Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 20일

미국 트럼프 대통령은 이란에 대한 광범위한 경제 조치를 발표하고, 테헤란을 지원하는 국가나 단체에는 결과가 따를 것이라고 위협했다. 미국 트럼프 대통령은 언젠가는 이란 협상이 있을 수 있다고 말했으며, 이란이 핵무기를 가질 수 없다는 점을 재차 강조하고 이번 사태가 끝나면 유가가 훨씬 낮아질 것이라고 언급했다. 10년 만기 미국 국채 선물은 전일 상승폭을 소폭 연장했으며, 이는 전날 미국 재무부 발표 이후 장기물 금리가 하락한 데에 따른 것이다. 지난 7월 FOMC 의사록에 따르면, 대부분의 참가자들은 인플레이션이 하락하지 않을 경우 더 높은 금리가 필요할 것이라고 평가했으며, 공개 시 큰 반응은 없었다. APAC(아시아·태평양) 주식은 대체로 상승했으며 이는 월스트리트의 긍정적인 흐름을 따라간 결과였다. 유럽 주식 선물은 조용한 현물 시장 개장을 예고했다. 전망으로는 독일 생산자물가지수(7월), 캐나다 생산자물가지수(7월), 미국 신규 실업수당 청구(8월 15일), 뉴질랜드 무역 데이터(7월), 릭스방크 정책 발표(8월), 릭스방크 Thedeen 발언, 프랑스 국채 공급, 월마트 및 알리바바 실적 발표가 주요 일정이다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 +1.3% ASX 200 +0.2% Hang Seng +1.3% Shanghai Comp +0.3% Euro Stoxx 50 9월물 -0.2% DAX 9월물 -0.1% ES 9월물 +0.1% NQ 9월물 +0.3% FX DXY +0.1% (98.85) EUR/USD 변동없음 (1.1674) USD/JPY +0.3% (158.60) GBP/USD 변동없음 (1.3606) 채권 미국 T-Note 9월물 +3틱 Bund 9월물 +11틱 미국 10년물 금리 4.64% 독일 10년물 금리 3.26% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +0.1% 브렌트 10월물 +0.2% 스팟 금 -0.9% LME 동 +0.1% 암호화폐 비트코인 +0.4% 이더리움 +0.1% (06:20BST/01:20EDT 기준) 전망 주요 일정: 독일 생산자물가지수(7월), 캐나다 생산자물가지수(7월), 미국 신규 실업수당 청구(8월 15일), 뉴질랜드 무역 데이터(7월), 릭스방크 정책 발표(8월), 릭스방크 Thedeen 발언, 프랑스 국채 공급, 월마트 & 알리바바 실적 자세한 내용은 Newsquawk Week Ahead 클릭. FOMC 의사록 7월 FOMC 의사록에 따르면 대부분 참가자들은 인플레이션이 하락하지 않을 경우 더 높은 금리가 필요하다고 평가했고, 대부분은 이번 회의에서 금리 동결을 지지했지만 일부는 인상을 선호했다. 여러 참가자들은 회기 간 금융 환경이 긴축적으로 변한 것이 강한 경제 성장과 향후 연준의 더 제한적인 정책 전망에 따른 것이라고 말했다. 회의에서 금리 인상을 선호한 일부 참가자들은 이것이 추가 인상 필요성을 미연에 방지하는 데 도움이 될 것이라고 판단했다. 워시 의장은 연 6회 개최(2개월 간격)가 회의 간 더 많은 정보 축적을 가능하게 할 것이라 했으나, 회의 수에 대한 결정은 없었고 2026년 일정에는 변화가 없다고 했다. 또한 거의 모든 FOMC 위원은 '가격 안정 달성' 정책 성명서를 유지하는 것이 적절하다 동의했으며, 몇몇 참가자들은 지난 1년 동안의 물가상승이 다양한 상품과 서비스 부문에서 광범위하게 발생했다고 언급했다. 연준 스태프의 경제 전망은 6월과 유사한 인플레이션 전망을 보였지만 경제 전망은 '소폭 약화'됐다고 했다. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 "그 누구도 이란 이슬람 공화국에 거래 기회를 더 많이 준 적이 없었다. 안타깝게도 그들은 이를 잡지 못했다. 그래서 오늘 나는 어느 국가에 대해서도 시행된 적 없는 가장 가혹한 경제 조치를 발표한다! 이는 전례 없는 경제 전쟁과 고립이 될 것이다"라고 밝혔다. 또 "이란에 어떤 형태로든 생명줄을 제공하는 금융기관, 기업, 공항, 정부기관을 허용하는 국가는 엄청난 경제적 결과에 직면할 것"이라고 덧붙였다. "밀수, 스왑 라인, 현금 이체, 환전소, 선박 등록, 페이퍼 컴퍼니 — 모두 지금 바로 중단되어야 한다. 누군지 알 것이다. 이것은 경제 D-DAY다"라고 했다. 트럼프 대통령은 언젠가는 이란과 협상이 있을 수 있다고 했으며, 이란이 핵무기를 가질 수 없다는 점을 재차 거론했고 이 사태가 끝나면 유가가 훨씬 낮아질 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 재무장관 Bessent가 이번 주 이란 제재안을 공개할 수 있으며 Bessent는 '장난을 치지 않을 것'이라고 했고, 미국이 매우 강력한 제재 옵션을 보유하고 있으며 상황을 모니터링하고 있다고 부연했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 현재 열려있고 다수 선박이 통항 중이라고 재차 강조했다. 미군은 조용히 호르무즈 해협 안팎으로 선박 운항 회랑을 구축해 매일 수백만 배럴의 원유를 수송 중이라고 Axios가 두 미 당국자를 인용해 보도했다. 관계자들에 따르면 일일 약 1천만 배럴의 원유가 해협을 통과해 글로벌 에너지 시장에 투입되고 있으며, 최근 2주간의 CENTCOM 작전으로 이란의 레이더 및 해양감시 시스템을 약화시킨 후 나온 결과라고 한다. Kpler 데이터에 따르면 미국-이란 교착 국면 속에서도 호르무즈 해협 선박 운항 흐름은 변함이 없다. 이란 외무장관 Araghchi는 파키스탄 육군참모총장과 지역 동향 관련 협의를 가졌으며, 외교적 해법, 정치적 해결 방안, 협의 및 협력 심화 방안 등을 논의했다고 기자 Mallick이 전했다. 또한 이란 외무부에 따르면 파키스탄은 미국-이란 간 주요 중재자 역할을 이어가고 있다. 영국은 이란 제재 체계에 따라 7건의 신규 지정 조치를 추가했다. 이스라엘 전투기는 레바논 남부 Ali al-Taher Hill 북서 Tal al-Dabsha 지역을 공습했다. 미국 무역 주식 미국 주식은 다소 혼조세를 보였으나 주요 지수는 소폭 상승했고, 기술주 중심의 나스닥100이 부진했다. 의료 섹터가 극적으로 상승하며 아웃퍼폼했으며, 이는 머크와의 암 혁신약 임상 실험 결과 모더나가 165% 넘게 급등한 데 기인했다. 그러나 수요일의 주요 이슈는 미국 재무부가 장기채 표면금리 증권의 유동성 지원 바이백 운영 규모를 최소 2배(20억 달러→40억 달러 이상)로 확대한다고 발표한 것이다. 이 발표 후 미국 재무부 금리는 특히 장기물에서 하락했으며, 달러는 압박을 받았다. 이에 따라 G10 통화가 모두 달러 대비 상승했고 스위스 프랑이 특히 강세를 보였다. WTI와 브렌트유는 미-이란 협상 진전이 없자 약간 상승했지만 지정학 뉴스는 제한적이었다. 미국 경제지표나 연준 연설도 없었고, 최근 공개된 FOMC 의사록도 거의 예상 범위였다(아래 참조). 귀금속은 상기 요인으로 급등했고 암호화폐 역시 급등했다. S&P500 +0.22% (7,708), 나스닥100 -0.22% (29,426), 다우존스 +0.22% (53,468), 러셀2000 +0.50% (3,033) 자세한 개요는 여기를 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 캐나다와 모두에게 좋은 거래가 있다고 생각한다고 발언했다. USTR Greer는 미국이 작년 캐나다와의 일부 마찰을 해소했다고 말했다. 미국은 캐나다산 철강·알루미늄에 부과한 관세를 절반으로 낮추는 무역협정을 체결할 예정이다. 미국은 캐나다산 자동차에 대한 관세율을 25%에서 15%로 인하할 전망이다. 캐나다 Carney 총리는 캐나다가 미국과의 무역협정 체결에 근접해 있으며, 협상에서 상당한 진전을 이루었다고 밝혔으며, 캐나다 LeBlanc는 이번 협정이 공급관리 농업 시스템을 유지할 것이라고 말했다. 중국 상무부는 8월 21일부터 미국, EU, 대만, 일본산 폴리옥시메틸렌 수입에 대해 반덤핑관세를 부과한다고 밝혔다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 금리가 인하되기를 바란다고 말했다. 트럼프 대통령은 미국 국민들이 채권시장 변동성에 대해 걱정할 필요가 없다고 말했다. 미국 민주당 의원들은 연준 워시 의장에게 트럼프 대통령과의 통화 내역을 공개하라고 압박했으며, 상원의원 4명이 최근 백악관과 트럼프 대통령 간 대화 관련 서로 다른 설명이 나오자 의장에게 서면 보고를 요구했다고 WSJ가 전했다. APAC 무역 주식 APAC 주식은 대체로 상승세를 보였으며, 이는 월스트리트의 주요 지수 대부분이 하락한 금리·달러 덕에 오른 데 따른 것이다. ASX 200은 소폭 상승했으며, 광산주가 강세를 보였고 대규모 실적 발표가 이어졌다. 하지만 금융주가 부진하고 실업지표가 실망스럽게 나오면서 상승세는 제한됐다. 니케이 225는 기술주 반등, 금리 하락, 무역 데이터 호조에 힘입어 상승했다. KOSPI는 기술주 강세에 힘입어 지역 내 상승세를 이끌었으며, SK하이닉스는 40조원 규모 자사주 매입 발표 후 두 자릿수 상승률을 기록했다. 삼성전자가 100조원을 웃도는 주주환원책을 발표할 것이란 보도도 있었다. 항셍지수 및 상하이종합지수는 실적 발표 쏟아짐, 알리바바 실적 대기 등으로 상승폭이 제한됐다. 또한 PBoC가 7일 역레포 운용을 0으로 유지하고, 15개월 연속 대출우대금리(LPR)를 동결했다. 미국 주식선물은 FOMC 의사록 특별한 내용 없는 가운데 횡보세 유지. 유럽 주식선물은 현물시장 하락(-0.4%) 반영해 0.2% 하락 출발. FX DXY(달러지수)는 전일 장기물 금리 급락과 함께 약세를 보였으나, 일부 반등했다. 재무부의 장기채 유동성 지원 바이백 확대 발표는 장기물 금리 상승 우려를 완화하려는 신호로 해석됐다. 단, 이번 조치가 이번 분기까지만 해당돼 추가적인 달러 약세는 제한될 수 있다. 한편 FOMC 의사록은 인플레이션 부진 시 금리 인상이 불가피하다는 점 등 최근 연준의 입장을 재확인했으며, 워시 의장은 연 8회가 아닌 6회 개최가 중간 정보 축적에 낫지만 아직 결정난 바 없다고 말했다. EUR/USD는 1.1600선 위에서 탄탄하게 거래됐다. GBP/USD는 최근 달러 약세 이득 후 잠시 숨 고르기, 영국 물가 데이터는 헤드라인이 예상과 부합, 근원 CPI는 기대 이상. USD/JPY는 158.00선에서 반등, 일본 국채금리 하락 동반. 오세아니아 통화 중 NZD는 교차거래로 강세, AUD는 실망스러운 고용지표(고용감소, 실업률 상승)로 약세. PBoC USD/CNY 기준환율 6.7808(예상 6.7196, 이전 6.7854)로 고시. 채권 10년 만기 미국 국채선물은 재무부 장기채 바이백 확대 발표 영향으로 전일 상승폭을 소폭 이어갔다. 단, FOMC 의사록·20년 국채입찰 부진 영향으로 추가 상승은 제한됐다. 독일 Bund 선물은 변동성 이어지다 소폭 상승했으며, 오늘 독일 PPI 발표 예정. 일본 국채선물은 무역 지표 호조, 20년물 국채입찰 부진에도 장기물 금리 하락폭 확대에 힘입어 반등세. 원자재 원유선물은 지정학 불확실성 및 트럼프 대통령의 이란 최대 경제제재 발표, 미국의 호르무즈 해협 운항 회랑 구축 등의 영향으로 거래 범위 내에서 강보합세를 보였다. 스팟 금은 밤 사이 4,500달러/온스 아래로 내렸으나, 전일 달러 약세·금리 하락 속 급등분은 대부분 유지. 동 선물은 위험자산 강세에도 최근 횡보세·수요부진. 암호화폐 비트코인은 전일 7% 급등 및 이더리움 15% 급등 이후 밤 사이 진정세. 아시아·태평양 주요 헤드라인 중국 1년 LPR 3.0%(예상 3.0%, 이전 3.0%) 중국 5년 LPR(8월) 3.5%(예상 3.5%, 이전 3.5%) 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석 방미 시 AI 논의 전망. 데이터 요약 일본 무역수지(7월) -6,345억엔(예상 -6,800억엔, 이전 -4,099억엔) 일본 수출(7월 전년비) +23.2%(예상 +19.9%, 이전 +19.3%) 일본 수입(7월 전년비) +27.8%(예상 +26.5%, 이전 +25.4%) 호주 고용증감(7월) -1.58만명(예상 +1.5만명, 이전 +7.63만명) 호주 정규직 증감(7월) +1.63만명(이전 +2.93만명) 호주 실업률(7월) 4.5%(예상 4.4%, 이전 4.4%) 호주 경제활동참가율(7월) 66.9%(예상 66.9%, 이전 67.0%) 지정학 중동 시리아 외무장관은 이스라엘과의 안보 합의를 시도했으나 이스라엘 측이 약속을 저버렸으며, 이스라엘이 진정한 정치적 의지를 보인다면 협상 재개 및 긴장 완화 합의에 여전히 관심이 있다고 밝혔다. 시리아 Daraa 서부에서 폭발음이 들린 것으로 전해졌다. 러시아-우크라이나 우크라이나 키이우 중심에서 여러 차례 폭발음이 들렸으며, 시장은 러시아 탄도미사일 공격으로 도시가 공격받고 있다고 발표했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국은 마침내 생산성 개선 신호를 보이고 있으며, 애널리스트들은 기술 주도 생산성 향상 초기 신호가 영국 경제 전망의 지속적 강화를 예고할 수 있다고 FT가 전했다.