Newsquawk 미국 장 개장 뉴스 - 2026년 10월 13일

미국 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁이 곧 끝날 것이며 분쟁이 종식되면 유가가 하락할 것이라고 말한 가운데, 사우디아라비아는 예멘의 후티 반군 목표물에 추가 공습을 실시했습니다. 블룸버그에 따르면 일본은행은 10월 연속 금리 인상에 다시 신중한 입장을 취할 것으로 보이지만, 인플레이션 관련 문구를 매파적으로 조정할 수 있습니다. 미국 주가지수 선물은 혼조세이며, 반도체 종목들의 하락세가 이어지면서 나스닥 선물이 부진합니다. 수익률 상승에 달러인덱스가 하락했고, 일본은행 관련 소식에 엔화가 강세를 보입니다. 안전자산 선호와 에너지 가격 하락(브렌트유 -1.7%)에 채권 벤치마크가 상승했습니다. 향후 주요 일정에는 미국 ADP 주간 고용 변화, 기존주택판매(9월), OPEC 월간 석유시장 보고서가 포함됩니다. 연설자로는 ECB 레인, 연준 바킨과 콜린스가 있습니다. 유나이티드헬스, JP모건, 골드만삭스, 웰스파고, 씨티, 존슨앤드존슨의 실적 발표가 예정돼 있습니다. 시장 요약 주식 유로 스톡스 50 +0.3% DAX40 +0.7% 스톡스 600 +0.6% FTSE 100 +0.8% ES 2026년 12월물 보합 RTY 2026년 12월물 +0.4% NQ 2026년 12월물 -0.4% YM 2026년 12월물 +0.5% 환율 달러인덱스 -0.2% (102.34) EUR/USD +0.2% (1.1180) USD/JPY -0.4% (158.09) GBP/USD +0.2% (1.3236) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 +10틱 분트 2026년 12월물 +43틱 미국 10년물 수익률 5.194% 독일 10년물 수익률 3.429% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -1.8% 브렌트유 2026년 12월물 -1.7% 현물 금 +0.3% LME 구리 +0.1% 암호화폐 비트코인 +2.0% 이더리움 +2.5% 영국 서머타임 10:35 / 미국 동부시간 05:35 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.6%)는 장중 내내 상승했습니다. 앞서 기술주 비중이 높은 AEX(+0.1%)가 상대적으로 부진했지만, 이후 상승권으로 올라섰습니다. 초기 부담은 아시아 및 월요일 미국 거래에서 대형 기술주가 급락한 데서 비롯됐습니다. 배경은 두 가지로 보입니다. 1) CXMT가 새로운 메모리 아키텍처 개발 진전을 발표하고 연말까지 새로운 서버 메모리 제품을 출시할 계획이라고 SCMP가 보도한 데 따른 경쟁 심화, 2) 브로드컴 CEO가 시장 심리를 카지노에 비유하고 AI 인프라 구축 자금 조달에 대한 우려를 제기한 점입니다. 기술주는 펀드 매니저들 사이에서 계속 선호되고 있으며, BofA 조사에 따르면 기술주 비중을 확대했다고 답한 운용자의 비율은 37%로 상승했습니다(이전 30%). 업종별로는 상승세가 두드러집니다. 화학이 업종 가운데 선두를 차지했고, 헬스케어와 부동산이 뒤를 이었습니다. 기술, 소비재 및 서비스, 기초자원은 부진한 업종입니다. LVMH(-1.5%)는 월요일 장 마감 후 3분기 매출을 발표했습니다. 전체 매출은 예상치를 웃돌았지만, 주목받는 패션·가죽제품 부문 매출은 5% 감소했습니다(예상 -1.57%). 예상대로 중국에서의 어려움이 주요 과제로 언급됐으며, CFO는 단기 비용 절감이 매출을 늘리지는 않을 것이라고 덧붙였습니다. 미국 주가지수 선물은 혼조세이며 나스닥 선물이 부진합니다. 기술주 이외에는 은행 실적에 관심이 집중될 예정이며, JP모건, 골드만삭스, 씨티가 실적을 발표합니다. 유럽 장전 주식 뉴스 흐름을 보려면 클릭 추가 뉴스를 보려면 클릭 환율 요약: 수익률 완화와 에너지 벤치마크의 되돌림에 따라 달러인덱스는 오늘 오전 압박을 받고 있습니다. 유가 하락에는 뚜렷한 촉매가 없으며, 어제 상승분을 되돌리는 움직임으로 보입니다. 전반적으로 지정학적 상황은 긴장된 상태를 유지하고 있습니다. 사우디아라비아는 밤사이 후티 목표물을 공격했고, 다른 한편으로는 불가리아 흑해 연안에서 상선 한 척이 침몰했습니다. 달러 약세 속에 주요 10개국 통화는 정도 차이는 있지만 강세를 보이고 있습니다. 엔화가 가장 강하고 캐나다달러는 소폭 상승에 그쳤습니다. 달러인덱스는 102.30~102.57 범위에서 움직입니다. 언급했듯이 수익률과 에너지 가격이 완화되는 가운데 압박을 받고 있으며, 미국 내 뉴스 흐름은 연준 월러의 발언에 초점을 맞췄습니다. 그는 최근 높은 수익률이 어느 정도 AI 인프라 구축에 기인한다고 말했습니다. 흥미롭게도 최근 수익률 수준이 수요와 관련해 연준의 역할 일부를 대신하고 있다고 언급했습니다. 발언에 대한 시장 반응은 없었지만, 발언 내용은 ECB 회의록에서 확인된 것과 크게 다르지 않습니다. 블룸버그가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 일본은행은 10월 연속 금리 인상에 다시 신중한 입장을 취할 것으로 보이며, 엔화는 동종 통화 대비 강세를 보입니다. 대신 일본은행은 2% 목표에 관한 문구를 “2%에 접근 중”에서 “대략 2%”로 바꿀 수 있습니다. 이는 이달 초 로이터의 소식통 보도를 사실상 뒷받침하지만, 여전히 엔화의 매파적 반응을 촉발했습니다. MUFG는 로이터 보도에 이어 이러한 문구 변경이 12월 금리 인상 전망을 뒷받침할 것이라고 제시했습니다. 채권 아시아·태평양 시장의 강세 흐름은 이어지고 있지만, 지금까지 유럽 오전장으로 확대되지는 않았습니다. 잠재적 촉매가 여럿 있었지만 기술주 매도와 에너지 가격 하락에 따른 안전자산 선호에서 시장의 방향을 근본적으로 바꾼 요인은 없었습니다. 중동 상황도 악화되지 않았습니다. 현재 미국 국채는 약 10틱 상승했지만 아시아·태평양 장중 고점보다 1~2틱 높은 수준에 그칩니다. 연준 월러의 발언에는 반응이 없었지만, 높은 수익률이 연준의 역할 일부를 대신하고 있다는 언급은 주목할 만합니다. 다만 이는 그의 비둘기파적 성향에 부합합니다. 104-18~104-30+ 범위 상단에 있습니다. 분트도 밤사이 같은 흐름을 보였으며, 몇 틱 더 올라 오늘 오전 121.44 고점을 기록했습니다. 최고 기준 49틱 상승했습니다. 해당 시장 관련 구체적 재료는 거의 없었고, 수정되지 않은 독일 최종 물가 지표와 부진한 보블 경매에도 반응은 없었습니다. 역내 관심은 유럽권 전반과 특히 독일의 익숙한 요인에 계속 쏠려 있습니다. 길트는 10틱을 조금 웃도는 수준으로 갭 상승한 뒤 빠르게 84.47 고점까지 올랐으며, 이후 고점 바로 아래에서 움직이고 있지만 여전히 50틱 넘게 상승해 있습니다. 앞서 언급한 요인과 통상적으로 에너지 움직임에 더 큰 폭으로 반응하는 점 외에도, 길트는 오늘 몇 가지 요인에 반응하고 있습니다. 영국 법원 판결로 재무부가 압수한 약 40억 파운드 상당의 암호화폐를 보유할 가능성이 크게 높아졌으며, 이는 힐리 재무장관에게 뜻밖의 이익이 될 수 있습니다. 또한 FT 소식통 보도에 따르면 자본이득세는 소득세와 동일한 세율로 조정되지 않을 예정이지만, 인상 가능성은 여전히 있습니다. 해당 보도는 이런 인상이 영국에서 자본 유출을 늘릴 것이라는, 놀랍지 않은 관점에 기반한 것으로 전해졌습니다. 이탈리아는 2029년물 3.00%, 2033년물 3.35%, 2041년물 3.95% BTP를 예상 범위인 55억~70억 유로 대비 70억 유로 규모로 매각했습니다. 영국은 입찰을 통해 4.00% 2063년물 길트 5억 파운드어치를 매각했습니다. 응찰률은 3.98배(이전 3.51배), 평균 수익률은 5.802%(이전 5.722%)였습니다. 호주는 3.00% 2047년 3월 만기 채권 3억 호주달러어치를 매각했습니다. 응찰률은 3.60배, 평균 수익률은 5.6818%였습니다. 원자재 WTI 11월물과 브렌트유 12월물 선물은 약세를 보이며 어제 상승분을 되돌리고 있습니다. 트럼프는 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라고 재차 언급했고, 워싱턴과 테헤란 간 협상은 중재자를 통해 계속되고 있습니다. 그럼에도 외교적 진전은 제한적입니다. 오늘 오전 보도에 따르면 양측은 합의의 순서를 두고 여전히 이견을 보이고 있지만, 이란 외무장관 아라그치가 테헤란은 외교적 노력을 진지하게 추진하고 있다고 재차 밝혔습니다. 한편 이란은 호르무즈 해협 재개방 조건을 계속 고수하고 있으며, 사우디아라비아를 겨냥한 후티 공격과 미국 걸프만 산유시설의 가동 중단은 원자재 시장을 지지하고 있습니다. WTI는 배럴당 93.49달러 고점에서 91.81달러 저점으로 하락했고, 브렌트유는 106.14달러 고점에서 104.71달러로 떨어졌습니다. 서반구의 다가오는 추운 날씨와 지속되는 중동 공급 우려에 네덜란드 TTF는 상승세입니다. TTF는 MWh당 83.90유로 저점에서 86.40유로 고점까지 올랐습니다. 현물 금은 전 세계 수익률 하락과 유가 약세 속 달러인덱스 하락에 힘입어 상승하는 등 귀금속은 강세입니다. 다만 연준의 추가 긴축 기대가 상승폭을 제한하고 있습니다. 현물 금은 온스당 4,151달러 저점에서 4,201달러까지 올랐으며, 현물 은은 온스당 59.58~60.73달러 범위에서 상승했습니다. 기술 부문 전반의 위험회피 분위기 속에 구리가 보합세를 보이는 등 비철금속은 혼조세입니다. 3개월물 LME 구리는 톤당 14,549.68~14,667.00달러 범위에서 상승했고, COMEX 구리는 파운드당 6.7030~6.7725달러 범위에서 강세를 보였습니다. 머스크(MAERSKB DC)와 하파그로이드(HLAG GY)는 아시아와 중동을 잇는 노선에서 FM1 서비스를 재개할 예정입니다. 가격 책정 문서에 따르면 쿠웨이트는 11월 원유 가격을 인하했습니다. 무역·관세 FT에 따르면 서방 자동차 업계 경영진들은 중국산 하이브리드 차량의 유럽연합 수입을 제한하는 EU와 베이징 간 합의가 “일시적인” 보호만 제공할 것이라고 경고했습니다. 중국 경쟁사들이 유럽 전역에서 판매를 확대하려는 야심을 계속 추진하고 있기 때문입니다. 중국은 항공 기업들의 규정 준수 수출을 촉진하기 위한 민간 항공 이중용도 수출 규정을 제안했습니다. 주요 유럽 헤드라인 FT는 소식통을 인용해 영국 힐리 재무장관이 자본이득세와 소득세 세율을 동일하게 하라는 요구를 거부하고 있다고 보도했습니다. 보도에 따르면 재무부는 자본이득세를 소폭 인상할 수 있으며, 사업을 매각한 기업가들이 영국에 재투자하도록 장려하는 세금 감면 방안도 마련하고 있습니다. 텔레그래프에 따르면 소매업계 경영진들은 상점에 대한 세금 인상이 물가를 끌어올리고 생활비 위기를 악화시킬 것이라고 영국 힐리 재무장관에게 경고할 예정입니다. 월드패널에 따르면 영국 식료품 가격 인플레이션은 10월 4일까지 4주 동안 2.5%로 가속화됐습니다(9월 4주간 2.3%). 독일 메르츠 총리는 독일이 장기 성장 잠재력을 높여야 한다고 말했습니다. 메르츠는 포괄적인 연금 개혁을 원하며, 근로자와 고용주가 연금제도에 납부하는 부담금이 일시적으로 늘어날 것이라고 덧붙였습니다. 주요 유럽 지표 정리 독일 HICP 최종치(9월 전년 대비) 3.3%, 예상 3.3%(이전 2.9%). 독일 HICP 최종치(9월 전월 대비) 0.6%, 예상 0.6%(이전 0.2%). 영국 BRC 소매판매 모니터(9월 전년 대비) 1.0%, 예상 0.7%(이전 0.5%). 영국 Barclays 소비지출(9월 전년 대비) 2.0%(이전 2.1%). 중앙은행 연준 월러(투표권 보유, 비둘기파)는 미국이 AI 모델 개발에서 여전히 지배적인 국가이며 AI가 1인당 GDP 확대에 기여할 수 있다고 말했습니다. AI 투자가 줄어들면 물가 상승을 억제할 것이며, 하이퍼스케일러들은 향후 3년간 수조 달러를 계속 지출할 계획이라고 했습니다. 채권시장과 수익률에 대해 월러는 AI 인프라 구축이 수익률에 분명 영향을 미치고 있으며 실질 수익률은 실질 성장의 영향을 반영한다고 말했습니다. 월러는 수익률 상승이 수요 측면에서 연준의 역할 일부를 대신할 수 있고 인플레이션 기대는 잘 고정돼 있다고 덧붙였습니다. 연준 해맥(2026년 투표권 보유)은 더 큰 긴축이 필요하다고 재차 밝혔지만 금리 인상 속도에 대해서는 열린 태도를 유지하고 있다고 말했습니다. 정책 긴축은 자본 지출이나 소비를 통해 수요에 영향을 미쳐야 한다고 언급했습니다. 또한 인플레이션 압력이 AI 부문에서 다른 곳으로 확산되고 있으며, 다른 기업들도 모두 실적이 좋고 투자 준비가 돼 있다고 말했습니다. 성장을 억제하고 싶지는 않지만 “조금 되돌려야” 할 수 있다고 밝혔습니다. 블룸버그는 소식통을 인용해 일본은행이 10월 연속 금리 인상에 다시 신중한 입장을 취할 것으로 보인다고 보도했습니다. 소식통은 일본은행이 2% 인플레이션 목표에 관한 문구를 “2%에 접근 중”에서 “대략 2%”로 조정할 수 있으며, 12월 인상 가능성도 여전히 있다고 덧붙였습니다. 일본은행 우에다 총재는 장기금리는 시장이 결정하며 일본은행은 채권시장을 면밀히 계속 살필 것이라는 일본은행의 입장을 재차 확인했습니다. 장기금리는 시장에서 결정되고 다양한 요인을 반영한다고 덧붙였습니다. 우에다는 근원 인플레이션이 점차 2%에 가까워지고 있으며 지금 인플레이션을 2% 안팎으로 고정하는 것이 중요하다고 말했습니다. 9월 회의 의사록에 따르면 호주중앙은행 이사회는 경제의 초과수요가 이전에 추정한 것보다 크다고 우려했으며, 인플레이션이 지속해서 높은 수준을 유지할 위험이 커졌다고 판단했습니다. 필요하다면 추가 금리 인상을 단행하겠다는 입장도 재확인했습니다. 이사회 구성원 전원은 25bp 금리 인상이 필요하다는 데 동의했고, 주택가격 하락 등을 고려해 금리를 동결하는 방안도 잠시 검토했습니다. 또한 인플레이션 상방 위험과 더 높은 인플레이션을 지속시킬 수 있는 요인을 논의했고, 일부 상방 위험이 8월 이후 이미 나타났거나 강화됐다고 언급했습니다. 이사회는 인플레이션 기대를 고정하기 위해 적시에 금리를 조정할 필요성을 강조했습니다. 영란은행 그린(매파적 소수의견)은 인플레이션에 대응하는 데 충분히 선제적이지 못할 위험이 금리를 너무 일찍 올릴 위험보다 크다고 말했습니다. 2차 효과가 현실화될 때까지 기다리면 이미 늦을 것이라고 경고했습니다. 그린은 연이은 공급 충격을 우려하며 2차 효과를 억제하는 데 선제적으로 나서야 한다고 밝혔고, 영국 통화정책은 그다지 긴축적이지 않다고 말했습니다. ECB 엘더슨은 유럽의 폭염이 역내 2026년 예상 경제 생산량에 맞먹는 비용을 초래했을 수 있다며, 상당한 거시경제적 위험이 될 가능성을 강조했습니다. 주요 미국 헤드라인 IMF는 주요 경제국에서 AI 투자가 에너지 가격 충격을 완화하고 있다며 2026년 세계 실질 GDP 성장률 전망을 3.1%로 상향했습니다(이전 3.0%). 2027년 세계 성장률 전망은 3.4%로 유지했습니다. 미국의 2026년 성장률 전망은 2.3%로 유지하고 2027년 전망은 2.3%로 상향했습니다(이전 2.2%). 중국의 2026년 GDP 성장률 전망은 4.5%로 낮췄고(이전 4.6%), 2027년 전망도 4.0%로 하향했습니다(이전 4.1%). 유로존의 2026년 GDP 성장률 전망은 1.1%로 상향했습니다(이전 0.9%). 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 후티 반군이 매우 나쁜 행동을 하고 있으며 공격 문제를 사우디아라비아의 MBS 왕세자와 논의했다고 말했습니다. 또한 이란과의 전쟁이 곧 끝나면 유가가 하락할 것이며, 중간선거는 이란 관련 결정에 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 절대 보유하지 못할 것이며 이번 전쟁은 곧 끝날 것이라고 말했습니다. 전쟁이 끝나는 즉시 휘발유 가격도 하락할 것이라고 했습니다. 트럼프는 이란이 핵무기를 보유하도록 둘 수 없어 이란 관련 방침을 조금 바꿔야 했다고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 “급진 좌파 멍청이들과 미치광이들이 중국과 러시아가 ‘훌륭한’ 이슬람 공화국 이란을 돕고 있다는 댓글을 너무 많이 봤다. 그들이 돕고 있다 해도 아주 미미한 수준일 것이다. 나는 전혀 돕고 있지 않다고 믿는다. 그들은 잃을 것이 너무 많고, 우리는 그 사실을 알게 될 것이며, 아주 빠르게 알게 될 것이다!”라고 게시했습니다. 이란 외무장관 아라그치는 외무부가 국익을 확보하기 위해 외교 역량의 활용을 진지하게 추진하고 있다고 말했습니다. IRIB가 보도했습니다. 이란 혁명수비대 총사령관은 역외 세력이 호르무즈 해협과 페르시아만에서 위협을 가하거나 패권적 주둔을 유지하거나 간섭할 권리가 없다고 말했습니다. 알아크바르는 소식통을 인용해 이란과 미국이 외교 합의의 순서를 두고 여전히 이견을 보이고 있다고 보도했습니다. 소식통에 따르면 테헤란은 호르무즈 해협 재개방과 핵 문제 논의에 앞서 전쟁 종식, 해상 봉쇄 및 석유 제재 해제, 동결 자산 해제를 요구하고 있습니다. 반면 워싱턴은 먼저 핵 관련 양보를 요구하고 있습니다. WSJ에 따르면 이란은 방어를 강화하고 지지자들을 결집하며 미국과 걸프 동맹국들을 상대로 더 광범위하고 강경한 대응을 위협하고 있습니다. 이란은 중간선거 이후 공격이 재개될 가능성에 대비하고 이를 억제하려 하고 있습니다. 예멘 후티 반군은 월요일 탄도미사일로 리야드 공항을 겨냥했다고 밝혔으며, 드론으로 카미스무샤이트 공군기지를 겨냥하는 작전도 수행했습니다. 또한 담맘의 킹파흐드 국제공항 항공 교통이 일시 중단된 것으로 보도됐습니다. 러시아·우크라이나 미국 트럼프 대통령은 우크라이나 젤렌스키 대통령과 러시아 푸틴 대통령이 만나 전쟁을 끝내야 한다고 말했습니다. 두 사람 모두 합의에 이르는 방법을 모르지만 에너지 휴전을 지지하는 것 같다고 덧붙였습니다. 또한 푸틴이 젤렌스키보다 합의에 더 의지가 있는 것 같으며, 젤렌스키는 말이 아니라 합의에 집중해야 한다고 말했습니다. 기타 KCNA에 따르면 북한은 전술탄도미사일을 시험 발사했다고 확인했으며, 북한 김 위원장은 북한 무기체계를 더욱 강도 높게 개발하고 완성할 것이라고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 북한 김 위원장과 만날 수도 있으며 흥미로울 것이라고 말했습니다. 또한 그리스 주재 미국 대사를 해임하는 방안을 고려하고 있다고 밝혔습니다. 벨리즈 외무부는 중국의 제재를 거부하고 벨리즈 외무장관을 겨냥한 조치가 부당하다고 밝혔습니다. 암호화폐 비트코인은 월요일 손실분을 만회하고 8만 달러 3,000선 위로 회복했습니다. 앞서 8만 930달러 저점을 기록했습니다. 아시아·태평양 거래 월가의 혼조 마감 이후 기술주 매도세에 아시아·태평양 주식은 대체로 하락했습니다. 나스닥은 반도체 및 메모리 종목이 압박을 받으며 부진했습니다. CXMT가 더 집적된 메모리 칩 설계의 기술적 진전을 발표한 뒤 중국 경쟁 우려가 불거졌습니다. ASX 200은 역내 동종 지수보다 선방했고, 기술주와 광산주의 하락을 에너지, 금융, 방어주 강세가 상쇄하면서 주가는 제한된 범위에서 움직였습니다. 니케이 225는 연휴를 마치고 시장 참가자들이 복귀한 가운데 기술주 관련 압력으로 하락했습니다. 코스피는 기술주 매도세와 함께 급락했고, 큰 폭의 손실로 장 초반 사이드카가 발동됐습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 역내 전반의 기술주 주도 하락 흐름을 따랐습니다. 중국이 신에너지 차량 수출에 대한 부가가치세 환급률을 13%에서 9%로 낮출 것이라는 보도에 자동차주도 약세를 보였습니다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 IDC에 따르면 중국의 스마트폰 출하량은 3분기에 15.4% 감소했습니다. 인도 모디 총리는 오늘날 기술, 데이터, 지식, 혁신이 힘이라며 기술이 수백만 명에게 새로운 기회를 제공해야 한다고 말했습니다. 주요 아시아·태평양 지표 정리 일본 PPI(9월 전년 대비) 6.8%, 예상 7.6%(이전 7.6%). 일본 PPI(9월 전월 대비) -0.3%, 예상 0.5%(이전 -0.2%). 호주 NAB 기업신뢰지수(9월) -13(이전 -8).