Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 6월 12일

아시아/태평양 주식은 월가의 상승 흐름을 이어 급등했으며, 트럼프 대통령이 계획했던 이란 공습을 취소하고 미-이란 합의를 강조한 결과 미-이란 협정이 이르면 주말에 체결될 수 있고, 호르무즈 해협이 개방될 것이며, 트럼프는 미국이 이란과의 전쟁을 끝냈고 자신은 이란 최고지도자가 합의를 승인했다는 점을 이해한다고 주장했다. 그러나 이란은 이에 반발했으며, 외교부 대변인은 합의에 대한 제기된 문제는 추측이라며, 이란은 아직 합의에 대해 최종 결론에 이르지 못했지만 합의 문안이 거의 준비된 것은 인정했다. ASX 200은 광업, 소재, 자원 분야의 강세로 상승했으며, 에너지는 유가 하락으로 압박을 받았고, 방어주는 위험선호 환경에서 뒤처졌다. 닛케이 225는 개장과 동시에 급등해 67,000선을 잠시 테스트했으며, 유가 하락과 기술, 광업주 강세가 주요 상승 요인이었다. 항셍과 상하이종합지수는 광업주 강세에 힘입어 동참했으며, Chow Tai Fook이 연간 순이익 신기록 발표 후 주도적인 상승세를 보였다. 유럽 마감 마감가: 유로 Stoxx 50 +0.93% (6,066), Dax 40 +0.06% (24,210), FTSE 100 +0.48% (10,304), CAC 40 +0.48% (8,201), FTSE MIB +0.95% (50,505), IBEX 35 +0.81% (18,290), PSI +1.44% (9,025), SMI +0.49% (13,530), AEX +1.06% (1,063) 섹터별: IT 1.83%, 유틸리티 1.26%, 에너지 1.21%, 산업재 0.91%, 헬스케어 0.59%, 소재 0.45%, 소비재(임의) 0.37%, 금융 0.31%, 소비재(필수) -0.23%, 통신 -1.20% FTSE 100 GSK (GSK LN) - 영국 NHS가 약 100만 명의 젊은층을 대상으로 동사의 백신을 활용한 수막염 백신 프로그램을 제공할 예정. 2회 접종으로 수막구균 B 질환 고위험군을 보호할 예정. (정부, 영국) 로이즈 (LLOY LN) - 동사는 JPY 750억 규모 사무라이 채권을 발행. (블룸버그) 셸 (SHEL LN) - 베네수엘라가 석유ㆍ가스 사업 진출을 위한 다섯 건의 합의를 Shell과 체결, 이에는 5조 입방피트 규모의 Loran 해상 가스전 참여도 포함. (로이터) 영국 국방 - 영국 스타머 총리는 John Healey의 사임 이후 Dan Jarvis를 신임 국방장관으로 임명. (블룸버그) 기타 영국 기업 브로커 평가 변경 롤스로이스 (RR/ LN) - 베렌베르크에서 Hold에서 Buy로 상향 DAX 도이체방크 (DBK GY) - 동사는 로버트 후라이를 동남아시아 투자은행 및 자본시장 총괄로 임명. (블룸버그) DHL (DHL GY) - 동사 CEO는 매출이 2030년까지 EUR 30억으로 성장할 것으로 기대, 지난해 약 EUR 6억. 대형 풍력 터빈 수송은 적재 및 특수 장비가 필요하다고 설명. (블룸버그) 인피니언 (IFX GY) - 동사 COO는 EUR 50억 규모 반도체 공장이 7월 2일 개소할 예정임을 발표. 유럽 Chips Act 자금 수혜, 약 EUR 10억 보조금 수령. (블룸버그) 지멘스에너지 (ENR GY) - 동사 CEO는 10년대 말까지 유럽이 생산확대 목표를 달성하지 못하면 유럽 해상 생산능력을 축소해야 할 수 있다고 발언. 2026년 손익분기점 달성을 고수하며 진전하고 있다고 설명. (뉴스와이어) 기타 독일 기업 프라포트 (FRA GY) - 5월 그룹 여객실적 1,710만 명, 전년 대비 +1.7%; 프랑크푸르트 570만 명, 전년 대비 +2.7%. (프라포트) 브로커 평가 변경 CAC 기타 프랑스 기업 에라메트 (ERA FP) - 미국 및 아부다비가 후원하는 Orion Critical Mineral Consortium이 에라메트 지분 매입을 검토 중. 컨소시엄은 듀발가(家) 보유 37%의 일부 혹은 전부 인수 추진. (FT) 유비소프트 (UBI FP) - 동사가 미국, 세르비아 등에서 최대 380명 감원 예정. (더버지) 브로커 평가 변경 범유럽 EU 항공사 - 유럽조종사협회(ECA)가 EU 규제당국에 'wet' 리스 관행을 이용해 항공사들이 노동법을 회피하는 사례 차단을 촉구. (ECA) 지정학 미국 트럼프 대통령은 Truth Social 게시글에서 미국이 3일 연속 이란에 강경한 타격을 가하기로 했으나 이후 이를 철회했다고 밝혔으며, 이란과의 합의는 이르면 이번 주말 유럽에서 체결될 수 있다고 말했다. 트럼프는 부통령인 JD Vance가 합의가 성사될 경우 참석할 것이며, 이란 최고지도자가 합의에 동의했다고 덧붙였다. 해당 합의는 매우 강력한 양해각서(MoU)로, 해협 내 선박운항 재개와 이란의 핵무기 추구 중단 약속을 포함한다고 전해졌다. 그러나 이란 Fars News는 당국이 어느 합의문안도 승인하지 않았다고 하였고, 이란 외교부 대변인 바가에이는 최종 결론에 도달하지 못했다고 밝혔다. 브로커 평가 변경 Signify (LIGHT NA) - 골드만삭스에서 Buy에서 중립(Neutral)으로 하향 SMI 기타 스위스 기업 브로커 평가 변경 스칸디나비아 Kesko (KESKO FH) - 5월 매출 EUR 11억 3000만, 전년 대비 +0.9%. (Kesko) 노보노디스크 (NOVOB DC) - 동사는 무단으로 외부로 복사된 정보가 확인됐다며 보안 사고를 인지했다고 언급, 외부 사이버보안 전문가와 조사 착수. (노보노디스크) 브로커 평가 변경 미국 마감 마감가: SPX +1.75% (7,394), NDX +3.29% (29,446), DJI +1.86% (50,854), RUT +3.02% (2,921) 섹터별: 에너지 -2.06%, 소비재(필수) -0.47%, 부동산 -0.12%, 유틸리티 +0.07%, 커뮤니케이션서비스 +0.34%, 금융 +0.79%, 헬스 +0.80%, 소비재(임의) +2.39%, 기술 +2.94%, 산업재 +3.25%, 소재 +3.26%. 어도비 (ADBE) - 어도비는 CFO가 반도체 기업으로 이직한다는 발표로, 소프트웨어 업계 AI 혼란 우려가 부각되며, 기록적인 실적·AI 수요 및 상향된 전망을 넘어서 장마감 후 5.7% 하락. Q2 조정 EPS 5.96(예상 5.81), Q2 매출 USD 66.2억(예상 64.5억). Q2 RPO는 USD 222.7억, 전체 고객 그룹 구독 매출 +14% (USD 63.9억), 비즈니스 전문가 및 소비자 구독 매출 +16% (USD 18.5억), 크리에이티브 및 마케팅 전문가 구독 매출 +13%(USD 45.4억). CEO 나라이엔은 분기 실적이 AI 주도로 견조했다고 평가; 경영진은 AI가 고객 행동을 전례 없는 속도로 가속화한다고 언급, Acrobat·Express 월간 활성 사용자는 8억 5천만 명, 크리에이티브 프리미엄은 9천만 명 이상. CFO 댄 던은 6월 15일 마벨테크놀로지(MRVL)로 이직, 스티브 데이 임시 CFO 내정. Q3 조정 EPS 가이던스 6.05-6.10(예상 5.77), Q3 매출 66.7~67.2억(예상 65.2억); 2026 회계연도 가이던스 상향(조정 EPS 24.35-24.45, 예상 23.56, 이전 23.30-23.50), 매출 265~266억(예상 260.9억, 이전 259~261억). CME그룹 (CME) - CME그룹이 새로운 소형 원유 및 금 계약의 24/7 거래를 규제 검토 후 도입 예정. 신규 원유 계약은 기존 Micro WTI 선물의 1/10 크기, 8월 30일 출시. 1oz 금 선물의 24/7 거래는 7월 26일부터 시작. 마벨테크놀로지 (MRVL) - 마벨, 6월 15일부로 댄 던 CFO 임명, 전 CFO 빌렘 마인트예스는 2027년 4월까지 전환 지원 고문 역할 지속. 던은 어도비에서 이직. 마벨은 Q2 전망 유지. 나스닥 100 - 나스닥은 2026년 6월 분기 나스닥 100지수 정기 조정 내역을 발표, 6월 22일 개장 전 적용: Astera Labs (ALAB), CoreWeave (CRWV), Nebius Group (NBIS), Rocket Lab (RKLB), Teradyne (TER) 편입; Charter Communications (CHTR), Cognizant Technology (CTSH), Insmed (INSM), Verisk (VRSK), Zscaler (ZS) 제외. 엔비디아 (NVDA) - 엔비디아 2026년 주주총회를 6월 24일 온라인으로 개최 (12:00 EDT/17:00 BST) 스페이스X (SPCX) - 동사 IPO에서 USD 750억 조달, 5억 5,560만 주를 주당 USD 135에 발행. 그린슈 옵션 발동 시 총 조달액은 USD 860억에 달할 수 있음. (SEC 공시)