유럽 시장 개장: 미국 하원 법안, 신규 MBG GY 차량 금지 가능성; EZJ LN, Castlelake 제안 아직 없음 밝혀; BAYN GY, P2 Aracog 시험 주요 평가변수 달성; EQNR NO 위원회, Roth를 신임 이사회 의장으로 추천; SFTBY, 프랑스 AI 클러스터에 최대 750억 유로 투자 약속

유럽 시장 개장: 유럽 주식시장은 신중하게 6월을 시작하고 있으며, 밤사이 글로벌 주가는 상승했으나, AI 열풍이 위험 선호 심리에 힘을 보탠 덕분에 MSCI ACWI는 강세를 보였습니다. Nvidia가 윈도우 노트북 시장에 진출한다고 발표되었고, SoftBank는 프랑스 AI 컴퓨팅 클러스터에 최대 750억 유로 투자 계획을 밝혀 급등했습니다. 신흥 아시아 주식도 기록적 상승을 기록했으며, MSCI EM은 한국과 대만의 AI 관련 강세로 인해 상승했습니다. 브렌트유는 배럴당 93달러를 상회했으며, 미국-이란 휴전 협상은 별다른 진전을 보이지 않았습니다. 양측은 주말 사이 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의문 수정안을 주고 받았으나, Tasnim 통신에 따르면 양측 모두 최종적으로 이러한 변경안을 거부할 수 있다고 보도했습니다. CENTCOM은 Goruk과 Qeshm Island의 이란 레이더 및 지휘 통제 시설에 대한 공격을 확인했으며, 이란 IRGC는 자국 항공우주군이 Sirik Island의 통신탑 공격이 발사된 것으로 추정되는 기지를 겨냥했다고 밝혔습니다. 한편, EU는 7월 자동 인상을 막기 위해 러시아산 원유 가격 상한(배럴당 44.10달러)을 동결하는 방안을 검토 중입니다. Goldman Sachs 애널리스트들은 유가에 양방향 리스크가 있다고 밝혔으며, 4월 중국 및 서유럽의 수요 데이터는 약 200만 배럴/일의 하락 위험을 시사하며, 이는 4분기 브렌트유 90달러 전망에 10달러 하락 요인이지만, 이란 전쟁으로 인한 공급 차질은 상방 위험도 크다고 했습니다. 금 가격은 소폭 하락해 온스당 4,520달러에 근접했습니다. 달러/엔은 약 159.50에서 거래되었으며, 일본이 기록적인 736억 달러의 지원책에도 엔화가 약세를 보이자 개입 위험이 고조되고 있다는 평가입니다. 미국-일본 간 금리 차와 유가 상승이 부담으로 작용하고 있으며, 일본은행 6월 16일 회의를 앞두고 시장에서는 약 78%의 금리 인상 확률을 반영 중입니다. 기타 신흥국 통화는 석유 및 달러 강세로 하락했습니다. 중앙은행 발언에서는 ECB Schnabel 위원이 이란 전쟁 인플레이션을 더 이상 간과할 수 없다고 했으며, ECB Pereira 위원은 2차 효과를 막기 위해 조기 대응을 촉구했습니다. ECB Villeroy 위원은 프랑스은행의 2026년 프랑스 성장 전망이 1분기 부진으로 하향 조정될 것이지만 대부분 시나리오에서 긍정적일 것이라 했습니다. 영국중앙은행 Mann 위원은 ‘그레이트 모더레이션’의 ‘행운’이 끝나 경제가 충격 노출 인플레이션 시대로 진입했다고 밝혔고, 시장이 경제 및 중앙은행에 더 큰 규율을 부과한다고 덧붙였습니다. 프랑스 재무장관 Lescure는 S&P가 프랑스의 A+ 등급(전망도 안정적)을 확인했다고 밝혔습니다. 영국 정치에서는 Andy Burnham이 Starmer 총리를 대체하는 경우 조기 총선 소집을 배제하지 않았으며, Starmer는 이번 주 Peter Mandelson 심사와 관련된 사적 대화 공개 압박을 받고 있습니다. 이는 정부에 추가적인 부정적 기사로 이어질 수 있습니다. Wes Streeting은 새로운 북해 시추와 청년 고용주 NI 인하, 자본이득세와 소득세율 일치 등을 지지한다고 밝혔습니다. 지표 발표에서는 5월 Nationwide 주택가격이 전월 대비 –0.6%(이전 0.4%) 하락했고, 연간 상승률은 1.7%(이전 3%)로 둔화되었습니다. 독일 소매판매는 4월 전월 대비 –0.3%(이전 –2%) 하락, 연간 기준으로도 –0.3%(이전 –2%/Y/Y)로 여전히 부진했습니다. 종목별 주요 내용: 산업재: EasyJet(EZJ LN)은 Castlelake로부터 제안을 받은 바 없으며, 어떤 인수 제안도 1주당 최소 403.23이어야 한다고 밝혔습니다. 이는 Castlelake가 항공사 인수 초기 논의를 진행 중이란 보도 이후 나온 공식 입장입니다. 에너지: BP(BP/ LN) 이사회는 Manifold 의장 해임 이후 주주 압박을 받고 있다고 Telegraph가 보도했으며, 한 주주는 이사회 전체가 집단적 “자기 성찰”을 해야 한다고 밝혔습니다. Equinor(EQNR NO) 지명 위원회는 2017년부터 의장직을 맡아온 Jon Erik Reinhardsen의 사임 예정에 따라 Jarle Roth를 신임 이사회 의장으로 추천했습니다. 기술: Nvidia(NVDA)는 Dell(DELL), Lenovo(LNVGY) 기기를 위한 RTX Spark 칩으로 윈도우 PC(MSFT) 시장에 진출, Intel(INTC), AMD(AMD), Qualcomm(QCOM) 등에 도전장을 내밀었습니다. 미디어텍, 마이크로소프트 Arm 소프트웨어, TSMC(TSM) 생산 활용이 포함됩니다. 한편 미국 상무부는 Nvidia Blackwell 프로세서를 포함, 첨단 AI 칩을 사용하는 중국 소재 해외 자회사에 대한 라이선스 규제를 강화했으나 데이터센터 운용 및 서비스 자체는 제한하지 않았습니다. SoftBank(SFTBY)는 프랑스 AI 컴퓨팅 클러스터에 최대 750억 유로(초기 약속 310만kW규모 2031년까지 450억 유로, 추가 200만kW 계획) 투자 계획을 밝혔으며, Dunkirk 부지에는 Schneider Electric(SU FP) 참여가 예정되어 있습니다. 고객 및 장비 공급사는 아직 확정되지 않았다고 보도됐습니다. 커뮤니케이션: Meta(META), Alphabet(GOOG)의 유튜브, Snap(SNAP), TikTok은 약 2,700만 달러에 Breathitt County 학교 중독 소송을 합의했으며, 이외에도 1,300건이 넘는 유사 소송이 있습니다. Meta는 한편, 2025년 인수한 Limitless 기술 기반의 AI 펜던트, 스마트안경 및 엔터프라이즈 서비스를 계획 중입니다. Universal Music Group(UMG NA) 이사회는 Bill Ackman의 Pershing Square로부터 온 원치 않는 인수 제안을 만장일치로 거부했으며, 회사 가치를 현저히 저평가한다고 밝혔습니다. 소비재: CNBC에 따르면, 미국 하원 법안이 중국계 자동차회사 타겟으로 Mercedes-Benz(MBG GY) 신차의 미국 내 판매금지까지 초래할 수 있다고 전했습니다. 법안의 예외조항은 미국 내 생산 거점에도 불구하고 중국 국영자동차 BAIC가 최대 개인주주임을 들어 Mercedes-Benz엔 적용되지 않습니다. Bloomberg는 중국 고급소비 수요 회복으로 명품주에 긍정적 평가를 전달했으며, 루이비통(MC FP), 버버리(BRBY LN) 1분기 매장 매출 성장, 알리바바(BABA) 뷰티 매출 39% 증가, ChiNext 인덱스 약 26% 상승을 예로 들었습니다. 헬스케어: Bayer(BAYN GY)는 Aracog 2상 임상시험에서 주요 평가변수를 달성했으며, Nubeqa가 진행성 전립선암 환자에서 enzalutamide 대비 24주 동안 인지기능 저하를 유의하게 억제했다고 밝혔습니다. BioNTech(22UA GY)와 Bristol Myers Squibb(BMY)는 전에 치료받지 않은 진행성 비소세포폐암 환자 대상 pumitamig+항암화학요법 2상 중간 데이터를 발표했습니다. Novartis(NOVN SW)는 Pluvicto+표준요법이 전립선암 아형 전반에서 28% 위험감소를 달성했다고 밝히며, EULAR 2026 면역학 데이터도 공개했습니다. 앞으로의 일정: 이벤트: 트럼프 대통령이 11:00EDT/16:00BST에 정책 회의에 참석하며, 오늘 행정명령도 서명할 예정입니다. 컴퓨텍스 2026(2~5일)도 발표가 이미 시작됐습니다. 데이터: 유럽은 5월 PMI 최종치 발표 예정; 프랑스 48.9(이전 52.8), 독일 49.9(이전 51.4), 유로존 51.4(이전 52.2), 영국 제조 PMI 최종 53.7(동일). 유로존 4월 실업률도 오늘 공개(이전 6.2%). ECB 4월 소비자 기대조사 발표 예정. 북미는 미국 ISM 제조 PMI가 53.0(이전 52.7) 예상, 신규 주문 54.3(이전 54.1)로 변화 적을 전망이나 가격은 86.0(이전 84.6)으로 상승 기대, 고용은 46.6(이전 46.4)로 변동 적음. 미국 S&P 글로벌 제조 PMI 최종치도 발표 예정(예상 55.3, 이전 54.5); 4월 미국 건설지출(예상 0.4%/M/M, 이전 0.6%)도 공개. 애틀랜타 연준은 2분기 GDPNow 추정치를 업데이트(이전 3.8%). 발언: ECB Schnabel(매파) 위원이 오늘 추가 발언할 예정(문서 발표 예정). 실적: 오늘 실적 발표 주요 기업은 Hewlett Packard Enterprise(HPE). 주요 주간 일정: 이번 주에는 미국 ISM, NFP, 유로존 HICP, 캐나다 고용지표 등이 주요 이벤트입니다. 실적발표는 Broadcom(AVGO), Palo Alto Networks(PANW), CrowdStrike(CRWD), Medtronic(MDT), Ciena(CIEN), Veeva(VEEV), Dollar General(DG), Ulta Beauty(ULTA), Lululemon(LULU), Brown-Forman(BF), Macy’s(M), PVH(PVH), Cooper Companies(COO), DocuSign(DOCU), Hewlett Packard Enterprise(HPE), Signet(SIG) 등이 예정되어 있습니다. 뉴스콕의 이번 주전망 보기(클릭). 뉴스콕의 미국 주요 실적일정(클릭). 프라이머 - 미국 ISM 제조 PMI(15:00BST/10:00EDT): ISM 제조업 PMI 전망치는 53.0(이전 52.7)이며, 신규주문은 54.3(이전 54.1)으로 소폭 상승, 가격은 86.0(이전 84.6)으로 더 오를 전망입니다. 고용지표는 46.6(이전 46.4)로 큰 변화 없을 것으로 보입니다. 예비 자료로 S&P 글로벌 제조업 PMI는 5월 55.3(이전 54.5)로 48개월 만에 최고치, 산출지수 역시 56.2로 49개월 만에 최고를 기록했습니다. 다만 실질적으로 신규주문 증가는 최종수요가 아닌 고객에 의한 재고 확충에서 비롯됐으며, 주문잔고 증가는 전적으로 내수에 한정, 상품수출은 재차 감소했다고 S&P는 전했습니다. 공급망은 2022년 8월 이후 최악으로 악화되어 공급업체 납기가 가장 오래 걸렸고, 이는 전쟁 관련 운송 차질과 기존 관세 제한성이 맞물린 결과였습니다. 투입구매는 2022년 4월 이후 최고 수준으로 늘어나 재고가 증가했고, 투입비용 인플레이션은 2022년 6월 이후 최대치, 판매가격도 2022년 9월 이후 가장 가파른 상승세였습니다. 노동시장 역시 11개월 만에 최대 고용증가를 기록했으며, 이는 수주 증가에 따른 채용 증대 효과입니다. 향후에 대해 제조업체 심리는 2025년 2월 이후 가장 낙관적으로 상향 조정됐으나, 재고 비축 주도가 수요의 주요 원동력이라는 점은 여전히 유의해야 한다고 평가했습니다.