일일 미국 주식 개장 뉴스 - META와 GOOG, 청소년 사건에서 과실 판결; JEF, 대출 손실로 이익 미달; OWL, 대출 부실 증가 없어; ARES 펀드 2월 손실; APO와 BX, 포트폴리오 건전성 강조; HPGLY, 2026년 실적 경고

오늘의 주요 일정: 앞으로의 일정: 유럽에서는 노르게스은행이 기준금리를 4.0%로 동결할 것으로 예상됩니다. 분데스방크는 월간 보고서를 발표합니다. 미국에서는 3월 21일 주간 신규 실업수당 청구건수가 21만 건(기존 20만 5천 건)으로 예상되며, 3월 14일 주간 계속 실업수당 청구건수(3월 고용 통계 조사 기간 포함)는 186만 건(기존 185만 7천 건)으로 전망됩니다. 에너지 부문에서는 EIA가 주간 천연가스 저장고 데이터를 발표합니다. 연설자 명단에는 Fed 미란(의결권, 비둘기파 반대파)이 Fed 대차대조표에 대해, Fed 제퍼슨 부의장(의결권, 비둘기파)이 전망에 대해, Fed 바(의결권, 중립)가 경제에 대해, Fed 쿡(의결권, 중립)이 ‘금융 안정성에 대한 소회’ 연설 예정입니다. 영란은행 테일러(비둘기파)가 거시 컨퍼런스에서, 브리든(중립)이 Resolution Foundation 패널에, 그린(매파)이 토크쇼에 참가합니다. ECB 드 긴도스(비둘기파)도 강연에서 발언할 예정입니다. 릭스방크 세임 정책 결정 및 SEK 동인 발표, 캐나다은행 로저스도 발언이 예정되어 있습니다. 미국은 7년물 국채 440억 달러를 입찰합니다. 뉴스:이란: 전쟁 지속 기간 - 트럼프 대통령이 이란 전쟁의 장기화를 피하고 앞으로 몇 주 내에 분쟁을 끝내길 원한다고 측근들에게 밝혔다고 WSJ가 보도했습니다. 트럼프는 참모들에게 최종 단계에 진입했다고 이야기하며, 4~6주 공개 일정 준수를 당부했습니다. 트럼프는 이란이 협상 중이며 합의를 원하지만 이를 밝히길 꺼려한다고 했습니다. 트럼프는 이스라엘 네타냐후 총리의 이란 봉기를 촉구하자는 제안을 거부했습니다. 이스라엘 언론은 트럼프가 이번 주 토요일 혹은 다음 주 토요일까지 이란과 최종 합의 없이도 휴전을 발표할 수 있다고 전했습니다. 이란 - 채널12에 따르면 최고 지도자 모즈타바 하메네이는 생존해 있다고 합니다. 페제시키안 대통령은 모든 의사결정자가 최고 지도자의 지시에 따라 전쟁을 단결되게 관리하고 있다고 밝혔습니다. 아라그치 외교장관은 미국이 신속한 승리와 정권교체 등 전쟁 목표에 실패했으며, 이란은 전쟁을 원치 않지만 영구적 종식과 피해 보상을 바란다고 했습니다. 그는 미국과의 공식 대화는 없지만 중재자를 통한 메시지 교환은 있다고 했으며, 후에 이란의 현재 정책은 보장 없는 협상 및 휴전 제외한 저항 지속이라고 밝혔습니다. 이란은 호르무즈 해협 통행료 부과 법안을 준비 중임을 확인했습니다. 유가 - 블룸버그에 따르면 트럼프 행정부 당국자들이 이란 전쟁 이후 유가가 배럴당 200달러까지 오를 경우 경제 영향에 대한 비상계획을 검토하고 있습니다. 이것은 긴장기 점검의 일환일 뿐 예측은 아니라고 소식통은 전했습니다. 미국 LNG - 블룸버그에 따르면 이란 전쟁으로 인해 세계 최대 LNG 플랜트인 카타르가 시장에서 배제되자 아시아와 유럽 LNG 바이어들이 미국 공급업체에 단기 인도 위주의 제한적 물량을 문의하고 있습니다. 트랜스마운틴 파이프라인 - 트랜스마운틴 CEO에 따르면 아시아 바이어들이 이란 전쟁에 따른 큰 공급 차질로 캐나다 원유로 전환하면서, 4월에 메인 파이프라인이 거의 만재가 될 것으로 전망됩니다. 이 파이프라인은 2024년 89만 BPD로 확대됐으나, 11월 96%를 기록한 이후 수송량이 줄어든 바 있습니다. 사우디 수출 - 블룸버그에 따르면 사우디아라비아의 아시아 최대 2개 수입국 대상 원유 판매량이 4월에는 예년보다 줄어들 전망입니다. 사우디 아람코는 4천만 배럴을 중국 고객에 보낼 예정이나(2월 4,800만 배럴 대비), 인도 수출도 감소할 예정입니다. 인도-이란 - 블룸버그에 따르면, 인도 오일은 중동 전쟁의 여파로 가열연료 부족 악화를 막기 위해 8년 만에 이란산 액화석유가스를 처음 구매했습니다. 이번 물량은 바라트 페트롤리엄과 힌두스탄 페트롤리엄이 분할해 수입합니다. 지정학: 터키 - NTV에 따르면, 러시아 노보로시스크항에서 14만 톤의 원유를 실은 터키 선박 M/T Altura가 이스탄불 근처 흑해에서 무인 수중기와 드론의 공격을 받았습니다. 공격 지점은 보스포루스 해협 15해리 떨어진 곳이었습니다. 영국-러시아 - 영국은 자국 해역 내 러시아 그림자선단 선박을 단속 및 승선조사해 제재 원유 수출을 억제할 방침입니다. 스타머 총리실은 이 조치가 우크라이나 공격 자금원 절단을 목적으로 한다고 설명했습니다. 거시/정책: Fed 조사 - Fed는 파월 의장이 감독한 건물 개보수 관련 법무부 소환장 조사에 대한 소송에서 새로운 법원 제출을 했습니다. 이번 제출은 미국 검사 피로의 소환장 기각 결정 재고 요청에 대한 답변입니다. Fed 대차대조표 - 블룸버그에 따르면 Fed 의장 후보 케빈 워시는 6.6조 달러 규모의 Fed 대차대조표를 크게 축소하길 원하지만, 한 임기로는 어렵다고 밝혔습니다. 스탠퍼드대 다릴 더피 교수도 Fed 시장 영향력 축소엔 은행 유동성 요건 및 지급결제제도 개혁 등 구조적 변화가 필요하단 논문을 냈습니다. Fed 발언 - 미란(Fed, 의결권, 비둘기파 반대파)은 12월 이후 실망스러운 인플레이션 데이터로 올해 말 금리 전망치를 0.5%p 상향했다고 밝혔습니다. 미란은 인상 요인이 유가나 이란 전쟁이 아니라며, 고용시장도 약해 추가 지원이 필요하다고 평가했습니다. 뉴욕주 검찰총장 - FHFA 풀트 국장은 뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스에 대한 부동산 관련 신규 사기 수사를 법무부에 촉구하는 서한을 보냈습니다. 편지에는 보험신청서상 거주자 허위 표기 및 보험사 사기 정황이 있다고 했습니다. 기술 부문: 엔비디아 (NVDA) - 상원의원 워런과 짐 뱅크스는 엔비디아가 미국 안보를 ‘심각하게’ 받아들이기 전까지 수출 허가 동결을 요구한다고 워런 상원의원이 밝혔습니다. 한편, 엔비디아가 지원하는 스타트업 리플렉션은 25억 달러 자금 유치를 협의 중이며, 기업·연구소·대학 대상 오픈소스 AI 모델 개발을 모색하고 있다고 WSJ가 보도했습니다. 오픈AI - 오픈AI는 지난해 6월 창업된 샌프란시스코 AI 스타트업 Isara에 투자 중입니다. Isara는 금융, 바이오테크 등 산업에서 AI 에이전트들이 소통·복잡 문제 해결을 돕는 소프트웨어를 개발하며, 구글(GOOG), 메타(META), 오픈AI 출신 연구진 약 12명을 채용했습니다. 삼성(SSNLF), SK하이닉스(HXSCL) - 삼성과 SK하이닉스를 포함한 한국 재벌들이 전국적 에너지 절약 조치의 일환으로 이란 전쟁 여파 대응에 나섰습니다. 삼성 및 계열사들은 차량 번호 끝자리별 10일간 주차 제한에 들어가며, 공공부문 5부제 운행지도에 동참합니다. 크라우드스트라이크(CRWD), IBM(IBM) - 크라우드스트라이크와 IBM이 전략적 협력을 확대, 에이전트 SOC 전환을 가속화합니다. Charlotte AI와 IBM의 자율적 위협대응기 통합이 포함됩니다. 액센츄어(ACN) - 액센츄어는 앤트로픽과 협력해 Claude 기반 사이버보안 솔루션 Cyber.AI를 출시했습니다. 이는 액센츄어의 독자 에이전트와 Claude를 결합, 보안 운영을 AI 기반 상시체계로 전환하도록 돕습니다. 페이첵스(PAYX) - CEO는 CNBC에서 유기적 성장·수주 증가를 강조하며 분기 실적이 매우 강했다고 말했습니다. 연초 대비 현금 흐름은 27% 증가했으며, 경기침체 조짐은 없다고 했습니다. 저-해고, 저-채용 환경이 지속 중이라 덧붙였습니다. STM마이크로일렉트로닉스(STM) - STM은 보유주 또는 허용 양수자 대상 24,755,584 보통주 신규 등록후 재판매에 나섭니다. 해당 주식은 워런트 권리 행사로 취득 가능하며, 회사는 매각 이익을 받지 않고 판매도 직접하지 않습니다. 보통주는 NYSE에 STM으로 상장 중이며, 2026년 3월 24일 마지막 거래가는 31.95달러였습니다. 커뮤니케이션: 메타플랫폼스(META), 알파벳(GOOG) - WSJ에 따르면, 메타와 유튜브(구글)는 제품 운영으로 아동 및 청소년에게 피해를 끼치고 해당 위험을 경고하지 않은 과실 책임을 로스앤젤레스 배심원단에서 인정받았습니다. 배심은 20세 원고에게 3백만 달러를, 그리고 징벌적 손해배상 3백만 달러 추가 지급을 판결했습니다. 양사 모두 항소할 예정입니다. 에릭슨(ERIC), 소프트뱅크(SFTBY) - 에릭슨은 소프트뱅크와 향후 수년간 일본 내 차세대 코어네트워크 솔루션 도입·5G 스탠드얼론 보급 가속화 프레임워크 계약을 체결했습니다. 프로지벤샛.1(PBSFY) - 프로지벤샛.1는 2025회계연도 조정 EBITDA가 전년대비 28% 감소해 가이드라인에 미달했으며, 광고수익도 독일 광고시장 약세에 따라 8% 감소했습니다. 금융: 은행 규제 - 미국 금융 당국은 비은행 금융사를 '대마불사'로 지정하기 어렵도록 제도 개편을 제안했습니다. 금융안정감독위원회는 헤지펀드 및 투자회사를 시스템리스크 대상 지정 가능 프레임워크를 바이든 시기 이전으로 되돌리는 안을 의결했습니다. 제퍼리스(JEF) - 1분기 조정 EPS 0.85(예상 0.96), 1분기 매출 20억 2천만 달러(예상 19억 8천만 달러). 자사주 매입 한도를 2억 5천만 달러로 확대했습니다. 투자은행 부문 순매출이 45% 증가하며 기록적 순매출 달성, 주요 사업 연간 성장률 40%, 37% 기록. 순이익은 Market Financial Solutions와 First Brands 관련 1,700만 달러 손실, Tessellis 지분 매각 관련 3,600만 달러의 비현금 세후 상각 영향 반영. CEO는 분기가 전략의 견고함을 입증했으며, 텔셀리스 매각(2027년 1분기 종료 예정)을 통한 상업은행 포트폴리오 정리 진전도 언급했습니다. 블루 아울(OWL) - 블루 아울 CEO는 최근 소프트웨어 기업 관련 우려에도 불구하고 대출 부실 증가는 없으며, 포트폴리오 기업의 성과가 양호하다고 밝혔습니다. 소매 중심 펀드 환매가 있었으나 성과는 견조하다고 블룸버그는 전했습니다. 아레스 매니지먼트(ARES) - 아레스 전략소득펀드는 2월에 -0.68%로 사상 최대 월간 손실을 기록했습니다. 2월은 레버리지론 시장 전체도 2022년 9월 이후 최악의 한 달로 나타났습니다. 아폴로 글로벌(APO), 블랙스톤(BX) - 블랙스톤, 아폴로는 1조 8천억 달러 규모 사모대출업계 우려와 달리 각사 포트폴리오는 견조하다고 밝혔습니다. 블랙스톤 케네스 캐플런 공동 CIO는 헤드라인과 현장 상황이 괴리돼 있다며, 실제 디폴트 비율이 매우 낮다고 언급. 한편 골드만삭스 전 CEO 로이드 블랭크파인도 정책상 투자 자산이 과대 평가됐을 수 있고, 실제 가치 인정·가격 조정이 필요할 수 있다고 지적했습니다. 블랙스톤(BX) - 블랙스톤의 대표 사모대출펀드 BCRED는 신규 CLO(채권담보부증권) 매각 규모를 4억에서 4억 5천만 달러로 확대했습니다. 해당 CLO는 고정 대출풀 현금흐름에 기반한 스태틱 구조입니다. 별개로, 블랙스톤은 데이터센터 기업 로완디지털인프라 구조조정 협상 막바지로, 부채 포함 100억 달러 이상 가치가 될 것이라고 The Information이 전했습니다. KKR, 에콜랩(ECL) - KKR은 쿨IT시스템스를 47억 5천만 달러에 에콜랩에 매각한다고 확인했습니다. 이는 최근 가장 큰 엑시트 실현 사례 중 하나로, 원금 대비 약 15배 수익을 달성했습니다. 경영진은 유임 예정이며, 거래는 2026년 3분기 마무리됩니다. 몬테 파스키(BMPS) - 몬테 파스키는 CEO 루이지 로바글리오를 은행의 차기 CEO 교체 계획에 이의를 제기한 이후 해임했습니다. 그가 직위 유지 경쟁진영에 합류하자, 이사회는 CEO 권한을 회수하고 겸직하는 상무직도 유예하기로 했습니다. 소비재: 드리븐브랜즈(DRVN) - ADW 캐피털은 WSJ가 입수한 서한에서 드리븐브랜즈에 매각 또는 분할 검토를 촉구했습니다. 해당 행동주의 펀드는 현재 2.5% 지분을 보유하고 있으며, 최대주주 로아크 캐피털의 경영이 부실하다고 주장했습니다. GM, 스텔란티스(STLA) - GM과 스텔란티스는 오하이오주 푸야오 글래스 아메리카 공장 화재 후에도 납품 차질이 없었다고 밝혔습니다. 이 공장은 주요 부품 공급처이며, 원인 조사 중이라 WSJ가 보도했습니다. 갭(GAP) - 갭은 지난 분기 흑자전환에 힘입어 2026년 중국 본토에 신규 매장 50곳을 개설할 계획입니다. 1~3선 도시 전역에 입점하며, 브랜드 운영사 바오준 CEO Qiu는 올해 홍콩 매장 재개장 계획도 언급했습니다. 올라플렉스(OLPX), 헨켈(HENKY) - 블룸버그에 따르면 헨켈은 올라플렉스 인수 막바지 협상 중이며, 주당 2달러 수준이 논의됩니다. 거래는 며칠 내에 발표될 수 있다고 덧붙였습니다. H&M(HNNMY) - H&M은 4분기 영업이익이 예상보다 크게 증가했다고 발표했고, 3월 매출이 현지 통화 기준 1% 증가할 것으로 내다봤습니다. 그로서리 아울렛(GO) - CEO 제이슨 포터는 3월 23일 112,800주를 71만 7,200달러에 매입했습니다. 산업재: 미국 우정청(USPS) 유류할증료 - USPS는 4월 26일부터 2027년 1월 17일까지 패키지에 한해 8% 유류할증료를 최초로 부과합니다. 이는 상승한 연료 및 운송비를 보전, 재정 안정을 도모하기 위함입니다. 소포에만 적용되며, 서신류는 제외됩니다. 하팍로이드(HPGLY) - 하팍로이드는 이란전쟁에 따른 혼란으로 2026년 실적이 급감할 것이라고 경고했습니다. 운임 변동성 등이 불확실성을 키운다고 밝혔습니다. 제트블루(JBLU) - CNBC 보도에 따르면, 제트블루는 현재 인수합병 협상을 진행하고 있지 않습니다. 앞서 세마포는 제트블루가 매각 가능성과 규제 당국 시각 파악 위해 자문사를 고용했다고 전했습니다. H.B. 풀러(FUL) - 1분기 EPS 0.57(예상 0.55), 1분기 매출 7억 7,100만 달러(예상 7억 8,500만 달러). CEO는 중동 지정학 불안정이 글로벌 공급망에 복합적 비용 및 차질을 야기하고 있다고 언급했으며, 공급 연속성 보장 위한 전략적 가격 정책을 시행 중이라고 밝혔습니다. 2026년 연간 EPS 전망을 4.55~4.90(이전 4.35~4.70, 예상 4.52)으로 상향했고 연매출 전망도 성장폭을 향상시켰습니다. 스텀 루거(RGR) - 스텀 루거는 베레타가 최대 Ruger 발행주식의 20.05%까지 부분 공개매수를 조건부로 제안한 편지를 받았다고 밝혔습니다. 베레타의 지분은 성공시 약 30%로 상승합니다. 제안은 아직 본격 개시되지 않았습니다. 소재: 리오틴토(RIO) - WSJ에 따르면 리오틴토는 캐나다 노스웨스트준주의 Diavik 다이아몬드광산에서 최종 생산을 완료, 수십 년간의 다이아 사업을 종료했습니다. 이 광산은 23년간 1억 5천만 캐럿 이상 원석을 채굴했고, 채굴가능한 모든 다이아를 추출했다고 밝혔습니다. 한편, 2025년 세금 및 로열티 지급보고서에서 2025년 전세계 99억 달러(2024년 84억달러) 납부, 10년 누적 827억 달러로 집계했습니다. BASF(BASFY) - BASF는 100억 유로 규모 중국 광둥 석유화학 단지를 개소합니다. 이는 사상 최대 투자로, 중동 분쟁에 따른 원유 및 나프타 공급난과 공급과잉 겹친 상황에서 생산량을 증대한다고 블룸버그가 전했습니다. 워싱턴스틸(WS) - 4분기 EPS 0.27(예상 0.46), 매출 7억 6,980만 달러(예상 8억 8,300만 달러). 헬스케어: 노보노디스크(NVO) - 노보노디스크 소렌센 이사회 의장은 작년 이사회 쿠데타 이후 첫 연례주주총회에 참석할 예정입니다. 투자자들은 작년 가을 화이자(PFE)의 비만 스타트업 인수 실패와 올해 침체된 실적 전망 등 진전 부족을 비판하고 있다고 블룸버그가 보도했습니다.