미국 주식 개장: MSFT, ARM, LRCX의 강력한 실적에 기술주 주도 상승

개장: 목요일 주식시장은 Microsoft(MSFT +15%)의 강력한 실적 발표에 힘입어 상승세로 출발했으며, Azure와 Copilot의 강한 성장세가 부각되었습니다. 이에 따라 기술주가 주도하고 있으며, Arm(ARM)과 Lam Research(LRCX) 역시 실적 호조를 보이며 상승에 기여하고 있습니다. 한편, 커뮤니케이션 섹터는 부진한 모습을 보이고 있는데, Meta(META -9.3%)가 이익 미달과 함께 자유 현금흐름, 증가하는 지출 및 비용에 대한 우려로 하락세를 나타내고 있습니다. 또한, 최근 연준 Warsh 의장이 별도의 향후 가이던스를 내놓지 않은 이후 장기 국채 금리가 상승했던 것에서 일부 조정이 나타나며 증시에 추가로 힘을 실어주고 있습니다. 유가는 중재 및 외교적 노력이 이어지는 가운데, 장중 상승분을 반납하고 하락세를 기록하고 있습니다. 파키스탄 외교부 대변인은 Al Jazeera 보도에 따르면, 호르무즈 해협의 상황과 긴장 완화와 관련해 테헤란과 워싱턴 간 논의가 계속되고 있다고 밝혔습니다. FX 시장에서는 달러 약세가 지속되고 있으며, 최근 엔화 강세가 확대되며 엔화 개입에 대한 추측이 커지고 있지만 구체적인 내용은 제한적입니다. 영국 자산은 BoE의 동결 기조 장기화 기대에 완만한 완화 반응을 보였고, 또한 BoE Bailey 총재가 금리 인상 가능성을 일축했습니다. 미국 자산은 아침 발표된 지표에 무덤덤한 반응을 보였으며, PCE는 대체로 예상에 부합(근원 M/M은 다소 부진), 신규 실업수당 청구는 소폭 반등, 계속 청구는 감소, 2분기 GDP는 하향 수정되었습니다. 달러 약세 속에 귀금속은 강세를 보이고 있으며, 현 금은 온스당 약 4,100달러에 거래되고 있습니다. 종목별 소식 Microsoft(MSFT): Azure와 Copilot 성장 가속화로 강한 실적 발표 Meta(META): 2분기 주당순이익(EPS) 미달; 지출 및 비용 증가, 자유 현금흐름 감소 우려 지속 TSMC(TSM): The Information 보도에 따르면, TSMC는 인텔(INTC)에 대응하기 위해 AI 칩 패키징 기술을 개발 중이며, 아직 초기 단계로 상용화 시점은 불확실 Qualcomm(QCOM): 3분기 이익 미달, 다음 분기 가이던스에 데이터센터 부문 미달 포함 Arm(ARM): 실적 및 가이던스 호조로 2027년 로열티 성장률 저하 및 Android 약세 우려 상쇄 Fortinet(FTNT): 2분기 실적 예상치 상회, 전망 상향 Mastercard(MA): 2분기 이익 및 매출 예상치 상회 Lam Research(LRCX): 4분기 실적 예상을 상회, 1분기 가이던스도 예상치 상회 Starbucks(SBUX): 3분기 매출·순이익 실적 호조, FY26 가이던스도 긍정적 Carvana(CVNA): 하반기 조정 EBITDA 가이던스 예상치 하회 제시 Bloom Energy(BE): Mizuho에서 '중립'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 조정