Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 3월 9일

APAC 주식은 이란 전쟁이 두 번째 주에 접어들면서 진정될 기미가 없어 글로벌 시장이 충격을 받은 가운데 크게 매도되었으며, 미국 주식 선물은 NFP 이후 하락세를 연장함. 유가는 이란 분쟁 지속으로 생산자들이 생산을 줄이기 시작하면서 한때 약 30% 폭등해 배럴당 120달러에 근접. FT 보도에 따르면 G7이 월요일 긴급 회의에서 긴급 석유 비축분 공동 방출을 논의할 예정이란 소식에 원유 선물은 되돌림. 유로스톡스50 선물은 금요일 현금 시장이 1.1% 하락 마감한 뒤 2.1% 내리며 유럽 현금 시장이 크게 낮은 개장 예상. 향후 주요 일정으로는 독일 산업생산(1월), 미국 NY Fed SCE, 호주 Westpac 소비자 신뢰(3월), 일본 GDP 최종(4분기)이 있으며, ECB Elderson과 Cipollone이 연설 예정. 미국은 주말 동안 써머타임으로 1시간 앞당겼고, 런던-뉴욕 시차는 4시간. SNAPSHOT클릭하여 Newsquawk 주간 전망.IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 토요일 이란이 매우 강하게 타격받을 것이라며, 미국은 이전에 고려하지 않았던 이란 내 지역과 집단을 새로운 목표로 고려할 것이라고 언급. 트럼프 대통령은 미국이 이란에 지상군을 배치하려면 매우 좋은 이유가 필요하다며, 쿠르드군의 이란 진입은 배제했다고 밝힘. 별도로 트럼프 대통령이 영국에 이란 전쟁 승리에 도움이 필요하지 않다고 알렸고, 이란이 호르모즈간 주의 여학교에 치명적인 공격을 가했다고 비난, 미-이스라엘 공습 첫날 약 180명이 사망했다고 주장함. 그러나 CBS 뉴스 인용 소식통은 소녀 학교 폭격이 미국 때문일 수도 있다고 전함. 블룸버그 인용 3명의 외교 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 이란의 거의 폭탄급 우라늄을 확보하기 위해 특수부대 지상 배치를 고려 중이라고 보도됨. Axios 인용 인터뷰에 따르면 트럼프 대통령은 이란의 무조건 항복 요구가 이란이 발표하거나 더 이상 싸울 수 없을 때일 수 있다고 밝힘. 또한 금요일 미국 최대 방위 제조업체들과 매우 좋은 회담을 했으며 "Exquisite Class" 무기 생산을 4배로 늘리기로 합의했다고 언급. 미국 항공모함 USS Gerald R. Ford가 금요일 동지중해를 떠나 수에즈 운하를 지나 현재 홍해에서 활동 중이라고 알 자지라가 보도. 이란 Pezeshkian 대통령은 토요일 군에 이란을 공격하지 않는 국가를 공습하지 말라고 지시했으며 주변국에 공격한 것에 대해 사과했으나 이란군이 아랍만 인근 국가 공격을 중단한 조짐은 없다는 언급 있음. 이란 Araghchi 외무장관은 사우디 상대와 지속적으로 연락 중이며, 사우디 당국은 영토, 해역, 영공이 이란을 공격하는 데 사용되지 않도록 완전히 약속했다고 전함. 이란 최고 국가안보위원회 Larijani 서기는 미국에 행동에 대한 대가를 요구하며 트럼프 대통령이 최고지도자 Khamenei를 살해한 것에 대해 이 대통령을 그냥 놓아두지 않을 것이라 언급, 테헤란은 지역 국가와 문제 없으나 영토가 이란 공격에 사용되면 계속 공격할 것이라고 경고. 이란은 이전 최고지도자 Ali Khamenei의 아들 Mojtaba를 차기 최고지도자로 선정했으며, 이란 혁명수비대는 Mojtaba Khamenei 새 지도자를 따르고 복종할 준비가 되어 있다고 밝힘. 이스라엘 군은 Khamenei의 후계자를 지명하려는 모든 사람을 추적하겠다고 경고. 이란 미사일 공격으로 텔아비브에 정전 발생, 이란은 북이스라엘과 Lachish 지역에도 발사함. 세마포르에 따르면 이란 공격이 바레인 담수화 플랜트 타격. 이라크 언론은 바그다드 공항 Victoria 기지를 겨냥한 드론을 방공망이 격추했다고 보도. 카타르 국방부는 미사일 공격에 대응했다고 발표했으며, 도하에서 최소 8차례 폭발 및 여러 탄도 미사일 요격이 보고됨. IRGC 대변인은 금요일 트럼프 대통령에게 미국 선박이 호르무즈 해협에서 유조선 호위를 하라고 도전함. UAE, 쿠웨이트, 바레인, 사우디는 일요일까지 밤사이 이란 미사일을 요격했다고 발표했고, UAE Mohammed bin Zayed 대통령은 국가의 "적"들에게 UAE가 쉬운 먹잇감이 아니며 번영을 약점으로 착각하지 말라고 경고. 별도로 Dubai Emirates Airlines는 요격으로 인한 중단 후 토요일 운항 재개 계획을 발표했으며, UAE는 일요일 방공 시스템이 미사일 위협에 대응했다고 발표함. 사우디아라비아와 파키스탄은 사우디 내 이란 무인기·미사일 공격을 막기 위한 공동 조치를 상호 방위 협정 하에 논의했으며, 사우디는 Shaybah 유전으로 향하는 드론 4개를 요격했다고 보도됨(생산량 100만 bpd). 사우디 외무부는 왕국이 보안 보호 조치의 권리를 완전히 보유하며, 이란의 범죄적 공격은 받아들일 수 없고 정당화될 수 없다고 발표. 미국 오슬로 대사관은 일요일 일찍 폭발로 경미한 피해를 입었으며, 노르웨이 경찰은 공격의 증거가 있다고 밝혔고, 사상자는 없음. 미국 국무부는 지역 위험 증가를 이유로 사우디 주재 외교관 출국 지시. 영국 항공모함 2척 중 1척이 토요일부터 5일 내 배치를 위한 고도 준비 등장으로, 지중해 배치 가능성 및 영국 이익 방어 목적이라는 관측 제기됨. US TRADEEQUITIES 미국 주식은 중동 분쟁이 시작된 가운데 위험자산에 힘든 주를 마쳤으며, 실망스러운 미국 고용보고서로 시장 타격 확대. 실업률은 4.4%(이전 및 예상 4.3%)로 상승, 임금은 예상보다 더 높게 유지됨. Bloomberg 보도로 Oracle과 OpenAI가 데이터센터 부지 확장 계획을 종료하여 Nvidia 등 기술/반도체 섹터 추가 타격. 그러나 CNBC 인용 소식통은 계획이 그대로 진행 중이라고 반박하며 일부 약세 만회. SPX -1.33% (6,740), NDX -1.51% (24,643), DJI -0.95% (47,502), RUT -2.33% (2,525). 상세 요약 보려면 클릭. TARIFFS/TRADE 미국 관세국경보호청은 컴퓨터 시스템, 행정 절차, 인력 문제로 대법원이 불법으로 판정한 약 1,660억 달러 관세를 즉시 환불할 수 없다고 법원에 통보. 트럼프 대통령과 중국 Xi 대통령의 정상회담은 돌파구를 마련하지 못할 전망으로, 준비에 정통한 5명은 투자·사업 관계 재설 가능성도 낮다고 언급. 중국 Wang Yi 외무장관은 2026년이 미중 관계의 건전·안정·지속가능 발전의 이정표가 될 수 있다고 언급, 중국은 항상 긍정적·개방적 자세라며 트럼프 대통령의 베이징 방문 관련 고위급 교류 일정이 이미 테이블에 올라 있고, 양측 모두 준비가 필요하다고 밝혔다. 일본 Akazawa 통상장관은 미국과 Lutnick 상무장관 회동 후, 미국의 계획된 관세 인상(10%→15%)에서 일본을 면제해달라고 요청했다고 언급. 일본 정부는 미국 내 2차 투자 프로젝트로 15조엔 검토 중이며, Japan Display(6740 JT)에 미국에서 130억 달러 첨단공장 운영 타진하여 5500억 달러 투자 패키지 일환으로 추진. 한국 산업부 김 장관은 한국 국회가 투자법을 신속히 비준하면 미국이 한국에 25% 관세를 부과하지 않을 것으로 전망함. NOTABLE HEADLINES 트럼프 대통령은 자신의 투표 개혁 패키지가 통과될 때까지 어떤 법안에도 서명하지 않겠다고 위협함. Fed Bowman(투표권자)은 올해 75bp 인하를 계속 지지하며 노동시장에 Fed 정책 추가 지원 필요성 언급(금요일). Fed Miran(투표권자)은 1개월 고용보고서만으로 정책 판단을 주저하며 현재 정책이 잘못 조정되었다고 밝힘. 정책 중립 수준은 2.50%~2.75%라 언급, 다음 FOMC에서 금리 인하 투표를 희망하며 그렇지 않으면 반대자 될 것. Fed는 먼저 중립 수준까지 낮추고 재추정해야 한다고 덧붙임. Fed Hammack(2026 투표권자)는 금요일 인플레이션이 "너무 높다"는 경제에서는 통화정책 변경 필요성이 없다고 언급. 일자리 수치는 실망스럽고 경제는 전체적으로 밝아지고 있으며 노동시장도 안정 중이라 밝힘. 은행, 기업들과 이야기한 것 기준으로 Fed는 중립 수준에 있고 지나치게 긴축적이지 않으며 인플레이션을 낮추기 위해 최소 중립 수준에 머물러야 하며 꽤 오랫동안 금리 동결할 수도 있다고 덧붙임. Fed Collins(2028 투표권자)는 금요일 Fed 기준금리 목표가 '한동안' 유지될 것으로 기대하며 지금은 Fed가 금리 정책에서 인내심과 신중함이 필요하다고 밝힘. 금리 추가 인하를 위해 인플레이션 둔화의 명확한 증거가 요구됨. Collins는 통화정책 변경 필요성 긴급하지 않고 노동시장 비교적 안정적으로 보인다며 Fed 정책이 현재 잘 맞춰져 있으며 관세 소식이 인플레이션 압력 추가 가능성 언급. Fed Schmid(2028 투표권자)는 금요일 사업체들이 채용을 잠정 중단 중이고 노동시장이 구조적, 비순환적 부담이라고 언급. APAC TRADEEQUITIES APAC 주식은 이란 전쟁이 두 번째 주에 접어들며 진정될 기미가 없고 유가가 장중 약 30% 급등하며 생산자들이 추가 감산에 나서면서 크게 매도. ASX 200은 개장과 동시에 에너지 섹터 제외 전 부문에서 큰 하락, 유가 급등 영향. Nikkei 225는 제조사와 수출업체가 에너지비·운송차질에 시달리며 장중 4,000포인트 이상 하락. Hang Seng과 Shanghai Comp는 트럼프-시 정상회담 돌파구 기대감 약화에 전반 위험회피 분위기 동참, 다만 중국 인플레이션 호조로 본토 하락폭 일부 완화. 미국 주식 선물은 NFP 이후 하락세 연장, 이란 분쟁과 유가 급등이 시장을 흔듦. 유로스톡스50 선물은 금요일 1.1% 하락 마감 후 2.1% 추가 하락, 유럽 현금시장 낮게 개장 전망. FX DXY는 이란 분쟁이 2주 차에 접어들고 유가가 120달러에 근접하며 위험회피 매수에 급등. 분쟁이 진정될 기미가 없고 트럼프 대통령이 토요일 이란에 강경 대응을 공언, 이란은 지역 이웃 공습을 계속, Ali Khamenei의 아들 Mojtaba Khamenei를 새 최고지도자로 임명, IRGC는 복종을 서약. EUR/USD는 강달러 영향에 1.1600 아래로 후퇴, 에너지 관련 충격에 글로벌 시장 흔들림. GBP/USD는 잠시 1.3300 이하로 하락, 트럼프 대통령의 영국 비판과 이란 공습 지원 부족 언급, 미국은 영국 항공모함 필요 없다며 기억하겠다고 발언. USD/JPY는 158.00 이상으로 갭 상승하며 강달러 수혜, 일본의 예상보다 강한 임금·물가에도 엔화 약세 막지 못함. 오세아니아 통화는 강달러에 하락, 중국 인플레이션 호조 및 유가 기반 인플레이션 압력으로 하락폭 일부 완화, 중앙은행 매파 전망 강화. FIXED INCOME 10년 UST 선물은 금요일 실망스러운 고용지표 후 얻은 상승폭을 유가 급등으로 인플레이션 우려 커지며 모두 반납. Bund 선물은 유가 상승으로 127달러 아래로 확실히 하락, 독일 산업생산 데이터가 예정. 10년 JGB 선물도 글로벌 동류 하락 동참, 인플레이션 압력에 수익률 상승, 일본 임금은 예상을 상회. COMMODITIES 원유 선물은 개장과 동시에 WTI, 브렌트 모두 100달러 돌파, 이란 분쟁이 2주차에 접어들고 생산차질로 UAE·쿠웨이트 등이 감산 시작, 이라크 생산량은 분쟁 시작 후 약 60% 감소. 이후 G7이 긴급 비축분 공동 방출 논의 소식에 고점에서 되돌림. 이라크 석유 생산량은 약 60% 감소, 현재 170만~180만 bpd로 분쟁 전 430만 bpd 대비 하락. UAE와 쿠웨이트는 호르무즈 해협 폐쇄로 감산 시작, 블룸버그 보도. G7은 오늘 긴급 회의에서 석유 비축 공유 방출 논의, FT에 따르면 미국 등 3개국은 이미 지지 의사. 트럼프 대통령은 "이란 핵 위협이 사라지면 단기 유가는 급속히 떨어질 것이며, 미국과 세계의 안전과 평화를 위한 작은 대가이다. 다르게 생각하는 사람은 바보다!"라고 게시. 미 에너지장관 Wright는 글로벌 에너지 공급은 충분하며 유가 급등은 공포 프리미엄일 뿐 오래 가지 않을 것이라 발언. 미 재무장관 Bessent는 세계가 충분히 석유를 공급받고 있으며 러시아 석유 제재 해제 가능, 미국은 호르무즈 해협 선박 안전 통과 준비 중이라 언급(금요일). 미국은 FT 보도에 따르면 걸프 해상 운송 재개를 위한 200억 달러 재보험 시설(마리타임 화물 재개용) 구축. 러시아 제1부총리는 Druzhba 석유 파이프라인이 원유 공급 준비 완료됐다고 언급. 금 현물은 강달러와 위험회피 분위기, 금속섹터 약세로 하락. PBoC는 2월까지 16개월 연속 금 매입, 지난달 3만 트로이 온스 추가로 총 74.22만 트로이 온스 보유. 구리 선물은 이란 분쟁·유가 급등 영향에 재개장과 동시에 하락, 중국 인플레이션 호조로 최악은 벗어남. CRYPTO 비트코인 밤사이 꾸준히 상승하며 67,000달러 이상 회복.NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES 중국 NPC 상무위원회는 국유기업 자산 관련 법 개정, AI 등 부문 입법 연구 강화, PBoC법·은행감독법 개정 시행. DATA RECAP 중국 CPI 전년비(2월) 1.3%(예상 0.8%, 이전 0.2%) 중국 PPI 전년비(2월) -0.9%(예상 -1.1%, 이전 -1.4%) 일본 노동 현금 소득(1월) 3.0%(예상 2.5%, 이전 2.4%) GEOPOLITICSMIDDLE EAST 서안지구서 극단적 이스라엘 정착민이 치명적 급습으로 팔레스타인 3명 사망.RUSSIA-UKRAINE 러시아는 우크라이나 전역에 대규모 드론·미사일 공격, 하르키우에서 탄도미사일로 주거건물 대부분 파괴, 최소 7명 사망.OTHER 미국은 동태평양에서 보트 공격으로 6명 사망(NYT 보도). 대만 Cho 총리는 1972년 이후 첫 일본 방문, 중국의 반대에도 체코와 대만 야구경기 관람, 비용은 자비 부담. EU/UKNOTABLE HEADLINES 영국 정부는 Jingye Group의 영국 철강업 소유권 문제 해소 위해 수천만 파운드 제안한 것으로 알려짐. 독일 Merz 총리의 CDU당은 바덴-뷔르템베르크 주요 지역 선거에서 그린당이 근소한 우세를 보여 타격. ECB Schnabel은 금요일 ECB가 좋은 위치에 있으나 이란 전쟁이 인플레이션 상방 리스크를 유발, 에너지 충격 지속 여부 주시 필요. 팬데믹 이후 교훈상 ECB도 신중해야 한다고 언급. 중기 인플레이션 목표 및 기대치 앵커링 유지로 정책은 좋은 위치 유지.