Newsquawk 미국 시장 요약: 중동 갈등이 투자심리에 영향을 주며 주식, 금 하락 & 달러, 원유 상승

스냅샷: 주식 하락, 국채 보합, 원유 상승, 달러 상승, 금 하락. 되돌아보기: 중동 갈등이 확대되며 공격이 지역 전체로 확산; UAE는 국가 내 이란 미사일 및 드론 공격을 막기 위한 군사 행동을 고려 중; 트럼프는 호르무즈 해협에 대한 조치를 발표, 미국은 걸프를 통과하는 모든 해상 무역의 금융 보안을 위해 정치적 위험 보험 및 보증을 제공하고, 필요시 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위할 것임; 예상보다 더 뜨거운 EU 인플레이션; QatarEnergy가 요소, 폴리머, 메탄올, 알루미늄 등 일부 다운스트림 제품의 생산을 중단; TGT의 호실적. 앞으로: 데이터: 호주 GDP(Q4), 중국 NBS PMI(2월), 스위스 CPI(2월), 글로벌 최종 복합/서비스 PMI(2월), 유로존 실업률(1월), PPI(1월), 미국 ISM 서비스 PMI(2월) 이벤트: NBP 정책 발표 연사: ECB의 Cipollone; de Guindos; BoC의 Macklem 공급: 호주, 독일 실적: Broadcom. 시장 요약: 미국 지수는 화요일에 매도세를 보였으나, 저점에서 벗어나 마감, 중동 갈등의 확대가 거래와 뉴스 흐름의 중심을 차지. 이스라엘/이란/미국 간의 전쟁은 전혀 진정될 기미가 없으며, 각국에서 공격은 광범위하게 계속됨, 이란은 중동 내 미군 기지를 계속 공격; Axios는 UAE가 이란의 미사일과 드론 공격을 막기 위해 군사 행동을 고려 중이라고 보도. 참고로, 이란이 두바이에 있는 미 영사관을 타격했다는 언론 보도도 있음. 이에 따라 WTI와 브렌트는 큰 폭으로 상승했으나, 미국 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에서 해운 재개를 위해 조치한다고 확인하면서 초반 상승폭에서 상당 부분 빠짐. 트럼프는 즉시, 미국이 걸프를 통과하는 모든 해상 무역, 특히 에너지의 금융 보안을 위해 정치적 위험 보험과 보증(매우 적정한 가격)을 제공하며, 필요시 미 해군이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호위를 시작할 것이라고 밝혔음. 오전 거래에서는 Bloomberg의 Javier Blas가 "미국은 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 재개해야 한다"라는 제목의 기사 작성, 기사 내에서 "트럼프가 제3차 걸프 전쟁에서 승리할지 여부는 펜타곤이 호르무즈 해협을 오일 운송에 효과적으로 재개할 수 있느냐와 그 신속함에 달려 있다. 미군은 몇 주가 아니라, 며칠밖에 시간이 없다"고 언급. 달러는 중동 위험 환경과 금속 매도세로 인해 G10 FX 대비 강세 보였으며, CAD는 에너지 가격 급등으로 G10 중 뛰어난 실적을 기록, 달러 대비 소폭 상승하기도 함. 금 현물은 대규모 판매가 이뤄졌으며, 잠시 USD 5k/온스 아래로 하락. 국채는 중동 상황을 주목하며 결국 보합 마감, 데이터가 없었지만 다수의 Fed발언 있었으나 주요 이슈에 밀려 주목받지 못함. 요약하면, Williams(투표권자, 중립)는 인플레이션이 완화된다면 추가 금리 인하가 정당화될 것이며, 현재 정책은 잘 위치되어 있다고 밝힘. Schmid(2028 투표권, 매파)는 추가 금리 인하에 반대. Kashkari(2026 투표권, 중립)는 정책이 좋은 위치에 있다며, 이란 갈등이 인플레이션에 미칠 영향을 평가하기엔 아직 이르지만, 금융 정책에 영향이 있을 수 있다고 발언. 한편 FT는 Fed 의장 후보 Warsh가 자산 규모 축소 시도가 계획에 대한 저항 때문에 천천히 진행될 것이라고 보도. 2008년 금융위기 이전의 수준으로 연준 자산을 복귀시키는 추진은 가능성이 낮은 것으로 보임. 참고로 모든 섹터가 마이너스였고 Materials와 Industrials가 가장 크게 하락. 앞으로 트레이더들은 중동 상황 업데이트를 대기 중이며 진정될 기미는 보이지 않음. 고정 수입 T-NOTE FUTURES(M6)는 113-00+에서 2틱 하락 마감 T-notes는 중동 상황을 주목하며 결국 쌍방향 거래로 보합 마감. 마감 시점 기준으로 2년물 +1.3bps(3.500%), 3년물 +1.2bps(3.505%), 5년물 +0.9bps(3.631%), 7년물 +0.8bps(3.830%), 10년물 +0.4bps(4.056%), 20년물 +0.5bps(4.648%), 30년물 +0.1bps(4.700%). 하루 요약: T-notes는 월요일의 압력이 밤새, 미국 오전까지 지속되며 화요일 쌍방향 거래를 보였고, 10년 T-note 선물은 112-16+ 저점에서 밤새 113-07+ 고점을 기록, 미국 거래 진행되며 손실 상당부분 만회, 결국 113-00 회복. T-notes는 전쟁의 인플레이션 영향에 따라 거래됨. 유가는 초반 상승세를 이어갔으나, 트럼프가 보험 및 보증, 미 해군 호위 발표 이후 상승폭 축소. T-notes는 이 소식에 크게 반응하지 않음, 10년물은 4+틱 상승 이후 반락. 최근 변동성 속 MOVE 지수는 연중 최고치, Bloomberg는 발행자들이 자본 조달을 이틀 연속 보류할 것으로 보도, 이란 전쟁이 진정될 기미 없음. 오늘 데이터 없었으나 많은 Fed 발언 있었음; 요약하면: Williams(투표권자, 중립)는 인플레이션이 완화되면 추가 금리 인하 정당화, 정책은 잘 위치됨. Schmid(2028 투표권, 매파)는 인하 반대. Kashkari(2026 투표권, 중립)는 정책이 좋은 위치에 있으며, 이란 갈등이 인플레이션에 미치는 영향 평가하기엔 이르나 금융정책에 영향 미칠 수 있음. FT는 Fed 의장 후보 Warsh의 자산 규모 축소 시도가 계획에 대한 저항으로 천천히 진척될 것이라고 보도. 2008년 금융위기 이전 수준 복귀는 가능성이 낮음. 공급 미국은 6주 만기 국채를 3.640% 최고 금리, B/C 2.88배로 판매 미국은 3월 5일 4주 만기 105억달러, 8주 만기 95억달러 국채 판매 예정, 3월 4일 17주 만기 69억달러 국채 판매 예정; 모두 3월 10일 결제 STIRS/운영 뉴욕 연은 RRP 운영 수요 12억달러(이전 6.3억달러), 5개 거래상대방(이전 4개) 기준 3월 3일 SOFR 3.71%(이전 3.68%), 거래량 3.404조달러(이전 3.252조달러) 3월 2일 기준 EFFR 3.64%(이전과 동일), 거래량 970억달러(이전 1070억달러) 3월 2일 기준 NY Fed 예금관리 T-Bill 매입(만기 범위: 2026년 4월 2일~7월 2일): 518억달러 중 8억달러 수용, O/C 6.48배 원유 WTI(J6) 74.56달러/배럴로 3.33달러 상승, 브렌트(K6) 81.40달러/배럴로 3.66달러 상승 원유 시장은 중동 갈등이 지속·확대되며 다시 급등했으나, 고점에서 미세하게 하락 마감. 밤새, 유럽세션, 미국 현금 개장 때까지 WTI와 브렌트는 각각 77.98달러, 85.12달러/배럴 고점 기록, 이스라엘/이란/미국 전쟁이 확대. 이란은 미군 기지를 계속 공격, Axios는 UAE가 이란 미사일 및 드론 공격을 막기 위해 군사 행동을 고려 중이라 보도. 호르무즈 해협은 "폐쇄" 상태, Bloomberg의 Javier Blas는 "미국은 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 재개해야 한다"라는 기사에서 "트럼프가 제3차 걸프 전쟁에서 승리할지 여부는 펜타곤이 호르무즈 해협을 오일 운송에 효과적으로 재개할 수 있는지와 그 신속성에 달려 있다. 미군은 몇 주가 아니라 단지 며칠밖에 없다"고 언급. 이에 미국의 운송 지원 조치에 관심 집중. 원유 시장은 관련 소식 2건 중심으로 고점서 반전. 1) 미국이 중동 원유 매출 지원을 위한 유조선 보험 지원 고려; 2) 미국은 호르무즈 유조선에 군사 보호 고려 중 보도. 참고로 Bessent와 Wright는 화요일 석유 비용 완화 방안 발표 예정. 앞으로는 민간 재고 지표(배럴 기준): 원유 +230만, 디젤 -260만, 휘발유 -80만 예정. 에너지 마감 후, 미국 트럼프 대통령은 정치적 위험 보험과 보증(매우 적정한 가격)을 걸프를 통과하는 모든 해상 무역, 특히 에너지에 제공할 것임 확인, 필요시 미 해군이 호르무즈 해협 유조선 호위 시작 예정. 이에 WTI는 마감 수준에서 강하게 매도, 현재 72.70달러/배럴(저점 71.75), 브렌트는 79.60달러/배럴(저점 78.40) 기록 주식 종가: SPX -0.94%(6,817), NDX -1.09%(24,720), DJI -0.83%(48,501), RUT -1.75%(2,609) 섹터: 소재 -2.69%, 산업 -1.96%, 헬스 -1.14%, 기술 -1.05%, 소비재 -0.97%, 에너지 -0.94%, 소비자 임의 -0.86%, 유틸리티 -0.65%, 부동산 -0.59%, 커뮤니케이션 서비스 -0.27%, 금융 -0.18% 유럽 종가: Euro Stoxx 50 -3.64%(5,774), Dax 40 -3.59%(23,753), FTSE 100 -2.75%(10,484), CAC 40 -3.46%(8,104), FTSE MIB -3.92%(44,468), IBEX 35 -4.55%(17,062), PSI -4.24%(8,879), SMI -2.88%(13,418), AEX -2.55%(990) 종목별 크루즈 라인(NCLH, CCL)은 월요일 대량 매도세 이어짐 드론 제조업체(ONDS, UMAC), 방산주(LMT, RTX), 에너지주(OXY, XOM, CVX)는 중동 갈등으로 수혜 지속 초대형 유조선(FRO, DHT, ECO) 타격 Nvidia(NVDA), AMD(AMD): 미국은 중국 고객당 H200 판매를 75k개로 제한 및 AMD MI325 칩도 제한에 포함될 수 있음 Amazon(AMZN): AWS는 드론 공격으로 중동 3개 데이터센터가 파손되어 장기 서비스 중단 경고 MongoDB(MDB): 가이던스 실망 Cigna(CI): COO Brian Evanko가 David Cordani 후임으로 CEO 예정; FY26 조정 EPS 전망 유지 Target(TGT): EPS 및 매출 기대치 상회, FY 이익 전망도 긍정적 Best Buy(BBY): 이익 기대치 상회, 비교 매출 감소 폭도 예상보다 작음 AT&T(T): FY26 및 장기 재무 전망 재확인 Sea Limited(SE): 매출 기대치 상회, 총 비용이 전년대비 28% 증가하며 실적 부담 Soros는 Bloomberg에 따르면 공개 BDC 매입, 대출 선호 Alphabet(GOOGL): 연간 CapEx 175~185억달러 확정, 올해 ML 컴퓨트 절반 이상이 클라우드에 집중될 예정 외환 달러는 중동 갈등이 계속 지역 전체로 확산되며 다시 상승, Axios 소식통은 UAE가 이란 미사일 및 드론 공격 막기 위해 군사 행동 고려 중이라 보도. 그러나 트럼프 대통령의 완화 조치 발표 이후 달러는 최고치에서 소폭 후퇴. 트럼프는 걸프를 통과하는 모든 해상 무역, 특히 에너지의 금융 보안을 위해 정치적 위험 보험과 보증(매우 적정한 가격)을 제공한다고, 필요시 미 해군 호위도 언급. 예상대로 지정학적 이슈가 시장 전반을 지배, 앞으로도 이 영향 지속될 전망, 더 많은 확대, 협상 징후, 전쟁 종료 여부 등 업데이트에 관심 집중되나 후자 2개 가능성은 현재 매우 낮아 보임. Rabo는 현재 불확실성에 따른 유동성 욕구로 인해 USD가 안전 자산으로 유지될 것이라 전망. Fed 연사들은 큰 움직임 없었으나, Schmid(2028 투표권)는 잘 포지션 중이며 추가 금리 인하 반대, Williams는 인플레이션 약화 시 정책금리 추가 인하 정당화 및 정책 '잘 위치됨' 언급. Kashkari(2026 투표권)는 Powell이 좋은 결과 냈으며, 계속 총재로 남으면 좋겠다고 밝힘. 전반적으로 달러 강세와 위험 회피로 대부분 G10 FX가 약세, Antipodeans는 금속 매도 영향으로 가장 크게 하락. EUR와 GBP는 계속 이란 전쟁 및 에너지 수입자로서 더 압박 받고 있음. 지정학 이슈 외에, 유로는 예상보다 뜨거운 HICP로 약간 상승, 영국 Spring Statement는 별 영향 없었음. OBR는 2026 성장·인플레이션 전망 하향, 추정 여유 236억달러(예상 200~250억달러). CAD는 강한 G10 실적 기록, 에너지 가격 급등에 힘입어 달러 대비 약간의 상승.