Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 7월 7일

이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 선박을 향해 최소 두 발의 미사일을 발사했다고 Axios가 미국 정부 관계자를 인용해 보도했습니다. 별도의 보도에 따르면 그 중 한 척은 카타르의 LNG 운반선이었습니다. 브렌트 9월 ’26 +1.2%. Fars는 카타르 유조선이 오만 항로를 통과하려 했으며 반복적인 경고를 무시했다고 전했습니다. 이란 외무장관 아라그치가 위협이 계속된다면 최종 협상은 시작되지 않을 것이라고 밝혔습니다. 삼성전자(-6.9%) 실적 발표 후 글로벌 기술주 하락, 나스닥 -1%. DXY는 소폭 강세, 일본 정부 관계자가 정부가 일본은행에 금리 인하를 추진한다는 보도를 부인한 후 JPY는 일부 아웃퍼폼 중. 앞으로 예정된 주요 일정으로는 미국 ADP 고용 변화(주간), 무역수지(5월), 뉴욕 연은 SCE(6월), 애틀란타 연은 GDP(Q2), 캐나다 무역수지(5월), 아이비 PMI(6월), EIA STEO(7월), 나토 앙카라 정상회담 등이 있습니다. 연설에는 영국은행 Mann 등이 포함됩니다. [유럽 주식] 유럽 증시(STOXX 600 +0.1%)는 월요일 하락 이후 소폭 강세로 출발했습니다. 삼성전자 주가가 실적 호조에도 불구하고 9.5% 하락해 유럽 기술주가 주목받았습니다. 유럽 섹터는 전반적으로 강세를 보였으나, 기술주는 삼성발 반도체주 하락 영향으로 약세(STMicroelectronics -5%, ASML -4.6%). 퍼스널케어(유니레버 +2.5%, 섹터 내 비중 30%)가 리더, 자동차도 선전(르노 +2%, 최근 BYD가 지분 인수 제안). 미국 지수선물은 혼조세. 나스닥(-1%)이 뚜렷한 약세, 러셀2000(+0.2%)은 견조. 삼성전자(005930 KS) - 2026년 2분기 잠정(원): 매출 171조(예상 172.2조, 전년동기 74조), 영업이익 89.4조(예상 84.2조, 전년동기 4.60조). Newsquawk 삼성전자 2분기 실적리뷰 참고. [외환] G10 대부분이 달러 대비 약세. 고수익 통화 NOK, GBP는 강보합, 저수익 통화는 약세(JPY 제외). 일본 경제장관이 정부의 금리 인하 압박설을 부인해 JPY가 일부 강세. GBP는 EUR, 달러 대비 횡보. 별다른 모멘텀이 없어 방향성 부재. 밤사이 정치 뉴스로는 Burnham 유력 총리가 재무장관 발표를 취임일(7월 20일 가능)로 미룰 수 있다는 보도. 정치 이슈로, 파리 항소법원의 르펜 유용 스캔들 판결이 있으며, 그녀 혹은 바르델라가 2027년 프랑스 대선 국민연합(RN) 후보로 출마할지 19:00 BST에 발표 예정. POLITICO는 "바르델라는 더 전통적 우파, 르펜은 이민엔 우파적, 사회정책엔 좌파적 혼합"이라 평함. ING는 "이번 이슈가 시장에 미치는 영향은 제한적"이라 전망. EUR/USD -0.1%, 1.1428. 오세아니아 통화는 달러 대비 약세. 뉴질랜드달러는 RBNZ 회의를 앞두고 전망 엇갈림(동결/인상 기대 절반씩). Westpac은 동결+긴축적 스탠스가 시장 중립 시나리오라 분석. 호주달러는 방향성 부재. [채권] 채권은 약세. 에너지 가격 급등 영향. 일본 30년물 국채 호조에도 전체적으로 약세 복귀. 미국 국채 3틱 이상 하락, 109-13+~109-22+ 구간. 추가 하락 시 저점 테스트. 오늘 미국 일정은 연준 Bowman 연설, RCM/TIPP, SCE, 3년물 입찰, 트럼프 대통령 발언. 독일 국채는 약 30틱 하락하며 소폭 약세. Politico는 유럽 부모 저축 개혁안이 연 16억 유로 절감 목표라 보도. 프랑스 OAT는 정치 변수 대기, 르펜 스캔들 판결 이후 19:00 BST 후보 발표 예고. 여론조사는 RN이 2027년 선두. 영국 길트는 보합 개장 후, 영란은행(BoE) 금융안정성보고서( FSR) 뒤 일시 급등. BoE가 일부 자본 규제 완화 추진. 개별 길트 영향 없다는 발표 이후 낙폭 확대, 전일 대비 약 25틱 하락, 88.42~88.87 구간. 영국 2033년만기 4.125% 길트 GBP 40억 입찰: 경쟁률 3.16배(전 3.38배), 평균 수익률 4.519%(전 4.550%), 테일 0.2bp(전 0.2bp). 일본 30년 JGB 4,549억엔 입찰: 경쟁률 4.55배(전 2.94배, 2019년 이래 최고), 평균수익률 3.993%(전 3.860%). 독일 2027년 만기 1.3% 그린 Bobl, 2041년 만기 2.6% 그린 번드 EUR 13.18억(예상 15억) 발행. [원자재] 유가 강세, APAC 세션 내내 점진 상승. 이란 IRGC가 호르무즈 해협에서 두 척(카타르 LNG, 사우디 국적 유조선)에 미사일 공격한 보도 영향. Fars는 카타르 유조선이 오만항로 우회 시 반복 경고 무시했다고 설명. 유조선 운항 지속 시 유가 하락세 유지 전망, 다만 최근 불안감(확전 가능성) 일부 반영해 아침 상승세. 브렌트 9월 ’26(+1.2%) 전일 고점 근방, $72.04~73.1/bbl 내. 금 현물(-0.9%) 약세, $4,116~4,168/oz 범위 하단, 오늘 저점은 주간최저. 지난주 강세 차익실현 및 달러/금리 강세 동반 영향. 중국의 금 순매수 20개월 연속, 2026년 6월 말 7,544만 트로이온스. 비철금속 혼조, LME 3M 구리 보합, $13,325.13~13,427.2/t. 사우디, 홍해 방면 수출 위해 동서 원유 파이프라인 용량 200만BPD 확대 추진. 목표는 호르무즈 해협 의존도 축소. 카자흐스탄 에너지부, OPEC+ 쿼터 충족 노력, 2026년 생산계획 유지 희망. 중국, 미국산 대두 추가 수입(Bloomberg), 코프코 9~10월 선적 6건 예약. 독일, 15억유로+운영비 규모 비상 가스 비축계획 추진. 홍콩 행정장관, 금 집중 결제 시스템 도입 확인. 일본 소유 초대형유조선 2척이 사우디 원유 싣고 호르무즈 해협 통과 중. 상하이금거래소, 홍콩 귀금속 중앙결제시스템 국제 회원 승인. 시리아 대통령 샬라는 정부가 발전소 재건, 5GW 발전용량 추가, 국가기관 현대화 추진계획 수립 중이라고 발표. [무역/관세] 민주당 주정부 법무장관, 미국 트럼프 대통령이 60개국에 최대 12.5% 관세 부과 계획에 대해 반대 입장(강제노동 문제). [주요 유럽 헤드라인] 영란은행 FSR: 은행 자본규제 일부 완화 제안, 레버리지비율 제안은 20bp 인하 효과. EU, 기술 및 국경혼잡 문제로 유럽 여행정보시스템(ETIAS) 출범 내년으로 연기할 예정(FT). Burnham, 영국 성장제고 개혁 추진의 일환으로 재무부 분할 추진 않기로 결정(FT 인용). [주요 유럽 지표 요약] 영국 BBA 모기지 금리(6월) 6.6%(이전 6.6%). 영국 Halifax 주택가격지수 MoM(6월) 0.2%(예상 0.1%, 이전 -0.1%). 영국 Halifax 주택가격지수 YoY(6월) 0.6%(이전 0.5%). 프랑스 무역수지(5월) -69억(예상 -52억, 이전 -56억). 프랑스 수입(5월) 605억(이전 602억), 수출 536억(이전 546억). 독일 산업생산 MoM(5월) 0.9%(예상 0.2%, 이전 0.4%). [중앙은행] ECB, 유로존 은행 AI 공격 대응계획 10월 31일까지 제출 요구. ECB 파네타, "최근 에너지 충격은 2022년과 다르다". 중국 PBoC, 7일물 역RP 1,000억 위안(금리 1.40%) 공급. PBoC 기준환율 USD/CNY 6.8054(예상 6.7838, 이전 6.8066). PBoC 판 총재, "통화정책 완화적, 남향 채권 연결 쿼터 5000억→8000억 위안 확대; 홍콩 상장 지원, 홍콩 내 외환보유액 할당 확대; 위안화 표시 상품선물 도입 지원". [미국 주요 헤드라인] 미국 트럼프 대통령, Truth Social에 상원에 Reconciliation 3.0 통과 촉구 글 게시. [지정학] [러시아-우크라이나] 러시아 국방부, 월요일 저녁 이래 452대 우크라이나 드론 격추. 러시아 주지사, 칼루가의 산업시설에 UAV 공격 후 화재. 모스크바 시장, 모스크바 드론 공격 저지, 긴급구조대 파견(Interfax). [중동] 영국 해운무역기구, 오만 리마 동쪽 8NM 해상에서 유조선이 미상 탄환 피격 및 화재 발생 보고. 월스트리트저널(WSJ): 이란 IRGC가 화요일 새벽 호르무즈 해협 인근 상선 두 척 미사일 공격(미 고위 관계자 인용). 한 척은 카타르 LNG 산업 운반선. 미국 Axios Ravid: 이란 IRGC, 호르무즈 해협 선박 2척 미사일 공격, 상선 두 척 큰 손상(인명피해 없음). 사우디 국기 원유 운반선, 오만 인근 호르무즈 해협에서 손상, 동일 지역 LNG 운반선 피격 후 재피격 보도. Fars: 카타르 유조선이 미 해군 호위 하에 오만 항로 진입 시도, 반복 경고 무시해 공격. 이란 외무장관 아라그치, "위협이 계속 되면 최종 합의 협상 진전 없음". 유럽항공안전청, 중동·페르시아만 분쟁지역 상공 비행경고 7월 8일까지 연장. 레바논 대통령 아운, 7월말 전 미국 방문 트럼프 대통령 회동 준비 중(Al-Nahar). [시리아] 다마스쿠스 숙소 호텔 인근에서 프랑스 마크롱 대통령 체류 중 연쇄 폭발 발생(Reuters). Al Arabiya: "마크롱 행렬, 폭발 약 1시간 전 숙소에서 출발." 프랑스 마크롱 대통령 차량 행렬, 다마스쿠스 호텔 폭발 1시간 전 출발. [기타] 중국 해경, 센카쿠열도 인근 일본 선박 적법 퇴거 조치 발표. 미국 국무부, 중국이 태평양에 핵미사일 발사, 중국에 군비통제 논의 촉구. KNCA 보도: 일본 군비 증강과 해외 공격 현실화, 사전 타격·장거리공격 역량 빠르게 확대 중. [암호화폐] 비트코인 소폭 강세, 63,000달러대 위; 이더리움 1,800달러 근접. [APAC 거래] 아시아-퍼시픽 증시 전원 하락, 미국 강세 불구 삼성전자 2분기 실적 실망 여파. ASX200은 상대적 약보합, IT 강세, 금속·광업 약세(귀금속 약세에 지난주 상승 반납). 닛케이225 2% 이상 하락, 삼성 하락에 키옥시아 타격. 코스피 급락, 삼성 하락에 서킷브레이커 2회 발동. 삼성 2분기 잠정, 영업이익 예측 상회, 매출 예상 중간치(171조 vs 예측 169~173.9조), 직원 성과급 반영. 급락에도 투자심리 양호, 변동성 확대는 레버리지 ETF 영향, 차익 실현도 원인으로 분석. 한화오션은 캐나다 잠수함 사업자로 TKMS 선호로 하락. 상하이종합·항셍도 약세(닛케이, 코스피보다는 덜). 강세 주도주는 텐센트와 콰이쇼우(텐센트, 콰이쇼우 지분 일부 매각). [주요 APAC 헤드라인] 중국 국무원, 관광강국 건설 15차 5개년 계획 원칙 승인. 일본 환율담당 Mimura, 한국과 환율 변동 관련 긴밀 접촉중. 중국 스마트폰 판매, 618 쇼핑 페스티벌 기간 전년동기대비 13% 감소(메모리 가격 전가 위해 가격 인상 영향/카운터포인트). 화웨이 제외 전 브랜드 두자릿수 감소. 홍콩 금감원장, 7일물 역RP 메커니즘 연구 계획 발표. 홍콩 증권감독기구, 중국·홍콩 채권/외환 전자거래플랫폼 구축 발표. 일본 총리 Takaichi, 오늘 저녁 일본유신회 요시무라 대표와 회담 예정(교도). 일본 경제장관 Kiuchi, 정부가 일본은행에 금리 인하 추진 보도 부인; 경제청사진의 통화정책 언급은 기존과 동일, 재정건전성 유지 입장. [APAC 주요 데이터 요약] 중국 외환보유액(6월) 3조4,160억달러(예측 3조4,360억, 이전 3조4,420억). 금 보유고 3,037억(이전 3,408억/月). 일본 일치지수(5월 속보치) 118.5, 일본 선행지수 116.8(예상 116.9). 일본 외환보유액(6월) 1조2,875억(이전 1조3,059억). 일본 5월 가계지출 MoM 3.7%(예상 1.4%, 이전 1.6%), YoY -0.3%(예상 -2.5%, 이전 -0.5%). 일본 초과근로수당 YoY(5월) 2.9%(이전 4.2%). 일본 근로자현금임금 YoY(5월) 3.2%(예상 3.4%, 이전 3.5%); 동일표본기준 베이스 임금 2.9% (이전 2.9%).