뉴스스쿼크 미국 주식 개장 뉴스 - 실적 발표 후 TSLA 및 META 하락; TSLA와 SPCX, 2027년 상반기 합병 추진설

오늘의 주요 일정: 공급: 미국, 5년물 TIPS 260억 달러 입찰. 에너지: 주간 EIA 천연가스 재고 데이터(이전 67bcf). 실적: 오늘 주목할 실적 발표 기업: Western Digital (WDC), Newmont (NEM), Bloom Energy (BE), VeriSign (VRSN), Deckers Outdoor (DECK), Hartford Insurance Group (HIG). 미국 장전 변동 종목 요약: META -2.8%: 실적 예상 상회, 회계연도 자본지출 전망치를 범위 상단으로 상향; FY27 전망은 제한적. TSLA -3.3%: Optimus에 대한 신중한 전망, 로보택시 매출 지연, 높은 예상 칩 제조 비용이 EPS 예상 상회를 압도. IBM -3%: 총마진 하락, 컨설팅 매출은 보합. LRCX -10%: 가이던스가 일부 예상에 미치지 못함. BX -3.3%: 매출 예상 하회. PG +2.4%: 실적 예상 상회. CMCSA +3.3%: 조정 EPS 및 매출 예상 상회. SAP +2%: 클라우드 매출 및 수주잔고 성장률이 예상 상회. BABA -3.8%, PDD -2.1%, JD -2.4%: 중국 규제 당국이 제품 품질 문제로 주요 전자상거래 플랫폼을 소환한 것으로 보도됨. 통신: Meta Platforms (META) - Q3 매출이 예상치를 웃돌고 Q4 가이던스도 전망을 상회했으며, 지속적인 AI 모멘텀이 뒷받침되면서 Meta 주가는 미국 장외 거래에서 처음에는 상승했다. 그러나 막대한 자본지출과 큰 법률 비용이 계속 주목받으면서 이후 하락세로 돌아섰다. Q3 EPS 3.83 (예상 6.67), Q3 매출 646억 달러 (예상 633억1천만 달러). 실적에는 청소년 정신 건강 소송 합의와 관련된 98억9천만 달러의 비용이 포함됐으며, 이 비용을 제외하면 EPS는 7.40, 영업이익은 228억8천만 달러였을 것. Family of Apps 매출 641억6천만 달러 (예상 627억5천만 달러), Family of Apps 영업이익 171억2천만 달러 (예상 233억 달러). 광고 매출 630억6천만 달러 (예상 618억5천만 달러). Reality Labs 매출 4억4,300만 달러 (예상 5억1,770만 달러), 영업손실 41억3천만 달러 (예상 51억3천만 달러). Family 일일 활성 이용자 수는 전년 대비 3% 증가한 36억4천만 명, 광고 노출 수는 10% 증가, 광고당 평균 가격은 14% 증가. Q4 매출 730억~760억 달러 전망(예상 735억7천만 달러), FY26 자본지출 1,350억~1,450억 달러 전망(이전 1,300억~1,450억 달러). 별도로 FT에 따르면 Meta는 CEO 마크 저커버그가 캘리포니아에 8년간 계속 거주하는 대가로 의결권을 잃지 않고 지분의 최대 절반을 매각할 수 있도록 하는 합의에 도달했다. 이 합의는 순자산 10억 달러 초과 거주자에게 제안된 일회성 5% 부유세에 뒤이어 나왔다. Meta는 AI 자금 조달 지원을 위해 무의결권 주식을 만들 예정이며, A종 및 B종 주식 보유자에게 일대일로 배분할 새로운 무의결권 C종 주식을 발표했다. Comcast (CMCSA) - 매출과 순이익이 모두 예상치를 웃돌면서 주가 상승. Q3 2026 (달러): 조정 EPS 1.07 (예상 0.99), 매출 293억 달러 (예상 292억 달러). 주요 지표: Peacock 유료 가입자 4,800만 명, 국내 브로드밴드 고객 순감 144,000명(예상 순감 116,800명), 국내 무선 회선 순증 368,000개(예상 402,100개). Comcast (CMCSA) - 블룸버그에 따르면 Comcast는 케이블 TV, 브로드밴드 및 무선 사업의 광범위한 구조조정의 일환으로 상당한 규모의 감원을 계획하고 있다. 이 개편은 2027년 NBCUniversal 사업의 계획된 분사 이후 독립 기업으로서의 입지를 강화하는 것을 목표로 한다. Spotify Technology SA (SPOT) - 월간 활성 이용자 수가 예상치를 웃돌고 다음 분기 영업이익도 전망치를 상회하면서 주가 6.5% 상승. Q3 2026 (유로): EPS 2.48, 매출 49억7천만 유로 (예상 49억8천만 유로). 기타 지표: 월간 활성 이용자 수 7억8,800만 명 (예상 7억5,812만 명), 전년 대비 11% 증가, 매출총이익률 33%(이전 전년 대비 31.6%), 영업이익률 13.5%(이전 전년 대비 13.6%), 전체 프리미엄 가입자 3억600만 명(예상 3억515만 명). Q4 가이던스: 월간 활성 이용자 수 8억1,800만 명(예상 8억1,908만 명), 영업이익 8억2천만 유로(예상 8억1,336만 유로). 논평: "전반적으로 연말을 앞둔 실적에 매우 만족하며, 2026년 성장과 마진 개선을 달성하기에 사업이 좋은 위치에 있다고 본다". Nebius (NBIS) - Citi (C)와 35억 달러 규모의 금융 약정 체결. 약정 만기는 364일이며, 금리는 기간 SOFR에 연 2.75~3.5%를 더한 수준. 조달 자금은 데이터센터 개발, GPU 조달 및 기업 목적에 사용될 예정. 임의소비재: Tesla (TSLA) - Optimus에 대한 신중한 전망, 로보택시 매출 지연, 높은 예상 칩 제조 비용이 분기 실적 예상 상회를 압도하면서 Tesla 주가는 장외 거래에서 4.3% 하락했다. Q3 조정 EPS 0.48 (예상 0.45), Q3 매출 280억 달러 (예상 281억 달러). 매출총이익률 19.6%(예상 17.8%), 자동차 매출 205억6천만 달러(예상 198억3천만 달러), 서비스 및 기타 매출 46억1천만 달러(예상 43억 달러), 에너지 생산 및 저장 매출 28억8천만 달러(예상 39억1천만 달러), 영업이익 7억1,800만 달러(예상 5억9,930만 달러). 활성 FSD 구독은 174만 건(예상 157만 건)에 도달했고, 잉여현금흐름은 15억3천만 달러(예상 -49억9천만 달러). Tesla는 최근 12개월 매출 1,000억 달러 초과를 2분기 연속 달성했다. 경영진은 데이터센터 수요 증가가 에너지 저장 수요를 계속 뒷받침할 것으로 예상했으며, 네바다에서 Tesla Semi 생산이 진행 중이고 Fremont에서 Optimus 생산이 시작됐다고 밝혔다. 또한 연말까지 SI 학습 컴퓨팅 400MW 달성을 계획하고 있다. FY26 자본지출 전망을 약 200억 달러로 낮춤(이전 250억 달러). 실적 발표 전화회의에서 CEO 머스크는 Fremont에서 초기 Optimus 생산이 시작됐지만 주당 약 20,000대의 생산 속도에 도달하기까지 최소 1년, 어쩌면 그 이상이 걸릴 것이며 설계, 신뢰성 및 AI 관련 추가 작업이 필요하다고 말했다. Tesla는 충분한 학습 데이터를 생성하기 위해 약 10,000~20,000대의 로봇도 필요하다. 로보택시에 관해 Tesla는 첫 고객 차량이 2027년 2분기경까지 로보택시 차량군에 합류하지 않을 것으로 예상되지만, 현재 자율주행 거리는 빠르게 늘어나고 있다고 밝혔다. Tesla (TSLA), SpaceX (SPCX) - 블룸버그에 따르면 SpaceX와 Tesla는 2027년 상반기까지 합병 거래를 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 합병 회사의 암묵적 시장가치는 약 3조7천억 달러이며, 거래는 트럼프 미국 대통령 임기 종료 전에 완료하는 것을 목표로 하는 것으로 보도됐다. 유럽 자동차 판매 - 유럽 자동차 등록 대수는 9월 전년 대비 10% 증가한 136만 대로, 8개월 연속 증가했다. 전기차와 플러그인 하이브리드차는 등록 대수의 43%를 차지했다(이전 32%). 중국 브랜드의 올해 등록 대수는 두 배 이상 늘었으며, Tesla (TSLA) 인도량은 73% 증가했고 Chery는 9월에 거의 세 배로 늘어나 시장 점유율이 3.9%로 상승했다. Alibaba (BABA) - 블룸버그에 따르면 중국 규제 당국이 제품 품질 문제로 주요 전자상거래 플랫폼을 소환한 뒤 밤사이 Alibaba 주가는 두 달 만에 가장 큰 폭으로 하락했다. JD.com (JD), PDD Holdings (PDD), Xiaohongshu, Kuaishou, ByteDance 및 Vipshop도 회의에 참석했다. AI 지출 우려와 역외 신탁 과세 마감일 속에 항셍테크지수는 최대 5.2% 하락했다. Hermes (HESAY) - Q3 매출 41억 유로, 환율 고정 기준 4% 증가. 지역별 매출은 일본 제외 아시아 2% 증가, 일본 11% 증가, 미주 13% 증가, 프랑스 제외 유럽 9% 증가, 프랑스 2% 증가, 기타 시장 4% 감소. 부문별로 가죽 제품 및 마구류 10% 증가, 실크 및 직물 7% 증가, 기성복 및 액세서리 1% 증가, 기타 Hermes 부문 3% 증가, 향수 및 뷰티 1% 감소, 시계 2% 감소. 경영진은 더 어려운 환경에서 중화권이 안정적이었으며, 미주, 일본 및 프랑스 제외 유럽에서 성장세가 더 강했다고 밝혔다. 계속되는 경제적·지정학적·통화적 불확실성에도 환율 고정 기준 매출 성장에 대한 야심찬 목표를 유지한다. Packaging Corporation of America (PKG) - Q3 조정 EPS 3.04 (예상 2.92), Q3 매출 26억 달러 (예상 26억3천만 달러). Mark Kowlzan CEO는 운임, 재활용 섬유 및 화학제품 비용 상승과 농업 최종 시장의 일부 약세에도 강력한 운영 실행이 실적을 뒷받침했다고 밝혔다. Q4 골판지 제품 수요는 계절적 개선으로 견조하게 유지되고, 일일 출하량은 전년 수준 부근이며, 배송일이 이틀 적음에도 총출하량은 Q3를 웃돌 것으로 전망한다. 종이 물량은 계절적으로 감소하고 가격은 소폭 상승할 것으로 예상되며, 디젤 가격 상승에 따라 운송 비용도 증가할 전망이다. Q4 조정 EPS 2.81 전망(예상 2.76). Las Vegas Sands (LVS) - Q3 조정 EPS 0.54 (예상 0.68), Q3 매출 32억2천만 달러 (예상 33억3천만 달러). 회사는 분기 중 보통주 9억5천만 달러를 자사주 매입했다. CEO는 Marina Bay Sands가 견조한 재무 실적을 냈으며, 진행 중인 싱가포르 확장으로 객실 수용력과 신규 아레나를 포함한 엔터테인먼트 제공이 늘어날 것으로 예상된다고 말했다. 마카오에서는 서비스와 접객에 대한 지속적 투자가 모든 게임 부문의 전년 대비 거래량 증가에 기여했다. 경영진은 싱가포르와 마카오에서의 장기 전략에 자신감을 유지하며, 대차대조표와 현금흐름이 지속적인 투자와 주주 환원을 뒷받침할 능력을 제공한다고 밝혔다. Rollins (ROL) - Q3 조정 EPS 0.34 (예상 0.34), Q3 매출 11억 달러 (예상 11억1천만 달러). CEO는 고객 확보 문제를 해결하기 위해 조치를 취하는 한편 변화하는 마케팅 환경에 적응하고 있어 Q3 실적이 실망스러웠다고 밝혔다. 주거 고객 확보는 계속 압박을 받았으며, 경영진은 전통적인 디지털 전략에서 벗어나 AI 및 LLM 기반 검색을 포함해 더 높은 수익을 내는 채널과 역량으로 자원을 재배분하고 있다. Sonoco Products (SON) - Q3 조정 EPS 1.67 (예상 1.79), Q3 매출 20억 달러 (예상 20억8천만 달러). Howard Coker CEO는 유럽과 미국 일부 지역의 가뭄으로 작황이 줄고 식품 캔 수요에 부담이 가해졌으며, 원자재, 운송, 에너지 및 기타 운영 비용의 인플레이션이 예상보다 높았다고 밝혔다. 생산성 이니셔티브와 비용 통제가 영향을 일부 완화했다. FY26 조정 EPS 전망을 5.30~5.50으로 하향(예상 5.73; 이전 5.80~6.20), FY26 매출 전망을 72억~74억 달러로 하향(예상 74억3천만 달러; 이전 72억5천만~77억5천만 달러). 경영진은 추가 비용 절감, 생산성 개선 및 인플레이션 압력 상쇄에 초점을 맞춘 수익성 성과 계획을 시행 중이다. Mattel (MAT) - Mattel은 약 18% 지분을 보유한 주주인 EdgePoint Investment Group과 협력 계약을 체결하고, 파트너 Lee Matheson을 이사회에 선임했다. 별도로 Semafor에 따르면 Southeastern Asset Management는 Mattel을 매각 쪽으로 압박하기 위해 잠재적 위임장 대결에서 이사를 추천하는 방안을 검토 중이다. Tractor Supply Company (TSCO) Q3 2026 (달러): EPS 0.43 (예상 0.40), 매출 39억1천만 달러 (예상 38억1천만 달러). FY26 가이던스 유지. PulteGroup (PHM) Q3 2026 (달러): EPS 2.53 (예상 2.65), 매출 39억7천만 달러 (예상 41억5천만 달러). 논평: 급격한 금리 상승이 구매 여력을 더 악화시켜 더 많은 소비자를 시장에서 밀어내고 있다. 가이던스: Q4 완공 7.0~7.5천 건(예상 8.2천 건), 매출총이익률 24.0~24.5%(예상 24.8%), 평균판매가격 55만~56만 달러(예상 56만5천 달러). 기술: Apple (AAPL) - 트럼프 미국 대통령은 국내 제조업을 촉진하기 위한 노력의 일환으로 Apple이 신형 iPhone에 사용할 펜실베이니아산 티타늄 구매에 최대 1억 달러를 투입한다고 밝혔다. 트럼프는 펜실베이니아 경제와 일자리, 특히 주의 제14선거구에 미칠 잠재적 이익을 강조했다. Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) - Maeil Business에 따르면 Tesla와 Nvidia는 삼성전기의 첨단 FC-BGA 칩 기판 생산 시설에 각각 1조1천억 원과 2조6천억 원을 투자할 계획이다. Tesla의 투자는 자율주행차와 Optimus 로봇을 뒷받침하며, 대량 생산은 2028년 하반기에 시작되고 공급은 2029~2033년으로 예정돼 있다. Nvidia의 투자는 AI 칩 및 데이터센터 기판을 대상으로 한다. SAP (SAP GY) - SAP 미국 상장 주식은 실적 발표 후 장외 거래에서 2% 상승했다. 클라우드 매출과 수주잔고 증가율이 예상을 웃돌았으며, 분기 매출과 영업이익도 전망을 상회했고, 회사는 클라우드 매출이 FY 범위 상단에 이를 것으로 가이던스를 제시했다. Q3 조정 영업이익 30억 유로(예상 29억3천만 유로), Q3 매출 103억 유로(예상 101억 유로). 클라우드 매출은 전년 대비 26% 증가한 66억6,800만 유로, Cloud ERP Suite 매출은 29% 증가한 59억2,400만 유로, 현재 클라우드 수주잔고는 28% 증가한 241억4,400만 유로, 클라우드 및 소프트웨어 매출은 15% 증가한 92억4,900만 유로. 영업이익은 전년 대비 18% 증가한 29억3천만 유로. Q3 EPS는 1.89(전년 동기 1.59). Klein CEO는 고객들이 클라우드, 데이터 및 Business AI 전반에 투자하면서 SAP의 Autonomous Enterprise 전략 채택이 가속화되고 있다고 말했다. FY26 조정 영업이익 118억~122억 유로 전망(예상 117억 유로), 클라우드 매출은 가이던스 범위인 258억~262억 유로의 상단에 근접할 전망, 클라우드 및 소프트웨어 매출은 363억~368억 유로의 상단에 근접할 전망, 환율 고정 기준 총매출 성장률은 FY25의 10.6%와 비슷한 수준으로 전망. International Business Machines (IBM) - 실적과 매출이 예상을 웃돌았음에도 IBM 주가는 미국 장외 거래에서 5% 하락했다. 컨설팅 매출이 예상을 밑돌고 FY 매출 성장 전망을 유지하는 데 그친 점이 소프트웨어 실적 호조와 소프트웨어 성장 전망 상향을 일부 상쇄했다. Q3 조정 EPS 2.95 (예상 2.86), Q3 매출 171억 달러 (예상 168억1천만 달러). 소프트웨어 매출 78억 달러(예상 76억4천만 달러), 컨설팅 매출 53억4천만 달러(예상 53억9천만 달러). AI는 Q3 매출의 약 30%, 수주잔고의 35%를 차지했다. Krishna CEO는 엄격한 실행이 가속화되는 매출 성장과 견조한 잉여현금흐름을 이끌었으며, 고객들이 더 광범위한 운영 모델 전반에 Super Intelligence를 점점 더 많이 배치하고 있다고 말했다. FY26 환율 고정 기준 매출 성장률 4~5% 전망(예상 4.1%), 환율은 성장에 중립적으로 작용할 것으로 예상. FY26 소프트웨어 성장률 7~8% 전망, 수정된 기본 시나리오는 약 7%이며 하이브리드 클라우드 두 자릿수 성장, 데이터 중반대 두 자릿수 성장, 자동화 낮은 한 자릿수 성장을 포함한다. FY26 영업 세전이익률 100bp 확대 전망을 유지하고, FY26 잉여현금흐름 전망을 전년 대비 10억 달러 초과 증가로 상향. Texas Instruments (TXN) - 강력한 분기 실적과 낙관적인 Q4 전망이 더 높은 생산능력 지출 계획 및 칩 제조 장비 관련 공급 제약으로 상쇄되면서 Texas Instruments 주가는 미국 장외 거래에서 거의 변동이 없었다. Q3 EPS 2.62 (예상 2.42), Q3 매출 60억6천만 달러 (예상 59억2천만 달러). 아날로그 매출 49억1천만 달러(예상 47억3천만 달러), 영업이익 28억7천만 달러(예상 26억1천만 달러), 잉여현금흐름 29억6천만 달러(예상 22억5천만 달러); 자본지출 4억6,300만 달러(예상 6억5,060만 달러). 총마진은 64.2%(전년 동기 57.4%)로 개선됐고, 영업이익률은 47.5%(전년 동기 35.1%)로 상승했다. 임원은 산업, 자동차 및 데이터센터 시장 전반에서 매출이 폭넓게 성장했다고 밝혔다. Ilan CEO는 최근 12개월 영업현금흐름 99억 달러와 잉여현금흐름 84억 달러가 사업 모델, 제품 포트폴리오 및 300mm 제조의 강점을 반영한다고 말했다. Q4 매출 58억~63억 달러 전망(예상 57억5천만 달러), Q4 EPS 2.45~2.79 전망(예상 2.30). Lam Research (LRCX) - 가이던스가 일부 예상에 미치지 못하면서 주가 9% 급락. Q1 조정 EPS 2.20 (예상 2.18), Q1 매출 82억2천만 달러 (예상 81억3천만 달러). CEO는 AI 주도 반도체 수요와 소자 복잡성 증가가 Lam의 사상 최대 매출, 이익 및 EPS를 뒷받침했으며, 기술 전환과 제조 역량에 대한 전략적 투자가 웨이퍼 제조 장비 시장보다 더 빠르게 성장할 역량을 강화하고 있다고 말했다. Q2 조정 EPS 2.18~2.48 전망(예상 2.31), Q2 매출 82억~90억 달러 전망(예상 85억3,300만 달러). Micron (MU) - Micron은 이익 공유를 요구하는 대만 노조에 대응해 전 세계 직원을 대상으로 새로운 분기별 이익 연동 보너스 제도를 발표했다. Nokia (NOK) - Q3 조정 영업이익 6억500만 유로 (예상 4억5,400만 유로), Q3 매출 51억5천만 유로 (예상 50억6천만 유로). 조정 EPS 0.09(전년 동기 0.06). 환율 고정 기준 순매출 전년 대비 9% 증가, 공시 기준 10% 증가, 비교 영업이익률 220bp 개선. AI 및 클라우드 고객 매출 전년 대비 123% 증가; 데이터센터 네트워킹 장비 수요 호조에 힘입어 수주 118% 증가. CEO는 Nokia가 전략을 계속 실행하고 있으며 AI 인프라가 점점 중요한 성장 동력이 되고 있다고 말했다. Q4 순매출은 전분기 대비 20~24% 증가할 전망이며, 영업이익은 통상적인 계절적 순차 증가가 예상돼 FY26 영업이익은 전망 중간값을 웃돌 것으로 예상한다. FY26 조정 영업이익 21억~26억 유로 전망 유지(예상 23억6천만 유로). DeepSeek - 블룸버그에 따르면 DeepSeek는 주요 투자자인 Tencent (TCEHY)와 Contemporary Amperex Technology (CYATY)가 참여한 투자 라운드에서 약 1,000억 위안을 조달했다. 중국 AI 기업은 IPO를 준비하며 두 차례 조달 목표를 높였고, OpenAI 및 Anthropic과 경쟁하면서 AI 데이터센터와 오픈소스 모델에 대한 투자를 확대하고 있다. Huawei - Huawei는 중국 은행 6곳으로부터 150억 위안의 7년 만기 역외 대출을 확보했다. 이는 2020년 이후 첫 역외 신디케이트 차입으로, AI 칩 지출이 늘어나는 가운데 이뤄졌다. 상반기 연구개발 지출은 1,210억 위안에 달했고, 현금흐름은 399억 위안 적자였다. Palantir (PLTR) - Palantir는 L3Harris (LHX), McCarthy Building Companies, Nvidia (NVDA), Ondas, Regna AI 및 Tampa General Hospital 등 주요 고객에게 주권 AI 결과물을 제공했다고 발표했다. 이번 발표는 지난달 Palantir의 Foundry, Ontology 및 AIP 플랫폼이 Nvidia의 공급망과 웨이퍼에서 첫 토큰에 이르는 과정을 가속화하고 있다는 업데이트에 뒤이어 나왔다. CACI International (CACI) - Q1 조정 EPS 7.66 (예상 6.60), Q1 매출 25억 달러 (예상 25억1천만 달러). 수주·매출 비율은 2.0배였으며, 자금이 확보된 수주잔고가 두 자릿수로 성장한 분기가 또 한 번 이어졌다. FY27 조정 EPS 전망을 33.18~34.08로 상향(예상 33.55; 이전 32.96~33.86), FY27 매출 전망을 107억~109억 달러로 상향(예상 107억7천만 달러; 이전 106억5천만~108억5천만 달러); 기타 재무 지표 가이던스는 유지. T1 Energy (T1) - 미국 상무부로부터 최대 1.725GW의 태양전지 수입에 대한 면제를 받았다. Nvidia (NVDA) - CEO는 네오클라우드 수요가 "상상을 초월한다"고 말했다, CNBC 보도. Roper Technologies (ROP) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 5.89 (예상 5.79), 매출 21억7천만 달러 (예상 21억7천만 달러). 가이던스: FY26 조정 EPS 22.35~22.40으로 상향(이전 22.15~22.30, 예상 22.22). 산업재: Honeywell International (HON) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 2.27 (예상 2.17), 매출 50억 달러 (예상 50억1천만 달러). 가이던스: FY 전망 상향; 조정 EPS 8.40~8.45(이전 8.05~8.35, 예상 8.31), 매출 200억~201억 달러(이전 198억~200억 달러, 예상 201억5천만 달러). 논평: 2026년 말까지 남아 있는 모든 좌초 비용을 제거할 계획대로 진행 중이며, 2027년에도 고정비 생산성 향상을 이어갈 수 있도록 준비하고 있다고 덧붙였다. Lockheed Martin (LMT) Q3 2026 (달러): EPS 7.97 (예상 7.52), 매출 207억 달러 (예상 204억8천만 달러). 전망: FY 매출 800억~820억 달러(예상 809억 달러, 이전 797억5천만~817억5천만 달러), EPS 30.35~30.75(예상 30.43, 이전 29.95~30.65). FY26 자본지출을 21억~23억 달러로 좁힘(이전 20억~24억 달러 전망). CEO: 강력한 Q3 실적은 첨단 방위 기술 솔루션의 개발 및 제공 분야에서 회사가 지속적으로 선도하고 있음을 보여준다. 연구, 엔지니어링 및 생산팀은 매일 매우 효과적이고 확장 가능한 역량을 현장에 투입하고 있다. American Airlines (AAL) Q3 2026 (달러): 조정 EPS -0.28 (예상 -0.33), 매출 163억 달러 (예상 162억 달러); 사상 최대 매출. CEO: "...연말에도 분기 매출 성장 기록을 다시 세울 것으로 예상한다." Q4 전망/논평: 조정 EPS -0.50~-1.10 (주당 예상 -0.49). 매출 강세가 지속될 것으로 예상하며, 전년 대비 매출 성장률은 19.5~22.5%로 전망. 유가를 고려할 때 2027년 네트워크 성장은 전년 대비 둔화할 것으로 예상. RTX (RTX) - RTX는 미사일방어국 계약을 2년 연장 받아 한도를 30억 달러로 높였다(이전 26억1천만 달러). Raytheon은 2028년 10월 31일까지 Army Navy/Transportable Radar Surveillance and Control Model 2 시스템의 운영 및 유지 지원을 계속한다. 변경 계약에는 계약 체결 시 배정된 FY27 자금 1억1,231만 달러가 포함된다. CSX (CSX) - Q3 조정 EPS 0.44 (예상 0.53), Q3 매출 40억2천만 달러 (예상 39억6천만 달러). 전체 물량은 전년 대비 5% 증가한 169만 단위. CEO는 엄격한 실행을 통해 안전과 서비스 기준을 유지하면서 더 많은 고객의 화물을 더 많이 운송했으며, 2027년 동급 최고 성과를 향해 추가 진전을 이루기에 좋은 위치에 있다고 밝혔다. Southwest Airlines (LUV) - Q3 조정 EPS 0.66 (예상 0.58), Q3 매출 84억 달러 (예상 82억4천만 달러). CEO는 회사가 전년도 수하물 요금 및 기타 상업적 이니셔티브의 기저효과를 지나면서도 수요가 강세를 유지했으며, 개선된 서비스에 대한 고객 반응이 높은 연료비에도 수익의 지속성에 대한 자신감을 뒷받침했다고 말했다. 경영진은 전환이 완료됐으며 최적화와 고객 경험 개선에 집중하고 있고, Q4에도 견조한 수요가 이어지고 있다고 밝혔다. Q4 ASM 전년 대비 3~4% 증가, RASM 19~21% 증가, CASM-ex 4~4.5% 증가 전망. Q1 조정 EPS 0.55~0.80 전망(예상 0.86), FY26 조정 EPS 2.60~2.85 전망(예상 2.81). Waste Connections (WCN) - Q3 EPS 1.58 (예상 1.52), Q3 매출 26억4천만 달러 (예상 26억1천만 달러). 매립지 물량 증가에 힘입어 고형 폐기물 단위 물량이 전분기 대비 70bp 개선됐다. 분기 후반 디젤 가격 상승에도 조정 EBITDA 마진은 34%였고, 기저 마진은 50bp 확대됐다. 분기 배당을 10% 인상해 주당 0.385달러로 결정; FY26 매출 전망을 100억9천만 달러로 상향(예상 100억5천만 달러; 이전 100억2천만~100억5천만 달러), FY26 조정 EBITDA 약 33억4,500만 달러, 자본지출 약 12억5천만 달러, 조정 잉여현금흐름 최소 14억 달러 전망. Sandvik (SDVKY) - Q3 매출 377억 크로나(예상 368억 크로나), 수주 369억 크로나(예상 369억 크로나). 장비 및 애프터마켓 서비스 수요가 강세를 유지했고, 철거 및 재활용에 힘입어 인프라 수요가 긍정적이었다고 밝혔다. 광산 수요는 견조했으나 어려운 비교 기준으로 유기적 수주는 전년 대비 감소했다. 장기 목표를 재확인했다. Carrier Global (CARR) - WSJ 보도에 따르면 급성장하는 데이터센터 시장에 냉각 장비를 더 많이 공급하기 위해 텍사스의 신규 공장에 6억 달러 이상을 투자할 계획이다. United Rentals (URI) Q3 2026 (달러): EPS 15.55 (예상 13.97), 매출 48억9천만 달러 (예상 47억1천만 달러). 가이던스: FY26 상향; 매출 180억~182억 달러(이전 175억~178억 달러, 예상 177억6천만 달러), 조정 EBITDA 83억~84억 달러(이전 79억7천만~81억2,500만 달러). Allegion (ALLE) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 2.60 (예상 2.50), 매출 11억7천만 달러 (예상 11억4천만 달러). 가이던스: FY26 조정 EPS 9.05~9.10으로 상향(이전 8.85~9.00, 예상 8.97). Union Pacific (UNP) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 3.53 (예상 3.47), 매출 72억 달러 (예상 71억6천만 달러); FY26 전망을 유지하고 투자자의 날 목표에 대해 '계획대로 진행 중'이라고 밝혔다. Snap-on (SNA) Q3 2026 (달러): EPS 4.64 (예상 4.93), 매출 11억8천만 달러 (예상 12억4천만 달러). Dover (DOV) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 2.88 (예상 2.85), 매출 22억3천만 달러 (예상 22억2천만 달러). 가이던스: FY26 조정 EPS 10.60~10.75(이전 10.55~10.75, 예상 10.65), 매출 증가율 7~8%(이전 6~8%). Norfolk Southern (NSC) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 3.62 (예상 3.47), 매출 35억 달러 (예상 34억7천만 달러). 가이던스: FY26 자본지출을 21억 달러로 상향(이전 19억 달러), 조정 영업비용을 90억 달러로 상향(이전 88억~89억 달러). 필수소비재: Nestle (NSRGY) - Q3 유기적 매출 성장률 4.0%(예상 3.4%), Q3 매출 227억6천만 스위스프랑(예상 224억9천만 스위스프랑). Q3 실질 내부 성장은 2.8%, 가격 상승률은 1.1%. 유기적 성장은 Waters & Premium Beverages 12.3%, 아시아·오세아니아·아프리카 6.4%, 미주 3.3%가 이끌었으며, 유럽은 1.2%로 부진했다. 9개월 매출은 658억7천만 스위스프랑으로 전년과 거의 변동이 없었고, 유기적 성장률은 3.7%, 실질 내부 성장률은 1.9%였다. 경영진은 반려동물 식품, 스낵 및 커피 전반의 수요가 개선됐으며 신흥시장이 모멘텀 강화에 기여했다고 밝혔다. FY26 유기적 매출 성장률 3~4% 전망을 재확인하고, 실질 내부 성장은 가속화될 것으로 예상한다. Procter & Gamble (PG) Q1 2027 (달러): 조정 EPS 2.00 (예상 1.88), 매출 233억 달러 (예상 228억 달러). 금융: 유로존 금융 - 블룸버그에 따르면 EU는 증권화 규정 개편에 대한 잠정 합의에 도달해 대출을 위한 수십억 유로의 자금을 풀 가능성이 있다. 개혁안은 저위험 거래에 대한 은행 자본 요건과 행정 부담을 줄여 가계, 기업 및 인프라 대출을 지원하며, 여기에는 국방 및 기후 회복력 프로젝트가 포함된다. 이 체계는 아직 공식 승인이 필요하다. BlackRock (BLK) - 블룸버그에 따르면 BlackRock의 HPS Investment Partners는 TBS Energi Utama의 지주회사인 SBTH Asia Holdings에 최대 4억3,460만 달러를 투자하기로 합의했다. 우선주를 통한 투자는 아시아 전역의 폐기물 관리 사업 확장에 사용될 예정이다. 거래에는 TBS 주주 승인이 필요하다. Robinhood (HOOD) - Robinhood는 2027년 두바이에 기반을 둔 중동 소매 투자 플랫폼을 출시할 계획이다. 회사는 주식, 암호화폐, ETF 및 투자 토큰을 포함한 10개 자산군에 걸쳐 거래 및 수탁 서비스를 제공할 규제 승인을 받았다. Westpac (WBKCY) - Westpac은 2주 전 102개 직무 감축을 발표한 데 이어 추가로 140개 직무를 감축하고 있다. 이번 감원은 호주의 부진한 주택 시장 및 AI 도입 증가 속에서 이뤄졌다. 은행 - Axios가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 일부 미국 은행은 계좌 내에서 작동하는 무단 AI 에이전트를 감지하고 있는 것으로 알려졌다. 해당 은행에는 Morgan Stanley (MS), Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC)가 포함된다. Blackstone (BX) Q3 2026 (달러): 배당가능 EPS 1.32 (예상 1.29), 매출 30억6천만 달러 (예상 33억3천만 달러). 총 운용자산 1조3,700억 달러(전분기 1조3,500억 달러). 분기 배당 주당 1.12달러 발표. Nasdaq (NDAQ) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 1.04 (예상 1.02), 매출 14억8천만 달러 (예상 14억7천만 달러); 가이던스 유지, 분기 배당 주당 0.31달러 발표. Globe Life (GL) Q3 2026 (달러): EPS 4.84 (예상 4.91), 매출 16억 달러 (예상 15억6천만 달러). Huntington Bancshares (HBAN) Q3 2026 (달러): EPS 0.33 (예상 0.35), 매출 28억1천만 달러 (예상 28억2천만 달러). 에너지: Aramco - Saudi Aramco CEO는 중동 분쟁이 끝나면 석유 수요가 하루 300만 배럴 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다. 위기 중 유가는 더 상승할 수도 있었지만 동서 파이프라인이 가격 상승 압력을 완화하는 데 도움이 됐다고 말했다. Kinder Morgan (KMI) - 천연가스 물량 증가, 현금 창출 개선 및 사상 최대 프로젝트 수주잔고가 뒷받침하면서 분기 실적과 매출이 예상치를 웃돈 뒤 Kinder Morgan 주가는 1.5% 상승했다. 다만 FY 이익 가이던스는 컨센서스를 밑돌았다. Q3 조정 EPS 0.35 (예상 0.32), Q3 매출 45억3,100만 달러 (예상 43억8천만 달러). 회사는 분기 중 54억 달러 규모의 확장 프로젝트를 추가해 분기 말 확장 프로젝트 수주잔고를 144억 달러로 늘렸다. Kinder 회장은 전략적 입지의 자산 기반과 재무적으로 탄탄한 고객과의 장기 수수료 기반 계약이 지속적 실적을 뒷받침하고 안정적이고 예측 가능한 현금흐름을 제공했다고 밝혔다. 배당 주당 1.19달러를 선언했다. 연말 순부채/조정 EBITDA 비율은 예산 3.8배 대비 3.6배. 경영진은 현재 FY26 조정 EBITDA가 예산보다 6% 이상, 조정 EPS가 예산보다 13% 이상 높을 것으로 예상한다. FY26 조정 EPS 1.36 전망(예상 1.56), 조정 EBITDA 86억 달러 전망. 별도로 Kinder Morgan은 전력, 데이터센터 및 LNG 수요 증가 속에 미국 가스 파이프라인 프로젝트 2건에 47억 달러를 투자하기로 승인했다. Southeast Connector에 31억 달러, Permian Link에 16억 달러를 투자해 프로젝트 수주잔고를 144억 달러로 늘릴 예정이다. Santos (SSLZY) - Q3 생산량은 전분기 대비 14% 증가한 2,630만 배럴 석유환산량으로 분기 기록을 세웠다. Barossa 가스 프로젝트의 생산 증대와 8월 첫 원유 생산 이후 알래스카 Pikka의 기여가 반영됐다. 실현 LNG 가격이 거의 50% 상승하면서 매출은 전년 대비 25% 증가했다. CEO는 Barossa의 안정성이 개선되고 Pikka가 한 분기 전체에 기여하면서 Q4에 추가 성장이 예상된다고 밝혔다. Pikka 생산은 두 차례 일시적으로 제약을 받았으며 물 주입을 위해 잠시 감산할 예정이다. FY26 생산 가이던스를 9,900만~1억200만 배럴 석유환산량으로 좁혔다. Valero Energy (VLO) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 23.90 (예상 20.90), 매출 461억 달러 (예상 433억6천만 달러). 소재: Mercer International (MERC) - 블룸버그에 따르면 Mercer는 향후 몇 주 내 Chapter 11 파산 신청을 검토하고 있다. 신청할 경우 채권단이 지배권을 확보할 것으로 예상되며, Redwood Capital Management가 최대 채권 보유자 중 하나다. 캐나다 펄프 생산업체는 6월 기준 장기 부채가 13억 달러였으며, 섬유 및 에너지 비용 상승과 지속적인 현금 소진에 직면해 있다. Reliance (RS) - Q3 조정 EPS 8.02 (예상 6.66), Q3 매출 52억1천만 달러 (예상 46억6천만 달러). 경영진은 무역정책 불확실성과 지정학적 위험에도 Q4 주요 제품 및 최종 시장 전반에서 건전한 수요를 예상한다. Q4 조정 EPS 7.40~7.60 전망(예상 5.94). 여기에는 미국 국경 장벽 프로젝트 출하에서 주당 0.70달러와 LIFO 비용 1억1,250만 달러(희석 주당 1.64달러)가 포함된다. 국경 장벽 프로젝트를 제외하면 Q4 판매 톤수는 전년 대비 4~6% 증가, 전분기 대비 5.5~7.5% 감소할 것으로 전망한다. 프로젝트의 전년 대비 9.5% 기여 추정치를 포함하면 판매 톤수는 전년 대비 13.5~15.5% 증가할 것으로 예상한다. Q4 톤당 평균판매가격은 전분기 대비 1~3% 상승 전망. Kaiser Aluminum (KALU) - Q3 조정 EPS 1.89 (예상 2.37), Q3 매출 12억 달러 (예상 12억1천만 달러). 고객 수요 지속, 가공 매출 개선, 유리한 가격 및 제품 구성 등이 실적에 반영됐지만, 전년의 유리한 금속 가격 시차 효과 부재와 기타 운영상 어려움으로 마진이 압박을 받았다. FY26 조정 EBITDA 성장률 45~55% 전망을 유지하되, 계획된 운영 중단, 실행 성과, 고객의 연말 재고 조정 및 금속 관련 역풍으로 범위 하단에 이를 것으로 예상한다. FY26 가공 매출 성장률은 전망치 10~15%의 상단에 근접할 것으로 예상한다. Fortescue (FSUGY) - Fortescue는 중국 국영 China Mineral Resources Group (CMRG)과 진행 중인 철광석 가격 분쟁이 FY 매출과 이익에 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 협상은 수개월째 이어지고 있으며 Fortescue는 단기 계약에 따라 운영 중이다. CMRG는 중국 제철소와 협력해 화물 운송을 지연하고 구매를 제한한 것으로 알려졌다. WD-40 (WDFC) - Q4 EPS 1.06 (예상 1.13), Q4 매출 1억7,680만 달러 (예상 1억7,207만 달러). FY26 순매출 11% 증가했으며, 유지보수 제품 매출은 회사의 장기 목표 범위 상단에서 성장했다. CEO는 Q4에 투입 비용 상승과 인력 및 브랜드에 대한 지속적 투자가 반영됐고, 특수 화학제품과 기타 투입 비용이 매출총이익률을 압박했다고 밝혔다. 경영진은 Q4가 매출총이익률 저점이었으며 FY27 Q1부터 순차적 개선이 시작될 것으로 예상한다. 성과 기반 인센티브 보상과 운송 비용 상승으로 판관비가 늘었고, 광고 및 판매 촉진 지출은 성장과 브랜드 투자를 뒷받침했다. FY27 EPS 6.40~6.70 전망(예상 6.47), FY27 매출 7억1,500만~7억3,500만 달러 전망(예상 7억2,708만 달러). Dow (DOW) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 0.71 (예상 0.61), 매출 113억 달러 (예상 112억1천만 달러). 2026년과 2027년 모두 EBITDA를 10억 달러 이상 끌어올릴 계획대로 진행 중. 헬스케어: Qiagen (QGEN) - Qiagen은 EQT Private Equity의 주당 46.50유로 현금 인수 제안에 합의했다. 기업가치는 108억 유로이며 제안 프리미엄은 40.3%다. 거래는 승인을 전제로 2027년 중반 완료될 것으로 예상된다. Qiagen은 FY26 가이던스를 중단했으며, Q3 조정 EPS 0.65달러(예상 0.62), 매출 5억4,800만 달러(예상 5억3,391만 달러)를 전망한다. Roche (RHHBY) - Q3 매출 161억3천만 스위스프랑(예상 157억9천만 스위스프랑), 9개월 매출 465억 스위스프랑(전년 동기 458억6천만 스위스프랑). 제약 매출은 공시 기준 2%, 환율 고정 기준 7% 증가했으며 Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo 및 Vabysmo의 강한 수요가 견인했다. 진단 매출은 공시 기준 보합, 환율 고정 기준 4% 증가했으며 핵심 검사실 및 병리 수요가 뒷받침했고 중국 의료 가격 개혁이 일부 상쇄했다. FY26 매출 성장률 중간 한 자릿수, 핵심 EPS 성장률 환율 고정 기준 높은 한 자릿수 전망을 재확인했다. AstraZeneca (AZN) - Alexion의 Ultomiris (ravulizumab)가 질병 진행 위험이 있는 원발성 IgA 신병증 성인 환자의 단백뇨 감소를 위한 미국 FDA 가속 승인을 받았다. 이 약물은 34주 시점에서 위약 대비 단백뇨를 43.4% 줄였다. 신장 기능 저하를 늦추는지는 아직 확립되지 않았으며, 지속 승인은 진행 중인 3상 I CAN 시험 결과에 따라 달라질 수 있다. Molina Healthcare (MOH) - Q3 조정 EPS 0.89 (예상 0.79), Q3 매출 110억8천만 달러 (예상 108억6천만 달러). CEO는 의료비 추세가 높은 수준에서 정점을 형성하는 양상이 나타나고 있으며, 최근 2027년 요율 업데이트는 Medicaid 마진이 개선되기 시작했을 가능성을 시사한다고 밝혔다. FY26 조정 EPS 최소 5.25(예상 5.25), 보험료 매출 약 420억 달러 전망을 유지한다. FY26 이익 가이던스에는 Q4 신규 Florida Medicaid 계약 시행에 따른 주당 1.50달러 손실과 전통적인 MAPD 상품에 따른 주당 1.00달러 손실이 포함되며, Molina는 2027년 해당 상품에서 철수할 계획이다. Quest Diagnostics (DGX) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 3.00 (예상 2.87), 매출 31억 달러 (예상 30억5천만 달러). 가이던스: FY26 상향; 조정 EPS 11.25~11.35(이전 11.05~11.25, 예상 11.20), 매출 120억7천만~121억1천만 달러(이전 119억5천만~120억5천만 달러, 예상 120억2천만 달러). FY26 자본지출 5억5천만 달러 유지. 별도 소식으로 DGX는 2026년 10월 21일 Quanum lSM 시스템에 대한 무단 접근이 있었다고 보고했다. 공익사업: PG&E (PCG) Q3 2026 (달러): 조정 EPS 0.41 (예상 0.42), 매출 61억9천만 달러 (예상 68억2천만 달러). 가이던스: FY26 및 FY27 비GAAP 핵심 이익 가이던스 재확인. 부동산: Crown Castle (CCI) Q3 2026 (달러): AFFO 1.24 (예상 1.20), 매출 9억9,500만 달러 (예상 10억1천만 달러). 가이던스: FY26 AFFO를 4.60으로 상향(이전 4.59, 예상 4.57), 조정 EBITDA 27억2천만 달러(이전 26억9천만 달러). CBRE Group (CBRE) Q3 2026 (달러): 핵심 EPS 2.05 (예상 1.97), 매출 115억 달러 (예상 117억9천만 달러).