Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 6월 3일

ASIAAPAC 주식은 대부분 상승했으며, 이 지역은 S&P 500, 다우, 나스닥 100이 사상 최고치를 경신한 월가의 흐름을 이어받았습니다. 이는 미국이 Qeshm Island를 공격하고, 이란이 인접국의 미국 기지를 타격하는 지정학적 긴장 고조를 지역 증시가 극복하도록 도왔습니다. ASX 200은 소재, 광업, 자원 섹터의 강세로 주도했으나, 기술, 통신, 방어주가 뒤처지면서 상승 폭이 제한됐고, 시장 참여자들은 예상보다 약한 GDP 데이터를 소화했습니다. 니케이 225는 미국 증시를 참고하여 68,000선을 처음 돌파하면서 사상 최고치를 기록했습니다. 항셍과 상하이 종합은 혼조세를 보였으며, 홍콩 벤치마크는 최근 실적 발표 이후 차익 실현과 주요 기술주의 명암이 엇갈리며 하락했고, 중국 본토는 예상을 상회한 중국 RatingDog Services PMI 데이터에 지지를 받았습니다. EUROPEAN CLOSES 마감: 유로 스톡스 50 +1.17% (6,106), DAX +0.48% (25,124), FTSE 100 +0.33% (10,374), CAC 40 +0.77% (8,209), AEX +1.26% (1,049), IBEX 35 +0.48% (18,272), FTSE MIB +1.61% (50,579), SMI 0.00% (13,306), PSI -0.03% (8,958) 섹터: IT 3.86%, 소재 1.67%, 내구소비재 1.33%, 산업재 1.16%, 금융 0.67%, 에너지 0.39%, 유틸리티 0.08%, 통신 -0.25%, 필수소비재 -0.28%, 헬스케어 -1.55% FTSE 100 BP (BP/ LN) - 회사는 약 20억 파운드 규모로 UK 북해 자산을 Ithaca Energy에 매각하는 방안을 두고 진전된 협상을 진행했으나, 협상은 결렬됐습니다. 하지만 BP는 여전히 거래를 모색 중이며, 다른 경쟁자들과의 거래도 추진할 수 있다고 소식통을 인용해 FT가 보도했습니다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 평가 변경 Cranswick (CWK LN) - BNP Paribas가 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 DAX BASF (BAS GY) - Carlyle은 BASF의 자동차 도료 및 표면처리 사업 77억 유로 인수 관련 EU 조건부 승인을 받았습니다. (MLex) Bayer (BAYN GY) - 회사 관계자는 Monsanto를 분사할 계획이 없지만, 구조조정이 가능한 선택지임을 언급했습니다. (Reuters) 기타 독일 기업 브로커 평가 변경 CAC Air France-KLM (AF FP) - 회사 CEO는 항공유 우려와 관련된 모든 조짐이 여름 성수기가 괜찮을 것으로 가리킨다고 말했습니다. (Newswires) 기타 프랑스 기업 Eiffage (FGF FP) - 회사는 Campus AI를 위한 Fouju 캠퍼스에 1억 2,000만 유로가 넘는 계약을 수주했습니다. (Eiffage) 브로커 평가 변경 유럽 전역 Argenx (ARGX BB) - 회사는 EULAR 2026에서 Myositis와 Sjogren's Disease 환자에 대한 장기간의 지속적 이점을 보여주는 새로운 Efgartigimod 데이터를 발표할 예정입니다. (Argenx) Beauty Names / Beiersdorf (BEI GY) - Ulta (ULTA) 주가는 소매업체가 기대치를 상회하고, 실적 전망을 상향 조정했으며, 모든 채널과 주요 카테고리에서 폭넓은 성장을 기록함에 따라 상승했습니다. 자세한 내용은 아래 미국 섹션 참조. EU 데이터 센터 - EU의 AI 기가팩토리 계획이 지연 및 자금 부족 문제로 난관에 봉착했다고 보도됐습니다. (The Next Web) Inditex (ITX SM) - 2026년 1분기(유로): 매출 87억 유로(예상 87억 1,000만), EBIT 17억 6,000만(예상 17억 5,500만), 순이익 14억(예상 14억). 5월 1일~6월 1일 매출은 전년 동기 대비 11.5% 증가. 회사는 2027회계연도 전망을 유지하며, 총마진이 +/- 50bps 내에서 안정적일 것으로 전망. 봄/여름 컬렉션이 고객들로부터 매우 좋은 반응을 얻고 있다고 밝혔습니다. 매출은 5.8% 증가해 87억 유로를 기록. 고정 환율 기준으로 8.8% 성장. 2분기에도 봄/여름 컬렉션 반응이 "매우 양호"하다고 밝혔습니다. (Inditex) Prosus (PRX NA), Delivery Hero (DHER GY) - 유럽연합 집행위원회는 Prosus가 Delivery Hero 지분을 매각해야 하는 마감일을 10월 11일로 연장할 계획입니다. 이는 Prosus가 Just Eat Takeaway.com을 인수하는 과정에서 부과된 조건입니다. (Bloomberg) Voestalpine (VOE AV) - 2026 사업연도(유로): 매출 151억(예상 150억 2,000만), 순이익 4억 2,400만(예상 3억 7,940만), EBIT 7억 2,400만(예상 6억 9,000만), EBITDA 15억(가이던스 14~15억 5,000만), EBIT 7억 2,400만(예상 6억 9,000만). 배당금을 주당 0.75유로(이전 0.60)로 상향, 2026/27 EBITDA 가이던스를 16억~18억 5,000만으로 설정. (Voestalpine) Webuild (WBD IM) - 회사는 미국 펜실베이니아 피츠버그에 8억 7,600만 유로 규모의 강 터널 건설 계약을 수주했습니다. (Webuild) 브로커 평가 변경 SMI Geberit (GEBN SW) - 회사는 약 3억 스위스프랑 규모의 신규 자사주 매입을 거의 즉시 시작해 최대 2년 동안 진행할 것이라고 발표했습니다. (Geberit) Partners Group (PGHN SW) - 회사는 한 사모펀드의 상환 압박 증가로 인출 한도를 분기별 NAV의 5%로 제한할 계획입니다. (Bloomberg) Roche (ROP SW) - 회사는 2027년 파이프라인 촉진제가 과소평가된 DLBCL 추가 이익 가능성을 포함한다고 발표했습니다. 3상 SkyGlow 임상은 긍정적일 경우 수십억 달러 규모의 중요한 기회로 평가되며 아직 시장 컨센서스에 완전히 반영되지 않았습니다. (Newswires) 기타 스위스 기업 브로커 평가 변경 스칸디나비아 Maersk (MAERSKB DC) - 회사 CCO는 현재 호르무즈 해협을 회피하기 위한 조치가 심각한 경제적 압박을 일으키고 있다고 밝혔습니다. 걸프 직항 및 기타 노선은 우회와 연료비 상승으로 추가 비용이 이미 월 5억 달러를 넘어섰습니다. (Newswires) 브로커 평가 변경 미국 마감: SPX +0.13%(7,610), NDX +0.48%(30,661), DJI +0.45%(51,313), RUT +0.90%(2,932) 섹터: 유틸리티 +1.93%, 소재 +1.16%, 산업재 +1.00%, 에너지 +0.99%, 기술 +0.92%, 부동산 +0.42%, 금융 +0.04%, 필수소비재 -0.10%, 내구소비재 -0.71%, 헬스 -0.99%, 커뮤니케이션 서비스 -2.61% Palo Alto Networks (PANW) - 주가는 장외거래에서 약 10% 상승하다 3% 하락 마감. 3분기 조정 EPS 0.85(예상 0.79), 3분기 매출 30억 달러(예상 29억 4,000만). RPO 전년 대비 +36%로 184억 달러에 달하며, 이 중 CyberArk와 Chronosphere가 18억 달러를 차지. 차세대 보안 ARR은 81억 달러(전년 대비 60% 증가), CyberArk와 Chronosphere가 16억 달러 포함. 경영진은 3분기 실적이 유기적 수주 모멘텀, 에이전틱 보안 제품에 대한 높은 관심, 미국 발전소와의 8,000만 달러 계약, 차세대 방화벽 수주가 전년 대비 40% 증가한 데 힘입었다고 설명. CEO는 고객들이 대규모 AI 도입의 보안을 위해 Palo Alto Networks를 찾고 있으며, AI 발전이 사이버보안의 시급성을 높이고 있다고 언급. 4분기 조정 EPS 전망은 0.96~0.98(예상 0.94), 4분기 매출 33억 4,500만~33억 5,500만 달러(예상 32억 8,000만), 4분기 RPO 209~210억 달러, 4분기 차세대 보안 ARR 89~89억 5,000만 달러. 2026년 회계연도 가이던스 상향: 조정 EPS 3.77~3.79(예상 3.69, 기존 3.65~3.70), 매출 114억 1,500만~114억 2,500만(예상 112억 9,500만, 기존 112억 8,000만~113억 1,000만). (Palo Alto) Ulta Beauty (ULTA) - Ulta 주가는 소매업체가 기대치를 상회하고, 실적 전망을 상향 조정했으며, 모든 채널과 주요 카테고리에서 폭넓은 성장을 기록함에 따라 상승했습니다. 1분기 EPS 7.74(예상 6.91), 1분기 매출 31억 6,000만 달러(예상 31억 2,000만). 기존점포 매출 +5.3%. CEO는 2026회계연도가 순조로운 출발을 보이나, 거시경제 환경의 불확실성이 있다고 언급. 2026회계연도 가이던스 상향: EPS 28.36~28.80(예상 28.61), 연 매출 성장률 전망 6~7% 유지(암시: 131억 4,000만~132억 6,000만, 예상 132억 4,000만). 연간 기존점포 성장률 2.5~3.5% 및 투자지출 4억~4억 5,000만 달러. (Ulta Beauty)