Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 7월 22일

미국 루비오 국무장관은 이란이 협상에 응하지 않을 경우 미국은 이란을 다룰 수 있는 많은 옵션이 있다고 밝혔다. 그는 또한 중국이 호르무즈 해협에서의 이란의 행동에 불만을 가지고 있으며, 이란이 많은 곤경에 처해 있다고 말했다. 이란 내무부 대변인은 현재 진행 중인 협상은 없으며, 메시지 교환만 있을 수 있다고 밝혔다고 메흐르 통신이 보도했다. Bloomberg에 따르면 일본은행(BoJ) 관계자들은 엔화 약세로 인한 인플레이션 상방 리스크가 커짐에 따라 6개월마다보다 더 빠른 금리 인상 가능성을 검토 중인 것으로 전해졌다. 국채(JGB)는 초기 약세를 보였고, 엔화는 일시적으로 강세를 보였다. 미국 주가지수 선물은 하락세로 거래되고 있으며, 테슬라와 알파벳 실적 발표(장 마감 후)를 앞두고 나스닥(NQ)이 상대적으로 부진하다. 에너지 가격 급등(브렌트유 +4.8%)에도 불구하고, 고정수입 벤치마크는 견조하게 유지되고 있다. 앞으로 주목받는 일정으로는 미국 MBA 모기지 신청, 미국 국채 발행, 테슬라·알파벳·IBM의 실적 발표가 있다. 유럽 주식시장 동향 유럽 주가지수 선물은 대체로 상승세를 보이고 있으며, 이는 아시아·태평양(APAC) 지역의 긍정적인 분위기를 이어받은 것이다. 미국-이란 갈등과 에너지 가격의 상승세에도 불구하고 상승세가 이어지고 있다. 영국의 경우, 인플레이션 보고서가 예상치를 하회하거나 부합하면서 영란은행(BoE)의 금리 인상 필요성이 완화됐으나, 계속되는 지정학적 환경은 정책결정자들이 향후 경로에 대해 신중하게 만들고 있다. 현 시점에서 머니마켓은 다음주 금리 인상 확률을 12%로, 11월에는 완전 반영하고 있다. 유럽 업종별로는 에너지와 보험이 강세를 보인 반면, 기술주 및 여행·레저 업종은 부진하다. 미국 트럼프 대통령이 미국에서 2028년까지는 제네릭 의약품의 관세를 면제하겠다고 밝히고, 이후 1년간 100% 관세를 부과하겠다고 발표한 후 유럽 제약주에 관심이 쏠렸다. 유럽 제약사는 대개 고특허 의약품을 생산하나, 인도 제약주는 아시아 시장에서 최대 2% 하락했다. 반면 Sandoz(-4%), Bayer(-2%)는 금일 오전 추가 하락을 보였다. 미국 주가지수 선물은 하락세로 거래되고 있으며, 기술주 비중이 큰 나스닥이 약세를 보이고 있다. 이는 최근 강세에 대한 일부 되돌림 현상으로 보이며, KOSPI 또한 아시아 장 막판에 대부분의 상승분을 반납했다. 기술주 이슈와 관련, SK 하이닉스는 인텔(-3%)의 오하이오 공장 인수 협상을 진행 중이라는 보도를 부인했다. 앞으로는 테슬라, IBM, 알파벳 실적 발표가 주요 이슈가 될 예정이다. FX(외환) G10 통화들은 달러 대비 혼조세를 보이고 있으며, 유로와 엔화가 소폭 강세, 오세아니아 통화들은 약세다. 지정학적 환경상 달러에 우호적으로 보이나, 유가 상승에도 불구하고 달러 강세로까지 이어지지는 않고 있다. 미국 관련 특별한 재료는 적고 데이터 캘린더도 가벼워, 장 마감 후 발표될 구글 실적이 달러 방향성에 영향을 줄 수 있다. 엔화는 급락했으며, USD/JPY는 최근 고점 대비 45핍 하락 후 일부 낙폭을 되돌렸다. Bloomberg 보도에 따르면 일본은행이 6개월마다보다 빠른 금리 인상에 열려 있으며, 최근 엔화 약세가 인플레이션 상방 요인으로 작용한다고 전해졌다. USD/JPY는 전일 대비 소폭 약세를 보이며 163.00 아래에서 거래되고 있다. GBP/USD는 세션 내내 변동성이 컸으나, 결국 1.3370-1.3390 구간에서 방향성을 잡지 못했다. 헤드라인 연간 물가상승률은 예상보다 더 많이 완화되었고, 4월 MPR 예상보다 0.5%p 낮았다. 서비스 물가는 변동성 높은 항공료 영향으로 BoE 예상과 일치, 핵심지표 역시 BoE 예상대로 2.6%를 기록했다. 식품물가는 2024년 8월 이후 최저치로, BoE 예상보다 1.1%p 낮아 정책결정자들에겐 긍정적인 요소다. 전반적으로 올해 BoE 동결 전망을 뒷받침하는 보고서다. 채권시장(고정수입) 글로벌 채권 벤치마크들은 에너지 가격 급등(브렌트유 +3.2%)으로 초기엔 약세를 보였으나, 이후 하락폭을 만회했다. 명확한 반전 요인은 확인되지 않는다. 영국 국채(Gilts)는 86.33-86.69 범위 상단에서 거래되며, 전일 대비 8틱 하락했으나 낙폭을 만회했다. 긍정적인 물가상승률에도 불구하고 국채는 초기 하락세를 기록했다. 연간 물가상승률은 2.6%(예상 2.7%, 이전 2.8%)로 하락, 핵심 물가도 2.6%로, 서비스는 3.6%(이전 3.8%)로 하락했고, 식품가격도 2개월 연속 하락했다. ING는 BoE가 2026년 내내 금리를 동결할 것으로 본다. JGB는 아시아·태평양 세션 내내 횡보하다 Bloomberg 기사 이후 추가 압력을 받았다. 기사에 따르면 일본은행(BoJ)이 6개월마다보다 빠른 금리 인상에 열려 있으며, 최근 엔화 약세가 인플레이션 상방 리스크로 작용 중이라고 밝혔다. 은행은 인플레이션 유발이 아닌 앵커링 단계에 가까워졌다고 보고, 이에 따라 시장은 12월 금리 인상을 완전히 반영하고 있다. 한편 40년 만기 JGB 입찰은 2025년 3월 이후 가장 높은 수요(b/c 2.82x, 이전 2.70x)를 나타냈다. 미국 국채(UST)는 소폭 하락세(-1틱)로, 지난주 저점(108-17) 바로 위에서 견조하며 에너지 가격 상승의 영향은 크게 받지 않았다. 독일은 2.60% 2041년물·3.40% 2047년물 Bund에서 EUR 17.08억(예상 EUR 20억) 매도. 호주는 2.75% 2035년물 국채(AGB) 9억 AUD 매도, 경쟁률 4.37배(이전 3.65배), 평균금리 4.9457%(이전 4.4140%). 원자재(상품) 유가 선물은 밤사이와 유럽 오전 동안 여러 긴장 고조 소식으로 강세를 보였다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 미군이 11번째로 이란을 대상으로 야간 공습을 완료했다고 발표했다. 이란은 쿠웨이트의 도하 기지와 바레인, 요르단의 미군 기지에 대해 드론 공격으로 대응했다. 외교적으로, 이란 내무부 대변인은 현재 협상은 없으며 메시지 교환만 있다고 밝혔고, 이란 국회의원 Qashqavi는 트럼프 대통령의 이란 협상 요청 주장은 사실이 아니라고 말했다. 호르무즈 해협에 대해선 이란 육군총사령관이 이란이 해협을 통제 중이며, 미군에게 사격할 것이라고 전했다. 후티 반군의 사우디 해상 봉쇄로 여러 유조선들이 바브엘만데브 해협을 피하는 등 항로를 변경했다. 바브엘만데브를 우회하면 아시아 수송은 수에즈 운하만을 통해 가능해져 시간과 비용 증가가 불가피하다. 그와 관련, 세계 3위 선사인 CMA CGM은 호르무즈 해협 충돌 격화에 따라 8월 1일부터 긴급 유류 할증료를 부과할 예정이다. WTI와 브렌트유는 작성 시점 기준 각각 4% 이상 상승 중이며, 브렌트유는 91.31~95.24달러/배럴 상단, WTI는 84.44~88.25달러/배럴 상단에 근접해 있다. 중동 긴장 및 보험료 급등 영향으로 네덜란드 TTF도 급등, 근월물은 62유로/MWh 근처(전일 60유로/MWh 하회) 거래 중이다. 귀금속도 일중 강세이지만 고점대비는 다소 하락했으며, 유가 상승과 기술적 요인이 혼재된 모습이다. 금은 온스당 4,076~4,141달러 범위, 은은 58.73~60.06달러 거래. 비철금속도 대체로 강세이나, 구리는 유가 급등에 따른 인플레이션·성장 부담으로 일부 조정. LME 3개월 구리는 13,769~13,919달러/t 중간 가격대. 미국 민간 재고(배럴): 원유 +260만(예상 -50만), 등유 +180만(예상 +100만), 휘발유 -140만(예상 -180만), 쿠싱 -70만. 트럼프 미국 대통령은 사우디아라비아와의 중대한 민간 원자력 협정을 공식 승인해, 사우디가 자국 내 민간 원자력 발전 및 잠재적 우라늄 농축을 허용할 것으로 미국 관리들이 WSJ에 밝혔다. 골드만삭스는 페르시아만 LNG 수출 정상화가 2026년 10월로 지연될 것으로 가정하며, 3분기와 4분기 TTF 가격 전망을 각각 60유로/MWh(기존 41유로), 53유로/MWh(기존 40유로)로 상향했다. 무역/관세 트럼프 미국 대통령은 "2026년 8월 1일부터 미국 반입 제네릭 의약품에 대해 향후 2년간 관세 0%를 유지하고, 그 이후 1년간 관세를 100%로 인상한다"고 게시했다. 미국 루비오 국무장관은 중국과의 무역 이슈(거래위 포함)를 논의했다고 밝혔으며, 더불어 중국 측 He, Wang와 시진핑 방미를 논의했으나 양측 모두 이견이 있음을 인정하며 관리할 책임이 있다고 말했다. 주요 유럽 지표요약 영국 인플레이션율(6월) 연율 2.6%(예상 2.7%, 이전 2.8%), 서비스 3.6%(이전 3.7%) 영국 인플레이션율(6월) 월간 0.1%(예상 0.1%, 이전 0.2%) 영국 핵심 인플레이션율 연율 2.6%(예상 2.5%, 이전 2.6%) 영국 핵심 인플레이션율 월간 0.3%(이전 0.3%) 중앙은행 Bloomberg 보도에 따르면 일본은행(BoJ) 관계자들이 엔화 약세에 따른 인플레이션 상방 리스크에 대응해 6개월마다보다 더 빠른 금리 인상 가능성을 검토 중이다. 일부 관계자들은 지금이 인플레이션에 대한 상방 위험을 면밀히 검토할 필요가 있다고 보고 있다. 소식통은 통화 가치가 물가에 미치는 영향에 각별한 주의가 필요하다고 덧붙였다. 미국 주요 헤드라인 미 하원은 오늘 의원들의 주식 거래 금지안 표결 예정(Fox 보도) 미 하원은 연방정부 임시 예산(선거 전까지) 예산안 220-205로 통과 지정학적 리스크(중동) 미국 루비오 국무장관은 중국이 이란의 호르무즈 해협 행동에 불만을 표명하며, 이란이 상당한 곤경에 처했다고 밝혔다. 루비오 장관은 중국이 일부 사안에서 이란과 협조적이었다고도 했다. 또한 호르무즈 해협은 주요 에너지원으로 남아 있으며, 이란은 결코 핵무기를 보유할 수 없다고 밝혔다. 미국 루비오 국무장관은 미국은 중동과 이란에서 외교에 전념하고 있으나, 이란이 협상에 진지하지 않다고 지적하며, 미국은 협상에 열려 있다고 말했다. 미국 헥세스 국방장관은 우리는 자발 알파스의 이란 핵시설을 겨냥해 여러 타격 옵션을 갖고 있다고 말했다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 11일 연속 이란을 타겟으로 한 공습을 실시했으며, 이란 군사 작전센터, 해상 역량, 항공기격납고, 드론 저장시설, 군수인프라를 타격해 이란의 호르무즈 해협 상 선박 위협 역량을 약화시키고 있다고 밝혔다. 해협은 여전히 상업용 선박에 열려 있으며, 미군이 5월 이후 선박 약 900척과 원유 4억5000만 배럴의 이동을 지원했다고 발표했다. 미국의 공습은 Behbahan, Mahshahr, Bandar Abbas, Chabahar, Bushehr, Tabriz 서쪽 및 Urmia까지 보고됐으며, 이란 타브리즈에서는 여러 폭발이 들렸다. 아랍 언론은 쿠웨이트에서 이란으로 미사일이 발사됐다고 전하며, 쿠웨이트·바레인 미군기지를 겨냥한 드론과 미사일 공격도 있었다고 보도. 최근에는 Sirik에서 폭발음이 들렸다. IRGC 측은 Ali Al-Salem 기지 인근 전술 레이더, 쿠웨이트 Bubiyan 섬의 레이더 시스템을 타겟으로 했으며, Tasnim에 따르면 이란 육군도 북서부에서 자폭 드론을 격추했다고 전했다. 또한 이란군은 요르단 Azraq, 바레인 Sheikh Isa 미군기지에도 공격을 가했다고 이란 국영매체가 전했다. 이란 내무부 대변인은 현재 협상이 없으며, 메시지 교환만 있다고 메흐르 통신이 보도했다. 이란 육군총사령관은 이란이 호르무즈 해협을 통제 중이며 미군에 사격할 것이라고 Press TV가 보도했다. 이란 합동지휘부는 미국이 이란 핵시설을 공격할 경우 미군 및 동맹국의 모든 이익이 타겟이 될 것이라 경고했다. 이란 국회의원 Qashqavi는 트럼프 대통령의 이란 협상 요청 주장에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 파키스탄은 미국과 이란 간 중재 후 미 정부에 100억 달러의 지원을 요청했다고 소식통이 전했다. 이스라엘 Eilat에서는 이란의 요르단 Aqaba 미사일 공격 중 폭발이 보고됐다고 N12가 전했다. Kpler 데이터를 인용한 보도에 따르면 호르무즈 해협을 통과한 화물선은 3척에 불과하다. 러시아-우크라이나 소식 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아 크라스노다르·스타브로폴의 드론 부품 공급 물류센터를 타격했다고 전했다. 러시아 국방부는 자국군이 우크라이나 항만을 공격해 해상에서 선박 2척을 명중시켰다고 TASS가 보도했다. 기타 미국 루비오 국무장관은 미국이 대만 관련 중국 활동에 동의하지 않는다고 말했다. 암호화폐 비트코인은 화요일 상승분 일부를 반납하며 66,000달러를 다시 하회했다. APAC 트레이드 APAC 증시는 월가의 기술주 반등(분야별 긍정적 헤드라인)과 Mag-7 실적 발표를 앞두고 대체로 상승했다. ASX 200은 상품주 강세에 소폭 상승했으나, 방어주 및 국내 소비·기술주 약세로 상승폭은 제한됐다. 니케이225는 AI 낙관론, 아울러 Takaichi 총리가 이끄는 내각이 2040년까지 민관합 370조엔 투자 목표를 담은 첫 경제·재정 정책지침을 승인하고, 예상보다 강한 일본 수출·수입 데이터가 호재로 작용하며 장 초반 급등했다. 항셍과 상하이종합지수는 결국 혼조세로 마감했으며, 홍콩 벤치마크에서는 초대형 성장주(하이퍼스케일러) 이탈 현상이 재개됐다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 카타야마 재무상은 구체적 환율 언급을 피하면서 필요시 외환 시장에 대해 적절한 조치를 취할 것이며 언제든 과감한 개입이 가능하다고 재차 밝혔다. 중국은 모든 시장 참가자들에게 0.5% 미만 금리로 어음 재할인을 하지 말라고 지시했다고 소식통이 전했다. 아시아-태평양 데이터 요약 일본 무역수지(6월) -4,069억 엔(예상 -1,200억 엔, 이전 -3,787억 엔) 일본 수출(6월) 전년대비 +19.3%(예상 18.6%, 이전 17%) 일본 수입(6월) 전년대비 +25.4%(예상 21%, 이전 12.5%)