뉴스콕 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 24일

아시아태평양 주식은 주요 참가자들이 시장에 복귀하고, 월가의 약한 흐름을 극복하려는 움직임으로 대부분 긍정적인 분위기에서 거래되었습니다. 월가는 무역 불확실성과 AI 혼란 우려로 심리가 부담을 받았습니다. ASX 200은 광업, 에너지, 자원 부문에서의 강세가 기술, 부동산, 금융 부문의 손실로 상쇄되며 방향을 찾지 못했고, 참가자들은 연이어 실적을 소화하고 있습니다. Nikkei 225는 긴 연휴 이후 복귀하면서 57,000 수준을 다시 돌파했으나, 기술주 손실과 중국 MOFCOM이 일본 기업 20곳을 수출 통제 목록에 추가(중국의 이중 용도 품목 수출 금지), 오늘 최고치에서 다소 하락했습니다. 항셍과 상하이 종합은 혼조세를 보였으며, 본토는 10일간의 휴장 이후 복귀하면서 최근 미국 관세와 관련해 처음 반응할 기회를 얻었고, 이는 중국에 가장 큰 이익이 될 것으로 보입니다. 반면 홍콩 벤치마크는 전일 강세를 뒤집고 기술과 제약 부문에서 눈에 띄는 손실로 부진했습니다. 중국-일본 - 중국 MOFCOM이 미쓰비시중공업 등 일본 기업 20곳을 군사 활동 관련 수출 통제 목록에 추가했으며, 이중 용도 품목 수출 금지, 추후 20개 그룹을 추가 감시 목록에 넣을 예정. (뉴스와이어) PBoC LPR - 중국 대출우대금리 5년 (2월) 3.50%(예상 3.50%, 이전 3.50%); 1년 (2월) 3.00%(예상 3.00%, 이전 3.00%). (뉴스와이어) 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 -0.24% 6,117, Dax 40 -1.09% 24,987, FTSE 100 -0.02% 10,685, CAC 40 -0.22% 8,497, FTSE MIB +0.49% 46,699, IBEX 35 +0.57% 18,290, PSI +1.71% 9,246, SMI +0.21% 13,866, AEX -0.12% 1,016 섹터: 유틸리티 1.11%, 에너지 0.90%, 통신 0.44%, 소비재 0.43%, 소재 0.00%, 금융 -0.27%, 내구재 -0.50%, IT -0.96%, 산업 -1.04%, 헬스케어 -1.30% FTSE 100 스탠다드차타드(STAN LN/2888 HK) - 2025년 4분기 (USD) 조정 세전 12.4억(예상 13.8억), 영업수익 48.5억(예상 49.1억), 세전이익 8.14억(예상 11억), 순이자수익 30억, 전년 대비 -1%. 2025년 전체 이익 51억, +25.6% Y/Y. 회사, 추가 15억 달러 자사주 매입 발표. CEO: “대형 시장에서 견조한 성장과 전 세계 무역의 구조적 변화가 나타나고 있다.” 2026 전망: 환율 고정시 전년 대비 영업수익 성장폭이 5~7% 하단 정도. 순이자수익은 환율 고정시 전년과 비슷할 전망. (스탠다드차타드) 기타 영국 기업 브로커 이동 Ashmore(ASHM LN): 제프리즈, Buy(매수)로 상향, 기존 Hold(보유) Johnson Matthey(JMAT LN): JP모건, Neutral(중립)로 하향, 기존 Overweight(비중확대) Qinetiq(QQ/ LN): Peel Hunt, Hold(보유) 신규 시작 DAX Fresenius Medical Care(FME GY) - 2025년 4분기 (EUR): 매출 50.7억(예상 50.3억, 전년 50.9억), 조정 영업이익 7.05억(전년 5.89억), 조정 영업이익 5.94억(예상 5.65억), EPS 1.44(전년 0.9). 주당배당 1.49유로(전년 1.44유로) 선언. 2026년 매출 성장 거의 비슷할 전망. 2026년 특별항목 제외 영업이익은 꾸준한 수준 예상. (Fresenius Medical Care) 기타 독일 기업 브로커 이동 CAC Airbus(AIR FP) - 나토 물자용 차세대 헬리콥터 컨셉 발표. (Airbus) 기타 프랑스 기업 Edenred(EDEN FP) - 2025년 전체 (EUR): 매출 29.6억(예상 29.5억), EBITDA 13.6억(예상 13.4억), 순이익 5.21억(예상 5.08억). (Edenred) Forvia(FRVIA FP) - 2025년 전체 (EUR): 매출 262억(예상 263억), 순현금흐름 9.62억, 전년 대비 +47%. 2026년 전망: 매출 200~210억(예상 264억). 그룹은 2026년 생산환경이 계속 변동성 높고 불확실할 것으로 예상. (Forvia) Technip Energies(TE FP) - 모잠비크 Coral Norte 부유형 LNG 프로젝트 계약 수주. (Technip Energies) 브로커 이동 범유럽 COBOL 노출주 - Anthropic, Claude 코드가 COBOL 현대화를 자동화할 수 있다고 발표. 일부 회사: Capgemini(CAP FP), Atos(ATO FP), 유럽 은행 섹터 등. 참고: COBOL(Common business-oriented language)은 IBM에서 개발된 영어 비슷한 고급 컴파일형 비즈니스 데이터 처리 언어. EU-미국 무역 - EU, 트럼프 대통령의 새 관세 정책이 무역합의 위반이라고 미국에 경고. (뉴스와이어) 지정학 - 합참의장 Caine 장군이 트럼프 대통령 및 고위 관리들에게 대이란 군사작전은 장기적 갈등에 연루될 위험이 크다고 조언, Axios가 소식통 인용해 보도. (Axios) JDE Peets(JDEP NA) - 2025년 전체 (EUR): 매출 99.2억(예상 102억), EPS 1.64(예상 1.48), 조정 EBIT 13억(예상 12.8억). Keurig Dr Pepper(KDP) 인수 관련 진전 강조. 거래 마감은 2026년 2분기 초 예상, 조건 충족 또는 면제 시 완료. (JDE Peets) Solvay(SOLB BB) - 2025년 전체 (EUR): 순매출 43억, 전년 대비 -6.5%, EBITDA 8.81억, -13.4% Y/Y. (Solvay) Telefonica(TEF SM) - 2025년 4분기 (EUR): 매출 91.7억(예상 94.2억), 조정 EBITDA 32억(예상 32억), 순이익; 2026년 매출 연간 1.5~2.5% 성장 전망. (Telefonica) Wienerberger(WIE AV) - 2025년 전체 (EUR): 매출 46억(예상 46.5억), EBITDA 7.54억(전년 7.6억). 2026년 전망: 인수 제외시 영업 EBITDA 약간 개선 예상, 시장 변동성 지속. 인수 발표: Italcer Group 인수 계약 체결. 인수로 리노베이션 부문서 입지 강화, 신규 성장 플랫폼 제공, 그룹 EBITDA에 중기적으로 1억 유로 이상 기여 예상. (Wienerberger) 브로커 이동 SMI Kuehne + Nagel(KNIN SW) - KOKI Group, 회사와 유럽 배송 최적화 협력. (Kuehne + Nagel) Sika(SIKA SW) - 회사, 총 배당금 2.8% 인상 제안해 주당 CHF 3.7. (Sika) 기타 스위스 기업 PSP Swiss Property(PSPN SW) - 2025년 전체 (CHF): EPS 8.91(예상 7.20), 임대수익 3.492억(전년 3.5억). (PSP Swiss Property) SGS(SGSN SW) - 회사, 미국 RTI Laboratories 인수, 금액 공개 안 됨. (SGS) 브로커 이동 Galenica(GALE SW) - UBS, Sell(매도)로 하향, 기존 Neutral(중립) 스칸디나비아 Maersk(MAERSKB DC) - 파이낸셜타임즈, Maersk와 MSC가 파나마 운하 핵심 항구 임시 통제 예정 보도. (Financial Times) 브로커 이동 Novo Nordisk(NOVOB DC) - Nordea, Hold(보유)로 하향, 기존 Buy(매수) Novo Nordisk(NOVOB DC) - Kepler Cheuvreux, Hold(보유)로 하향, 목표가 주당 DKK 280(이전 400) 미국 마감 마감: SPX -1.04% 6,838, NDX -1.21% 24,709, DJI -1.66% 48,804, RUT -1.61% 2,621 섹터: 소재 +2.04%, 헬스 +1.96%, 산업 +1.38%, 소비재 +0.94%, 기술 +0.66%, 부동산 +0.62%, 유틸리티 +0.49%, 금융 +0.45%, 필수소비재 +0.13%, 통신서비스 -0.49%, 에너지 -2.81% 무역 - 미국 트럼프 대통령, SCOTUS 판결 후 새로운 국가안보 관세 검토 중, WSJ에 따르면 반다수 산업에 개별적으로 신규 관세 부과 예정, 기존 글로벌 15% 균등 관세와 별개. (WSJ) Cerebras - Cerebras Systems, 고성능 컴퓨팅 인프라 수요와 OpenAI 대형 공급 계약을 기반으로 미국 IPO 재추진, DigiTimes 보도. AI 칩 설계사가 첨단 컴퓨팅 수요 증가 속 상장 재도전. Hims & Hers Health(HIMS) - 1분기 매출 전망 하회, 맞춤형 체중감량 상품 배송 변경 및 규제 압력으로 8% 이상 시간외 급락. 4분기 EPS 0.08(예상 0.19), 4분기 매출 6.1782억(예상 6.1725억). 플랫폼 구독자 250만 명 이상(+13%) 제공. 규제개발에 따른 1분기 맞춤형 체중감량 상품 배송 변경 관련 6,500만 달러 역풍 언급; 경영진은 체중감량 외 제품이 매출·수익 대부분 차지, 국제 확장 포함 제품 다각화 지속 계획 강조. 1분기 매출 6~6.25억(예상 6.5259억), 조정 EBITDA 3,500~5,500만 달러 전망. 2026년 전체 매출 27~29억(예상 27.1억), 조정 EBITDA 3~3.75억 달러 전망. JPMorgan(JPM) - 1분기 투자은행 수수료 및 거래수익 전년 대비 중10%대 증가 전망. 연간 순이자수익 1,045억 달러(이전 1,030억), 투자은행 제외 연간 순이자수익 약 950억 달러 유지. PayPal(PYPL) - PayPal, 은행 및 대형 경쟁사로부터 인수 관심 받고 있어, 일부는 전체, 일부는 특정 자산에 관심, Raymond James 자료. 잠재매수자: Alphabet(GOOG), Meta(META), Amazon(AMZN), Microsoft(MSFT), Apple(AAPL), 블룸버그 보도. 500억 달러 이상 규모로 PE나 은행 딜은 불가능해 보임. Warner Bros. Discovery(WBD), Paramount Skydance(PSKY) - Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery 인수 제안 상향, 기존 30달러/주 제안에서 넷플릭스(NFLX) 인수 경쟁 위해 인상, 블룸버그 보도. 조정된 인수조건 세부사항 미공개. 인수합의 시 Warner, 넷플릭스와 기존 계약으로 인해 28억 달러 이별수수료 지급해야 함.