Newsquawk 미국 주식 개장 뉴스 - 삼성전자 예비 실적이 기술주에 부담; DeepSeek, 자체 AI 칩 개발 중

오늘의 일정: 브로커 등급 변경: META, Erste에서 상향; TFC, UBS에서 하향. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 주요 아침 변동 요약: 삼성전자, NVDA/DeepSeek, FISV, RIVN, CRNX, FSLR. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 미국 일일 컨퍼런스 일정: BLK. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 이벤트: NATO 앙카라 정상회의 진행 중; 트럼프 대통령이 에르도안 터키 대통령과 양자 회동 후 NATO 정상 만찬 참석 예정. 데이터: 뉴욕 연은 6월 소비자 기대 조사 예정; 오늘 데이터 발표 후 애틀랜타 연은이 2분기 GDPNow 추정치를 업데이트할 예정(현재 성장률 1.20% 추적). 캐나다 무역수지는 거의 변화 없이 CAD 27억(종전 CAD 27.2억) 전망; 캐나다 Ivey PMI는 6월 59.1로 소폭 상승 전망(종전 58.2). 공급: 미국, 3년 만기 국채 580억 달러 발행. 에너지: EIA 단기 에너지 전망 발표. API 주간 에너지 재고, 장 마감 후 발표 예정. 미국 주식 뉴스: 기술 분야: 삼성전자(SSNLF) - 분기 사상 최대 영업이익에도 불구하고 Q2 예비 실적 발표 후 주가 하락. 결과가 이미 반영되었고, AI 주도의 메모리칩 호황 지속성에 대한 우려를 해소하지 못했으며, 일회성 직원 보너스 충당금 비용도 포함. Q2 예비 실적(원화): 영업이익 8조9400억(예상 8조4200억), 매출 17조1000억(예상 17조2200억). 2024년 초에 기본급의 1,000% 보너스 상한을 폐지하고 영업이익의 10.5%를 보너스로 책정하기로 합의한 이후, 최근 노사협상에 따른 일회성 직원 보너스 충당금 차감 비용이 결과에 포함됨. Deepseek - 중국 Deepseek가 자체 AI 칩을 개발 중인 것으로 전해짐; 칩은 AI 모델 훈련이 아닌 추론에 사용할 예정. 블룸버그에 따르면, 중국 기업들이 Nvidia 첨단 가속기 대신 국산 칩으로 교체 중이며, 미중 갈등이 AI 인프라 구축을 재편하고 베이징의 미국 기술 대체 의지를 강화시키고 있음. 삼성전자(SSNLF), SK하이닉스(SKHY) - 삼성전자와 SK하이닉스가 미국의 수출 규제 강화에 대비해 반도체 공급망에서 중국의 역할을 축소하고, 소싱 구조를 조정하는 노력을 가속화하고 있다고 DigiTimes 보도. TSMC(TSM) - Nvidia(NVDA)와 기타 AI 칩 제조사들이 TSMC의 첨단 공정 및 CoWoS 패키징 용량 부족에 계속 직면하고 있어 파운드리, 백엔드 조립, 시험, 해외 공장 등으로 수요가 분산되고 있음(DigiTimes). LG전자(066570 KS) - Q2 예비 영업이익 1조5800억 원(전년 동기 6400억), 예비 매출 23조8000억 원(전년 동기 20조7000억). 프리미엄 가전 및 TV 판매 호조가 실적 주도. 에어컨 매출은 해외 지역에서 성수기 수요로 증가했으며, 차량 부품 부문 지속 성장도 중동 갈등에 따른 불확실성을 일부 상쇄. 상반기 매출 47조5600억 원, 영업이익 3조2500억 원으로, 전년도 연간 영업이익(2조4800억 원)을 상회. AI 공급업체 - OpenAI, Anthropic 등 AI 기업들이 스타트업을 대상으로 컴퓨팅 크레딧 및 할인 제공 경쟁에 나서고 있다고 WSJ 보도. SpaceX가 인수한 AI 코딩 기업 Cursor는 7월 5일까지 75% 할인 판매. AI 모델 업체들이 기업 고객으로부터의 안정적 수익 창출을 확보하기 위한 경쟁임을 보여줌. CoreWeave(CRWV), Galaxy Digital(GLXY) - Galaxy Digital이 텍사스주 West Texas의 Helios 데이터 센터 부지에서 CoreWeave를 위한 1단계 전력 공급 완료, 2억 MW 총량 및 1.33억 MW IT 부하 제공. 1단계 임대는 2026년 2분기 개시. 2단계 개발이 진행 중이며, 2027년 상반기 데이터홀 인도 시작 예정. ONsemi(ON) - 두 개의 제조 시설 매각 계약 체결로 파운드리 전략 강화. Synopsys(SNPS) - AI 설계로의 전환을 위해 칩 제조 제어 소프트웨어 제공 중단 예정. 글로벌 반도체 제조업체에 제공했던 공정 제어 소프트웨어 제품군을 중단하고, AI 설계 등 고수익 제품에 자원을 집중할 계획. 금융: 프라이빗 크레딧, HSBC(HSBC) - HSBC가 수익성 부족 등을 이유로 위험도가 높은 프라이빗 크레딧 고객에 대해 백 레버리지(담보 대출) 제공을 중단한다고 최근 펀드 측에 통지했다고 FT가 소식통 인용 보도. 리스크 허용도 조정 중이며, 영향을 받는 펀드에는 다른 서비스는 지속 제공 예정. KKR & Co.(KKR) - KKR FS Income Trust의 2분기 주식 환매 요청이 미결 주식의 1.65%로 5% 한도 밑돌고, 전분기 6.3%에서 감소(Bloomberg). 자매 펀드 KKR FS Income Trust Select의 환매 요청은 3.43%(전기 3.7%)로, 두 펀드 모두 모든 환매를 전액 처리. Fiserv(FISV) - JP모간(JPM), 뱅크오브아메리카(BAC) 등 대형 은행들이 Fiserv의 직불카드 네트워크 인수를 논의했다고 WSJ 보도. STAR 혹은 Accel과 같은 네트워크 소유시 데빗 수수료 제한(Durbin 개정)에서 제외될 수 있었으나, 일부 은행은 입법자·규제 당국·가맹점 반발 우려로 물러선 상황. JP모간(JPM) - JP모간 체이스, 런던 직원 대상 열파 기간 출근 규정 완화(Bloomberg). 코인베이스(COIN) - 영국에서 미피드(MiFID) 라이선스 취득, 투자 자문 제공 가능. 크립토 - 트럼프 행정부가 전략적 비트코인 비축안 구조화 방식 검토 중. 재무부 및 상무부가 관리기관 후보이며, 기관 권한 관련 법적 검토 진행 중. 법무부 고문실이 양 부처와 함께 합법적 틀을 마련하고 있음. 경기소비재: 르노(RNLSY), BYD(BYDDY) - BYD, 지난 2년 간 두 차례 르노 경영진에 지분 인수 제안(Les Echos). 첫 제안은 Luca de Meo가 CEO일 때, 두 번째는 2025년 가을 BYD 부회장 Stella Li와 르노 이사회 의장 Jean-Dominique Senard 면담. 결과적으로 인수는 성사되지 않음. 폭스바겐(VWAGY) - 목요일 이사회를 대상으로 대규모 비용절감안 제출 예정(WiWo). 조치에는 인건비 외 비용까지 포함, 해당 규모로 인해 직원 대표 측과의 합의는 당일 이루어지기 어려울 수 있음. 도요타(TM) - 도요타 북미, 타코마 트럭 생산 2개 라인 증설 위해 미국 산안토니오 공장에 36억 달러 투자, 2,000개 일자리 창출·2030년까지 면적 250만 평방피트로 2배 확대. 타코마 생산은 멕시코 바하캘리포니아에서 약 4년 간 이전, 2003년 이후 산안토니오 투자 총액 83억 달러 도달 예정. 리비안(RIVN) - 보통주 7,500만 주 공모 공시 후 장외 거래서 하락. Q2 매출 15~16.5억 달러(예상 14.4억 달러) 가이던스, 상용 밴 비중 확대에 따른 평균 판매가 하락이 일부 상쇄. 산업: LG에너지(373220 KS) - Q2 영업이익 1,133억 원(예상 2,107억), Q2 매출 7조5,600억(예상 7조2,200억). 전기차 수요 부진에 따른 배터리 판매 부진으로 영업이익 77% 감소, 매출은 전년 대비 24.8% 증가. 분기 가이던스에 미국 IRA 세액공제 반영; 공제 제외시 1,280억 영업손실 기록. SpaceX(SPCX) - IPO 인수단 조용기 종료 후 최소 6개 브로커, 매수 등급 제시. 모건스탠리 목표가 300달러(상승 87% 시사), 최저 75/최대 600달러. 골드만삭스, UBS는 205/210달러 제시. Proxima Fusion - XTX Ventures, East X Ventures 주도 4억1,100만 유로 유치, 독일 핵융합 스타트업 기업가치 24억 유로. RWE AG(RWEOY), Alphabet(GOOG)의 Google 등 투자. 누적 투자 6억5천만 유로 초과, 바이에른주 원전 부지에 20억 유로 투입해 핵융합 시연 시설 Alpha 건설 예정. L3Harris Technologies(LHX) - 미사일방어청 4억9,957만 달러 계약 수주. 록히드마틴(LMT) - 미 공군 C-5 Galaxy 소프트웨어 유지 서비스 1억4,291만 달러 수주. 별도 소식으로, 록히드마틴 및 나토 동맹국이 유럽 PAC-3 정비 시설 신설 협약 체결. 해당 시설은 현지 PAC-3 유지보수 제공, 나토 방위태세 지원 목표. 보잉(BA) - 필리핀항공으로부터 2007년 이후 첫 발주 유력. 소재: 리튬 가격 - 중국 탄산리튬 가격이 1년 새 3배 이상 상승, 나트륨이온 배터리로 관심 확산(DigiTimes). 중국의 나트륨이온 셀 대량 생산이 상용화 경쟁을 견인. Vale(VALE) - Daniel Andre Stieler, 즉시 효력으로 이사회 및 이사회 의장직 사임. Vale은 2021년 이사회 입성, 2023년 의장 취임 후 리더십·헌신에 감사 표명. 7월 22일 임시주총 1번 안건(이사 해임안, 경영진은 반대 권고)은 무효화되고, 나머지 안건은 그대로 유지. BHP 그룹(BHP) - 칠레 Antofagasta 환경심의위원회로부터 에스콘디다 구리광산 확장 초기공사 환경 승인(Bloomberg). 승인에는 황화물 침출, 전력 개선이 포함, 최대 147억 달러 규모 작업 진입 가능. Smurfit Westrock(SW) - 코카콜라 차이나와 2026 월드컵 캠페인용 친환경 종이 포장 솔루션 런칭 협업. 에너지: 사우디 파이프라인 - 사우디아라비아가 동서 간 원유 송유관 용량 최대 일 200만 배럴 확대, 홍해 경유 수출 증가 추진 및 호르무즈 해협 의존도 완화 도모. 셸(SHEL) - Q2 상류부문 생산 175~185만 boepd(1분기 184.3만), 통합가스 생산 61~65만 boepd(1분기 90.9만), 중동 분쟁으로 카타르 물량 영향. Q2 정제 마진은 약 20달러(1분기 17달러), 가스 트레이딩 실적은 전분기 대비 크게 개선 전망. Adnoc, 셸(SHEL) - Adnoc, 셸 남아공 연료소 네트워크를 10억 달러 기업가치에 인수 합의, 580개 주유소·도매·항공·윤활유 사업 포함. 거래는 내년 완료 예상, Adnoc은 아프리카 최대 경제권 내 첫 진출. 완료 후 28%는 현지 파트너에, 직원 주식 옵션도 제공 계획. Saipem(SAPMY) - 인도네시아 Kutei North Hub Field 개발 프로젝트의 부유식 생산·저장·하역 설비 20억 달러 EPCIC 계약 수주. 헬스케어: Vertex(VRTX), Crinetics Pharmaceuticals(CRNX) - Vertex가 Crinetics를 주당 85달러, 약 100억 달러에 인수. 양사 이사회 승인, 2026년 3분기 인수 마무리 예정. Crinetics는 PALSONIFY 및 임상3상 후보 atumelnant 보유 포트폴리오에 추가. AbbVie(ABBV) - 2분기 조정 EPS 3.57~3.61달러(예상 3.79), 예비 2분기 범위에는 인수 관련 R&D 비용 사전 세전 2억9,100만 달러 포함, GAAP 및 조정 희석 EPS에 주당 0.17달러 악영향. 2026년 연간 가이던스 하향; 조정 EPS 13.91~14.11달러(예상 14.28; 종전 14.08~14.28), 2분기 R&D 및 이정표 비용 반영. Alcon(ALC), RxSight(RXST) - Alcon, RxSight와 조절성 노안 인공수정체 공동 개발 비독점 협업. RxSight의 수술 후 조절 기술과 Alcon의 PCIOL 광학 설계 결합. RxSight는 6,000만 달러 선불, 최대 1억4,000만 달러 개발·허가 이정표 및 로열티 수령 가능, Alcon이 글로벌 상용화 추진. Genmab(GMAB) - EU집행위원회가 TEPKINLY(엡코리타맙)와 레날리도마이드·리툭시맙 병용요법을 재발/불응성 여포성림프종 성인 환자 치료제로 허가 발표. Certara(CERT) - Nvidia(NVDA)와 파트너십 체결, Certara의 개방형 통합 AI 플랫폼 개발 협력. 커뮤니케이션: Meta Platforms(META) - 월요일 법원 제출 자료에서 4개 주가 Facebook, Instagram이 청소년 중독을 유발·안전에 대해 대중을 오도했다며 1.4조 달러 벌금 청구 중임을 밝힘. 부동산: Segro(SEGXF), Prologis(PLD) - Segro 투자자, PLD의 126억 파운드(주당 925p) 전액주식 인수 제안 더 개선 요구(6월 말 '시기적 기회주의'로 거부). PLD는 7월 22일까지 PUSU(공식 제안). Jefferies 분석가는 주당 80~140p 추가 가능성 전망. 생활소비재: Walmart(WMT) - 소고기, 농산물, 음료, 수영장용품, 장난감, 그릴, 여름 의류 등 가격 인하 발표, 하계 가격 인하 투자 배경. 미국 트럼프 대통령은 본인 요청으로 인하됐다고 SNS에 주장했으나 NYT에 따르면 월마트 공식 발표에는 행정부 언급 없음. 지정학: 이란 - 이란 군이 호르무즈 해협 상 민간선박에 미사일 최소 2발 발사(Axios 보도). 영국 MTO에 따르면 오만 인근 유조선이 미확인 물체에 피격, 화재 발생. Fars는 카타르 유조선이 오만 항로로 진입하며 반복 경고에도 무시했고, 미 관리에 따르면 두 번째 선박도 피격, 양쪽 모두 큰 피해 있으나 인명 피해는 없음. 이외에도 이란 아락치 외교장관은 미국의 위협이 지속된다면 최종 협상 시작하지 않겠다고 발언. 중국 - 중국 해군, 7월 6일 핵잠수함에서 장거리 탄도미사일 시험 발사 공개(WSJ). 베이징은 이번 시험이 연례 군사훈련의 일부로 특정국가 겨냥 아님을 강조. 미 국무부, 호주, 일본은 시험을 규탄, 호주는 역내 불안정 야기 평가. 무역: 미·중 - 중국 국유 Cofco, 9~10월 선적 분 미국산 대두 최소 6건 수입 계약, 5월 트럼프-시진핑 정상회담 후 농업교역 모멘텀 회복 중(Bloomberg). 거시경제: 일본 - 30년 만기 국채 입찰, 2019년 이래 최고 수요 기록; 경쟁률 4.55배(직전 2.94배, 12개월 평균 3.41배). 정책 면에선 일본 성장전략장관이 '저금리 재정확장 유도' 보도 부인, 관련 발언 직후 엔화 강세. APAC 발행 - 일본계 차입자가 2분기 APAC 역외 채권 발행 누적액 1,540억 달러 기록, Bloomberg 보도. 일본 이슈어 비중 40%, 미달러·유로화 채권 620억 달러, 호주 260억, 중국 약 200억. Citi 애널리스트는 하반기 발행도 강세 전망. 중국 위안화 - PBoC, 홍콩 역외 위안화 허브 육성 위해 RMB Business Facility를 5,000억 위안으로 2배+, 채권 남하통 연간 한도를 8,000억 위안(종전 5,000억)으로 상향. 위안화 표시 상품 확대 및 외환보유고 홍콩 배분 확대도 지원할 방침.