미국 주식 개장 전 일일 뉴스 - 실적 발표 후 TSLA 하락; TSLA와 SPCX, 2027년 상반기 합병 추진설; 실적·전망 호조에 META 상승; 실적 상회에도 IBM 하락; 클라우드 성장에 SAP GY 상승

오늘의 주요 일정: 지표: 유럽에서는 유로존 소비자신뢰지수 잠정치(이전 -16.5), 영국 CBI 산업동향 신규주문(이전 -9)이 발표된다. 북미에서는 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수(예상 20만 건, 이전 19만9천 건)와 계속 실업수당 청구 건수(예상 172만 건, 이전 171만 건), 캔자스 연은 제조업지수(이전 20) 및 종합지수(이전 14), 콘퍼런스보드 경기선행지수(이전 전월 대비 -0.1%)가 발표된다. 캐나다에서는 PPI가 발표될 예정이다(이전 전년 대비 13.5%). 중앙은행: CBRT는 기준금리를 37%에서 36%로 인하할 것으로 예상된다. 릭스방크의 얀손이 통화정책에 관해 연설하고, 노르웨이은행의 베흐는 정책 패널에 참석하며 바케는 인터뷰를 한다. 국채 공급: 미국은 5년 만기 TIPS 260억 달러를 입찰한다. 영국은 2031년 만기 물가연동국채 10억 파운드를 매각한다. 에너지: EIA 주간 천연가스 재고 데이터(이전 67bcf). 실적: 오늘 발표 예정인 주요 실적에는 Procter & Gamble (PG), Union Pacific (UNP), Blackstone (BX), Western Digital (WDC), Valero (VLO), Lockheed Martin (LMT), Newmont (NEM), Spotify (SPOT), Comcast (CMCSA), Norfolk Southern (NSC), Bloom Energy (BE), Honeywell (HON), Nasdaq (NDAQ), CBRE (CBRE), Roper (ROP), Hartford (HIG), Huntington (HBAN), PG&E (PCG), VeriSign (VRSN), Quest Diagnostics (DGX), Dover (DOV), Dow (DOW), PulteGroup (PHM), Snap-on (SNA), Tractor Supply (TSCO), Deckers (DECK), American Airlines (AAL)이 포함된다. 기술: Apple (AAPL) - 트럼프 미국 대통령은 국내 제조업을 강화하기 위한 노력의 일환으로 Apple이 신형 iPhone에 사용할 펜실베이니아산 티타늄을 최대 1억 달러어치 구매하기로 했다고 밝혔다. 트럼프는 이번 투자가 펜실베이니아 경제와 일자리, 특히 주 제14선거구에 가져올 잠재적 이점을 강조했다. Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) - 매일경제에 따르면 Tesla와 Nvidia는 삼성전기의 첨단 FC-BGA 반도체 기판 생산시설에 각각 1조1천억 원과 2조6천억 원을 투자할 계획이다. Tesla의 투자는 자율주행차와 Optimus 로봇을 지원하며, 양산은 2028년 하반기에 시작하고 2029~2033년 공급할 예정이다. Nvidia의 투자는 AI 칩과 데이터센터용 기판을 대상으로 한다. SAP (SAP GY) - SAP의 미국 상장 주식은 실적 발표 후 시간외 거래에서 2% 상승했다. 클라우드 매출과 수주 잔고 증가가 예상치를 웃돌았고 분기 매출 및 영업이익도 전망을 상회했으며, 회사는 클라우드 매출이 회계연도 전망 범위의 상단에 이를 것으로 예상했다. 3분기 조정 영업이익 30억 유로(예상 29억3천만 유로), 3분기 매출 103억 유로(예상 101억 유로). 클라우드 매출은 전년 대비 26% 증가한 66억6,800만 유로, Cloud ERP Suite 매출은 29% 증가한 59억2,400만 유로, 현재 클라우드 수주 잔고는 28% 증가한 241억4,400만 유로, 클라우드 및 소프트웨어 매출은 15% 증가한 92억4,900만 유로였다. 영업이익은 전년 대비 18% 증가한 29억3천만 유로였다. 3분기 EPS는 1.89(전년 동기 1.59)였다. 클라인 CEO는 고객들이 클라우드, 데이터 및 Business AI 전반에 투자하면서 SAP의 Autonomous Enterprise 전략 도입이 가속화되고 있다고 말했다. 회계연도 2026년 조정 영업이익은 118억~122억 유로(예상 117억 유로), 클라우드 매출은 258억~262억 유로 가이던스 범위 상단, 클라우드 및 소프트웨어 매출은 363억~368억 유로 범위 상단에 이를 것으로 전망했다. 고정환율 기준 총매출 성장률은 회계연도 2025년의 10.6%와 비슷한 수준으로 예상했다. International Business Machines (IBM) - IBM 주가는 실적과 매출이 예상치를 웃돌았음에도 시간외 미국 거래에서 5% 하락했다. 컨설팅 매출이 예상을 밑돌고 회사가 회계연도 매출 성장 전망을 재확인하는 데 그친 점이 소프트웨어 부문의 호조와 소프트웨어 성장 전망 상향을 일부 상쇄했다. 3분기 조정 EPS 2.95(예상 2.86), 3분기 매출 171억 달러(예상 168억1천만 달러). 소프트웨어 매출 78억 달러(예상 76억4천만 달러), 컨설팅 매출 53억4천만 달러(예상 53억9천만 달러). AI는 3분기 매출의 약 30%, 수주 잔고의 35%를 차지했다. 크리슈나 CEO는 엄격한 실행이 매출 성장 가속화와 견조한 잉여현금흐름을 이끌었으며, 고객들이 점차 더 광범위한 운영 모델 전반에 Super Intelligence를 도입하고 있다고 말했다. 회계연도 2026년 고정환율 매출 성장률은 4~5%(예상 4.1%)로 전망하며, 환율은 성장률에 중립적일 것으로 예상했다. 회계연도 2026년 소프트웨어 성장률은 7~8%로 전망하며, 수정된 기본 전망은 약 7%다. 여기에는 두 자릿수 하이브리드 클라우드 성장, 10%대 중반 데이터 성장, 한 자릿수 초반 자동화 성장이 포함된다. 회계연도 2026년 영업이익 세전 마진 확대 전망 100bp를 유지하고, 잉여현금흐름 전망을 전년 대비 10억 달러 초과 성장으로 상향했다. Texas Instruments (TXN) - Texas Instruments 주가는 호조를 보인 분기 실적과 낙관적인 4분기 전망에도 불구하고, 더 높은 설비투자 계획 및 반도체 제조 장비와 관련된 공급 제약이 이를 상쇄하면서 시간외 미국 거래에서 거의 변동이 없었다. 3분기 EPS 2.62(예상 2.42), 3분기 매출 60억6천만 달러(예상 59억2천만 달러). 아날로그 매출 49억1천만 달러(예상 47억3천만 달러), 영업이익 28억7천만 달러(예상 26억1천만 달러), 잉여현금흐름 29억6천만 달러(예상 22억5천만 달러), 설비투자 4억6,300만 달러(예상 6억5,060만 달러). 매출총이익률은 64.2%(전년 동기 57.4%)로 개선됐고 영업이익률은 47.5%(전년 동기 35.1%)로 상승했다. 임원은 산업, 자동차 및 데이터센터 시장 전반에서 매출이 폭넓게 성장했다고 말했다. 일란 CEO는 최근 12개월 영업현금흐름 99억 달러와 잉여현금흐름 84억 달러가 사업 모델, 제품 포트폴리오 및 300mm 제조의 강점을 반영한다고 말했다. 4분기 매출은 58억~63억 달러(예상 57억5천만 달러), 4분기 EPS는 2.45~2.79(예상 2.30)로 전망했다. Lam Research (LRCX) - 1분기 조정 EPS 2.20(예상 2.18), 1분기 매출 82억2천만 달러(예상 81억3천만 달러). CEO는 AI 주도의 반도체 수요와 기기 복잡성 증가가 Lam의 사상 최대 매출, 이익 및 EPS 달성에 기여했다고 말했다. 기술 변화와 제조능력에 대한 전략적 투자가 웨이퍼 제조 장비 시장보다 더 빠르게 성장할 역량을 강화하고 있다고 덧붙였다. 2분기 조정 EPS는 2.18~2.48(예상 2.31), 2분기 매출은 82억~90억 달러(예상 85억3,300만 달러)로 전망했다. Micron (MU) - Micron은 이익 공유를 요구하는 대만 노조의 요구에 대응해 전 세계 직원을 대상으로 분기별 이익 연동 보너스 제도를 새로 발표했다. Nokia (NOK) - 3분기 조정 영업이익 6억500만 유로(예상 4억5,400만 유로), 3분기 매출 51억5천만 유로(예상 50억6천만 유로). 조정 EPS는 0.09(전년 동기 0.06)였다. 고정환율 기준 순매출은 전년 대비 9% 증가했고 보고 기준으로는 10% 증가했으며, 비교 영업이익률은 220bp 개선됐다. AI 및 클라우드 고객 매출은 전년 대비 123% 증가했고, 데이터센터 네트워킹 장비 수요 호조에 힘입어 신규 수주는 118% 증가했다. CEO는 Nokia가 전략 실행을 이어가고 있으며 AI 인프라가 점점 더 중요한 성장 동력이 되고 있다고 말했다. 4분기 순매출은 전분기 대비 20~24% 증가할 것으로 전망하며, 통상적인 강한 순차적 영업이익 증가가 회계연도 2026년 영업이익을 전망 중간값 이상으로 끌어올릴 것으로 예상했다. 회계연도 2026년 조정 영업이익 전망 21억~26억 유로(예상 23억6천만 유로)를 유지했다. DeepSeek - Bloomberg에 따르면 DeepSeek는 주요 투자자인 Tencent (TCEHY)와 Contemporary Amperex Technology (CYATY)의 지원을 받아 약 1,000억 위안을 조달했다. 중국 AI 기업인 DeepSeek는 IPO를 준비하면서 두 차례 모금 목표를 높였으며, OpenAI 및 Anthropic과 경쟁하기 위해 AI 데이터센터와 오픈소스 모델에 대한 투자를 확대하고 있다. Huawei - Huawei는 중국 은행 6곳으로부터 150억 위안의 7년 만기 역외 대출을 확보했다. 이는 2020년 이후 첫 역외 신디케이트 차입으로, AI 칩 지출이 증가하는 가운데 이뤄졌다. 상반기 연구개발 지출은 1,210억 위안에 달했고 현금흐름은 399억 위안 적자였다. Palantir (PLTR) - Palantir는 L3Harris (LHX), McCarthy Building Companies, Nvidia (NVDA), Ondas, Regna AI 및 Tampa General Hospital 등 주요 고객에게 소버린 AI 성과를 제공했다고 발표했다. 이번 발표는 지난달 Palantir의 Foundry, Ontology 및 AIP 플랫폼이 Nvidia의 공급망과 웨이퍼에서 첫 토큰에 이르는 과정을 가속화하고 있다는 업데이트에 이은 것이다. CACI International (CACI) - 1분기 조정 EPS 7.66(예상 6.60), 1분기 매출 25억 달러(예상 25억1천만 달러). 수주/매출 비율은 2.0배였으며, 자금이 확보된 수주 잔고가 두 자릿수 성장한 분기가 또 한 번 이어졌다. 회계연도 2027년 조정 EPS 전망을 33.18~34.08(예상 33.55, 이전 전망 32.96~33.86)으로, 매출 전망을 107억~109억 달러(예상 107억7천만 달러, 이전 전망 106억5천만~108억5천만 달러)로 상향했다. 다른 재무 지표 전망은 유지했다. BE Semiconductor (BESI NA) - 3분기 매출, 수주 및 매출총이익률이 예상을 웃돌았다. 4분기 매출은 3분기 수준에서 보합 내지 ±5% 범위일 것으로 전망했고, 1억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다. 통신: Meta Platforms (META) - Meta 주가는 3분기 매출이 예상을 웃돌고 4분기 가이던스도 전망보다 강했으며, AI 모멘텀이 지속된 데 힘입어 시간외 미국 거래에서 1.5% 상승했다. 다만 대규모 자본 지출과 법률 비용도 관심을 끌었다. 3분기 EPS 3.83(예상 6.67), 3분기 매출 646억 달러(예상 633억1천만 달러). 실적에는 청소년 정신건강 소송 합의와 관련된 98억9천만 달러의 비용이 포함됐다. 해당 비용을 제외하면 EPS는 7.40, 영업이익은 228억8천만 달러였을 것이다. Family of Apps 매출 641억6천만 달러(예상 627억5천만 달러), Family of Apps 영업이익 171억2천만 달러(예상 233억 달러). 광고 매출 630억6천만 달러(예상 618억5천만 달러). Reality Labs 매출 4억4,300만 달러(예상 5억1,770만 달러), 영업손실 41억3천만 달러(예상 51억3천만 달러). Family 일간 활성 이용자는 전년 대비 3% 증가한 36억4천만 명이었고, 광고 노출은 10%, 광고 평균 가격은 14% 증가했다. 4분기 매출은 730억~760억 달러(예상 735억7천만 달러), 회계연도 2026년 자본 지출은 1,350억~1,450억 달러(이전 전망 1,300억~1,450억 달러)로 예상했다. 별도로 FT에 따르면 Meta는 Mark Zuckerberg CEO가 캘리포니아에 8년간 계속 거주하는 대신 의결권 통제를 잃지 않고 지분의 최대 절반을 매각할 수 있도록 하는 합의에 동의했다. 이 합의는 순자산 10억 달러 초과 거주자에게 제안된 일회성 5% 부유세에 뒤이어 이뤄졌다. Meta는 AI 자금 조달을 지원하기 위해 무의결권 주식을 만들 예정이며, A 및 B 클래스 주식 보유자에게 각각 1주씩 배분할 새로운 무의결권 C 클래스 주식 발행을 발표했다. Comcast (CMCSA) - Bloomberg에 따르면 Comcast는 케이블 TV, 광대역 및 무선 사업을 포괄적으로 재편하는 일환으로 상당한 규모의 감원을 계획하고 있다. 이번 구조조정은 2027년 NBCUniversal 사업부 분사가 계획된 가운데 독립 기업으로서 회사의 입지를 강화하는 것을 목표로 한다. 경기소비재: Tesla (TSLA) - Optimus에 대한 신중한 전망, 로보택시 매출 지연 및 예상보다 높은 칩 제조 비용이 EPS 호조를 압도하면서 Tesla 주가는 시간외 거래에서 4.3% 하락했다. 3분기 조정 EPS 0.48(예상 0.45), 3분기 매출 280억 달러(예상 281억 달러). 매출총이익률은 19.6%(예상 17.8%), 자동차 매출은 205억6천만 달러(예상 198억3천만 달러), 서비스 및 기타 매출은 46억1천만 달러(예상 43억 달러), 에너지 생산 및 저장 매출은 28억8천만 달러(예상 39억1천만 달러), 영업이익은 7억1,800만 달러(예상 5억9,930만 달러)였다. 활성 FSD 구독자는 174만 명(예상 157만 명)에 달했고, 잉여현금흐름은 15억3천만 달러(예상 -49억9천만 달러)였다. Tesla는 최근 12개월 매출이 1,000억 달러를 넘는 2개 분기를 연속으로 달성했다. 경영진은 데이터센터 수요 증가가 에너지 저장 수요를 계속 뒷받침할 것으로 보며, Nevada에서 Tesla Semi 생산이 진행 중이고 Fremont에서는 Optimus 생산이 시작됐다고 말했다. 또한 연말까지 SI 학습 컴퓨팅 용량을 400MW로 확대할 계획이다. 회계연도 2026년 자본 지출 전망을 약 200억 달러로 낮췄다(이전 250억 달러). 실적 발표 전화회의에서 Musk CEO는 Fremont에서 초기 Optimus 생산을 시작했지만 주당 약 2만 대의 연간 환산 생산 속도에 도달하려면 최소 1년, 어쩌면 더 오래 걸릴 것이라고 말했다. 설계, 신뢰성 및 AI 측면에서 여전히 추가 작업이 필요하며 충분한 학습 데이터를 생성하려면 약 1만~2만 대의 로봇도 필요하다고 덧붙였다. 로보택시와 관련해 Tesla는 첫 고객 차량이 2027년 2분기경까지 로보택시 차량군에 합류하지 않을 것으로 예상한다고 밝혔지만, 자율주행 거리는 현재 빠르게 늘고 있다고 말했다. Tesla (TSLA), SpaceX (SPCX) - Bloomberg에 따르면 SpaceX와 Tesla는 2027년 상반기까지 합병 거래를 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 합병 기업의 추정 시가총액은 약 3조7천억 달러이며, 거래는 트럼프 미국 대통령 임기 종료 전에 마무리하는 것을 목표로 하는 것으로 알려졌다. 유럽 자동차 판매 - 유럽 자동차 등록 대수는 9월 전년 대비 9.3% 증가한 136만 대로, 8개월 연속 증가했다. 전기차와 플러그인 하이브리드차는 등록 대수의 43%를 차지했다(이전 32%). 중국 브랜드의 올해 등록 대수는 두 배 이상 늘었으며, 9월 Tesla (TSLA) 인도량은 73% 증가하고 Chery는 거의 3배로 늘어 시장점유율이 3.9%로 상승했다. Alibaba (BABA) - Bloomberg에 따르면 중국 규제당국이 제품 품질 문제와 관련해 주요 전자상거래 플랫폼들을 소환한 뒤 Alibaba 주가는 밤사이 두 달 만에 가장 큰 폭으로 하락했다. JD.com (JD), PDD Holdings (PDD), Xiaohongshu, Kuaishou, ByteDance 및 Vipshop도 회의에 참석했다. AI 지출 우려와 역외 신탁 과세 마감 시한이 겹치며 항셍테크지수는 최대 5.2% 하락했다. Hermes (HESAY) - 3분기 매출 41억 유로, 고정환율 기준 4% 증가. 지역별 매출은 일본 제외 아시아 2%, 일본 11%, 미주 13%, 프랑스 제외 유럽 9%, 프랑스 2%, 기타 시장 -4%였다. 부문별로 가죽제품 및 안장용품 10%, 실크 및 직물 7%, 기성복 및 액세서리 1%, 기타 Hermes 부문 3% 증가했고 향수 및 뷰티는 1%, 시계는 2% 감소했다. 경영진은 더 어려운 환경 속에서 중국 본토 시장은 안정적이었으며, 미주·일본·프랑스 제외 유럽의 성장세는 더 강했다고 말했다. 지속되는 경제·지정학·통화 불확실성에도 고정환율 기준 매출 성장이라는 야심 찬 목표를 유지했다. Packaging Corporation of America (PKG) - 3분기 조정 EPS 3.04(예상 2.92), 3분기 매출 26억 달러(예상 26억3천만 달러). Kowlzan CEO는 운송비, 재생 섬유 및 화학제품 비용 상승과 농업 최종 시장 일부의 약세에도 강력한 운영 실행이 실적을 뒷받침했다고 말했다. 4분기 골판지 제품 수요는 계절적 개선과 함께 견조할 것으로 예상하며, 하루 출하량은 전년 수준 부근이고 운송일이 이틀 적음에도 총출하량은 3분기를 웃돌 것으로 전망했다. 종이 판매량은 계절적 요인으로 감소하고 가격은 소폭 상승할 것으로 예상하며, 디젤 가격 상승으로 운송 비용이 증가할 것으로 전망했다. 4분기 조정 EPS는 2.81(예상 2.76)로 전망했다. Las Vegas Sands (LVS) - 3분기 조정 EPS 0.54(예상 0.68), 3분기 매출 32억2천만 달러(예상 33억3천만 달러). 회사는 분기 중 보통주 9억5천만 달러어치를 자사주 매입했다. CEO는 Marina Bay Sands가 견조한 재무 성과를 냈으며, 진행 중인 싱가포르 확장으로 스위트룸 수용력과 새로운 아레나를 포함한 엔터테인먼트 제공이 확대될 것으로 예상한다고 말했다. 마카오에서는 서비스와 환대 부문에 대한 지속적인 투자가 모든 게임 부문의 전년 대비 물량 증가에 기여했다. 경영진은 싱가포르와 마카오에서의 장기 전략에 자신감을 유지하며, 재무상태표와 현금흐름이 지속적인 투자 및 주주환원을 뒷받침할 여력을 제공한다고 말했다. Rollins (ROL) - 3분기 조정 EPS 0.34(예상 0.34), 3분기 매출 11억 달러(예상 11억1천만 달러). CEO는 3분기 실적이 실망스러웠으며, 변화하는 마케팅 환경에 적응하는 동시에 고객 확보 문제를 해결하기 위한 조치를 취하고 있다고 말했다. 주거 고객 확보는 여전히 압박을 받고 있으며, 경영진은 전통적인 디지털 전략에서 벗어나 AI 및 LLM 기반 검색 등 더 높은 수익을 내는 채널과 역량으로 자원을 재배분하고 있다. Sonoco Products (SON) - 3분기 조정 EPS 1.67(예상 1.79), 3분기 매출 20억 달러(예상 20억8천만 달러). Coker CEO는 유럽과 미국 일부 지역의 가뭄으로 작물 수확량이 줄어 식품 캔 수요가 압박을 받았고, 원자재·운송·에너지 및 기타 운영비 인플레이션이 예상을 웃돌았다고 말했다. 생산성 개선과 비용 통제가 영향의 일부를 완화했다. 회계연도 2026년 조정 EPS 전망을 5.30~5.50(예상 5.73, 이전 5.80~6.20)으로 낮추고, 매출 전망을 72억~74억 달러(예상 74억3천만 달러, 이전 72억5천만~77억5천만 달러)로 하향했다. 경영진은 추가 비용 절감, 생산성 개선 및 인플레이션 압력 상쇄에 초점을 둔 Profitability Performance Plan을 시행하고 있다. Mattel (MAT) - Mattel은 약 18% 지분을 보유한 주주인 EdgePoint Investment Group과 협력 계약을 체결하고, 해당 회사 파트너인 Lee Matheson을 이사회에 선임했다. 별도로 Semafor에 따르면 Southeastern Asset Management는 Mattel의 매각을 추진하기 위해 위임장 대결 가능성을 염두에 두고 이사 후보를 지명하는 방안을 검토 중이다. 필수소비재: Nestle (NSRGY) - 3분기 유기적 매출 성장률 4.0%(예상 3.4%), 3분기 매출 227억6천만 스위스 프랑(예상 224억9천만 스위스 프랑). 3분기 실질 내부 성장률은 2.8%, 가격 인상률은 1.1%였다. 유기적 성장은 Waters & Premium Beverages 12.3%, 아시아·오세아니아·아프리카 6.4%, 미주 3.3%가 주도했으며, 유럽은 1.2%로 부진했다. 9개월 매출은 658억7천만 스위스 프랑으로 전년과 거의 변동이 없었으며, 유기적 성장률은 3.7%, 실질 내부 성장률은 1.9%였다. 경영진은 반려동물 식품, 스낵 및 커피 전반에서 수요가 개선됐고 신흥시장이 모멘텀 강화에 기여했다고 말했다. 회계연도 2026년 유기적 매출 성장률 3~4% 전망을 재확인했으며, 실질 내부 성장률은 가속화될 것으로 예상했다. Puig (PUGBY) - 3분기 매출 13억9천만 유로(이전 13억 유로), LFL 성장률 5.6%. 9개월 매출은 37억4천만 유로(이전 36억 유로), LFL 성장률 4.8%였다. 3분기 메이크업 매출은 LFL 기준 16.1% 증가했고, 향수 및 패션은 3.9% 증가했다. APAC에서 두 자릿수 성장을 기록했으며 가이던스를 유지했다. 금융: 유로존 금융주 - Bloomberg에 따르면 EU는 증권화 규정을 개편하기 위한 잠정 합의에 도달했으며, 이를 통해 수십억 유로의 대출 여력이 풀릴 수 있다. 개혁안은 저위험 거래에 대한 은행의 자본 요건과 행정 부담을 줄여 가계, 기업 및 인프라 대출을 지원하며, 국방 및 기후 회복력 프로젝트도 포함한다. 이 체계는 아직 공식 승인을 받아야 한다. Barclays (BCS) - 3분기 EPS 0.123파운드(전년 동기 0.104파운드), 3분기 매출 73억7천만 파운드(전년 동기 71억7천만 파운드). 총수익은 73억6천만 파운드(전년 동기 71억6천만 파운드), 순이자이익은 20억7천만 파운드(전년 동기 19억6천만 파운드), CET1 비율은 14.2%(전년 동기 14.3%)였다. 5억 파운드 규모의 자사주 매입을 발표했으며, 2026년 및 2028년 목표 달성 계획이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 투자은행 수익은 31억 파운드(예상 33억 파운드), 주식 수익은 전년 대비 47% 증가, 채권 트레이딩 수익은 19% 감소했다. 별도로 비용 절감 노력의 일환으로 5,000명을 감원하고 있으며 AI가 운영 효율성 개선에 기여하기 시작했다고 밝혔다. London Stock Exchange (LSEGY) - LSEG는 Permira로부터 신용정보 업체 Octus를 현금 35억 달러에 인수하기로 합의했다. 거래는 2027년 상반기 마무리될 것으로 예상되며, 2026년 매출 3억 달러 초과를 창출하고 초기에는 주당순이익에 중립적이었다가 이후 이익에 기여할 것으로 전망된다. BlackRock (BLK) - Bloomberg에 따르면 BlackRock의 HPS Investment Partners는 TBS Energi Utama의 지주회사인 SBTH Asia Holdings에 최대 4억3,460만 달러를 투자하기로 합의했다. 우선주를 통한 이번 투자는 아시아 전역의 폐기물 관리 사업 확장에 사용될 예정이다. 거래는 TBS 주주 승인을 받아야 한다. Robinhood (HOOD) - Robinhood는 2027년 두바이를 거점으로 중동에서 개인 투자 플랫폼을 출시할 계획이다. 회사는 주식, 암호화폐, ETF 및 투자 토큰을 포함한 10개 자산군에 걸쳐 거래 및 수탁 서비스를 제공하기 위한 규제 승인을 받았다. Westpac (WBKCY) - Westpac은 2주 전 102명을 감원한다고 발표한 데 이어 추가로 140개 직무를 감축하고 있다. 이번 감원은 호주의 부진한 주택 시장과 AI 도입 확산 속에 이뤄졌다. 에너지: Aramco - Saudi Aramco CEO는 중동 분쟁이 끝나면 석유 수요가 하루 300만 배럴 증가할 것으로 예상했다. 그는 위기 당시 유가가 더 상승할 수도 있었지만 East-West Pipeline이 가격 상승 압력을 완화하는 데 도움이 됐다고 말했다. Kinder Morgan (KMI) - Kinder Morgan 주가는 천연가스 물량 증가, 현금 창출 개선 및 사상 최대 프로젝트 수주 잔고에 힘입어 분기 실적과 매출이 예상을 웃돈 뒤 1.5% 상승했다. 다만 회계연도 이익 가이던스는 컨센서스를 밑돌았다. 3분기 조정 EPS 0.35(예상 0.32), 3분기 매출 45억3,100만 달러(예상 43억8천만 달러). 회사는 분기 중 확장 프로젝트 54억 달러를 추가해 분기 말 확장 프로젝트 수주 잔고를 144억 달러로 늘렸다. Kinder 회장은 전략적 입지의 자산 기반과 재무적으로 탄탄한 고객과의 장기 수수료 기반 계약이 실적을 계속 뒷받침해 안정적이고 예측 가능한 현금흐름을 제공한다고 말했다. 주당 1.19달러의 배당을 선언했다. 연말 순부채/조정 EBITDA 비율은 예산 3.8배에 비해 3.6배였다. 경영진은 현재 회계연도 2026년 조정 EBITDA가 예산보다 6% 이상, 조정 EPS가 예산보다 13% 이상 높을 것으로 예상한다. 회계연도 2026년 조정 EPS는 1.36(예상 1.56), 조정 EBITDA는 86억 달러로 전망했다. 별도로 Kinder Morgan은 전력, 데이터센터 및 LNG 수요 증가에 대응해 미국 가스 파이프라인 프로젝트 두 건에 47억 달러를 투자하기로 승인했다. Southeast Connector에 31억 달러, Permian Link에 16억 달러를 투자해 프로젝트 수주 잔고를 144억 달러로 늘릴 예정이다. Santos (SSLZY) - 3분기 생산량은 전분기 대비 14% 증가한 2,630만 배럴오일환산으로 분기 기록을 세웠다. Barossa 가스 프로젝트의 생산 확대와 8월 첫 원유 생산 이후 Alaska의 Pikka가 기여했다. 실현 LNG 가격이 거의 50% 상승한 데 힘입어 매출은 전년 대비 25% 증가했다. CEO는 Barossa의 신뢰성이 개선되고 Pikka가 한 분기 전체에 걸쳐 기여하면서 4분기에 추가 성장이 예상된다고 말했다. Pikka 생산은 두 차례 일시적으로 제약됐으며, 물 주입을 위해 잠시 생산을 줄일 예정이다. 회계연도 2026년 생산량 전망을 9,900만~1억200만 배럴오일환산으로 좁혔다. 산업재: RTX (RTX) - RTX는 Missile Defence Agency와 2년 계약 연장을 받아 계약 한도를 26억1천만 달러에서 30억 달러로 높였다. Raytheon은 2028년 10월 31일까지 Army Navy/Transportable Radar Surveillance and Control Model 2 시스템의 운영 및 유지 지원을 계속한다. 변경 계약에는 계약 체결 시 배정된 회계연도 2027년 자금 1억1,231만 달러가 포함된다. CSX (CSX) - 3분기 조정 EPS 0.44(예상 0.53), 3분기 매출 40억2천만 달러(예상 39억6천만 달러). 총 물량은 전년 대비 5% 증가한 169만 단위였다. CEO는 엄격한 실행을 통해 CSX가 안전 및 서비스 기준을 유지하면서 더 많은 고객의 화물을 더 많이 운송할 수 있었다고 말했다. 또한 회사가 2027년 동종 업계 최고 수준의 성과를 향해 추가로 진전할 수 있는 위치에 있다고 덧붙였다. Southwest Airlines (LUV) - 3분기 조정 EPS 0.66(예상 0.58), 3분기 매출 84억 달러(예상 82억4천만 달러). CEO는 작년의 수하물 요금 및 기타 상업적 이니셔티브의 기저효과가 사라지는 가운데 수요가 강세를 유지했으며, 개선된 서비스에 대한 고객 반응이 높은 연료비에도 이익의 지속성에 대한 자신감을 뒷받침했다고 말했다. 경영진은 혁신이 완료됐으며 최적화와 고객 경험 추가 개선에 초점을 맞추고 있다고 말했다. 견조한 수요는 4분기에도 이어지고 있다. 4분기 ASM은 전년 대비 3~4% 증가, RASM은 19~21% 증가, CASM-x는 4~4.5% 증가할 것으로 전망했다. 1분기 조정 EPS는 0.55~0.80(예상 0.86), 회계연도 2026년 조정 EPS는 2.60~2.85(예상 2.81)로 전망했다. Waste Connections (WCN) - 3분기 EPS 1.58(예상 1.52), 3분기 매출 26억4천만 달러(예상 26억1천만 달러). 견조한 매립지 물량에 힘입어 고형 폐기물 단위 물량이 전분기 대비 70bp 개선됐다. 조정 EBITDA 마진은 34%였으며, 분기 말 디젤 가격 상승에도 기저 마진은 50bp 확대됐다. 분기 배당을 주당 0.385달러로 10% 인상했다. 회계연도 2026년 매출 전망을 100억9천만 달러(예상 100억5천만 달러, 이전 전망 100억2천만~100억5천만 달러)로 상향했다. 회계연도 2026년 조정 EBITDA는 약 33억4,500만 달러, 자본 지출은 약 12억5천만 달러, 조정 잉여현금흐름은 최소 14억 달러로 전망했다. Sandvik (SDVKY) - 3분기 매출 377억 스웨덴 크로나(예상 368억 스웨덴 크로나), 수주 369억 스웨덴 크로나(예상 369억 스웨덴 크로나). 장비와 애프터마켓 서비스 수요가 여전히 강했고, 철거 및 재활용이 이끄는 인프라 수요도 긍정적이었다고 밝혔다. 광산 수요는 견조했지만 어려운 비교 기준으로 인해 유기적 수주는 전년 대비 감소했다. 장기 목표는 재확인했다. 소재: Mercer International (MERC) - Bloomberg에 따르면 Mercer는 향후 몇 주 안에 챕터 11 파산 신청을 검토하고 있다. 신청할 경우 채권단이 경영권을 넘겨받을 것으로 예상되며, Redwood Capital Management가 최대 채권 보유자 중 하나다. 캐나다 펄프 생산업체인 Mercer는 섬유 및 에너지 비용 상승과 지속적인 현금 소진 속에서 6월 기준 장기 부채 13억 달러를 보유했다. Reliance (RS) - 3분기 조정 EPS 8.02(예상 6.66), 3분기 매출 52억1천만 달러(예상 46억6천만 달러). 경영진은 무역정책 불확실성과 지정학적 위험에도 4분기 주요 제품 및 최종 시장 전반의 수요가 건전할 것으로 예상한다. 4분기 조정 EPS는 7.40~7.60(예상 5.94)으로 전망했다. 여기에는 미국 국경장벽 프로젝트 출하로 인한 주당 0.70달러와 희석주당 1.64달러에 해당하는 1억1,250만 달러의 LIFO 비용이 포함된다. 국경장벽 프로젝트를 제외하면 4분기 판매 톤수는 전년 대비 4~6% 증가하고 전분기 대비 5.5~7.5% 감소할 것으로 예상한다. 프로젝트 기여분이 전년 대비 9.5%로 추정되는 점을 포함하면 판매 톤수는 전년 대비 13.5~15.5% 증가할 것으로 전망한다. 4분기 톤당 평균 판매가격은 전분기 대비 1~3% 상승할 것으로 예상한다. Kaiser Aluminum (KALU) - 3분기 조정 EPS 1.89(예상 2.37), 3분기 매출 12억 달러(예상 12억1천만 달러). 실적은 고객 수요 지속, 가공 매출 개선 및 유리한 가격·제품 구성에 따른 것이었으나, 전년 동기의 유리한 금속 가격 시차 효과 부재와 기타 운영상 문제로 마진이 압박을 받았다. 회계연도 2026년 조정 EBITDA 성장률 전망 45~55%를 유지했지만, 계획된 운영 중단, 실행 성과, 고객의 연말 재고 조정 및 금속 관련 역풍으로 범위 하단에 가까울 것으로 예상한다. 회계연도 2026년 가공 매출 성장은 기존 10~15% 전망의 상단에 이를 것으로 예상한다. Fortescue (FSUGY) - Fortescue는 국영 China Mineral Resources Group (CMRG)과 진행 중인 철광석 가격 분쟁이 회계연도 매출과 이익에 영향을 줄 수 있다고 경고했다. 수개월간 협상이 이어졌으며 Fortescue는 단기 계약에 따라 사업을 운영하고 있다. CMRG는 중국 철강업체들과 협력해 화물 인도를 지연시키고 구매를 제한한 것으로 알려졌다. WD-40 (WDFC) - 4분기 EPS 1.06(예상 1.13), 4분기 매출 1억7,680만 달러(예상 1억7,207만 달러). 회계연도 2026년 순매출은 11% 증가했으며, 유지보수 제품 매출은 회사의 장기 목표 범위 상단에서 성장했다. CEO는 4분기 실적에 투입 비용 상승과 인력 및 브랜드에 대한 지속적인 투자가 반영됐으며, 특수 화학제품과 기타 투입 비용이 매출총이익률에 부담을 줬다고 말했다. 경영진은 4분기가 매출총이익률의 저점이었으며 회계연도 2027년 1분기부터 순차적으로 개선될 것으로 예상한다. 성과 기반 인센티브 보상과 운송비 상승으로 판매관리비가 증가했으며, 광고와 판매촉진 지출은 성장과 브랜드 투자에 기여했다. 회계연도 2027년 EPS는 6.40~6.70(예상 6.47), 매출은 7억1,500만~7억3,500만 달러(예상 7억2,708만 달러)로 전망했다. 헬스케어: Qiagen (QGEN) - Qiagen은 EQT Private Equity가 주당 46.50유로에 전액 현금으로 인수하는 데 합의했다. 기업가치는 108억 유로이며, 제안 가격은 40.3% 프리미엄을 나타낸다. 거래는 승인을 전제로 2027년 중반 마무리될 것으로 예상된다. Qiagen은 회계연도 2026년 가이던스를 철회했으며, 3분기 조정 EPS 0.65달러(예상 0.62달러), 매출 5억4,800만 달러(예상 5억3,391만 달러)를 전망했다. Roche (RHHBY) - 3분기 매출 161억3천만 스위스 프랑(예상 157억9천만 스위스 프랑), 9개월 매출 465억 스위스 프랑(전년 동기 458억6천만 스위스 프랑). 제약 부문 매출은 보고 기준 2%, 고정환율 기준 7% 증가했으며 Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo 및 Vabysmo의 강한 수요가 성장을 이끌었다. 진단 부문 매출은 보고 기준 보합, 고정환율 기준 4% 증가했다. 핵심 검사실 및 병리 수요가 뒷받침했으나 중국의 의료 가격 개혁이 일부 상쇄했다. 회계연도 2026년 매출 성장률 중간 한 자릿수, 고정환율 기준 핵심 EPS 성장률 높은 한 자릿수 전망을 재확인했다. AstraZeneca (AZN) - Alexion의 Ultomiris(ravulizumab)는 질병 진행 위험이 있는 원발성 IgA 신병증 성인 환자의 단백뇨 감소를 위해 미국 FDA의 가속 승인을 받았다. 이 약은 34주 시점에 위약 대비 단백뇨를 43.4% 줄였다. 신장 기능 저하를 늦추는지는 아직 입증되지 않았으며, 지속적인 승인은 진행 중인 3상 I CAN 시험 결과에 따라 달라질 수 있다. Molina Healthcare (MOH) - 3분기 조정 EPS 0.89(예상 0.79), 3분기 매출 110억8천만 달러(예상 108억6천만 달러). CEO는 의료 비용 추세가 높은 수준에서 정점에 이르는 조짐을 보이고 있으며, 최근 2027년 요율 업데이트는 Medicaid 마진이 개선되기 시작했을 가능성을 시사한다고 말했다. 회계연도 2026년 조정 EPS 최소 5.25(예상 5.25)와 보험료 매출 약 420억 달러 전망을 유지했다. 회계연도 2026년 이익 가이던스에는 4분기 신규 Florida Medicaid 계약 시행에 따른 주당 1.50달러 손실과 Molina가 2027년 철수할 계획인 기존 MAPD 상품에서 발생하는 주당 1.00달러 손실이 포함된다.