뉴스스쿽 미국 시장 마감 - 위험 이벤트를 앞두고 주식이 한 주를 강세로 마감

개요: 주식 상승, 미 국채 수익률 곡선 평탄화, 원유 상승, 달러 상승, 금 상승. 돌아보기: 미시간대 소비자심리지수가 사상 최저치에 근접; 미국, 러시아산 디젤 즉시 수입 허용; 이란혁명수비대(IRGC), 제한을 위반하는 선박은 호르무즈 해협을 넘어 추적해 처벌할 것이라고 경고; 후티 세력이 바브엘만데브 해역에 대량의 기뢰를 설치한 것으로 알려짐; 중국, 잠시 중단했던 정제연료 수출을 10월 재개할 예정; AAPL은 가격 상승으로 소비자 수요가 위축되자 공급업체에 iPhone 18/Pro Max 부품 생산을 줄이라고 통보한 것으로 알려짐; 캐나다 고용 보고서 부진. 예정 일정: 2026년 10월 12일: 참고: 콜럼버스 데이로 미국 현금채권 시장 휴장; CME 국채 선물과 NYSE 및 나스닥은 정상 운영. 휴일: 미국 콜럼버스 데이(뉴스스쿽 데스크는 평소처럼 운영); 캐나다 추수감사절. 경제지표: 인도 물가상승률(9월). 연설: 영란은행의 브리든, 맨; 연준의 해먹. 실적: LVMH. 이번 주 주목할 사항: 미국 CPI, 미국 소매판매, 3분기 실적 시즌 개막, 중국 CPI, 영국 고용, RBA 회의록 및 호주 고용. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 미국 주간 실적 전망: 실적 시즌이 대형 은행을 주요 관심사로 시작합니다. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 시장 마감 주식은 금요일 상승 마감했다. 기술주는 목요일 파이낸셜타임스의 Open AI 관련 기사를 뒤로했다. 부동산, 경기소비재, 헬스케어가 시장을 웃돈 반면, Verizon(VZ -8.6%)과 T-Mobile(TMUS -13.3%)에 대한 SpaceX의 경쟁 우려로 통신서비스는 부진했다. 원유 가격은 상승 마감했지만, 이후 트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 성공적인 회담을 했다고 발표한 직후 압박을 받았다. 이에 미국 재무부는 러시아의 대미 디젤 판매를 허용했으나, 당분간 물량은 미국 및 세계 디젤 소비량과 비교해 미미한 것으로 보인다. 지정학적 측면에서 이란혁명수비대는 제한을 위반하는 선박은 호르무즈 해협을 넘어 추적해 처벌할 것이라고 경고했으며, 후티 세력은 바브엘만데브 해역에 기뢰를 설치한 것으로 알려졌다. 외환시장에서는 단기 금리 상승에 힘입어 달러지수(DXY)가 소폭 강세를 보였다. AUD가 강세를 보인 반면, 실망스러운 고용 보고서로 고용 증가가 마이너스를 기록한 뒤 CAD는 타격을 입었고, 이에 캐나다은행(BoC)의 10월 금리 인상 전망이 낮아졌다. 미국 경제지표 측면에서는 10월 미시간대 소비자심리지수 예비치가 대체로 기대에 못 미쳤지만, 기대지수는 전망을 웃돌았다. 미 국채 금리곡선이 단기 및 중간 구간에서 평탄화된 가운데(장기 구간은 보합), 위험 선호 분위기로 귀금속 가격이 상승해 현물 금은 이번 주 온스당 51달러 올랐다. 미국 미시간대: 10월 미시간대 예비치는 엇갈렸지만 대체로 부진했다. 소비자심리지수는 48.1에서 46.3으로 하락해 예상치 47.5를 밑돌았고, 현재여건지수는 50.9에서 44.7로 급락해 예상치 50.5에도 못 미쳤다. 기대지수는 예상과 달리 46.3에서 47.3으로 올랐으며, 월가 컨센서스는 45.9로 하락할 것으로 예상했다. 1년 기대 인플레이션은 4.6%에서 4.7%로 소폭 상승했지만 예상치 4.8%보다는 낮았고, 5년 기대 인플레이션은 예상대로 3.4%에서 3.5%로 상승했다. 전체적으로 소비자심리는 3개월 연속 하락했다. 옥스퍼드 이코노믹스는 높은 휘발유 가격과 차입 비용 상승으로 소비자들이 현재 경제 상황을 더욱 우려하고 있다고 밝혔다. 고정수익 미 국채 선물, 4틱 하락한 104-19로 결제 중동 긴장으로 유가가 상승하면서 미 국채 금리는 약세 플래트닝을 보였고, 다음 주 CPI와 워시 연준 의장 발언으로 관심이 이동했다. 결제 시 2년물은 2.9bp 상승한 4.791%, 3년물은 3.1bp 상승한 4.923%, 5년물은 2.9bp 상승한 5.021%, 7년물은 1.9bp 상승한 5.132%, 10년물은 0.7bp 상승한 5.242%, 20년물은 0.3bp 하락한 5.652%, 30년물은 0.6bp 하락한 5.601%였다. 당일 동향: 금요일 미 국채 금리곡선은 단기물 매도세 속에 평탄화됐다. 소화할 만한 경제지표나 연준 발언은 거의 없었지만, 유가는 장중 점진적으로 상승해 결국 플러스권에서 마감했다. 유가 강세는 인플레이션 우려 재점화 속에 단기물에 부담을 준 것으로 보이며, 약세 플래트닝에 기여했다. 유가 상승은 호르무즈 해협을 넘어 공격 범위를 확대해 온 이란혁명수비대의 긴장 고조 발언과 행동 이후 나타났다. 이란혁명수비대는 제한을 위반하는 선박을 해협 너머까지 추적해 처벌할 것이라고 경고했고, 소식통들은 후티 세력이 바브엘만데브 해역에 기뢰를 설치했다고 전했다. 이는 중동 에너지 공급 차질 우려를 더했다. 경제지표 측면에서는 9월 미시간대 소비자심리지수 예비 설문이 부진했다. 종합지수는 48.1에서 46.3으로 하락해 예상치 47.8을 밑돌았다. 현재여건과 향후 기대지수 모두 하락했지만, 후자는 전망을 웃돌았다. 한편 1년 및 5년 기대 인플레이션은 모두 상승해 인플레이션 전망에 대한 우려를 더했다. 이제 관심은 다음 주 미국 물가 지표로 향하며, 이는 연준의 다음 정책 결정에 대한 전망을 형성하는 데 도움이 될 것이다. 8월 근원 PCE 물가의 예상보다 낮은 상승, 9월 비농업 고용지표 부진, 그리고 윌리엄스, 제퍼슨, 보먼, 월러를 비롯한 연준 당국자들의 최근 발언 이후 10월 금리 인상 확률은 크게 낮아졌다. 이들은 9월 인상 이후 연속적인 금리 인상을 단행할 긴급성이 크지 않다는 점을 시사했다. 워시 연준 의장은 미국 CPI 발표 다음 날 방콕에서 열리는 IMF 행사에서 연설할 예정이며, 시장 참가자들은 최근 지표와 정책 전망에 미칠 영향에 대한 그의 평가를 주시하고 있다. 다만 워시는 명시적인 포워드 가이던스에 대해 과거에 꺼리는 입장을 보여온 만큼, 확정적인 정책 경로를 제시하지 않을 수 있다. 공급 단기 국채 미국은 10월 13일 260억 달러 규모의 26주물 단기 국채, 950억 달러 규모의 13주물 단기 국채, 950억 달러 규모의 6주물 단기 국채를 매각할 예정이며, 모두 10월 15일 결제된다. 단기 금리 선물/운영 CME 페드워치 기준 연준 금리 인상 반영: 10월 4.9bp(이전 4.3bp), 12월 25.1bp(이전 24.1bp) 10월 8일 익일물 연방기금금리(EFFR) 3.88%(이전 3.88%), 거래량 1,170억 달러(이전 1,080억 달러) 10월 8일 담보부 익일물 조달금리(SOFR) 3.87%(이전 3.88%), 거래량 2조 9,630억 달러(이전 2조 9,680억 달러) 10월 9일 뉴욕 연은 역레포 운영 수요 0.30(이전 0.34억 달러), 거래 상대방 1곳(이전 2곳) 원유 WTI(X6) 배럴당 0.36달러 상승한 91.85달러로 결제; 브렌트(Z6) 배럴당 0.44달러 상승한 104.72달러로 결제 원유 시장은 주말 중 추가 소식을 기다리는 가운데 한 주의 마지막 거래일을 강세로 마감했다. 이번 주 주요 내용 중 하나를 상기하면, 트럼프는 목요일 이란과 생산적인 논의를 하고 있으며 중간선거 전에는 이란을 공격하지 않을 것이라고 밝혔다. 금요일에는 이란혁명수비대가 제한을 위반하는 선박은 호르무즈 해협을 넘어 추적해 처벌할 것이라고 경고하고, 군사 소식통들이 후티 세력이 바브엘만데브 해역에 대량의 기뢰를 설치했다고 전하면서 두 건의 별도 보도에 힘입어 벤치마크 유가가 상승했다. 당일 WTI와 브렌트는 유럽 오전장에서 각각 배럴당 90.01달러와 102.33달러까지 하락했다. 앞서 언급한 트럼프 발언의 부담을 받았지만 이후 중동 관련 소식이 쏟아지면서 낙폭을 만회했다. 또한 이란혁명수비대는 LPG 운반선 NV Sunshine호가 호르무즈 해협 남쪽의 승인되지 않은 항로를 통과하려 한 뒤 이를 공격했다고 주장했고, UKMTO는 UAE 인근에서 다른 선박이 발사체에 맞았다고 보고했다. 공급 측면에서는 허리케인 이사이아스에 앞서 멕시코만 생산업체들이 석유 생산량의 약 63%를 중단해 하루 약 130만 배럴의 공급이 줄었다. 참고로 주간 베이커 휴즈 굴착장비 수는 유전용이 6개 늘어난 462개, 천연가스용이 1개 줄어든 132개로, 전체는 5개 증가한 603개였다. 주식 종가: SPX +0.58% 7,810, NDX +0.51% 30,883, DJI +0.83% 51,655, RUT +0.46% 2,807. 업종: 부동산 +1.88%, 경기소비재 +1.69%, 헬스케어 +1.58%, 금융 +0.90%, 유틸리티 +0.81%, 소재 +0.64%, 산업재 +0.49%, 기술 +0.36%, 필수소비재 +0.11%, 에너지 -0.17%, 통신서비스 -0.40%. 유럽 종가: Euro Stoxx 50 +0.81% 6,176, DAX 40 +1.19% 25,102, FTSE 100 +1.06% 10,552, CAC 40 +0.95% 7,803, FTSE MIB +0.91% 49,746, IBEX 35 +0.55% 19,033, PSI -0.86% 9,268, SMI +1.10% 13,787, AEX +0.87% 1,131. 개별 종목 Apple(AAPL): 수요가 예상보다 약한 가운데 iPhone 18 Pro 및 Pro Max의 10월 부품 주문을 15~20% 줄였다. SpaceX(SPCX): Grain Management의 800MHz 주파수 포트폴리오를 현금 80억 달러에 인수하기로 합의했으며, Verizon(VZ)과 T-Mobile(TMUS)은 부담을 받았다. Delta Air Lines(DAL): 이익이 예상에 못 미쳤고, 회계연도 주당순이익 전망을 하향했으며 다음 분기 전망도 부진하게 제시했다. Humana(HUM) / Alignment Healthcare(ALHC): CMS 관련 헤드라인 이후, Alignment Healthcare는 자사의 2027년 메디케어 어드밴티지 플랜 중 하나가 별 3.5개 등급을 받았다고 밝혔고, Humana는 2027년 스타 등급 개선을 발표했다. Lumentum Holdings(LITE): CEO는 Lumentum의 광학 부품이 2029년까지 완판됐다고 밝혔다. Hunterbrook은 다운로드 감소로 Meta(META)의 Muse 성장세가 둔화하고 있다고 밝혔다. Hunterbrook은 META 공매도 포지션을 보유하고 있다. Politico 보도에 따르면 백악관은 트럼프의 쇠고기 수입 확대 계획을 11월에 종료되도록 둘 것으로 알려졌다. Business Insider는 소식통을 인용해 Google(GOOGL)이 내부적으로 Argon으로 알려진 새로운 Gemini 4 모델을 공개 출시할 준비를 하고 있다고 보도했다. 가장 최근에는 직원들이 내부 명칭 Carbon인 Gemini 4의 새 버전을 시험하고 있다. 외환 이번 주 미국의 주요 경제지표가 부족하고 금요일 연준 발언도 없었던 가운데, 달러지수는 G10 통화 대비 혼조세를 보이면서 소폭 강세를 나타냈다. 다음 주에는 미국 물가 지표, 소매판매, 실적 시즌 개막, 그리고 다음 주 목요일 IMF 행사에서의 워시 의장 발언 등 위험 이벤트가 늘어난다. 오늘로 돌아오면, 10월 미시간대 소비자심리지수 예비치는 대체로 기대에 못 미쳤고 중동 관련 소식이 다수 전해졌지만, 이번 주의 핵심 사안은 중간선거 전 이란을 공격하지 않겠다는 트럼프의 발언으로 남았다. AUD, CHF, NZD, GBP는 정도의 차이는 있지만 모두 상승했고, EUR, JPY, CAD는 하락했다. 이 가운데 CAD가 가장 부진했다. 캐나다 경제가 9월에 예상치인 7,000명 증가와 달리 6만 8,300개의 일자리를 잃었고, 전월에는 4만 1,700개의 일자리가 감소했던 부진한 고용 보고서가 루니화에 부담을 줬다. 실업률은 예상대로 6.4%에서 6.5%로 상승했다. 해당 지표 발표 이후 캐나다은행의 금리 전망에 반영된 긴축 폭은 10월 10bp에서 약 6.5bp로 줄었다. 유로화의 관심사는 정치와 EU-중국 무역 관계 두 가지다. 정치 측면에서는 프랑스 재정 상황에 관한 중요한 새 소식이 없었다. 무역 측면에서 세프코비치 EU 통상담당 집행위원은 중국 시장 접근성을 개선하기 위한 공동의 이해에 도달했다고 밝혔다. 그는 중국과 하이브리드 차량에 관해 합의한 양해가 선적량을 절반으로 줄일 수 있다고 말했다.