Newsquawk 유럽 시장 마감 - 2026년 8월 4일

유럽 주요 주가지수는 화요일 장을 전반적으로 상승세로 마칠 예정이다. 호르무즈 해협 합의 기대감 속에서 유가 선물은 이전 상승분을 반납했다. 미국 재무장관 Bessent는 일본 정책에 대해 낙관적이지 않았다면 미국이 [엔화 개입에] 참여하지 않았을 것이며, 일본을 지원하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 주식 유럽 주요 주가지수는 화요일 장을 전반적으로 상승세로 마칠 예정이며, 장 초반의 상승분을 유지하고 있다. 이탈리아의 FTSE MIB가 가장 우수한 성과를 보였으나, 스페인의 IBEX 35는 상대적으로 부진했다. 미국 재무장관 Bessent가 내일 이란과 호르무즈 해협 관련 합의가 있을 수 있다고 밝히면서 호르무즈 해협에 대한 합의 전망이 밝아졌다. Al Arabiya는 소식통을 인용해 호르무즈 해협 재개 관련 발표가 예상된다고 보도했다. 또한 카타르 당국자 역시 미-이란 잠재적 합의에 대비한 문안이 마련됐으며, 합의 달성을 위해 노력이 계속되고 있다고 언급했다. 오늘 주요 움직임을 보인 종목으로는 Zalando(2분기 매출이 예상치를 하회하고 연간 조정 영업이익 가이던스 하향), Bayer(2분기 매출 및 조정 EBITDA가 예상치 상회, 연간 전망치 확인), Continental(연간 매출 가이던스가 예상치를 하회, 원자재 비용 큰 폭 상승 전망), Lufthansa(연간 조정 영업이익 가이던스 하향, 높은 예측 불확실성 언급), HSBC(2분기 세전이익 및 순익이 예상치를 상회, 10억 달러 규모 자사주 매입 발표), BP(2분기 매출 호조 및 Archaea 매각 계획 발표)가 있었다. 미국 현금 주식 시장은 전반적으로 상승세로 출발했으며, Caterpillar의 호실적에 따라 DJI가 두드러진 강세를 보였다. 장 마감 후에는 Palantir와 Onsemi가 기대 이상의 2분기 실적 및 가이던스 상향을 보고했다. 개장 전에는 화이자와 머크 등 제약 대기업이 긍정적인 실적을 발표했다. 이는 내일 발표될 Eli Lilly 및 노보노디스크 실적을 앞둔 것이다. 앞으로 AMD와 SpaceX도 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다. 환율(FX) 달러화는 99.88~100.06의 좁은 범위 내에서 움직였으며, 미국장 개장 전까지 지수는 주로 100 이하에 머물렀다. 급락한 유가에도 별 영향 없이 최근 박스권 내에서 소폭 어제 고점(100.02)을 웃돌며 100일 이동평균(99.73) 위를 유지 중이다. ING는 뚜렷한 노동시장 약화가 없는 한 달러 하락이 제한적일 수 있으며, 지정학적 불확실성도 달러를 뒷받침하고 있다고 밝혔다. EUR/USD는 차분한 달러에 소폭 상승했고, 거시경제 모멘텀이 부족한 가운데 어제 1.1500에서 지지받으며 1.1559 고점에서 하락했다. 100일 이동평균선(1.1563) 아래에서 최근 범위 내 거래를 이어갔다. GBP/USD도 비슷하게 박스권 내에서 상승 기조를 유지하며 1.3419~1.3455의 범위 내, 이전 세션 박스권 내에서 거래됐다. 해당 통화쌍은 1.3400 부근 복수 이동평균선 위를 유지하고 있어 단기적 지지를 받고 있다. USD/JPY는 개입 이후 저점에서 소폭 반등을 이어갔으나, 158.00 아래에서 제한을 받았으며, 오늘 200일 이동평균(157.95)에 저항이 나타났다. JPY는 미국 재무장관 Bessent가 일본 정책에 낙관적이지 않았다면 [엔화 개입에] 미국이 참여하지 않았을 것이고, 일본을 적극적으로 지원할 것이라 밝히면서 강세를 보였다. 오세아니아 통화 - 오세아니아 통화는 결국 강세를 보였으며, AUD는 예상을 상회하는 가계지출 지표와 금·구리 가격 상승에 힘입어 상대적으로 강했다. AUD/USD와 NZD/USD는 이전 범위 내에서 거래됐으며, AUD/NZD는 1.1918~1.1969 범위 상단, 어제 고점(1.1961) 위까지 상승했다. 채권 채권 지표는 초반 박스권에 갇혀 있었으나, 오전 중 긍정적인 지정학적 소식 이후 박스권을 탈출했다. 우선 카타르 당국자가 미-이란 잠재적 합의 문안이 마련됐으며, 합의 달성을 위해 노력이 지속되고 있다고 언급했다. 또, 미국 재무장관 Bessent가 내일 이란과 호르무즈 해협 관련 합의가 있을 수 있다고 언급하며 추가 상승이 발생했다. 이후 Al Arabiya에서도 유사한 소식통 보도를 통해 곧(몇 시간 또는 내일 중) 호르무즈 해협 재개 관련 발표가 있을 것이라 전하며 추가 상승을 보였다. 미국채는 유럽장 초반 108-08+ 저점 기록 후, 앞선 지정학 헤드라인 속에 108-25+까지 상승했다. Fed Paulson도 오늘 발언에서 현 시기는 통화정책에 있어서 복잡한 시기이며, 자신의 기준금리 동결 표결은 접전이 아니었다고 강조했다. 이는 금요일 Barkin의 "접전이었다, 금리 인상을 지지했을지 모르겠다"라는 발언과는 다르다. 무역수지는 예상보다 약한(-733억 달러 vs 예상 -730억 달러) 결과가 나왔으나 별다른 시장 반응은 없었다. Bunds(독일 국채), Gilts(영국 국채)도 동반 상승했다. Bunds는 124.63~125.25의 범위 상단으로 125.00선을 회복했고, 추가 상승 시 다음 저항은 125.74(50일평균 수익률 기준 3.03%)로 제시됨. 영국 국채는 5% 수익률 바로 아래까지 올랐다가 소폭 하락. 경매에서는 영국이 2032년 국채 경매에서 양호한 수요와 짧은 수익률 테일을 기록, 독일은 2.70% 2028년 Schatz 경매에서 경쟁률 1.37배, 평균금리 2.78%를 기록했다. 두 국채 모두 경매 후 별다른 반응은 없었다. 독일은 2.70% 2028년 Schatz 45.52억 유로(예상 60억) 발행, 경쟁률 1.37배(이전 1.13), 평균 금리 2.78%(이전 2.77), 보유분 24.1%(이전 29.6). 영국은 4.625% 2032년 Gilt 42.5억 파운드 발행, 경쟁률 3.34배, 평균금리 4.613%, 테일 0.2bp 기록. 원자재 유가 선물은 초반 지정학적 긴장 속 강세였으나, Trump가 이란과의 계속된 협상 및 호르무즈 해협 재개 기대를 언급한 후, 관련 발표 가능성이 커지면서 장 중반 이후 급락 전환했다. 미국 재무장관 Bessent 역시 수 시간 ~ 며칠 내 해협 재개 발표 기대를 언급. 이후 오만-이란이 호르무즈 해협 관련 발표를 임박했다는 소식(미국이 거부할 가능성 있음)에 소폭 반등. WTI 9월물은 76.58~82.33달러/bbl 범위, Brent 10월물은 80.46~86.33달러/bbl 범위에서 거래 후 하락 마감했다. 귀금속은 유가 하락에도 강세를 보였다. 현물 금은 4,043~4,092달러/온스 범위에서 거래되며 최근 범위 내 유지. 비철금속도 전반적 강세, 달러 안정 및 에너지 우려 완화 영향. 3개월 LME 구리는 13,871.88~14,117.53달러/톤 범위로 1만4천달러를 상회하며 상승세 지속. Goldman Sachs는 미-이란 신규 합의 확정 또는 공격이 크게 확대되기 전까지 Brent 유가가 80~90달러/bbl 범위에 머물 것으로 예측. 아르헨티나 해상노동자들의 파업으로 곡물항 입출항이 중단됐다고 CIARA-CEC(수출·가공협회)가 밝혔다. 이라크 석유장관은 이란과 호르무즈 해협 원유 선박 통항 편의를 위한 협상을 진행 중이며, 수 일 내에 원유 선박 보호와 원활한 통항을 위한 중요한 합의에 도달하기를 희망한다고 언급. 드라이벌크선이 호르무즈 해협 인근에서 투사체에 피격됐다고 해상 안보 소식통이 전함. 오만산 10월 인도 크루드는 배럴당 83.51달러로, 공식 발표됨. 사우디 아람코는 각국 정부가 원유 재고 확대를 모색 중이라고 말했다. 사우디 아람코 CEO는 회사 시설에 대한 공격이 경영·재정에 실질적 영향이 없었으며, Bab el-Mandeb, 수에즈운하, SUMED 파이프라인, 호르무즈 해협 등 모든 수출 경로를 계속 활용할 것이며, 홍해 위협도 수출 물량에는 영향이 없다고 밝혔다. 사우디 아람코 CEO는 공급 차질 직후 세계 원유 재고 회복엔 약 18개월이 소요될 수 있으며, 오늘 바로 해협이 재개되더라도 매일 210만 배럴 재충전 속도 기준 완충까지 18개월이 걸릴 것이라 말했다. 유럽 경제지표 이탈리아 소매판매 전년동기(Jun) +3.1% (이전 +2.2%). 이탈리아 소매판매 전월대비(Jun) -0.1% vs. 예상 +0.1% (이전 +0.2%). 스페인 실업자수 변화(Jul) 1.95만 vs. 예상 -2.03만 (이전 -2.87만). 프랑스 재정수지(Jun) -1,068억 (이전 -933억). 주요 헤드라인 헝가리 총리 Magyar는 Paks 원자력 발전소에 대해 다른 유형의 냉각시스템을 고려해야 할 수도 있다고 발언.TRADE/TARIFFS 미국 정부가 금속 관세 적용 품목 추가를 위한 의견수렴 중. 용접 기계와 크레인 등 제품 관세 제안. 미국 트럼프 행정부가 중국 데이터센터 기기 수입 금지안을 마련 중이라고 소식통이 전함. 중앙은행 Fed Paulson(2026 투표권)은 CNBC 인터뷰에서 현재는 통화정책이 복잡한 시기이며, 인플레이션이 너무 높기 때문에 반드시 낮추고 싶다고 언급. 공급 충격은 일시적으로 봐야 하며, 2차 효과에도 주목해야 함. 통화정책은 약간 긴축적이어야 하며, Fed의 현재 정책도 그러하다 생각. 기준금리 동결 표결에 대한 고민은 길지 않았으며, 인플레 2% 회복 진전이 없다면 더 높은 금리 혹은 오래 동결할 수 있다고 발언. 정책 방향은 여전히 유연해야 한다고 강조. 앞으로의 가이던스는 인플레와 모든 데이터를 점검하며 신중하게 내놓을 것이라고 함. 환경 불확실성으로 인해 구체적 가이던스 제공이 어렵고, 금리 0% 근방에서만 가이던스가 더 유용하다고 덧붙임. Fed의 정책 점검, 태스크포스에도 열린 자세를 가짐. 점(dot) 플롯이 가끔은 유용하나, 가끔은 필요 없음을 지적. Fed Paulson(2026 투표권)은 고조된 인플레이션 속 통화정책 방향에 열린 자세를 유지하며, 인플레가 완고하게 높을 경우 추가 긴축이 필요할 수 있음을 시사. 기저 인플레는 2.4~2.8%선에 있으며 2% 회복이 최우선 과제라 밝힘. 노동시장 안정, 에너지 공급 충격은 정책결정 시 지나쳐 볼 필요 있다고 언급. 미국 재무장관 Bessent는 Fed 시설은 변동성 완화를 위한 것이며, 레포 규모 확대도 합리적이라고 언급. Fed FIMA 레포 시설은 FX 스와프 라인과 본질적으로 다르지 않다고 설명. Fed의 가이던스 종료를 '해독(detox)'이라고 평했으며, Warsh는 최적 정책을 위한 선택권 유지, 성장-인플레 균형 지원 역할. 에너지 제외 기저 인플레는 매우 안정적이라고 덧붙임. 일본은행 자료에 따르면 머니마켓 자금 부족이 JPY 3.38조 수준(예상 2.32~2.6조), 결과적으로 이번 월요일에 일본의 외환시장 개입은 없었던 것으로 보임. 일본은행 연구보고서는 JGB(국채) 매입 축소에 따라 시장 기능이 점차 회복 중이라고 발표, 장기금리가 금융환경에서 자율적으로 형성되고 있다고 평가. 미국 재무장관 Bessent는 유럽, 특히 ECB와 긴밀히 접촉하고 있으며, 유로는 균형가격에 가까워보인다고 밝힘. 유럽에는 보유외환 재조정일 뿐임을 확인시킴. 한국은행 의사록에 따르면 한 위원이 추가 금리인상 시기와 속도를 인플레에 중점 두고 결정해야 한다고 언급함. 지정학: 중동 Al Arabiya는 소식통을 인용하여 호르무즈 해협 완전 재개 관련 발표가 수시간 내 또는 내일 있을 것이라 보도. 오만-이란도 호르무즈 해협 관련 임박한 발표 준비 중이라고 Al Arabiya가 보도. 수수료는 부과되지 않고, 이란이 어떠한 항로도 통제하지 않을 예정이라고 N12는 미국 소식통을 인용해 전함. 미국 재무장관 Bessent는 CNBC 인터뷰에서 이란과 내일 호르무즈 해협 개방 합의가 있을 수 있다며, 화~수요일에 가능하다고 발언함. 최근 해협에 많은 선박이 통항했다고도 밝혔으며, 에너지 가격 진정, 극적 변화에 따른 이익실현 가능성도 언급. 최근 며칠간 걸프지역 상황이 불안했다는 평가도 곁들임. 이라크 석유장관은 이란과 호르무즈 해협 원유선박 통항 협상 중이며 조속한 합의 희망을 표명. i24 뉴스는 호르무즈 해협 문제 임시 해법 관련 오만-이란간 진전이 있으며, 이란이 해협 이란 측 진입권을 얻고, 중간단계에서 해협 내 해저 기뢰 제거 작업이 이뤄진 뒤 해협 완전 개방 논의가 재진행될 것이라 보도. 미국이 이전보다 한층 유연해졌으며, 오만보다도 더 하향조정된 요구로 평가됨. 최종 합의안은 미국의 최종 승인이 필요하다고 이란은 밝힘. 카타르 당국자는 미-이란 잠재 합의 문안이 마련됐으며, 단기적인 해결책부터 논의하고 있다고 언급. 현재 직접 대면 협상 일정은 없음. 카타르 외교부 대변인은 다수 국가가 미-이란 협상 진전에 참여 중이라며, 카타르는 외교적 해결을 우선으로 추구하고 있고, 아직 합의에 이르지 못했으며 최우선은 외교 트랙 복귀라고 말했다. 예멘 후티 세력은 남서부 Najran 공항을 표적으로 드론 공격을 감행했다고 밝힘. 이란 외무장관의 이슬라마바드 방문이 곧 있을 예정이며, 미-이스라엘 협상 진전에 신중한 낙관론이 있었다고 IRIB가 Al Arabiya를 인용해 보도. 군사작전 중단 및 호르무즈 해협 완전 재회복에 긍정적 분위기가 감지되며, 공식 휴전 선언에는 추가 시간이 필요할 것으로 보도. 오만과 논의 중인 임시 호르무즈 해협안에 따르면 이란이 입항 선박 전체를 완전히 통제하게 되며, 출항 선박은 오만-이란 협의 하 오만에서 통과 허가 후 출항하는 구조. 이란은 이밖의 재개방 대안은 거부할 전망. 이스라엘군이 남부 레바논 영토 내 존재를 강화 중이며, 점령지역 통제 강화도 검토 중이라고 Haaretz가 보도. 이라크 석유부는 자국 원유를 실은 유조선이 호르무즈 해협을 통과했다고 발표. 이스라엘 내각 회의가 이날 저녁 취소됨. 이란 대통령은 자국 국경 방어에는 단호하나 전쟁 확전을 원하지 않는다고 국영매체에 말했다. 러시아-우크라이나 우크라이나는 8월 4일 러시아 국경에서 800km 떨어진 Syzran 정유시설(일 17만 배럴) 공격으로 대형 화재가 발생했다고 RBC 우크라이나가 보도. 북미 주요 뉴스 미국 재무장관 Bessent는 일본 정책에 대해 낙관적이지 않았다면 미국이 [엔화 개입에] 참여하지 않았을 것이며, 일본을 지원하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것이라 CNBC 인터뷰에서 밝혔다. 일본 지원은 미국 경제에도 중요하다. 엔저 영향으로 일본의 인플레이션 일부 발생. Bessent 장관은 Fed가 9, 12, 18개월 앞을 내다봐야 하며, 근원 인플레는 둔화되고 있다고 언급. K-자형 경제는 끝났으며 저소득층 임금 상승세가 뚜렷하다고 평가. 장관은 캐리트레이드가 완전히 사라지진 않을 것이라 봄. Bessent 장관은 원화 변동성이 과도했다고 언급. 위안화 저평가론도 덧붙임. Bessent 장관은 엔화 개입 관련 프레임워크의 중요성과 일본과의 협력관계, 긴밀한 접촉을 재차 강조. 일본은 중요한 동맹이며 통화가치 안정에 힘쓰고 있고, 예산을 점진적으로 흑자 전환시키고 있다고 언급. 안정적 엔화는 미국과 아시아 모두에 중요하며, 엔화 약세가 다른 통화에도 영향을 줄 수 있다고 발언. 원화 변동성도 언급하며, 일본과의 협력을 자랑스럽게 생각한다고 언급. 시장에 신호는 개입이 주지만 정책이 더 중요하다는 점, 일본은행의 정책이 필요함을 강조. 일본 PM에 대해 "훌륭한 일"을 하고 있다고 평가. 일본의 해외자산 매입 계속 전망. 일본 경제와 기술 부문 강세 강조. 기자들이 엔화 기호를 확실히 인지할 수 있도록 종이메모에 "JPY"라 썼음을 언급. 북미 경제지표 미국 Redbook 전년동기(8/1) +8.7%. 미국 6월 수입 3,880억 (이전 3,953억). 미국 6월 수출 3,147억 (이전 3,177억). 미국 6월 무역수지 -733억 vs 예상 -730억 (이전 -776억); 미-중 무역적자 158억 (이전 144억). 캐나다 6월 수입 736.3억 (이전 728.6억). 캐나다 6월 무역수지 38.6억 vs 예상 30억 (이전 42.4억). 캐나다 6월 수출 774.9억 (이전 771억). 글로벌 주요 주식 뉴스 CXMT는 연말까지 만족스러운 시제품 테스트 결과가 나오면 소량의 LPDDR6 스마트폰 메모리칩 생산을 준비 중이라고 블룸버그가 보도. 6세대 저전력 칩은 AI 응용 분야에 더 빠른 데이터 전송과 더 나은 효율을 제공. 본격 양산 진입 시 Micron(MU), SK 하이닉스(SKHY), 삼성(SSNLF) 등과 직접 경쟁이 가능해진다. 삼성은 자체 LPDDR6 칩을 올해 3월 출시했음.