Newsquawk 유럽 시장 마감 - 2026년 10월 22일

유럽 증시는 압박을 받았다. NQ는 2% 하락했으며 TSLA(-0.6%)와 META(-6.6%)에서 하방 압력이 나타났다. DXY는 소폭 상승했고, 안전자산 수요에 JPY가 강세를 보인 반면 CPI 발표 이후 키위는 부진했다. IRGC가 미군 기지를 경고한 뒤 원유 벤치마크가 상승했다. 이스라엘 당국자들의 강경한 발언에도 관심이 쏠렸다. 주식 유럽 증시는 장중 저점에서는 벗어났지만 앞서 기록한 하락세를 유지했다. 테슬라가 AI 계획과 인프라·제조 투자로 인해 FY26 자본지출 가이던스를 낮춘 뒤 AI 거래에 대한 우려가 제기됐다. 종목별로는 기술주 비중이 낮은 FTSE 100이 가장 양호한 성과를 보였고, 이탈리아 FTSE MIB가 가장 부진했다. 섹터는 하락 마감할 전망이다. 식품·음료·담배가 섹터 중 가장 좋은 성과를 보였으며, 헬스케어와 에너지가 상위 3개 섹터에 포함됐다. 기초자원, 은행, 여행·레저는 하락세를 이어갔다. 주요 종목 소식: LSEG(+7.5%), Octus를 35억3,500만 달러에 인수; Hermes(-5%), 중국 수요 부진으로 3분기 매출이 기대에 못 미침; SAP(+2.4%), 3분기 지표가 예상치를 웃돌았고 FY26 클라우드 매출이 가이던스 범위의 상단에 이를 것으로 전망; Nestle(+1.1%), 3분기 매출이 예상치를 웃돌고 FY26 매출 성장 목표를 재확인; Roche(-0.9%), 3분기 매출이 예상치를 상회하고 FY 전망을 재확인했음에도 하락. 미국 현물 주식은 모두 하락세로 개장했으며 NDX가 가장 큰 타격을 입었다. 주요 미국 종목 소식: Meta(-6.6%), 3분기 실적이 예상치를 웃돌고 연간 자본지출을 상향했음에도 하락; Lam Research(-10.8%), 가이던스가 기대에 미치지 못함; Comcast(+2.2%), 분기 조정 EPS와 매출이 컨센서스를 상회. 외환 G10 통화는 이른 아침 거래에서 처음에는 USD 대비 강세를 보였지만, 세션이 진행되면서 USD가 상승했다. 런던 종가를 앞두고 G10 통화는 혼조 마감할 전망이다. 안전자산 수요에 힘입어 JPY가 강세를 보인 반면, 예상보다 낮은 CPI 지표로 키위는 부진했다. DXY는 앞선 하락분을 되돌렸다. 낮은 수익률로 초반 압박을 받았지만, 수익률이 안정되자 지수는 상승세를 회복했다. DXY는 101.44~101.83 범위에서 거래됐으며, 이날 고점은 21일 이동평균선보다 몇 핍 낮았다. 예상보다 낮은 실업수당 청구 건수 발표 이후 지수에는 별다른 움직임이 없었다. 위험회피 분위기와 수익률 격차 축소 속에서 JPY는 안전자산 지위의 혜택을 받았다. 이번 주 이례적으로 강세를 보인 20년물 입찰에서 드러났듯 일본 국채 수요가 커지면서 JPY로 자금 흐름이 돌아왔다. 관련 소식으로 RENGO 노조는 내년에 6%의 임금 인상을 요구하고 있지만, 협상이 시작되면 요구 수준은 완화될 가능성이 크다. 예상보다 낮은 물가 지표 이후 키위는 부진했지만 물가는 여전히 높은 수준이다. 이에 따라 머니마켓은 다음 주 RBNZ 회의에서 금리 인상을 예상하고 있으며, Westpac 애널리스트들도 이러한 견해를 뒷받침했다. 채권 에너지 가격이 강세를 보였음에도 글로벌 채권 벤치마크는 오늘 상승했다. AI 자금 조달 관련 우려가 커지는 가운데 전형적인 안전자산 수요가 일부 작용한 것으로 보인다. 또한 시장은 높은 유가가 단기 통화정책에 미치는 영향뿐 아니라 성장에 미칠 잠재적 영향도 평가하기 시작했을 수 있다. 오늘 안전자산 선호 거래는 주로 미 국채에 반영됐다. 미 국채는 유럽 세션을 22틱 이상 상승한 채 마감할 전망이며, 105-07+~105-29 범위의 상단에 위치했다. 오전에는 미국 관련 뉴스가 부족했고, 실업수당 청구 건수 감소도 벤치마크에 거의 영향을 주지 않았다. 분트도 하루 종일 상승해 유럽 종가를 앞두고 60틱 올랐다. 독일 벤치마크는 다시 한번 앞서 언급한 안전자산 선호 거래의 수혜를 입었다. 최근 이어진 이 추세는 재정 관련 문제에 노출된 동종 국채, 특히 OAT에 계속 압력을 가할 것이 분명하다. 참고로 OAT-분트 스프레드는 2011년 이후 가장 큰 폭인 178bp로 확대됐다. 길트도 상승했지만 동종 채권보다는 상승폭이 작았다. 길트는 런던 세션을 약 15틱 상승한 채 마감할 전망이며, 84.42~84.97 범위에서 거래됐다. 미 국채·분트 대비 소폭 부진한 흐름은 다음 주 예산안을 앞둔 재정 관련 불확실성과 에너지 벤치마크 상승에 대한 영국의 전형적인 민감성에 따른 것일 수 있다. 원자재 원유 벤치마크는 밤사이와 유럽 오전 초반에 점진적으로 상승했다. 현물 거래가 시작될 무렵 WTI와 브렌트유는 각각 배럴당 100.09달러와 112.68달러에서 저항을 받았다. 주된 원인은 IRGC 해군의 강경한 발언이었다. IRGC 해군은 미국이 ‘불법’ 통로를 통한 통행을 계속 장려할 경우 걸프 지역의 미군 기지를 공격하겠다고 경고했다. 또한 다음 공격과 관련한 보도가 나왔으며, NYP는 미국 중간선거 이후 미·이스라엘의 공격 계획을 언급했다. 현물 금은 앞선 하락분을 유지했고, 금값은 잠시 핵심 범위 하단인 온스당 4,066달러를 밑돌았다가 미국 거래를 앞두고 해당 수준을 회복했다. 다음 주 연준 결정을 앞두고 달러가 강세를 보이면서 약세가 나타났다. 시장은 25bp 금리 인상 가능성을 10%로 반영하고 있다. 3개월물 LME 구리는 밤사이 하락해 톤당 1만4,370달러 고점에서 1만4,040달러 저점까지 떨어졌다가 유럽 세션 마감 무렵 톤당 1만4,100달러 선을 회복했다. AI 거래에 대한 우려가 이어지는 가운데 비철금속은 주식시장의 하락을 따라가고 있다. 골드만삭스는 네덜란드 TTF 가스의 연말 기준 전망치인 MWh당 70유로에 상승 위험이 여전히 있다고 봤다. Tass는 가즈프롬이 상대 측에 의사가 있다면 유럽으로의 가스 공급을 재개할 준비가 돼 있다고 보도했다. 유럽의회는 EU의 메탄 규정 시행을 3년 연기하는 안을 승인했다. 리비아 NOC는 신원 미상의 사람들이 자위야 정유공장 인근 원유 수령 시설(일일 12만 배럴)에 들어가 파이프라인 밸브를 잠갔다고 밝혔다. 가동 중단이 계속되면 원유 생산과 수입에 상당한 손실이 발생할 것이라고 덧붙였다. 러시아 특사 드미트리예프는 노르트스트림 재가동은 불가피하다고 말했다고 IFX가 보도했다. 사우디 아람코 CEO는 중동 분쟁이 끝나면 원유 수요가 하루 300만 배럴 증가할 것으로 예상했다. 위기 중 유가는 더 높았을 수 있으며, 이를 상쇄한 요인 중 하나는 동서 파이프라인이었다고 말했다. 전략 비축량을 늘리기 위해 다른 국가들과 논의할 계획이라고 덧붙였다. 이라크는 호르무즈 해협 밖으로 연료유를 운송하기 위해 유조선을 용선하는 방안을 검토하고 있다. 사우디아라비아의 아람코 시설에서 화재가 발생했다고 Sabereen News가 보도했다. 게시물에는 영상이 포함됐다. 유럽 경제지표 영국 CBI 기업 낙관지수(Q4) -1 (이전치 -36). 영국 CBI 산업동향 주문(10월) -32, 예상치 -20 (이전치 -9). 프랑스 기업환경지수(10월) 98, 예상치 96 (이전치 96). 프랑스 기업신뢰지수(10월) 105, 예상치 101 (이전치 101). 노르웨이 산업신뢰지수(Q3) 3.4 (이전치 2.5). 노르웨이 실업률(9월) 5.0% (이전치 4.5%). 주요 헤드라인 독일 세수 패널은 2026~2030년 연방 세수가 5월 전망보다 33억 유로 많을 것으로 예상된다고 밝혔다. 2026~2030년 연방 세수는 5월 전망보다 33억 유로 많을 것으로 예상된다. 올해 주 세수는 5월 전망보다 1억 유로 많을 것으로 예상된다. 올해 지방자치단체 세수는 5월 전망보다 8억 유로 많을 것으로 예상된다. 이탈리아가 운송 부문에 긴급 지원을 통과시킬 예정이라고 전해졌다. 프랑스 마크롱 대통령은 향후 며칠간 노조가 주최하지 않은 시위를 금지할 것이라고 말했다. Les Echos가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 프랑스 정부는 최저임금 조정을 검토하고 있다. 노동부 장관은 구매력 문제를 놓고 노조와 만날 예정이며 최저임금도 논의될 예정이다. 무역/관세 중국 상무부는 무역 마찰 대응 체계를 개선할 예정이라고 밝혔다. 중앙은행 터키 TCMB 금리 결정 36%, 예상치 36% (이전치 37%). SNB 회의록(9월): 물가: 연초 이후 물가 상승은 대체로 석유제품 가격 상승에 기인했다. 2차 파급효과의 징후는 여전히 없으며 근원 물가는 소폭 상승하는 데 그쳤다. 동시에 중기 물가 압력은 소폭 높아졌을 뿐이며, 새로운 조건부 물가 전망은 전체 전망 기간에 걸쳐 물가가 물가 안정에 부합하는 범위 안에 있음을 보여준다. 외환: SNB는 적절한 통화 여건을 보장하기 위해 필요에 따라 외환시장에 적극적으로 나설 의향도 있다. 현재 환경에서는 개입 의지를 높일 필요가 더 이상 없다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 푸틴 대통령과 미국 트럼프 대통령 간 대화 계획은 현재 없지만 필요하다면 신속히 마련할 수 있다고 밝혔다. 러시아 특사 드미트리예프는 노르트스트림 재가동은 불가피하다고 말했다고 IFX가 보도했다. 중동 Al Hadath는 이스라엘 하욤에 소식통들이 전한 내용을 인용해 워싱턴이 이란에 대한 다음 공격 시기를 결정할 것이라고 보도했다. 네타냐후는 모즈타바 하메네이가 ‘핵폭탄 기폭 시스템’ 개발을 완성하기로 결정했다고 말했다. 이란은 ‘핵폭탄 기폭 시스템’을 통제하는 데 어려움을 겪고 있다고 덧붙였다. 후티 대변인은 지난 48시간 동안 여러 발의 탄도미사일과 드론을 사용해 네 차례의 질적 군사작전을 수행했다고 밝혔다. 사우디 영토 깊숙한 곳에서 작전을 계속할 것이라고 말했다. 첫 번째 작전은 사우디 수도 리야드의 국방부 본부 건물을 겨냥했으며, 알라의 은총으로 직접 타격을 가했다. 두 번째 작전은 담맘의 킹 파흐드 국제공항을 겨냥해 항공 교통에 차질을 빚게 했다. 세 번째 작전은 얀부의 아람코를 겨냥했으며, 알라의 은총으로 직접 타격을 가해 표적 지역에 화재를 일으켰다. 네 번째 작전은 아브하 국제공항을 겨냥했으며, 알라의 은총으로 직접 타격을 가했다. 이란 최고국가안보회의 사무총장은 대립의 장이 되는 것을 막을 안보 체계를 놓고 걸프 국가들과 대화 중이라고 말했다고 알자지라가 보도했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 “내가 하려는 일을 [미국 트럼프 대통령에게] 알리겠지만, 이란을 공격하기 위한 청신호를 요청하지는 않을 것”이라고 말했다고 알 아라비야가 보도했다. 이란의 레자에이 소장은 “중재자들을 통해 새로운 조건 7개를 제시했다. 이 조건들이 충족될 때까지 이란은 해협을 개방하지도, 협상에 복귀하지도 않을 것”이라고 말했다. 이란의 레자에이 소장은 분쟁이 다시 시작되면 더 광범위한 계획을 실행할 것이라며, 적의 AI 시설이 목표 중 하나라고 덧붙였다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이란에서 임무의 90%가 완료됐다고 말했다고 채널 7이 보도했다. 정권이 권력을 유지하는 한 이란 핵시설을 공격하는 것만으로는 충분하지 않다고 덧붙였다. 알 아라비 TV는 “이스라엘 카츠 국방장관은 군이 이란에 대한 선제공격을 수행할 준비가 돼 있다고 말했다”고 보도했다. 이란의 레자에이 소장은 외교를 통해 이러한 이해에 도달할 수 있다면 외교를 선호한다면서도 “현 상황이 계속되면 전략적 결과가 뒤따를 것”이라고 경고했다. “그중에는 에너지 시장이 향후 3년간 안정되지 않을 것이라는 점도 포함된다”고 말했다. 이스라엘 Walla는 안보 당국자를 인용해 “이란과 전쟁이 재개될 가능성이 커지고 있다”고 보도했다. 파키스탄 야권 단체들이 림단 국경 세관을 공격했다고 SNN이 보도했다. 예멘군 대변인은 13:00BST/08:00ET에 브리핑을 할 예정이다. 브리핑에서는 “사우디 영토 깊숙한 곳에서 수행한 여러 차례의 질적 군사작전과 예멘 부족을 겨냥한 사우디 적의 위협에 관한 성명”을 발표할 예정이다. 소식통에 따르면 사우디 아람코는 다란 본사 직원들에게 대피하고 재택근무를 하라고 지시한 것으로 전해졌다. 알 아라비야는 사우디 주도 연합군이 리야드 지역에서 드론을 요격하고 있다고 보도했다. Sabereen News는 “예멘 드론 공격이 사우디아라비아 리야드를 겨냥했다”고 보도했다. Sabereen은 바스라에서 “폭발음이 들렸다”고 보도했다. 주요 북미 소식 미국 전쟁부는 Dow(DOW)와 Lockheed Martin(LMT)이 F-35 관련 10년 계약을 최종 체결했다고 발표했다. 현재 민간 투자 70억 달러를 모색 중이다. BofA 총 카드 지출(10월 17일 주간) 전년 대비 +4.9% (이전치 +5.1%). 지난 몇 주 동안 저소득층의 지출 증가율은 고소득층을 지속적으로 앞질렀다. 북미 경제지표 미국 계속 실업수당 청구(10월 10일) 172만8천 건, 예상치 172만 건 (이전치 170만3천 건). 미국 4주 평균 실업수당 청구(10월 17일) 19만7,750건, 예상치 20만 건 (이전치 19만8,750건). 미국 신규 실업수당 청구(10월 17일) 19만4천 건, 예상치 20만 건 (이전치 20만 건).