일일 미국 주식 개장 뉴스 - 트럼프 "이란 휴전 끝났다고 생각"; XOM, 액체 가격 상승으로 2분기 실적 상승 전망

DAY AHEAD: 미국 지수 선물: ES -0.6%, NQ -0.7%, YM -0.9%, RUT -0.6% 증권사 등급 조정: DLTR, Raymond James 및 Goldman Sachs에서 상향; AA, Morgan Stanley에서 하향. 전체 리스트는 여기를 클릭. 주요 아침 변동 종목 요약: AVGO, AAPL, XOM, PENG, FCEL, RIVN, KRUS, DLTR, AA, BBWI. 전체 리스트는 여기를 클릭. 미국 일일 컨퍼런스 캘린더: ANET, BE. 전체 리스트는 여기를 클릭. 데이터: 북미 지역, 미국 5월 도매 재고는 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 예상(이전 0.6%); 5월 소비자 신용은 오후에 발표 예정(이전 207.3억 달러). 오늘 데이터 발표 후 애틀랜타 연준이 Q2 GDPnow 추정 모델을 업데이트할 예정(어제 1.2%에서 1.4%로 상향 조정). 중앙은행: FOMC 6월 회의록이 공개될 예정(아래에서 전체 미리보기 제공). 공급: 미국 10년 만기 국채 390억 달러 발행. 에너지: 오늘 주간 DoE 에너지 재고 발표 예정; 화요일 장 마감 후 API 주간 에너지 재고 데이터에 따르면 원유 재고는 예상을 하회하는 -39.9만 배럴 감소(예상 -150만), 쿠싱 재고 -6.9만 배럴 감소, 디스틸레이트는 예상과 달리 -180.1만 배럴 감소(예상 +100만), 휘발유 재고는 예상을 상회하는 -292.9만 배럴 감소(예상 -155만)로 나타남. 프리뷰 - FOMC 회의록 (19:30BST/14:30EDT): 6월 FOMC 회의록은 정책위원들의 추가 금리 인상 의향 및 지난 회의에서의 매파적 전환 배경에 대한 더 많은 인사이트를 위해 주목받고 있음. 이 회의록은 6월 17일 회의에 대한 보고서이므로, 그 이후 이어진 6월 비농업 고용보고서 부진이나 Warsh 의장의 ECB 신트라 포럼 출석 등은 반영하지 않음. Newsquawk의 전체 FOMC 회의록 프리뷰는 여기에서 확인 가능. 뉴스: 지정학 트럼프 대통령 - NATO에서 연설하며, 트럼프 대통령은 이란 휴전이 "끝났다고 생각한다"고 언급. 트럼프는 미국이 이란의 선박에 대한 로켓 공격에 대응하여 "매우 강력하게" 이란을 공격했다고 말했고, 미국은 이란과 "많은 시간을 낭비했다"며 이란이 "무엇을 하고 있는지 모른다"고 언급. 대통령은 "이란과는 거래하고 싶지 않다", 그들은 "거짓말쟁이 무리"라면서도, 원하면 협상가들이 협상을 계속 하게 두겠다고 말함. 보도에 따르면, 트럼프는 NATO 정상회담에서 스페인에 대한 비판을 반복하지 않았으며, 그린란드를 언급하지도 않았고, NATO 동맹들에게 미국이 동맹에 남기를 원한다고 말했다고 함. 트럼프는 NATO 정상회담에서 미국-이란 잠정 협정 종료 관련 발언을 반복하지 않았다고 전함. 미국-이란 - 미국 군은 호르무즈 해협에서 벌어진 이란의 민간선박 3척 공격 혐의에 대응하여 이란에 대한 공습을 단행. 중앙사령부는 이번 공격의 목적이 민간 해상 운송에 대한 공격에 대한 대가를 부과하기 위함이라고 설명. 이란 매체는 6발의 발사체가 이란 남부 시릭의 Taheroui 선착장 지역을 타격했다고 전함. 공동해양정보센터는 호르무즈를 통과하는 선박에 대한 위협 수준을 "심각"으로 상향조정. 이란 - 이란 외교부는 미국의 야간 군사 활동으로 전쟁 종식에 관한 양해각서의 중요하고 근본적인 조항들이 무력화됐다고 밝히며, 미국의 군사적 침략에는 이란의 영토 보전과 국가 주권을 지키기 위해 주저 없이 대응할 것이라고 경고. 이는 공격의 원천 및 기원을 겨냥하는 행위도 포함된다고 함. 이란 석유 판매 - 미국 재무부는 LNG 운반선, 원유 초대형선, 그리고 호르무즈 해협 일대에서의 세 번째 선박 공격 이후, 이란 석유 판매 허가를 철회. 미국-이란 잠정 협정에 따라 8월 21일까지 효력을 가진 이 면제 조항은, 이란산 원유의 미국 수입과 이란에 대한 달러 결제가 가능하게 했음. Vortexa 데이터에 따르면, 허가 철회로 인해 약 6300만 배럴의 이란산 원유가 해상에서 출처 불명의 상태로 놓임. 이 원유는 페르시아만과 아시아 해역에 분산되어 있어 판매가 어렵고, 이란의 주요 수입원이 차단될 전망. 중국의 독립 정유업체가 몇 안 되는 잠재적 매수자로 남아있으나, 상당한 할인 판매가 필요할 것으로 예상됨. 기술 미국 반도체 인력 - 맥킨지, SEMI, 국립과학재단(NSF) 연구에 따르면 2030년까지 미국 반도체 산업 숙련 인력 부족이 15만 7000명에 달할 전망. 2022년 ‘칩 및 과학법’으로 지원되는 신규 반도체 공장 건설 지연 위험. 부족 현상은 텍사스, 캘리포니아, 애리조나, 뉴욕, 오하이오 등에서 두드러지며, 미충원 직무의 74%는 제조, 60%는 엔지니어링 직군에 집중될 것으로 봄. 애플(AAPL) - EU 일반법원이 애플에 부과된 디지털시장법(DMA)상 게이트키퍼 지위 지정과 관련한 법적 이의를 기각, 유럽연합집행위원회의 2023년 9월 판결을 확인. 또한 iMessage 서비스 관련 조치는 법적 구속력이 없다고 판단, 이는 지정 결정에 포함되지 않았기 때문. 애플(AAPL), 브로드컴(AVGO) - 양사는 애플 제품용 맞춤형 실리콘 및 첨단 무선 통신 부품을 공동 개발·생산하는 300억 달러 규모의 새 장기 계약을 발표. 이는 150억 개 이상의 미국산 칩 생산으로 이어질 전망. 브로드컴은 콜로라도주 포트 콜린스 생산시설 확장 및 신기술 적용에 15억 달러 투자. 애플은 4년간 미국 경제에 6000억 달러 투자 약속 이행의 일환임. 삼성전자(SSNLF) - 삼성은 엔비디아(NVDA) 신형 Vera Rubin 플랫폼 탑재용 PM1763 엔터프라이즈 SSD 대량생산 돌입. 최신 V-NAND 플래시와 4nm 컨트롤러 탑재, 읽기·쓰기 속도는 전작 대비 2배 이상이고, 액체 냉각 기능 포함. 삼성전자(SSNLF) - 삼성은 7월 22일 런던에서 갤럭시 언팩 행사를 개최, 갤럭시 Z 폴드 8 등 폴더블 신제품 및 웨어러블 기기를 공개할 것으로 기대됨. 애플(AAPL)의 폴더블 아이폰 출시보다 앞선 일정임. 마이크로소프트(MSFT) - 마이크로소프트는 AI 비용 절감을 위해 Excel과 Outlook 내 OpenAI, Anthropic 모델을 자체 개발한 MAI 모델로 대체한다고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도. 오픈AI - 오픈AI는 미국 정부의 출시 지연 압박 이후 선택 파트너에게만 제공했던 GPT-5.6을 목요일 전 세계에 출시. 미국 정부가 제한을 해제했고, 오픈AI는 정부 승인 하에 출시 진행을 확인함. 별도로, 브리티시컬럼비아주는 2월 Tumbler Ridge 총격 전 ChatGPT에 대한 위협 경고 미이행 문제로 오픈AI 상대 법적 조치 검토 중이라 함. 주정부는 오픈AI와 주요 의사결정자에 대해 모든 가능한 책임 추궁에 나설 것이라고 밝혔음. Anthropic - 중국 산업정보기술부(MIIT)가 AI 프로그래밍 툴 Claude Code의 보안 취약성 및 백도어 가능성에 대해 위험 경고를 발령. Wolfspeed(WOLF), Navitas Semiconductor(NVTS) - Wolfspeed가 Navitas Semiconductor를 미국 델라웨어 연방지법에 특허 침해로 소송. 소장에서는 GaNFast, GaNSlim, GaNSafe 등 GaN FET, GeneSiC MOSFET, SiCPAK 모듈 등 다수의 제품이 특허를 침해했다고 주장. Penguin Solutions(PENG) 2026 회계연도 3분기(USD): 조정 EPS 0.84(예상 0.56), 매출 4억 7900만(예상 4억 2100만); 2026 회계연도 EPS 가이던스를 2.55-2.65(예상 2.28, 이전 2.15)로 상향, 매출 성장 가이던스 역시 20-24%(이전 7-17%)로 상향. 통신 메타플랫폼스(META) - 메타는 사용자가 AI를 통해 하루 일과를 질의/회상할 수 있는 프로토타입 AI ‘슈퍼 센싱’ 안경을 시험 중. 음성을 지속 기록하고 수초마다 사진을 촬영하며, 슈퍼 센싱 기능 활성화 시 LED 표시등 미작동 계획이나 변경 가능성 있음. 프랑스 반독점당국은 메타가 언론사들과의 협상에서 우월적 지위 남용 소지가 있다며 15일내 성실한 보상 협상 복귀·정보제공 명령. 관행이 언론에 즉각적 심각한 피해를 초래할 수 있다고 언급. 한편 메타는 AI 이미지 생성 신모델 Muse Image 출시, 메타 AI 챗봇·인스타그램·왓츠앱에 적용, 광고주 대상 오픈 예정. 넷플릭스(NFLX), 디즈니(DIS), 알파벳(GOOGL) - 넷플릭스, 디즈니, 알파벳 계열 유튜브가 2050·2034년 FIFA 월드컵 중계권에 관심, CNBC가 소식통 인용 보도. 대회당 패키지는 15~20억 달러로 추산. 게임스톱(GME), 이베이(EBAY) - 게임스톱 주주가 2026년 정기총회에서 클래스 A 보통주 증자 등 모든 안건 승인. 증자안은 68.7% 찬성으로 통과되어 전략적 거래, 이베이 인수 등 실행 여력 확보. 임원 보수안·이사 재선임도 승인. 파라마운트 스카이댄스(PSKY), 워너브라더스 디스커버리(WBD) - 오리건주 법무장관, 파라마운트의 워너브라더스 디스커버리 인수(1,100억 달러) 관련, 규제 로비 기록 미제출 이유로 60일간 인수 중단 요청 예정. 파라마운트는 관련 문서가 오리건주 경쟁법 심사와 무관하다고 반박, 거래 지연은 정당하지 않다고 주장. T-모바일(TMUS) - 크리스 삼바르를 2026년 10월 14일까지 최고 엔터프라이즈 책임자로 임명. 현 PSA COO이며, 향후 T-모바일의 소기업, 엔터프라이즈, 공공사업 부문 총괄 예정. 금융 자금세탁방지 - 연준, 은행의 자금세탁방지 의무 변경안 제안, 자원 투입을 고위험 고객·활동에 집중하도록 함. 연준 Barr 이사는 “중대 또는 체계적” 기준의 예상치 못한 영향 우려로 반대. 60일간 대중 의견 수렴 예정. 프라이빗 신용 - 블랙록 투자연구소장 Jean Boivin은 AI 인프라 자금조달에서 프라이빗 신용의 역할 확대 전망, 기업 자본수요의 모든 자금원 동원 필요성 강조. 블랙록(BLK) - 블랙록 산하 글로벌 인프라 파트너스(GIP)와 Stonepeak이 트라피규라·무바달라 캐피털 보유 브라질 항만(50억 달러 규모) 인수 입찰 검토 중. GIP는 Vale, Gerdau와 컨소시엄, Stonepeak은 M Resources와 협력. 7월 말까지 본입찰 예정. 파이서브(FISV) - 파이서브 사장 Dhivya Suryadevara는 최근 CEO Mike Lyons 퇴임 후 승진 몇 주 만에 사임. 오퍼 레터상 ‘정당한 이유’로 사퇴, 오는 2026년 7월말까지 비등기 임원으로 잔류, 인수인계 지원 예정. 트루이스트(TFC) - BofA에서 ‘중립’(이전 ‘매수’), 목표가 56달러(기존 54)로 하향. CEO 교체와 함께 단기 전망 재설정 위험 증가, 외부 영입은 경영전략 부진의 ‘묵시적 인정’이라 지적. 레모네이드(LMND) - 모건스탠리에서 ‘비중확대’→‘동일비중’ 하향. 성장과 이익 전망이 이미 밸류에이션에 반영됐으며, 다음 촉매제 대기 필요라 분석참고. 임의소비재 중국 자동차 판매 - 6월 PCA 최종 승용차 판매 전월비 6.1% 증가(예비 9.0%), 연율 기준 -23.2%(예비 -21%). 테슬라(TSLA) - 6월 중국산 자동차 3만6170대 수출. 시저스 엔터테인먼트(CZR), 아이칸 엔터프라이즈(IEP) - 제퍼리스(JEF)가 아이칸의 시저스 경합 인수(50억 달러 규모) 지원 목적 부채 조달 의향 타진. 아이칸은 주당 33달러 제시, 5월 수락된 페르티타의 31달러 제안보다 상회. 고샵 기간은 7월 11일 만료. 쿠라 스시(KRUS) 2026 회계연도 3분기(USD): 조정 EPS 0.03(예상 -0.02), 매출 8600만(예상 8600만); 2026 회계연도 매출 전망 하향 3억3,050만~3억3,150만(예상 3억3,410만, 이전 3억3,300만~3억3,500만). 드림 파인더스 홈즈(DFH), 비저 홈즈(BZH) - 드림 파인더스 홈즈가 비저 홈즈 전체 주식 인수 제안가를 주당 32달러 현금으로 재제출. 드림 파인더스 경영진은, 비저가 실사 개시를 위해 과도한 전제조건을 요구해 새로운 장애물이 생겼다고 비판. 리비안 오토모티브(RIVN) - 7,500만 주 15.50달러에 2차 공모 완료. 배스 앤 바디웍스(BBWI) - 골드만삭스에서 ‘중립’→‘매도’, 목표가 19달러(이전 23). 투자 증가 및 핵심 비즈니스 집중, 신규 성장경로 발굴 노력 중이나, 시장 심리가 역사치 하회, 타사 유통진출은 기존 리테일 잠식 우려. 필수소비재 달러트리(DLTR) - 골드만삭스가 ‘매도’→‘중립’ 상향, 목표가 125달러(기존 105). 가격·가치 인식 개선, 강한 현금보유·관세 환급 가능성이 호재. 다만, 방문수와 주요 고객지표는 부진, 가치 경쟁 환경은 신중한 기조를 뒷받침. Raymond James도 ‘시장수익률’→‘시장수익 상회’ 상향, 목표가 140달러로, FY26 가이던스가 보수적이라 유가·관세·자사주매입 등 추가 상승 여지도 있다고 분석. 코티(COTY) - 구찌 뷰티 라이선스를 약 4억 달러에 케어링에 반환하기로 합의, 1년 조기 종료. 주요 수익은 부채감축에 활용, 일부는 BOSS·마크제이컵스 등 코어 브랜드 투자. 구찌 뷰티는 최소 2027년 6월 30일까지 코티에서 운영. 에스티로더(EL) - 구조조정 및 기타 비용 약 17억 4,800만 달러(PBT)를 ‘이익 회복 및 성장 계획’ 하에서 기록 예정. 이는 구조조정 시작~6월 30일까지 승인 사업에 해당, 프로그램은 FY27 말까지 대부분 마무리 예정. 에너지 에너지 재고 - API 주간 에너지 재고 데이터: 원유 -39.9만 배럴 소진(예상 -150만), 쿠싱 -6.9만, 디스틸레이트 -180.1만(예상 +100만), 휘발유 -292.9만(예상 -155만)으로 나타남. 트랜스 마운틴(Trans Mountain Corp.) - 트랜스 마운틴이 송유업체들과 요금·관세 등 합의 도출. 장기 소송 마무리로, 지분 매각 및 신규 100만 송유관 추진에 유리, 블룸버그 보도. 엑슨모빌(XOM) - 엑슨은 2분기 실적이 시장요인, 계획된 활동, 계절수요, 중동지역 혼란에 영향 받을 것이라 설명. 액체 부문 가격 상승으로 전분기 대비 35~39억 달러 이익증가 예상, 반면 가스 가격은 -2억~+2억 달러 영향 전망. 테크닙FMC(FTI), 에퀴노르(EQNR) - 테크닙FMC가 에퀴노르로부터 노르웨이 해상 4개 프로젝트(오메가 소르 등) 수주, 수주액 2억 5천만~5억 달러, 2026년 2분기 집계. 트랜스오션(RIG) - 이사 Chad Deaton, 7월 2일 3만 5천주 17만 3,300달러 매수. 산업재 스페이스X(SPCX) - 머스크는 Grok 4.5를 목요일 대중에 공개할 것이라 발표. Opus-클래스 모델로 더 빠르고, 토큰 효율적이며, 저렴하다고 설명함. 마스텍(MTZ) - 마스텍, 미션크리티컬 인프라 중심 전기공사업체 Superior Group 인수 계약(약 16.5억 달러, 4억 7,500만 주식 + 11억 7,500만 현금+ 조건부), 2026년 매출 16~17억, 조정 EBITDA 2억 2,500~2억 5,000만 달러 기대, 7월 중순~말 거래종결 예정. 규제 승인 필요. 록히드마틴(LMT) - 미 공군 GPS 개조 계약 1억 500만 달러 수주, AH-64용 신형 표적획득/야간조준 계통 육군 지원 계약도 5억 238만 달러 수주. 퓨얼셀에너지(FCEL) - 2억 달러 신주 발행, 공모가 21달러(범위 21-22달러) 확정. 소재 핵심 광물 - 미 국방물자청, 5년간 3,600만 파운드 배터리급 탄산리튬 매입 입찰, 3억 달러 규모. 미 국방부, 전략 핵심 광물 비축 확대 방침. 테크리소스(TECK) - 캐나다 성장펀드, BC주 트레일 제련소에 최대 4억 캐나다달러 투자, 게르마늄·안티몬 생산량 2배, 최근 첫 갈륨 생산 능력 확보. 이번 투자, Carney 총리 20억 캐나다달러 핵심 광물 국부펀드 첫 집행. 알코아(AA) - 모건스탠리에서 ‘비중확대’→‘동일비중’ 하향, 목표가 53달러(기존 79). 신공급과 중동 재가동이 알루미늄 가격 부담, 컨센서스 추정치 하락 전망. 모건스탠리의 2027~28년 추정치는 컨센서스 대비 33~49% 하회(EBITDA), 42~64% 하회(EPS). 시장 추정치도 이에 맞게 하향 조정 예상. BHP 그룹(BHP) - BHP 포트 헤들랜드 철광석 터미널 노조, 7월 16일 8시간 파업 예고, 6개월 무성의 협상에 따른 것. 중국 항만재고 많아 단기 시장영향은 미미, 파업 장기화 시 공급차질 우려. 핵심 광물 - 미 국방물자청, 5년간 3,600만 파운드 배터리급 탄산리튬 매입 입찰, 3억 달러 규모. 미 국방부, 전략 핵심 광물 비축 확대 방침. 헬스케어 체중감량제 - 인도 GLP-1 월간 매출 성장률 4월 58.4%→5월 12.1%→6월 2.3%로 둔화(Pharmarack 기준), 3월 세마글루타이드 특허만료로 신규 제네릭 대거 진입 직후 수요가 정체. 인도는 Novo Nordisk의 Ozempic/Wegovy 유효성분 최초 광범위 제네릭 시장. Torrent, Eris, Alkem, Sun Pharma가 주요 점유. 아스트라제네카(AZN) - 아스트라제네카가 시노 바이오 제약 자회사 실험적 COPD 신약 TQC3721의 글로벌(중국 외) 판권과 일부 추가 개발권획득, 계약금 2억 달러 지급. GSK(GSK) - 시노 바이오 중국 자회사 차이 타이 티엔칭, GSK의 호흡기 신약 Trelegy·Anoro 엘립타 중국 본토 판매권 확보. 무역 미국-중국 - 중국 국영 코프코사가 미국산 대두 5건 이상 예약(9~10월 선적). 주초 이미 6건 이상 성사, 미중 농산물 무역 확대 움직임. 거시 RBNZ - 뉴질랜드 중앙은행 기준금리 25bp 인상(2.5%), 2023년 이후 첫 인상. 이란 전쟁발 에너지가격발 인플레 압력 지속이 원인. RBNZ는 연간 물가상승률이 2026년 2분기 3.9%로 정점, 3분기엔 3.3%로 하락 예상. 합의 도출 결과. 웨스트팩은 발표 톤이 비둘기파적이라 평하며, 2026년 말 기준금리 2.75~3.0% 전망 유지. 의도치 않은 금융여건 완화를 방지하려는 취지. 2026년 9·12월 연속 25bp 추가 인상, 2027년 9월 4.0% 도달 전망. 일본, 일본은행 - 일본정부가 연례정책안 초안 수정, 인플레이션 언급 삽입 및, 안정적 물가상승 견인하라는 통화정책 요청 포함(블룸버그). 이는 다카이치 내각이 일본은행에 금리 인상 속도 조절 압력 우려 완화 취지, 다만 시장 인식 변화 가능성은 낮다고 분석. 경기관망지수 44.0(예상 44.6, 전월 43.6), 전망치 45.7(전월 40.7) 상승. RBA - 호주중앙은행 헌터 부총재, 전 세계 공급충격 빈발 가능성 우려, 저인플레 유지 중요성 강조. 기저 인플레 높은 가운데 충격 발생 시 기대심리 불안정화 위험 언급. 중국 채권 - 중국 10년 만기 국채 입찰, 응찰배수 7.23배로 블룸버그 집계 이래 사상 최고치. 평균 금리 1.7249%. 영국 노동시장 - REC/KPMG 자료, 6월 영국 채용소폭 감소. 이란 전쟁 전 수준으로 상용직 회복, 임시직 수요는 2023년 이후 최대폭 증가. 초임 상승도 올해 1월 이후 최대, 다만 장기 평균 이하는 유지. 프론티어 마켓 - S&P 다우존스 인덱스, 터키를 시장 접근성, 주식투명성, 당국 규제 우려로 변경감시대상(프론티어마켓 전환 가능성) 등재, MSCI의 비슷한 경고 이어짐. 인도네시아도 시장 우려 지속 시 신흥시장 지위 상실 가능. 투자자들은 투명성·유동성·대형주 자유유통 부족 등 구조적 문제 개선 미흡하다 평가.