Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 8월 31일

미국은 일요일 라락섬(Larak Island)의 IRGC 미사일 발사기 2기를 공격했으며, 이는 호르무즈 해협을 향해 해상 기뢰와 함께 미사일을 발사할 대기 상태였던 것으로 알려졌다. 이란 혁명수비대는 이후 요르단 내 미군 기지 2곳을 미사일 및 드론으로 보복 공격했다고 발표했으며, 자신들에 대한 어떠한 공격도 더 파괴적인 응답으로 맞설 것이라고 경고했다. 미국 주식 선물은 금요일 고용지표를 앞두고 잠잠한 모습을 보인다. 달러인덱스(DXY)는 월말을 앞두고 G10 모든 통화에 대해 약세를 띤다. 영국 은행 휴일로 인해 채권 벤치마크 가격 변동은 제한적이다. 미국과 이란이 상호 공격을 주고받으면서 에너지 벤치마크는 큰 폭으로 상승했다. 전망: 오늘의 주요 일정으로는 독일 8월 인플레이션 플래시 발표와 EU의 공급 일정 등이 있다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 -0.2% DAX40 -0.7% Stoxx 600 -0.1% FTSE 100 휴장 ES 9월'26 -0.1% RTY 9월'26 +0.1% NQ 9월'26 변동 없음 YM 9월'26 -0.1% 외환 DXY -0.1% (99.54) EUR/USD +0.2% (1.1600) USD/JPY -0.2% (159.71) GBP/USD +0.1% (1.3543) 채권 미국 T-Note 9월'26 +2틱 Bund 9월'26 -15틱 미 10년물 금리 4.712% 독일 10년물 금리 3.294% 에너지 & 금속 WTI 10월'26 +3.5% Brent 11월'26 +3.5% 현물 금 -0.3% LME 구리 변동 없음 암호화폐 비트코인 +1.3% 이더리움 +1.2% 10:20 BST / 05:20 EDT 기준 이란 분쟁 및 주말 지정학 업데이트 미국은 일요일 라락섬의 IRGC 미사일 발사기 2기를 공격했으며, 이는 호르무즈 해협을 향해 해상 기뢰와 함께 미사일을 발사할 준비 중이던 것으로 알려졌다. 이후 라락섬 인근에서 폭발음이 들렸다는 보도도 있었다. 미국 중앙사령부는 IRGC의 호르무즈 해협 내 미국 공격 주장에 대해 사실이 아니라고 밝혔으나, 미국이 호르무즈 해협에서 임박한 위협이 된 IRGC 기뢰부대에 대해 제한적이고 정밀한 조치를 취했다고 밝혔다. 이란 혁명수비대는 라락섬에 대한 미국의 공격에는 반드시 응답 및 처벌이 따를 것이라고 경고했으며, 이번 공격으로 여러 군인과 민간인이 사망·부상했다고 전했다. 이란 혁명수비대는 이후 요르단 내 미군 기지 2곳을 미사일과 드론으로 보복 공격했다고 발표했으며, 자신들에 대한 어떠한 공격도 더 파괴적인 응답으로 맞설 것이라고 경고했다. 그러나 Fox News가 인용한 미국 관리에 따르면 요르단 내 미군에 대한 이란 공격으로 큰 피해는 없었고, 모든 미사일은 요격된 것으로 전해졌다. 이란 프레스TV는 이란이 호르무즈 해협 내 미군 함정을 향해 미사일을 발사했다는 보도를 언급했으며, 아랍에미리트(UAE)와 카타르에서도 폭발음이 들렸다는 보도가 나왔다. 이란군은 이후 UAE 알민하드 공군 기지에 드론 여러 대를 발사했다고 밝혔다. IRGC는 호르무즈 해협에서 대형 유조선이 해상 기뢰 2개에 피격돼 화재 후 정지됐다고 했으며, 해당 선박이 불법 통과를 시도했다고 주장하고 선박 통과 시 규정 준수 필요성을 거듭 강조했다. 별도로 IRGC는 호르무즈 해협 상공에서 미군 MQ-9 드론을 격추했다고 발표했다. 이란 외무부는 추가적인 적군 군사 공격에 대해 단호히 대응할 것이라며, 미국 및 그 군사작전을 지원하는 당사자가 사태 악화 결과에 대한 책임을 져야 한다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 폭스뉴스 사전 녹화 인터뷰에서 이란이 핵무기를 보유할 수 없다고 거듭 밝혔으며, 이란 봉쇄가 전례 없었다고 했다. 또한 이스라엘 및 역내 타국, 그리고 잠재적으로 미국을 겨냥한 이란 핵무기 사용을 막기 위해 미국이 중동에 개입해야 했다고 말했다. 트럼프 대통령은 "Kharg Island being blown to smithereens!!!"(카르그섬이 산산조각남!!!)이라는 자막이 달린 생성 영상을 게시했다. 미국 재무장관 Bessent는 미국 재무부가 앞으로 매주 이란 2차 제재를 추가할 계획임을 밝혔으며, 그 시작은 은행이 될 것이라고 말했다. 이어 미국 금지 조치를 이집트 은행의 UAE 지점에 부과한 후, 다음 단계에서는 즉각 은행 자체를 제재할 가능성이 높다고 설명했다. 이란 Pezeshkian 대통령은 전쟁을 원하지 않으나 공격자에게는 단호한 대응을 하겠다고 밝혔으며, 역내 불안정 및 혼란은 어느 국가에도 이롭지 않고 모두에게 도전을 초래할 것이라고 덧붙였다. 이란 대통령은 금요일 이란이 사우디아라비아와 UAE 등 이웃 국가와의 협력 및 이해에 준비돼 있으며, 4개 조건이 충족될 경우 통행로를 개방할 수 있다고 했다. 아울러 이란이 휘발유 가격을 인상할 예정이며, 미국 제재와 봉쇄로 수출입이 최대 35%까지 감소했다고 밝혔다. 주요 유럽 소식 미국 당국자들은 호르무즈 해협을 모니터링 중이며, 해상 항로를 위협하는 세력은 타격할 것이라고 밝혔다(Al Arabiya). 이란 IRGC 해군은 호르무즈 해협을 위한 규정 준수가 의무임을 강조하면서 미국의 "오도"에 주의를 촉구했다(Press TV). 예멘 무장세력은 홍해에서 사우디 선박을 표적으로 삼았다고 보도됐다(ISNA/예멘 현지 보도 인용). UAE 국방부는 알민하드 공군 기지가 미사일 공격을 받았다는 주장을 근거 없는 것으로 부인했으며, 여전히 높은 경계태세와 대응 준비에 만전을 기하고 있다고 밝혔다. 이란 Kharg Island의 석유 생산은 계속되고 있으며, 그곳의 산유활동은 중단되지 않았다고 Al Hadath가 보도했다. 유럽장 동향 - 주식 이번 주 초 유럽 증시는 혼조세를 보이고 있으며, 이탈리아의 FTSE MIB가 강세인 반면 독일 DAX 40은 부진하다. 참고로 영국 시장은 오늘(월요일) 하계 은행휴일로 휴장이다. 특별한 뉴스 흐름은 적으나, 주말 동안 약 한 달 만에 미국과 이란이 상호 공격을 주고받았고 미국은 라락섬을, 이란은 요르단 내 미군 기지 2곳을 타격했다. 전날 밤, 한국 KOSPI는 큰 폭의 하락으로 시작했으나 회복세로 전환해 최종적으로 0.5% 상승 마감했다. 삼성증권의 Lim Roy는 국민연금 등 연기금이 기술주를 중심으로 20분 동안 1,200억 원을 매수해 반등을 견인했다고 설명했다. 업종별로는 혼조세를 보인다. 화학 업종이 강세를, 자동차와 에너지가 뒤따랐다. 반면 기술주는 연준의 금리 인상이 수익률(금리)을 더 끌어올려 기술주에 부담을 줄 것이란 우려로 부진했다. 부동산 및 산업재도 약세를 보였다. 미국 주식 선물은 소폭 약세 경향으로 조용한 출발을 보이고 있으며, 금요일 중요한 고용지표 발표를 앞두고 있다. 외환 달러 약세가 아침에 나타나 DXY가 99.19-99.72 랠리(최근 Warsh 연설 이후 상승)의 50% 피보나치 되돌림 수준인 99.50 부근까지 하락했다. 매도 측 평가는 연설이 매파적이었다고 보았으나, 모건스탠리는 "금리 인상을 가리킨다고 확신하지 않는다"고, 골드만삭스는 아직 노림수에 반영된 것이 없으며 향후 데이터에 집중할 것이라고 언급했다. 일부는 Warsh가 "hikes on the trails"라는 문맥에서 "hike"라는 단어를 사용한 점에 시장 알고리즘이 반응했다고도 지적한다. 월말 효과도 일부 영향을 미친 것으로, 바클레이즈는 미국달러 매도가 다소 유입됐다고 본다. 다른 주요 통화들도 미국달러 대비 강세를 보였다. 엔화는 약세를 보이다가 160.00을 돌파하며 159.74까지 하락폭이 확대됐다. 밤새 일본 산업생산과 소매판매가 예상보다 호조였으나, 엔화 변동에는 큰 영향을 주지 않았다. 유로화는 프랑스 정치 동향에 주목하며 Lecornu 총리가 2027년 예산안에서 증세와 소액연금 디인덱싱을 제외한다고 발표했다. 대선 관련 여론조사에서는 Le Pen이 모든 결선에서 승리, Philippe(중도)가 47.5%로 도전권 1순위로 나타났다. 좌파 Mélenchon은 최근 지지율이 하락했다. 현재 유로/달러는 1.1578~1.1606에서 등락하며 영국은 은행휴일로 비참가 중이다. 바클레이즈는 유로/달러 중간 규모 매수를 전망한다. 채권 이번 주 채권시장은 조용한 출발을 보이고 있다. 영국이 은행휴일로 부재한 영향이 크다. 미국채는 소폭 강세(108-01~108-09 범위)이며, 초기 저점은 지난주 저점보다 약간 낮았다. 연속 하락시 7월 마지막 주의 107-31+를 볼 수도 있다. 밤새 미국채, 일본채, 유럽채 모두 변동폭은 좁았고, 큰 흐름 변화는 없었다. 주요 시장 초점은 주말 지정학적 사안, 특히 라락섬 미군 공격 및 이란의 보복이었다. 이외에는 지난주 Warsh 연준의장의 매파적 연설로 9월 25bp 금리인상 가능성이 CME 기준 60% 가까이 상승(전주 약 41%)한 점이 주목된다. Bund는 소폭 약세이나 123.43~60 범위 상단에 머물고 있다. 독일 주별 CPI 발표에서는 전년대비 소폭 상승해, 오후 1시 본토 발표 컨센서스와 부합한다. 화요일에는 유로존의 플래시 HICP가 예정돼 있으며, 에너지 부문이 가장 주목될 전망이다. 원자재 주말 동안 미국과 이란의 긴장이 고조되며 미군이 라락섬 IRGC 미사일 및 기뢰부대를 공격했고, 이에 이란이 미사일 및 드론으로 미국과 역내 군사목표를 보복 타격했다. 이란은 유조선 기뢰 공격, 미군 드론 격추 및 미군함 표적 등도 주장했으며, 양측은 추가 보복 경고를 주고받았다. 트럼프 대통령은 이란의 핵보유 불가를 재차 강조했고, 미국은 추가제재로 경제적 압박을 가중시키고 있다. 이란 지도부는 전쟁을 원치 않으나 추가 공격에는 단호히 대응할 것이며, 역내 협력에도 열려 있다고 밝혔다. WTI 10월, Brent 11월 선물은 한 달여 만의 미·이란 교전 재개로 시초가 갭상승 이후 3% 이상 상승, 각각 84.11~86.53달러, 89.03~91.38달러 구간에서 거래 중이다. 네덜란드 TTF는 장중 4% 급등, 오전 70유로/MWh를 시도했다. ING는 "난방 시즌 진입 전 공급이 타이트해 시장이 가격 급등 위험에 취약하다"고 언급했다. 금속은 전반적으로 강보합/혼조세로, 달러 약세가 고유가 불구 완충 역할을 한다. 현물 금은 100일 이동평균선에 근접(4,370달러/온스)했으며, 최근 저점(4,445달러) 밑으로 내려가 4,396~4,472달러 선에서 거래된다. 3개월물 LME 구리는 14,223.68~14,388.55달러/톤 내 협소 범위에서 등락 중이다. 무역/관세 미국 재무 장관 Bessent는 G20이 중국과의 무역 조건을 재검토해야 하며, 현 중국발 수출은 지속 불가능하다고 언급, 세계가 중국의 1.2조 달러 무역흑자를 그대로 둘 수는 없다고 말했다. 유럽 주요 헤드라인 S&P, 포르투갈 A+로 평가 및 전망 긍정적(경제성장 회복 견조). Fitch, 프랑스 A+로 평가 및 전망 안정적. 유럽 주요 지표 요약 독일 노르트라인-베스트팔렌 CPI (8월 MoM) 0.2% (이전 0.9%) 독일 노르트라인-베스트팔렌 CPI (8월 YoY) 2.9% (이전 2.7%) 중앙은행 Riksbank Jansson 부총재는 올해 여름 예상보다 높은 인플레이션 수치로 스웨덴의 인플레 전망이 더 불확실해졌으나, 통화정책조정 전 충분한 대기 여력이 있다고 밝혔다. Jansson은 스웨덴 경기회복세가 예상보다 지속될 수 있으나, 과열 위험 신호는 현재 없다고 덧붙였다. 뉴질랜드 NZIER 섀도우보드는 이번 주 회의에서 기준금리(OCR)를 25bp 인상해 2.75%로 조정할 것을 RBNZ에 권고했다. 미국 주요 헤드라인 초당파 미국 의회 법안은 중국산 인터넷 연결 차량을 영구 금지하고, 미국 자동차 내 중국산 소프트웨어 및 하드웨어를 표적으로 삼을 것이라고 NYT가 보도했다. 지정학 러시아-우크라이나 EU는 "가장 큰 규모 중 하나"의 러시아 제재 리스트를 발표할 예정이며, 베를린이 준비 중인 양자 조치와 함께 나올 것이라고 POLITICO가 소식통을 인용해 전했다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 상원 통과 러시아 제재법안에 반대하는 하원의원들을 설득하기 위해 이번 주 주요 대러 제재 고문을 미국 의사당에 파견할 예정이라고 Punchbowl이 보도했다. 암호화폐 비트코인은 77,370~78,500달러 상단에서 최근 급등세를 이어가는 중이다. APAC 거래동향 아태 주식은 월말을 앞두고 대부분 약세였으며, 최근 잭슨홀에서의 Warsh 연준의장 매파적 발언과, 주말 미-이란 교전 영향이 있었다. ASX 200은 금융주 및 에너지, 유틸리티, 소비재 강세로 상승하다가 민간신용 및 기업 이익 실망으로 상승분이 반납됐다. Nikkei 225는 개장 하락해 66,000선 밑에서 출발했으나, 산업생산 및 소매 판매가 예상 웃돈 영향을 반영하며 낙폭은 제한됐다. KOSPI는 기술 대형주의 약세, 그리고 개별 투자자(데이 트레이더)들이 삼성전자·SK하이닉스 등 칩 레버리지 ETF에서 대규모 이탈한다는 보도로 하락했다. 해당 ETF는 월별 순유출로 이어질 전망이다. 항셍 및 상하이종합은, 제조업 PMI가 예상은 넘었으나 서비스업(비제조업)이 실망을 주며 투자심리가 약화되어 부진했다. APAC 주요 헤드라인 일본정부는 2027회계연도 예산(일반회계)에 143조 엔 규모 편성을 요청할 계획이라고 니케이가 소식통을 인용해 보도했다. 한국 이 대통령은 이형일을 신임 기획재정부 장관으로, 강신철을 국방부 장관으로 지명했다. 중국 상무부는 2030년까지 소비재 소매총액 약 60조 위안 달성을 목표로 한다고 밝혔다. 뉴질랜드 정부는 내년 예정이던 유류세 인상 계획을 취소했다. APAC 데이터 요약 중국 NBS 제조업 PMI (8월) 49.8 (예상 49.7, 이전 49.2) 중국 NBS 비제조업 PMI (8월) 49.0 (예상 49.5, 이전 49.0) 중국 NBS 종합 PMI (8월) 49.5 (이전 49.3) 일본 7월 산업생산 예비(MoM) 0.1% (예상 -0.6%, 이전 1.9%) 일본 7월 산업생산 예비(YoY) 4.1% (이전 4.9%)