Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 4월 15일

아시아/태평양 주식은 대부분 상승했으며, 이는 월가의 랠리에 힘입어 미국-이란 회담에 대한 지속적인 기대감이 작용한 가운데, 트럼프 대통령이 앞으로 이틀 내에 회담이 있을 수 있다고 시사하면서 영향을 받았다. ASX 200 지수는 소폭 상승했으나, 기술주, 금광업, 헬스케어의 강세가 에너지 및 일부 방어주 하락으로 상쇄되어 상승폭이 제한되었고, 거래 역시 데이터와 주요 동인이 부족해 제한적이었다. 니케이 225는 최근 유가 하락과 예상치를 크게 상회한 기계수주에 힘입어 58,000선을 상회하며 랠리했다. 항셍지수와 상하이종합지수도 상승했으며, 홍콩에서는 기술주 강세가 주도했으나, 최근 유가 하락으로 인해 에너지 대형주가 부진했다. 한편, 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통한 미미한 일일 유동성 공급을 지속했으나, 전일 CNY 5000억 규모의 183일물 역환매조건부채권을 오늘 시행하겠다고 발표했다. 유럽 마감 마감: 유로스톡스50 +1.32% (5,983pt), 닥스40 +1.23% (24,034pt), FTSE100 +0.25% (10,609pt), CAC40 +1.12% (8,328pt), FTSE MIB +1.36% (48,176pt), IBEX35 +1.46% (18,286pt), PSI +0.03% (9,362pt), SMI +0.93% (13,268pt), AEX +0.75% (1,020pt) 섹터별: FTSE 100 LSEG (LSEG LN) - CEO Hogget는 블룸버그에 2005년 이후 최대 IPO 파이프라인을 보유 중이라고 밝혔다. (블룸버그) 기타 영국 기업 브로커 변동 Anglo American (AAL LN) - Oddo Securities에서 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 Antofagasta (ANTO LN) - Oddo Securities에서 중립 신규 시작 Entain (ENT LN) - Peel Hunt에서 보유에서 매수로 상향 Imperial Brands (IMB LN) - UBS에서 매수에서 중립으로 하향 닥스 Allianz SE (ALV GY) / Blue Owl (OWL) - Pimco는 블루 아울 캐피털 사모신용펀드가 월요일에 발행한 미화 4억 달러 전액을 매입했으며, 이 매수는 AI 혼란에 대한 소프트웨어 부문의 노출 및 대출 기준 우려로 유사 펀드 채권 스프레드가 수년 만에 최고치로 치솟은 상황에서 이루어졌다고 블룸버그가 보도. (블룸버그) 기타 독일 기업 Aixtron (AIXA GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 5,900만(예상 6,750만), 수주 1억 7,100만(작년 동기 1억 3,220만). 가이던스 상향: 앞으로 매출 약 5억 6,000만 유로(±3,000만)로 상향(이전 5억 2,000만 유로 ±3,000만). (Aixtron) Evotec (EVT GY) - Dr. Ingrid Muller가 최고운영책임자(COO)로 즉시 임명됨. (Evotec) Fraport (FRA GY) - 프랑크푸르트공항 여객 472만 명, 전년대비 +2.1%. 3월 중순 루프트한자 파업으로 프랑크푸르트공항에서 약 10만 명이 영향. 이란 전쟁 여파로 이달 중 동방향 교통은 68.6% 급감함. (Fraport) 브로커 변동 CAC Airbus (AIR FP) - 회사는 2026년 10월 1일부터 Chair 후임으로 Amparo Moraleda를 제안. (뉴스와이어) Kering (KER FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 35.7억(예상 35.6억), 패션 및 가죽제품 매출 28.5억(전년동기 31.3억), 구찌 매출 13.5억(예상 13.7억, 전년동기 15.7억), 구찌 비교 매출 -8%(예상 -4.28%). 1분기 중 중동의 소매 매출은 전년동기 대비 11% 감소(1~2월 성장 후), 북미 +9%로 가장 강했고, 서유럽은 관광수요 감소로 -7%. 전망은 성장을 회복하고 마진을 개선하는 데 중점을 둠. (Kering) 기타 프랑스 기업 Covivo (COV FP) - 2026년 1분기(유로): RevPAR 전년동기 대비 +3.6%, 주로 평균 객실료 +2% 상승에 기인; 밀라노 내 4개 호텔 2억 1,700만 유로에 인수. (Covivo) 브로커 변동 범유럽 Aegon (AGN NA) - 회사는 Aegon UK를 스탠다드 라이프에 총 20억 파운드에 매각. (Aegon) ASML (ASML NA) - 2026년 1분기(유로): 매출 87.7억(예상 85.5억, 가이던스 82-89억), 순이익 27.6억(예상 25.8억), 2026년 2분기 매출 가이던스 84~90억(예상 90.8억), 26년 매출 가이던스 360~400억(이전 340~390억), 2분기 매출총이익률 51-52%, 연간 51-53% 전망. CEO: "반도체 산업의 성장 전망은 AI 기반 인프라 투자 지속으로 계속 견고하다. 칩 수요가 공급을 앞지르고 있다. 이에 힘입어 ASML 주문은 계속 강하며, 신규 장비 공급 및 기존 장비 업그레이드로 고객 수요를 지원한다." (ASML) ASML (ASML NA) 주식은 프리마켓에서 -3%. 지수 내 비중: STOXX 600 3.67%, 유로스톡스50 7.50%, STXE 600(Tech) 32.61%. CEO 및 CFO 참여 투자자 콜이 BST 14:00/EDT 09:00 시작 예정. BBVA (BBVA SM) - 은행은 스페인중앙은행으로부터 최소 자기자본 및 적격 부채 요건 관련 새로운 통보를 받음. 단일해결위원회는 BBVA 결의 그룹(부분 연결 기준)의 총 위험가중자산 대비 23.94%로 요건을 설정함. 은행은 전체 위험가중자산의 13.50%를 후순위 상품으로 충족해야 함. (BBVA) UCB (UCB BB) - UCB는 2026년 AAN 학회에서 간질 환자와 보호자 삶의 질 영향 관련 새로운 데이터를 발표. (UCB) 브로커 변동 Ageas (AGS BB) - ING에서 매수에서 보유로 하향 BBVA (BBVA SM) - Barclays에서 비중확대에서 동일비중으로 하향 CaixaBank (CABK SM) - Barclays에서 동일비중에서 비중확대로 상향 SMI ABB (ABBN SW) - 회사는 호주 퀸즈랜드 Harmony사의 Eva 구리광산 프로젝트에 GMD 및 RMD 기술 공급 계약을 수주. Eva 동광산은 연간 약 6만 톤의 구리를 최소 15년간 생산 예정. 해당 오더는 2025년 4분기에 반영, 금액 미공개. (ABB) UBS (UBSG SW) - CEO Ermotti는 은행의 규제 개편을 이끌기 위해 2027년 하반기까지 UBS CEO직에 머물 수 있다고 Reuters가 소식통 인용 보도. (Reuters) 기타 스위스 기업 DKSH (DKSH SW) - 회사는 말레이시아 Kinematic Resources를 인수 예정. (DKSH) Helvetia Baloise (HBAN SW) - 2025 회계연도(스위스프랑): 기초이익 6억 3,340만(전년 5억 2,860만), 주당 배당금 7.70, 전년대비 +5.4%. Helvetia와 Baloise의 통합은 계획대로 진행 중. 2025년 말까지 누적 CHF 1억 3,900만의 시너지·효율성 달성. (Helvetia Baloise) Sandoz (SDZ SW) - 회사는 르완다 정부와 주요 의약품의 아프리카 일부 시장 안정적 공급을 위한 획기적 계약 체결. (Sandoz) 브로커 변동 Givaudan (GIVN SW) - JPMorgan에서 중립에서 비중확대로 상향 Swisscom (SCMN SW) - BNP Paribas에서 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 스칸디나비아 Tryg (TRYG DC) - 2026년 1분기(덴마크크로네): 주당순이익(EPS) 1.56(예상 1.38), 세전이익(PBT) 12.7억(전년동기 14.9억). (Tryg) 브로커 변동 Equinor (EQNR NO) - Danske Bank에서 매수에서 보유로 하향 Husqvarna (HUSQB SS) - SEB에서 매도에서 보유로 상향 Norsk Hydro (NHY NO) - Deutsche Bank에서 매수에서 보유로 하향 Telenor (TEL NO) - BNP Paribas에서 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 미국 마감: SPX +1.17%(6,967), NDX +1.81%(25,842), DJI +0.66%(48,536), RUT +1.29%(2,705) 섹터: 에너지 -2.16%, 소재 -0.33%, 필수소비재 -0.23%, 유틸리티 +0.18%, 금융 +0.20%, 산업재 +0.34%, 헬스 +0.50%, 부동산 +0.85%, 기술 +1.66%, 임의소비재 +2.54%, 통신서비스 +3.18%. Broadcom (AVGO), Meta Platforms (META) - Meta는 Broadcom과 수십억 달러 규모의 파트너십을 확대하여 AI 개발을 위한 맞춤형 칩을 설계 및 구축한다고 블룸버그가 보도. Broadcom CEO Hock Tan은 임기 만료 후 Meta 이사회에서 물러날 예정. (블룸버그) Disney (DIS) - Disney는 이번 주 약 1,000명을 감원하며, 주로 통합 마케팅 부문 신설 이후 조직 간소화 목적이라고 Variety가 보도. CEO D’Amaro는 더 민첩하고 기술적으로 진보된 조직을 구축하려는 목적이라고 언급. (Variety) Procter & Gamble (PG) - Procter & Gamble은 분기 배당금을 +3% 인상해 주당 1.0885달러로 결정. (뉴스와이어) Uber Technologies (UBER) - FT는 Uber가 로보택시 방해 요인을 극복하기 위해 수천 대 자율주행차량 및 개발사 지분 인수로 100억 달러 이상을 투자했다고 언급. 계획에는 25억 달러 이상 지분 투자, 75억 달러 이상의 차량 확보가 포함되며, 늦어도 2028년까지 최소 28개 도시에 로보택시 서비스를 도입할 계획. (FT)