Newsquawk 유럽 시장 마감 - 2026년 8월 31일

미국 트럼프 대통령은 미국이 이란의 공격에 대응할 것이라고 밝혔다고 Fox가 보도했다. WTI 10월물과 Brent 11월물 선물은 주말 동안 미국-이란 공격 재개 이후 견고하게 상승세를 유지했다. 유럽 증시는 한 주의 첫 거래 세션을 혼조세로 마칠 예정이며, 미국 시장은 소폭 하락세로 개장했다. 주식 유럽 증시는 한 주의 첫 거래 세션을 혼조세로 마감했다. FTSE MIB는 이전의 상승분을 유지했으나 DAX 40이 부진한 모습을 보였으며, 거래량과 뉴스 플로우는 적었다. 데이터 측면에서는 독일 잠정 인플레이션이 예상보다 낮게 발표되었으며, 조화된 수치는 연간 2.9%(예상 3.1%, 이전 3.2%)를 기록했다. 그러나 독일 벤치마크는 큰 반응을 보이지 않았다. 섹터별로도 뚜렷한 방향성은 없었다. 화학 섹터가 가장 우위에 섰고, 에너지와 소매가 상위 3개 섹터를 형성했다. 기술 섹터가 가장 뒤처졌으며, 뒤이어 부동산과 헬스케어가 부진했다. 주요 종목 소식: Allianz(-0.4%)는 Sky News에 따르면 AA에 대한 50억 파운드 인수 제안을 검토 중; Airbus(-1.4%)는 FT 보도로 자사 미국 우주산업 부문 매각을 검토 중; Mercedes-Benz(보합)는 10억 유로 규모 자사주 매입 프로그램 발표; InPost(보합)는 2분기 실적은 기대를 상회했으나 FY26 조정 EBITDA 가이던스를 하향함. 미국 현금 주식도 소폭 하락세로 시작했으나 거래량은 적었다. 기술 분야에서는 Nvidia가 MediaTek(2454 TT) 전환사채 35억 달러어치를 매입한다고 발표, 양사 간 협력 심화. 외환 미 달러화는 약세 기조를 보였으나, DXY는 장초반 99.47 저점에서 99.56선까지 소폭 반등, 세션 중 0.1% 하락했다. 지수는 100일 이동평균선(99.71)에서 저항을 받았다. 전반적으로 달러는 대부분의 주요 통화 대비 약세를 보였고, 시장은 금요일 Fed 워시 의장 연설 이후의 강세에서 점차 벗어나는 모습, 월말 흐름도 영향을 준 것으로 보인다. 바클레이스는 달러에 대한 완만한 매도세를 전망함. 유로화는 약한 달러 대비 견조했고, 프랑스 정치 이슈는 르코르뉴 총리의 2027년 예산 발언이나 최신 Elabe 여론조사에도 불구하고 새로운 동인을 제공하지 않았다. EUR/USD는 1.1575-1.1606 범위 내에서 거래, 바클레이스는 월말 달러 대비 유로화 완만한 매수 전망. 파운드화는 영국 은행 휴일로 현지 참여자가 부재했으나, 새로운 영국 내 촉매 요인이 부족한 가운데 달러 약세 영향으로 소폭 강세를 유지. GBP/USD는 대체로 전반적인 달러 약세에 기인하며 1.3622-55 범위에서 거래. 엔화는 달러 대비 강세를 시현했으나, 장초반 강세 일부를 반납했다. USD/JPY는 160.00선을 하회해 159.74까지 하락 후 159.87선까지 회복, 세션 중 약 0.1% 하락했다. 일본 산업생산과 소매판매가 예상보다 좋았지만, 즉각적인 반응은 미미했다. USD/JPY는 100일 이동평균(159.97) 기준 상하로 등락. 오세아니아 통화도 뚜렷한 국내 요인 없이 달러 약세 및 중국 PMI 부진 가능성 영향 아래 강세를 유지, 중국 경기부양 기대도 추가적 상승 요인. 채권 채권은 제한적인 출발을 보였으며, 미국 국채는 얇은 범위 내에서 12월물 108-00 언저리를 유지했다. 시장의 초점은 지난주 워시 의장 연설에 쏠려 있으며, 여기서 매파적 뉘앙스가 나오면서 9월 25bp 인상 가능성이 CME 데이터를 기준으로 약 41%에서 60% 이상으로 상승. 독일 국채는 오전에 소폭 하락했고, 주차별 소비자물가지수는 본토 합의와 부합하며 연간 기준 소폭 상승했다. 본토 지표는 약간 기대치를 하회한 수준으로 발표돼 소폭 상승세를 보였으나, 벤치마크는 이전 123.63 고점에는 못 미침. 전반적으로 독일 국채는 주로 네덜란드 TTF 급등에 영향받아 대체로 약세, 40틱 하락하며 123.24 저점 부근에서 거래. 네덜란드 TTF 1개월물은 오전 중 70유로/MWh 상회. 참고로, 영국은 은행 휴일로 길트채권 시장이 휴장. 시장 주요 업데이트는 보수당 그림자 내각 개편이나, 벤치마크 채권에는 별다른 영향 없음. EU는 2.875% 2031, 3.25% 2036, 3.625% 2040 EGB 채권을 예상치 70억 유로 대비 62.7억 유로 판매. 2.875% 2031: 경쟁률 1.22배, 평균 수익률 3.246%. 3.25% 2036: 경쟁률 1.51배, 평균 수익률 3.689%. 3.625% 2040: 경쟁률 1.16배, 평균 수익률 4.013%. 원자재 WTI 10월물과 Brent 11월물은 주말 미국-이란 타격 재개 이후 견고한 강세를 보였으며, 지정학적 위험 고조로 원유가 큰 폭 상승했다. WTI는 84.11달러 저점에서 86.79달러까지 오른 뒤 85.50달러 부근으로 소폭 하락, Brent는 89.03달러에서 91.52달러까지 상승 후 90.25달러 위에서 조정. 미국 트럼프 대통령의 이란 대응 언급 후 세션 중 모두 상승세를 기록함. 네덜란드 TTF는 중동 긴장 고조와 유럽 내 겨울철 공급난 우려가 더해져 오전 급등을 이어감. TTF는 68.01유로/MWh에서 고점 70.72유로/MWh까지 상승, 세션 중 5%대 상승을 기록. 귀금속은 달러 약세에도 불구하고 에너지 가격 상승이 부담 요인으로 혼조세를 보임. 금 현물은 금요일 저점 4,397달러/온스 하회 후 4,450달러 부근까지 회복, 고점은 4,472달러. 은 현물은 65.60달러/온스 저점에서 66.75달러로 상승, 고점 67.47달러. 비철금속은 에너지 가격 급등에도 달러 약세와 중국 PMI 부진에 기인한 부양 기대감 속에 강세. LME는 영국 은행 휴일로 휴장, COMEX 구리는 6.52달러/파운드 저점에서 6.59달러까지 반등, 고점 6.60달러 부근. 트럼프 행정부는 월요일에 18억개 이상의 재생연료 크레딧을 포함하는 미국 정유사 바이오연료 면제 확대를 승인할 것으로 예상된다고 로이터가 소식통을 인용 보도. 이라크 남부 바그다드 도라 정유소(일일 14만 배럴)에서 폭발과 화재가 발생했다는 보도 있음. 유럽 경제지표 독일 근원 인플레이션율 전년 동기 대비 예비치(8월): 2.4%(이전 2.4%). 독일 소비자물가지수 예비치(8월 연간): 2.9% vs. 예상 3.0%(이전 2.8%). "에너지 가격은 전년 동월 대비 10.5% 상승할 것으로 예상. 에너지 가격 상승은 8월에 다시 가속화(2026년 7월: 전년 7월 대비 +8.3%; 2026년 6월: 전년 6월 대비 +3.4%)." 독일 HICP 예비치(8월 연간): 2.9% vs. 예상 3.1%(이전 2.8%). 독일 HICP 예비치(8월 월간): 0.2% vs. 예상 0.3%(이전 0.9%). 독일 소비자물가지수 예비치(8월 월간): 0.2% vs. 예상 0.3%(이전 0.8%). 주요 헤드라인 무역/관세 미국 교통부 더피 장관, DHS 멀린 장관이 디트로이트에서 트럭 운송업계 관련 사기 방지 대책에 관한 기자회견 개최 예정, POLITICO 보도. 중앙은행 SNB 츠슈딘은 필요 시 외환시장 개입 의지가 더 강해졌다고 언급. 릭스방 얀손 부총재는 스웨덴 인플레이션 전망이 이번 여름 예상외로 높은 수치 이후 더 불확실해졌다고 하며, 스웨덴 경제 회복세가 예상보다 더 오래 지속될 수 있다고 밝혔다. 단기적으로 스웨덴 경제가 과열 위험에 처했다고 보지는 않으며, 수요 주도형 인플레이션 위험은 여전히 증가했다고 판단. 통화정책 조정에 아직 여유가 있다고 밝혔으며, 인플레이션 리스크가 있어도 당장 변경 필요는 못 느낀다고 언급. SNB 시중예치금(8월 28일 마감, 스위스프랑): 국내 4,312.9억(이전 4,371.1억), 총계 4,573.5억(이전 4,636.6억). 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 이란을 "실패한 국가"라 칭하며 그 군대, 경제, 지도부가 혼란 상태에 있다고 주장했고, 정부가 시위대를 살해하고 허위정보를 유포한다고 비난. 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란의 공격에 대응할 것이라고 Fox가 보도함. 이란 고위 소식통은 테헤란의 라락 보복 타격이 "이 지역 어느 곳도 이란의 사정권 밖이 아님"을 보여주며, 미국 공격에는 "수십 배의 강한 힘"으로 반드시 대응하겠다고 경고했다고 로이터가 보도. EU는 미국, 다른 G7 회원국, 국제 파트너들과 긴밀히 협력하여 이란에 대한 압박을 계속할 것이라고 밝힘. 이란 Gharibabadi 외무차관은 "공격적 행위"에는 적절히 대응할 것이라고 발언. 이란 IRGC 해군은 호르무즈 해협에 대한 규정 준수가 의무라며, 미국에 의해 "잘못 인도되는" 것에 대해 경고했다고 Press TV가 보도. IRGC 해군 사령관은 호르무즈 해협을 통한 석유 운송을 허용하지 않겠다고 Mehr News가 보도함. 미국 재무장관 Bessent는 이란이 제재를 심각하게 받아들이고 있으며, 계속 압박을 가할 것이라고 언급. 파키스탄 Sharif 총리는 SCO 정상회의 계기에서 이란 Pezeshkian 대통령과 최근 사안 및 이슬라마바드-테헤란 간 협력을 논의. 미국 관리에 따르면 미국 군은 야간 타격에서 Kharg 섬을 목표로 하지 않았다고 보도됨. 이란 Pezeshkian 대통령은 테헤란이 여전히 합의 도달을 모색 중이며, 이 지역 내 전쟁 지속은 누구에게도 이익이 아니라고 언급. 기존 문제의 해법은 대화와 협력에 있다고 덧붙임. 사우디아라비아가 전쟁 장기화에 따른 재정 부담으로 약 80억 달러의 대출을 모색 중이라고 블룸버그 보도. 미국의 호르무즈해협 기뢰 매설 차단 공격 주장에 대해 타스님은 소식통 인용으로 허위라고 보도. 예멘군이 홍해에서 사우디 선박을 공격했다는 보도(추가 세부 내용 없음, ISNA/예멘매체 인용). 미국 당국자는 호르무즈 해협을 모니터링 중이며, 수로 내 항해를 위협하는 세력은 언제든 공격할 것이라고 Al Arabiya 보도. UAE 국방부는 민하드 공군기지 미사일 피격 보도가 잘못된 정보라며, 고도의 경계 태세와 대응 준비가 되어있다고 발표. Kharg 섬 이란 원유 작업은 계속되고 있으며, 해당 지역의 석유 부문은 중단되지 않았다고 Al Hadath 보도. 러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령과 중국 시진핑 주석은 SCO 회의에서 우크라이나 사안을 논의했으나, 주요 의제는 아니었다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 상원 통과 러시아 제재 법안에 대해 하원 의원들을 설득하고자 이번 주 상위 제재 고문을 워싱턴에 파견할 계획이라고 Punchbowl 보도. EU는 "역대 최대 규모의" 러시아 제재 리스트를 공개할 예정이며, 패키지는 독일이 준비 중인 양자조치와 함께 발표. 독일은 외교관 추방 외 새로운 조치 검토 중. EU는 1,600여 명 및 단체를 신규 제재 리스트에 포함 계획, 리스트는 10월 EU 정상회의 때 확정 예정. EU 외교관은 이번 주 회의에서 그리스, 스페인 등 우크라이나에 요격기 제공이 부족했던 국가에 대해 압박이 가해질 것이라 언급. 이란 Pezeshkian 대통령은 상하이협력기구(SCO) 정상회의(8월 31일~9월 1일)에서 푸틴 대통령과의 회담을 가질 것으로 Al Jazeera가 보도함. 기타 북한 외무부 대변인은 북한의 핵무기는 절대적 주권보장이며 앞으로도 계속 강화될 것이라고 밝혔으며(KCNA 보도), 미국의 대북적대정책은 변함없다고 언급. 이 지역 긴장 완화를 기대하는 것은 헛되다고 언급함.