Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 5월 6일

원유와 달러는 하락, 주식 및 채권은 강세. 트럼프가 프로젝트 프리덤을 중단한 데 이어 Axios가 보도한 미국과 이란이 분쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)에 근접했다는 소식이 최근 위험 선호 심리를 강화. 브렌트유는 배럴당 101.50달러 이하, ES +0.7%, DAX 40 +2.5%, EUR/USD 1.1770 이상, 분트는 80틱 이상 강세. 엔화는 밤사이 개입 대상으로 추정되며 157.00에서 155.03까지 하락 후 156.00 부근으로 반등 중. NQ는 +1.3%로 선방, AMD가 데이터센터 성장으로 호실적을 보이며 +19% 급등. 이스라엘 안보/군 관계자들은 협상이 시간 낭비라 판단, 미국에 이란 공격 재개 의사 전달했다는 보도. 예정된 일정: 캐나다 Ivey PMI(4월), 미국 ADP 고용(4월), 미국 재무부 차환발행 발표, NBP 정책 발표, 연준 Goolsbee, Musalem, BoC Macklem & Rogers 연설 등이 있음. 이란 분쟁Axios, 미-이란 MOU 보도: 파키스탄 관계자가 미국과 이란이 분쟁 종식을 위한 1페이지 분량의 양해각서를 구상하고 있다고 확인, 로이터 보도. Axios는 미-이란이 전쟁을 끝내기 위한 1페이지 분량의 MOU 체결에 근접, 백악관은 전쟁 종식 및 상세한 핵 협상 틀 수립에 가까워졌다고 판단. MOU 현황: 지역 내 전쟁 선언 종료 및 30일 협상 시작. 협상은 제네바 또는 이슬라마바드에서 진행 가능. 이란은 최소 12~15년간 핵농축 모라토리엄에 동의. 미국은 제재 해제 및 동결 자금 수십억달러 반환에 합의. 호르무즈 해협 제한도 서서히 해제. 협상 결렬 시 미군이 봉쇄나 군사행동 재개 가능. 우라늄 관련: 모라토리엄 기간은 최소 12년, 일부는 15년 가능성 언급. 이란은 5년, 미국은 20년을 원함. 고농축 우라늄을 미국 등에 이전하는 방안도 검토 중. 일정: 이란은 48시간 이내 답변 예상. 합의에 근접한 것은 전쟁 후 처음이라는 평가. 쟁점: 일부 미 관리들은 초기 합의조차 성사 회의적. 이란 지도부 내부 불화 존재. 기타: 미국 트럼프 대통령, 협상 최종 여부 판단까지 프로젝트 프리덤 단기 중단, 봉쇄는 계속될 것이라고 게시. 언론인 Mallick, "곧 이슬라마바드를 통한 이란의 미국 제안 예상해도 놀랍지 않다" 언급. 전체 게시글: "내가 이해하기로는, 미-이란 협상의 주도권은 이란에 있지만, 곧 이슬라마바드를 통한 이란의 미국 제안이 나올 수도 있다고 본다." 이란·사우디아라비아 외교장관 통화, 지속적인 외교 노력 및 긴장 고조 방지 강조. 이란 Pezeshkian 대통령, 미국의 요구는 불가능하고 도달 불가하다고 언급. 미국 Rubio 국무장관, 러시아 Lavrov 외무장관과 미러 관계·러-우 전쟁·이란 논의. 이란 외교부 대변인, UAE가 주장한 이란의 미사일 및 드론 발사 부인, 이란은 미국만을 방어 대상으로 삼았다고 성명. UAE는 미국, 이스라엘과 함께 이란에 맞서 협력 중. 이스라엘 대사, UAE와의 관계가 성장 중이라고 언급. IRGC, UAE 타격과 무관하다고 부인. 파키스탄 총리, 트럼프 대통령의 프로젝트 프리덤 일시 중단을 파키스탄·사우디 등 요청에 대한 응답이라며 감사 표명. "이라크 알-자이디 총리 지명자, 미국 Hegseth 국방장관과 양국 관계 논의"라고 Tasnim 보도. 월요일 호르무즈 해협을 통과한 미 상업선 2척, 군 경계 병력 탑승 – NBC 보도. 프랑스 벌크선이 UAE 인근 해상에서 순항미사일에 피격 – CBS, 관계자 인용. CMA CGM, 화물이 호르무즈 해협 통과 중 공격받았다고 확인. 유럽 무역주식 유럽 거래소들은 미국-이란 평화 기대감에 일제히 강세. 트럼프의 프로젝트 프리덤 일시 중단 결정 이후 장 초반 급등, 이후 Axios 보도로 최고점 경신. 유럽 업종 중 에너지·유틸리티 제외 전체 강세. 유틸리티는 기초유 하락 부담. 금속가격 상승 따라 소재, 자동차, 소비재 강세. BMW(+5%) 실적호조, Continental(+5.5%) 실적·가이던스 상향에 자동차 부문 견인. Pandora(+9%) 1분기 매출 호조로 소비재 업종 강세, 북미·유럽은 약세. 미국 주가지수 선물도 유럽의 지정학적 낙관론 반영해 강세. NQ(+1.3%)가 ES/RTY 대비 우위, AMD(+17%) 실적 호조와 가이던스 상향에 힘입어. ICT 업종 심리 상승에는 Anthropic이 구글클라우드와 5년간 2000억달러 지출 합의 보도 영향도 일부. AMD(장전 +18%), 데이터센터 성장 및 프로세서·GPU 수요로 실적, 가이던스 모두 예상 상회. 세션별 유럽 장전 주요 뉴스 보기 추가 뉴스 보기 FX 스냅샷: G10 통화는 오늘 아침 달러에 대해 전반적으로 강세. 위험 심리에 따라 오세아니아 통화 강세, 엔화도 야간 개입 추정으로 상위권. SEK는 인플레 둔화 보고서 후 EUR 대비 소폭 약세, 목요일 Riksbank 결정에 영향은 제한적. DXY는 약세, 현재 97.79~98.34 하단 거래. 위험 선호, 미-이란 평화 진전 기대에 하락 압력. 이는 트럼프 대통령의 프로젝트 프리덤 유예 발표 및 Axios의 MOU 근접 보도에 기인. 현재 형태로 이란과의 전쟁 종전을 선언. 엔화 개입 추정도 추가 하락 요인. 밤새 초점은 USD/JPY, 155.00까지 급락 후 156.00 부근 반등. 개입 여부 공식 확인 없으나, 일본 장 후반 구체적 정보 예상. 중동분쟁의 변동성 감안 시 개입의 효과 판단은 유보. 단기적 해결이 USD/JPY 하락에 도움, 지속적 엔화 강세엔 일본 당국이 원할 수도. 채권 에너지 가격 급락으로 채권시장 강세 출발. 에너지 하락 이유로는 a) 트럼프의 프로젝트 프리덤 유예, b) 미-이란 MOU 근접 보도(지정학 섹션 참조). 미국채, 110-28+까지 15틱 상승, 월요일 최고치 110-26+ 돌파. 미국 지표면에서 금요일 NFP 앞둔 ADP 주시, ADP 79천(이전 62천) 예상, NFP 컨센서스 73천(이전 17만8천). 또한 월요일 전망치 후 전체 분기별 재무부 차환발행 발표, 연준 Musalem(2028)·Goolsbee(2027) 발언 예정. 분트, 80틱 이상 상승, 125.88 근방. 오전 지정학 뉴스 및 PMI 소폭 수정 후 고점. ECB 임금트래커 올해 상향세. 다만 ECB는 현재로선 상승폭이 완만하여 2026년 4분기도 2.709%(2월)에는 못미침을 긍정적으로 볼 가능성. 길트, 48틱 갭 상승 후 추가 30틱 상승해 87.32 고점, 주간 신고가지만 지난주 종가(87.03)는 미달. 영국 Starmer 총리에 대한 압박, 웨일스 노동당 대표가 금요일 사임 촉구 가능성, Burnham 복귀 움직임 등 당내 상황이 추가 상승 제한할 듯. 독일, 2032년 만기 2.50% 분트 2.662억유로(예상 3.5억), 경쟁률 2.4배(이전 1.1배), 평균금리 2.8%(이전 2.78%), 잔여 23.94%. 중국, 50년물 초장기 특별국채 2.52%에 발행. 호주, 2036년 만기 4.25% AGB 10억호주달러, 경쟁률 3.86배, 평균금리 4.9735%. 원자재 트럼프 대통령이 프로젝트 프리덤 일시 중단을 발표하며 에너지 약세, WTI 100달러, 브렌트 108달러 밑으로 급락. 이후 미국-이란 MOU 근접 보도(Axios)로 추가 하락(지정학 섹션 참고). 현재 WTI(6월물) 93.96달러, 브렌트(7월물) 101.46달러로 장중 최저권. 브렌트 100달러 하향 시 4월 27일 저점(99.58달러) 재시험 전망. 금은 에너지, 달러 약세 덕에 온스당 4,708달러로 21일 이동평균선에 도달. 베이스메탈도 위험 선호 및 중국 본토 복귀로 강세. LME 3M 구리 1만3200달러 상회, 150달러 이상 상승. 중국, 정제업체에 이란산 원유 구매 시 미 제재 준수·집행 금지 지시 – CNN 보도. 호주 Albanese 총리, 모든 연료 최소 비축량 10일 확대, 총 10억리터 규모, 패키지 100억호주달러 이상 소요. 주간 민간 원유 재고: 원유 -810만(예상 -280만), 휘발유 -610만(예상 -170만), 디젤 -460만(예상 -200만), 쿠싱 -110만. 무역/관세 중국 외교부 Lin 대변인, 트럼프 방중 관련 중미 간 협의 중 언급. 미국 Puzder 대사, 7월 전 미-EU 무역 협정 타결 희망, Bloomberg TV. 미국 인도 특사, 인도 기업이 미국 기술·제조·제약에 205억달러 투자 계획. 주요 유럽 지표 요약 EU PPI 전월대비(3월) 3.4% (예상 3.3%, 이전 -0.7%). EU PPI 전년대비(3월) 2.1% (예상 1.8%, 이전 -3%). EU S&P 글로벌 종합 PMI 확정(4월) 48.8 (예상 48.6, 이전 50.7). EU S&P 글로벌 서비스 PMI 확정(4월) 47.6 (예상 47.4, 이전 50.2). 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정(4월) 52.7 (예상 52, 이전 50.5). 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 확정(4월) 52.6 (예상 52.0, 이전 50.3). 이탈리아 소매판매 전월대비(3월) 0.8% (예상 -0.4%, 이전 0%). 이탈리아 소매판매 전년대비(3월) 3.7% (이전 1.6%). 이탈리아 S&P 글로벌 종합 PMI(4월) 50.5 (이전 49.2). 이탈리아 S&P 글로벌 서비스 PMI(4월) 49.8 (예상 48.1, 이전 48.8). 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 확정(4월) 48.4 (예상 48.3, 이전 51.9). 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정(4월) 46.9 (예상 46.9, 이전 50.9). 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 확정(4월) 47.6 (예상 47.6, 이전 48.8). 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정(4월) 46.5 (예상 46.5, 이전 48.8). 프랑스 산업생산 전월대비(3월) 1.0% (예상 0.5%, 이전 -0.7%). 스페인 S&P 글로벌 종합 PMI(4월) 48.7 (이전 52.4). 스페인 S&P 글로벌 서비스 PMI(4월) 47.9 (예상 52.1, 이전 53.3). 스웨덴 서비스 PMI(4월) 52.5 (이전 55.7). 스웨덴 CPIF-XE 잠정치(4월): 전년비 0.0% (이전 1.1%), 전월비 -0.6%. 스웨덴 CPIF 전월비 잠정치(4월) -0.6% (이전 -0.6%). 스웨덴 CPIF 전년비 잠정치(4월) 0.8% (예상 1.2%, 이전 1.6%). 중앙은행 ECB Cipollone, 유로존 인플레 추세가 불리하게 움직이고 있다고 언급. ECB 임금지수: 2026 연간 2.282%(이전 2.270%). 1분기 1.847%(이전 1.887%). 2분기 2.131%(이전 2.10%). 3분기 2.553%(이전 2.521%). 4분기 2.597%(이전 2.574%). 영란은행 Bailey 총재, 사적 신용 리스크 유의해야 한다고 발언. NAB, 6월 RBA 금리 4.60% 인상 전망. RBNZ Breman 총재, 은행들이 스트레스 테스트에서 견조하다고 언급. RBNZ 금융안정보고서: 뉴질랜드 금융 시스템은 견조하며, 경기 부진 시에도 가계·기업 지원 가능. 중동 분쟁으로 지난 6개월 간 글로벌 위험 환경 악화. PBoC, USD/CNY 기준환율 6.8562로 설정 (예상 6.8160, 이전 6.8628). 한국은행 관계자, 5월 소비자물가 더 높아질 전망, 중동 불확실성에 인플레 추세 면밀 모니터링 중이라고 언급. 가상화폐 비트코인 3개월 만에 최고치, 8만1천달러 상회. 아시아-태평양 거래 아시아-태평양 주식은 미 증시 강세 및 트럼프 대통령의 프로젝트 프리덤 단기 유예 발표 영향 받아 일제히 상승. ASX 200은 2일 연속 하락 후 저번주 고점 8787에 근접해 반등. 금융·산업이 강세, 에너지는 유가하락에 약세. KOSPI는 장 초반 7000 돌파, 거래 개시 5분만에 매수 사이드카 발동. 삼성전자(+15%) 등 대형 IT주 강세에 힘입어, 시총 1조달러 클럽 신규 진입. 상하이종합지수·항셍지수도 연휴 후 복귀하며 위험 선호 분위기 동반. CK Hutchison은 VodafoneThree 지분 49% 매각 호재로 상승, Wuliangye Yibin은 골드만삭스의 이중 강등으로 약세. 지표는 RatingDog 서비스 PMI 예상을 상회, 전반적 상승세 지지. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 왕이 외교부장, 이란 Araghchi 외무장관과 회담(신화 통신). 주요 아시아-태평양 데이터 요약 인도 HSBC 서비스 PMI 확정(4월) 58.8 (이전 57.5). 인도 HSBC 종합 PMI 확정(4월) 58.2 (이전 57.0). 중국 RatingDog 종합 PMI(4월) 53.1 (이전 51.5). 중국 RatingDog 서비스 PMI(4월) 52.6 (예상 52.0, 이전 52.1). 홍콩 S&P 글로벌 PMI(4월) 48.6 (이전 49.3). 호주 Ai 그룹 건설지수(4월) -19.3 (이전 -31.4). 호주 Ai 그룹 제조업지수(4월) -27.9 (이전 -27.9). 호주 Ai 그룹 산업지수(4월) -24.4 (이전 -23.6). 뉴질랜드 경제활동참가율(Q1) 70.40% (이전 70.5%). 뉴질랜드 고용증가(Q1) 전기대비 0.2% (예상 0.3%, 이전 0.5%). 뉴질랜드 노동비용지수(Q1) 전기대비 0.5% (예상 0.4%, 이전 0.4%). 뉴질랜드 노동비용지수(Q1) 전년대비 2.0% (예상 2%, 이전 2%). 뉴질랜드 실업률(Q1) 5.3% (예상 5.4%, 이전 5.4%). 주요 아시아-태평양 주식 헤드라인 BHP(BHP AT) CFO, 구리 및 AI 수요에 힘입어 신규 투자자 유입 언급. KOSPI 200 선물 5% 상승 후 사이드카 발동.