정부 관계자들은 높은 채권수익률에 대해 계속 질문을 받았으며, 상무장관 Lutnick은 금리가 다시 내려갈 것이고 시장은 안정될 것이라며 자신은 걱정하지 않는다고 밝혔다. 한편, 재무장관 Bessent는 바이백(국채 매입) 작업의 목표가 시장에서 좋지 않은 결과를 피하는 것이라며, 바이백이 대차대조표 여력을 확보하게 하고 은행들이 국채 입찰에 더 많이 참여할 수 있는 공간을 만들어 준다고 언급했다. 달러는 매우 소폭 하락했으나, G10 주요 통화 대비 성과는 혼조세였다. 달러를 둘러싼 지정학적 이슈가 시장을 계속 주도하고 있으며, 달러 자체 관련 뉴스플로우는 여전히 매우 적었다. 뉴욕 연은 총재 Williams는 금리가 연준의 이중 목표를 균형적으로 맞추기에 좋은 위치라며, 이전 동결 결정에 대한 지지를 재확인했고, 향후 정책은 유입되는 모든 데이터에 달려 있다고 밝혔다. 연준 주요 인사로는 Waller가 목요일에 연설할 예정이며 금요일에는 NFP가 기다리고 있다. 앞으로 주목할 주요 일정으로는 뉴질랜드 교역조건, 호주 최종 서비스 PMI 및 무역 데이터, 일본 최종 서비스 PMI, 중국 RatingDog 서비스 PMI, 호주 및 일본의 공급 관련 이슈가 있다. 스냅샷 주식 S&P 500 +0.5% 나스닥 종합 +0.5% 다우존스 +0.6% 러셀 2000 +1.2% ES 9월물 +0.4% RTY 9월물 +1.1% NQ 9월물 +0.1% YM 9월물 +0.6% 외환 DXY -0.1% (99.56) EUR/USD 보합 USD/JPY -0.9% GBP/USD -0.2% 채권 미국 T-Note 12월물 +4틱 10년 만기 독일 분트 9월물 -36틱 미국 10년물 수익률 4.78% 독일 10년물 수익률 3.38% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +0.5% Brent 11월물 +0.7% 현물 금 +1.4% LME 구리 -0.3% 암호화폐 비트코인 -0.3% 이더리움 -1.2% (2026년 9월 2일 21:50 BST / 16:50 EDT 현재) 향후 일정 주요 일정: 뉴질랜드 교역조건, 호주 최종 서비스 PMI 및 무역 데이터, 일본 최종 서비스 PMI, 중국 RatingDog 서비스 PMI, 호주 및 일본 공급 데이터 더 자세한 주간 일정은 Newsquawk Week Ahead 클릭 이란 갈등 미국 Trump 대통령은 이란에 대한 갱신된 작전이 너무 오래 지속되지 않을 것이고 유가도 내려갈 것이라고 했으며, 이란이 기뢰를 투하하는 로켓을 만들려고 했는데 미국이 이를 제거했다고 말했다. Trump는 미국이 추가로 이란에 공격을 감행할 준비가 되어 있으나, 이란 전쟁이 더 오래 가지는 않을 것이라고 말했다. Trump 대통령은 이스라엘은 이란과의 전쟁이 재개되는 것을 걱정할 필요가 없다고 언급했다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 "우리는 이란 정권을 무너뜨릴 것이며, 반드시 몰락할 것이다. 우리의 모든 시스템이 정권 전복을 위해 작동 중이다."라고 말했다. 또한 이란이 이스라엘을 공격하기로 결정하면, "그것이 이란의 마지막 결정 중 하나가 될 것임을 알고 있다"고 말했다. 이란 의회 의장 Ghalibaf는 이란은 협상을 거부하지 않지만, 협상은 대미·대이스라엘 전면 대결의 도구로 본다며 미국이 약속을 이행해야만 이란이 호르무즈 해협 재개방을 위한 '조치'에 나선다고 밝혔다고 Tasnim이 전했다. 이란 육군 총사령관은 미래의 어떠한 공격에도 수 배의 힘으로 대응할 것이라고 경고했다고 Press TV가 보도했다. 이란은 역내 국가들이 미국이 자국 영토를 이용해 이란을 공격하는 것을 막아야 한다고 재확인했다. 이란 호르무즈 해협 관리기구는 해협을 통과하려는 선박이 조치 대상이 될 경우 해당 선박을 추가해, 해당 명단을 50척 이상으로 확대했다. 이란 언론에 따르면 스트레이트 오브 호르무즈 인근 선박에 대한 보안 사고가 발생했다는 일부 보도가 있었다고 SNN이 전했다. 이란 해커들은 미국 에너지, 통신, 기타 핵심 인프라에 대한 사이버 공격을 시도했으나, 지금까지 모두 실패했다고 NBC가 소식통을 인용해 보도했다. 사우디 외교부는 모든 당사자가 침착을 유지하고 긴장 고조를 중단하며 국제법을 존중하고 협상으로 돌아올 것을 촉구했다고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 수요일 상승했으며, 러셀 2000이 아웃퍼폼한 반면 나스닥은 뒤쳐졌지만 결국 플러스를 기록했다. 대부분의 섹터가 상승했지만, 임의소비재는 보합세였고 부동산은 높은 채권수익률에 대한 지속적인 우려로 하락했다. 다만 국채 수익률 곡선 자체는 세션 내 거의 변동이 없었다. 국채 수익률 곡선은 소폭 가팔라졌고, 단기물은 약간 하락한 반면 중기 및 장기물은 대체로 보합세였다. 금요일의 NFP에 주목이 집중되고 있다. 행정부 관계자들은 높은 채권수익률에 대해 계속 질문을 받았으며, 상무장관 Lutnick은 금리가 다시 내려갈 것이고 시장이 안정될 것이라며 본인은 우려하지 않는다고 밝혔다. 재무장관 Bessent는 바이백의 목적이 시장에서 좋지 않은 결과를 피하는 것이라며, 바이백이 대차대조표 여력을 확보하고 은행들이 국채 입찰에 더 많이 참여할 공간을 만든다고 설명했다. SPX +0.48% (7,668), NDX +0.23% (29,143), DJI +0.56% (53,062), RUT +1.23% (2,956) 자세한 요약을 보려면 클릭 관세/무역 미국 Trump 대통령은 중국 Xi 주석과 대화할 매우 생산적인 사안들이 있으며 "매우 흥미롭고 훌륭할 것"이라고 말했다. Trump는 캐나다가 수십 년간 미국을 속여왔고 항공사마저 이용하고 있으며, 캐나다가 중국, 베트남보다 상대하기 더 힘들다고 밝혔다. 또한 캐나다가 자신감을 얻었다고 언급했다. 아울러 미국은 브라질과 좋은 관계라고 말했다. 미국 재무장관 Bessent는 중국이 자국 예금자들에게 금융억압을 한다고 말했고, BYD 차량은 3만5천 달러로 살 수 있는 7만 달러짜리 차량이라며 중국 제품이 심하게 보조금받고 있다고 했다. Bessent는 미국 국가채무 대비 적자비율을 낮추기 위해 노력 중이라고 했다. 미국 상무장관 Lutnick은 Trump 대통령, 캐나다 Carney 총리와 함께 있었다며, 향후 추진방안에 합의했다고 말했다. Lutnick은 캐나다가 정치적 이유로 미국·캐나다 협상을 좌초시켰고, 미국이 무례하게 대우 받았다고 덧붙였다. 또한 Lutnick은 미국에서 생산하는 기업들에게는 관세 인센티브가 주어질 것이라고 하면서, 미국은 목표 중심적이고 신중한 관세정책을 추진할 것이며, TSMC와 MU의 미국 투자도 긍정적으로 언급했다. USTR(미 무역대표) Greer가 쇠고기 수입조치는 일시적이라고 의회에 알렸다고 Fox News가 보도했다. 미국 최고 무역대표가 이날 오후 하원 공화당 의원들에게 대통령의 논란 많은 계획에 따라 중간선거 전 브라질과 파라과이가 쇠고기 수입을 늘릴 수 있는 최적지라고 비공개로 밝혔으며, Politico가 전했다. 일부 공화당 의원단은 Trump 대통령 및 백악관 참모들과 외국산 쇠고기 수입 확대에 대해 추가 논의하길 원하며, 농촌구역 공화당 의원들은 이 계획이 미 농가에 해가 될 것이라고 경고했다고 Politico가 소식통을 인용해 보도했다. 멕시코 대통령 Sheinbaum는 경제장관 Ebrard가 미국과 자동차·철강 관세에 대한 협상을 추진 중이라고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 베이지북은 7월 초 이후 경제활동이 소폭 증가했고, 고용은 전체적으로 매우 약간 늘었으며, 가격은 8개 관할구에서 완만하게 올랐다고 밝혔다. 연준 Williams(투표권자, 중립)는 채권시장은 강한 미 경제와 AI 투자 확대로 움직였으며, 수익률은 인플레이션 전망이나 금융상황에 의해 주도된 게 아니라고 설명했다. Williams는 채권수익률 움직임에 인플레이션 요인이 있는지 알기 어렵고, 중동사태와 채권수익률간 상관관계가 있다고 말했다. 재무장관 Bessent는 바이백의 목적이 유동성 부족 및 만기 장기 국채를 사들여 "나쁜 결과"를 제거하는 것이라며, 가격을 균형상태로 돌리려 시도할 수 있다고 밝혔다. 상무장관 Lutnick은 글로벌 채권수익률 및 국채 개입 관련 질문에 시장이 생각보다 더 긍정적으로 안정될 것이라고 생각한다고 답했다. Lutnick은 미국 채권시장이 미국을 매우 우호적으로 대할 것이라고 낙관했으며, 몇 달이 걸릴 수 있지만 금리가 안정될 것이라 확신하며, 현 상황에 만족한다고 밝혔다. 데이터 요약 미국 공장주문 (7월, 전월대비) 0.9% (예상 0.6%, 이전 -0.2%) 미국 ADP 고용증가 (8월) 3.8만 명 (예상 4.7만, 이전 4.4만) 외환 달러는 소폭 하락했으나 G10 주요 통화와 비교해 성과는 혼조였다. 달러 관련해서는 지정학 이슈가 시장을 주도하고 있으며 달러 관련 뉴스플로우는 매우 제한적이다. 뉴욕 연은 총재 Williams는 금리가 연준의 이중목표를 균형 있게 충족시킬 수 있는 위치라며, 이전 동결 결정을 지지했고, 향후 정책은 유입되는 총 데이터에 따라 달라질 것이라고 밝혔다. 연준 주요 일정은 Waller가 목요일 연설 후 금요일 NFP가 있다. 유로화는 등락 끝에 1.1600 하단에서 보합세로 돌아왔으며, 주요 동인은 부족했다. 파운드는 1.3500선을 중심으로 등락 끝에 미세하게 약세였으며, 영국 내 데이터 부족이 가격 움직임에 불리했다. 엔화는 G10 주요 통화 중 뚜렷한 강세를 보였고, 오후 내내 가격 급등이 이어졌다. 이에 USD/JPY는 159.58에서 158.21까지 급락했다가 일부 반등했다. BoJ 매파 파 Takata는 전날 밤 25bp 인상만이 아니라 다양한 옵션을 고려해야 하며, 평소 반기마다 올리는 속도와는 다른 대응이 필요하다고 발언했다. 또 다른 엔화 강세는 재무장관 Bessent가 "일본이 뭘 하려는지 알고 있다"고 밝히면서 나왔다. 캐나다 달러는 예상대로 BoC(캐나다중앙은행)가 금리를 동결(2.25%)한 뒤 강세를 보였다. BoC는 인플레이션 상방 위험이 늘었고, 새 관세로 성장전망이 더 불확실해졌다고 했다. 집행이사회는 경기 반등 지속성과 인플레이션 전망을 평가하고 필요시 정책조정에 나설 방침이다. BoC 총재 Macklem은 인플레이션이 너무 높으며, 특히 휘발유와 유가에 집중돼 있다고 했다. Macklem은 위험이 변화하고 있어 BoC가 필요하면 정책을 조정할 것이라고 말했다. 주요 인플레 변수로는 중동 상황과 유가 상승세가 있으며, 향후 금리결정은 인플레 전망과 리스크에 근거할 것이라 밝혔다. 채권 T-노트는 소폭 상승세로 마감했고, 커브는 소폭 가팔라졌으며, ISM 서비스와 Waller 연설(목요일), 그리고 NFP(금요일)에 시장이 주목 중이다. 원자재 유가는 미국/이란 관련 헤드라인이 전체 분위기를 크게 바꾸지는 못한 채 지난 상승세를 이어갔다. 미국 EIA 원유 재고변화 (8/28): -445만 배럴 (예상 -110만, 이전 +9.5만) 미국 에너지장관 Wright는 베네수엘라 합의와 관련해 파트너십이지 선점(대체)이 아니라며, 미국 정부가 석유 회수사업의 운영자나 생산자가 되지는 않을 것이라고 했다. 미국 정부와 베네수엘라 회사간 계약이라고 밝혔으며, 계약 구조상 미국이 감독 및 법 집행을 담당한다고 덧붙였다. Wright 장관은 베네수엘라 생산이 25% 증가하고 수출은 50% 증가한다고 했으며, 중국은 베네수엘라 유전권을 갖지 못할 것이라고 했다. 또한 미국은 베네수엘라와 OPEC 협의를 하지 않았고, Trump가 호르무즈 해협의 중요성을 변화시킬 것이며 베네수엘라 생산량이 배럴 교환(swap)에 활용될 것이라고 했다. 백악관은 베네수엘라 합의로 확보되는 원유 배럴이 11월 미국 비축으로 들어올 수 있다고 밝혔다. 베네수엘라 정부와 Chevron(CVX)은 유전 확장 사업 계약을 체결했고, 정부와 이탈리아 Eni(ENI IM)도 유전 확장 계약을 맺었다. OPEC+ 회의(일요일)는 산유량 정책 결정을 하지 않고 시장 상황 논의에 집중할 예정이며, 소식통이 전했다. 러시아 Novak 부총리는 현재 시장에 부족이 있어 OPEC+ 할당량을 줄이려는 논의는 없다고 IFX를 통해 밝혔다. 독일 경제부 대변인은 가스 저장량이 예년에 비해 빡빡하지만 겨울 가스 부족 위험은 없다고 발표했다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 AI 유도 드론을 이용해 모스크바 공항을 포위하는 계획을 시작한다고 밝혔으며, 이는 러시아 엘리트층을 고립시키고 러시아 Putin 대통령이 휴전 협상에 응하도록 압박하는 전략이라고 설명했다. 러시아 국방부는 우크라이나 Chornomorsk 항구에서 화물선을 공격했다고 발표했다. 미국 Trump 대통령은 러시아의 우크라이나 전쟁과 관련해 전쟁을 멈춰야 한다고 말했으며, 언제든 평화 협상이 준비되면 러시아 Putin 대통령과 정상회담을 하고 싶다고 밝혔다. 미국 국무장관 Rubio는 미국이 러시아와 의견 차이에도 불구하고 대화 유지 기회를 가져야 한다고 TASS에 말했다. 유럽위원회 von der Leyen 위원장은 라이프치히 사건이 유럽 영토 내 새로운 긴장 고조임을 지적하며, 우크라이나 지원 의지를 더 강하게 했다고 밝혔다. 그녀는 EU가 러시아에 더 큰 압박을 가할 것이라고도 밝혔다. 아시아-퍼시픽 주요 헤드라인 중국 PBoC 총재 Pan은 G20에서 중국이 무역수지 흑자를 고의로 추진하지 않을 것이며 내수 확대와 고수준 개방을 유지하겠다고 말했다. 중국 경제는 대체로 안정적이며 장기 성장 기초도 견고하다고 밝혔다. Pan은 또한 구조 업그레이드를 15차 5개년 계획 핵심에 두고, 세계 경제 재균형을 위해 더 많은 시장기회를 제공하겠다고 했다. PBoC는 통화정책 프레임워크 개혁과 금리체계 정교화를 지속할 것이며, 통화정책은 경기·금융시장 안정을 지원하려 적절히 완화적으로 유지할 것이라 밝혔다. 중국은 세 가지 지방세를 하나의 "지방 추가세"로 통합하는 방안을 제안했으며, 세율은 지방정부가 11~13%로 설정한다고 CCTV가 전했다. 기존 세금은 2025년 9,134억 위안이었고, 9월 27일까지 의견수렴이 진행된다. 전문가들은 이번 개편이 세 부담 중립성을 겨냥한 것이며, 현재 합산 평균 부담률은 약 11.6%라고 했다. 미국 재무장관 Bessent는 "일본이 뭘 하려는지 알고 있다"고 말했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 정부 소식통은 Burnham 총리가 2030년까지 GDP의 3%를 국방에 지출하겠다고 약속한 바 없으며, 그의 입장은 변하지 않았다고 전했다. 영국 재무장관 Healey는 9월 7일 성장에 관한 연설을 할 것이라고 Politico 소식통이 전했다. 그리스는 1차 구제금융 대출 상환을 계획보다 2년 앞당겨 갚기로 했으며, 2027년 채권시장에서 70~80억 유로 조달을 계획 중이다. 1차 구제금융 대출 중 최소 51억 유로가 2027년에 조기상환 된다.