Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 10일

ASIAAPAC 주식은 글로벌 리스크 심리가 원유 가격 압력이 G7의 비상 비축 공동 방출에 대한 가능성으로 완화되고, 미국 트럼프 대통령이 이란 전쟁이 곧 끝날 수 있다고 말한 후 안도감이 나타나면서 상승했습니다. ASX 200은 광산업, 소재, 기술, 헬스케어의 강세가 이끌며 급등했고, 개선된 소비자 심리와 혼조된 비즈니스 설문조사에 대한 반응은 미미했습니다. Nikkei 225는 수익률이 낮아지고 에너지 가격 하락에 수출업자들이 환호하면서 54,000선을 회복했습니다. 여러 데이터 발표도 있었는데, 최종 4분기 GDP는 예비치와 일치하거나 상향 수정되었으나 가계 지출은 실망스러웠습니다. 항셍지수와 상하이종합지수도 상승했지만 중국 본토 증시는 지역 내 다른 시장보다 뒤처졌는데, 이는 미중이 글로벌 마약 회의에서 펜타닐과 관세 문제로 충돌했다는 보도와 함께 트럼프 행정부가 베이징에 펜타닐 관련 법을 다른 법 하에서 다시 부과할 예정임을 통보했기 때문입니다. 중국 데이터 – 중국 무역수지 (1-2월) 213.62B vs. 예상 179.6B (이전 114.10B, 114.1B에서 수정); 수입 YoY (1-2월) Y/Y 19.8% vs. 예상 6.3% (이전 5.7%); 수출 YoY (1-2월) Y/Y 19.2% vs. 예상 7.1% (이전 6.6%). (뉴스와이어)TSMC (TSM / 2330 TT) - TSMC는 1~2월 매출이 AI 인프라 수요와 중동 분쟁 이전 수요로 전년 대비 +30% 증가해 TWD 718.9억에 달했다고 밝혔습니다. 2월 매출은 22% 증가했으며, 성장에는 춘절 연휴의 영향이 있었습니다. 블룸버그는 분석가들이 1분기 성장률을 33%로 예상한다고 했습니다. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.54% (5,689), Dax 40 -0.83% (23,394), FTSE 100 -0.34% (10,250), CAC 40 -0.98% (7,915), FTSE MIB -0.29% (44,025), IBEX 35 -0.86% (16,928), PSI -0.78% (8,876), SMI -1.08% (12,955), AEX +0.27% (983). 섹터: 에너지 1.92%, 헬스케어 -0.13%, IT -0.17%, 유틸리티 -0.32%, 금융 -0.57%, 소비재 -0.67%, 산업 -1.08%, 통신 -1.14%, 내구소비재 -1.40%, 소재 -1.52% FTSE 100 Rio Tinto (RIO LN) – 몽골 정부가 Oyu Tolgoi 구리/금 광산 개발분을 위한 Rio Tinto 대출 조건을 재협상하려고 한다고 FT가 보도했습니다. 정부는 대출 이자율 인하와 Rio에 지급하는 연간 광산 관리 수수료 인하를 원합니다. (FT) 영국 BRC – 영국 BRC 소매판매 모니터 YoY (2월) Y/Y 0.7% vs. 예상 2.4% (이전 2.3%). (BRC) 영국 은행들 – 영국 금융 부문 근로자들은 노동당 정부가 1월 1일에 부당 해고 청구에 대한 금전적 상한선을 철폐할 예정이어서 고용권법의 혜택을 받을 수 있다고 블룸버그는 보도했습니다. 현재 고용재판은 최대 GBP 118,223까지 부당 해고 판결을 내릴 수 있는데, 이는 런던 시티 직원들의 연봉보다 낮은 수준입니다. (블룸버그) 기타 영국 기업 브로커 이동 DAX Volkswagen (VOW3 GY) – 2025 회계연도 (EUR): 영업이익 8.9억 (예상 9.55억, 전년 19.1억), 매출 321.9억 (예상 324.65억, 전년 324.7억), 영업 RoS +2.8% (전년 +5.9%), 영업 마진 2.8% (예상 2.9%), 차량 판매 900만 (전년 900만). 영업이익 감소는 미국 관세, 포르쉐 제품 전략 조정 관련 비용, 환율 영향, 가격/믹스 효과 때문입니다. 2025년 우선주당 5.26유로 (-17% YoY) 배당을 제안합니다. 전망: 2026 회계연도 매출은 보합~+3%, 영업 RoS는 4.0-5.5%로 안내합니다. 특히 거시경제 환경, 국제 무역 제한에 대한 불확실성, 지정학적 긴장, 경쟁 심화, 변동성이 큰 원자재, 에너지, 환율 시장, 배출 관련 규제의 높은 요구 등에서 도전이 예상됩니다. 2026년 프리미엄 기술을 적용한 저렴한 전기차 출시 예정입니다. 2030년까지 그룹 내 독일에서 50,000개 일자리 감축 예정입니다. (Volkswagen) 기타 독일 기업 Evotec (EVT GY) – 2025 회계연도 (EUR): 수정 EBITDA 4,100만 (예상 2,980만), 매출 7.88억 (가이드 7.6~8억). 2026 전망: 매출 7~7.8억 (예상 8.277억). (Evotec) Hugo Boss (BOSS GY) – 2025 회계연도 (EUR): 매출 42.7억 (예상 42억), EBIT 3.91억 (전년 3.61억). 2026년 초반 매출 42.7억 (예상 38.9억), EBIT 3~3.5억으로 안내. 2027년까지 최대 2억 유로 자사주 매입 계획을 발표. 2025년 최소 법적 배당금은 주당 0.04유로를 제안해 재무 유연성 유지. 지역별: 아시아/태평양에서는 현지 수요 부진으로 매출이 환율 조정 기준 5% 감소. 4분기 매출은 -1%로 개선되었고, 동남아 및 태평양 지역의 성장으로 중국의 매출 감소가 대부분 상쇄되었습니다. 미주에서는 연간 환율 조정 매출이 3% 증가했습니다. (Hugo Boss) Nordex (NDX1 GY) – Nordex 그룹은 독일 WPD로부터 약 280MW의 주문을 받았습니다. (Nordex) 브로커 이동 CAC Airbus (AIR FP) – (2월): 인도 35건, 총 주문 28건; 1~2월: 인도 54건, 총 77건 기체 주문 및 77건 순 주문. (Airbus) BNP Paribas (BNP FP) – 최초 GP Stakes 비즈니스를 위해 5.4억 유로 조달. (BNP Paribas) Renault (RNO FP) – 'futuREady' 론칭으로 새로운 전략 시대 개막. 그룹 영업이익률 5~7% 및 자동차업 자유현금흐름 평균 15억 유로 이상 목표. 투자자 행사 앞서, Renault는 2030년까지 유럽에서 출시할 22개 차량 중 16개가 완전 전기차라고 밝힘. 유럽 외에는 14개 신차 출시 계획이며, 해당 지역에서 더 많은 성장 추구, 소비자들은 높은 유류비 부담 중. (Renault / 블룸버그) 기타 프랑스 기업 Ipsen (IPN FP) – Ipsen은 자발적으로 타즈베릭(타제메토스타트) 제품을 여포림프종 및 상피육종에서 철회합니다. 치료안 내 환자에게 잠재적 이익보다 위험이 더 클 수 있다고 언급. (Ipsen) 브로커 이동 Hermes (RMS FP) Kepler Cheuvreux에서 매수로 상향 범유럽 지정학 – 미국 트럼프 대통령이 이란 전쟁이 곧 끝날 수 있고, 이란은 해군·통신·공군이 없다고 강조하며 미국이 처음 예상한 4~5주보다 "매우 앞서 나가고 있다"고 밝혀 미국 무역시장에 늦게 긍정적 영향. 이란 혁명수비대는 미국 및 이스라엘 공격이 계속되면 해당 지역에서 한 방울도 석유를 수출하지 못하도록 하겠다고 했으며, 전쟁 종료 시점을 결정하겠다고 밝혔고, 트럼프 대통령의 이란 관련 발언은 터무니없다고 언급. (뉴스와이어) 브로커 이동 SMI Partners (PGHN SW) – 2025 회계연도 (CHF): 매출 25.6억 (예상 25.6억), 순이익 12.6억 (전년 11.3억). 2025년 주당 배당금 CHF 46.00 (+10% YoY) 제안. 신규 클라이언트 수요 전망 재확인. (Partners) Xencor (XNCR), Roche (ROG SW) – Xencor는 Genentech가 2026년 9월 4일부로 협력 및 라이선스 계약을 편의상 종료한다는 통보를 받았다고 밝혔습니다. Roche는 이미 efbalropendekin alfa(유일한 협력 제품)를 파이프라인에서 제거한 상태. Xencor는 2024년 상반기 공동 개발에서 벗어나 비용분담 개발을 중단했습니다. (Xencor) 기타 스위스 기업 Galenica (GALE SW) – 2025 회계연도 (CHF): 매출 41.4억 (전년 39.2억, +5.5% YoY), 수정 EBIT 2.35억 (예상 2.317억, 전년 2.11억), 2026년 매출 성장률 5~7%, 2027년 수정 EBIT 2.7억으로 전망 상향 (이전 가이드 2.5억). (Galenica) Lindt (LISN SW) – 2025 회계연도 (CHF): 매출 59.2억 (예상 59억, 전년 54.7억), 순이익 7.27억 (전년 6.72억). 배당 제안: 등록 주당 CHF 1,800, 의결권 없는 증서당 CHF 180 (전년 등록 주당 1,500, 증서당 150). 2026년 매출 성장률 4~6% 전망 (이전 가이드 6~8%), 지정학적 긴장으로 하향 조정; 10억 프랑 규모 자사주 매입 발표. (Lindt) Flughafen Zurich (FGHN SW) – 2025 회계연도 (CHF): 매출 13.6억 (전년 13.3억), EBITDA 7.622억 (전년 7.33억). 취리히 현지에서 2026년 2.0~3.0%의 승객 성장 예상, 3,300만명 이상 승객 규모에 해당. (Flughafen Zurich) 브로커 이동 스칸디나비아 Novo Nordisk (NOVOB DC), Prothena (PRTA) – Prothena는 ATTR 심근증과 관련된 Phase 3 CLEOPATTRA 시험에서 사전 지정 등록 목표 달성 후 Novo Nordisk로부터 5,000만 달러 마일스톤 지급받았다고 밝혔습니다. Novo Nordisk는 ATTR-CM 환자 약 1,280명에 대해 coramitug을 연구 중이며, 2029년 1차 완료 예상. (Prothena) Mowi (MOWI NO) – Mowi는 Torghatten Aqua의 연어 양식 해수 부문 인수를 위한 거래 계약 체결. (Mowi) Skanska (SKAB SS) – Skanska는 미국에서 약 17억 SEK 규모 데이터센터 건설. (Skanska) 브로커 이동 Kone (KNEBV FH) DNB Markets에서 보류로 상향 Novo Nordisk (NOVOB DC) TD Cowen에서 보류로 하향 Orion (ORNBV FH) Danske Bank에서 매수로 상향 미국 마감: SPX +0.84% (6,797), NDX +1.32% (24,967), DJI +0.50% (47,741), RUT +1.05% (2,552). 섹터: 기술 +1.80%, 통신서비스 +1.13%, 헬스 +0.95%, 소비재 +0.57%, 산업 +0.56%, 소재 +0.31%, 부동산 +0.23%, 유틸리티 +0.19%, 내구소비재 +0.11%, 에너지 -0.43%, 금융 -0.52%. Hewlett Packard Enterprise (HPE) – HPE 주가는 네트워킹 매출 전망 상향 및 AI 서버 주문 급증 보고 후 시간외 거래에서 1.4% 상승. Q1 수정 EPS 0.65 (예상 0.59), Q1 매출 93억 달러 (예상 93.5억 달러). 임원은 데이터센터 스위칭 주문이 40% 증가했고 라우팅 주문은 20% 중반대로 증가했으며, AI 서버 주문 급증이 강한 수요를 반영한다 밝혔습니다. CEO는 결과가 신규 결합 네트워킹 혁신과 역동적 원자재 공급 환경에서 효과적인 운영 규율 덕분이라고 언급했습니다. Q2 수정 EPS 0.51~0.55 (예상 0.53), Q2 매출 96~100억 달러 (예상 95.6억 달러); 2026 회계연도 수정 EPS 2.30~2.50 (예상 2.36), 2026 회계연도 매출 성장률 +17~22% 전망. (Hewlett Packard Enterprise) Microsoft (MSFT) – 전략 수석부사장 Kathleen Hogan이 3월 6일 12,300주를 매도, 총액 505만 달러. (뉴스와이어)