Newsquawk 미국 시장 요약: 트럼프가 이란이 협상을 원한다고 밝히며 주식·채권 강세, 원유는 약세

스냅샷: 주식 상승, 국채 상승, 원유 하락, 달러 하락, 금 상승 후면 시야: 미국과 이란의 공습 지속; 트럼프는 이란이 얼마 전 연락을 해왔으며 협상을 원한다고 발언; 이란 남부에서 폭발음이 추가로 들렸다는 보도, 미국은 자신들이 아니라고 부인; 신규 및 지속 실업수당 청구건수 전주 대비 거의 변화 없음; 연준 윌리엄스는 물가 안정에 대한 의지를 재확인; 미국 기존주택판매 예상을 깨고 감소; 중국 CPI 예상보다 부진; 중국, AI 모델 심사 절차 강화 검토 보도; 메타, 메모리·네트워킹 장비·플래시 저장장치 장기공급계약 체결 보도; 마이크론, 2035년까지 2,500억 달러 이상 투자. 주요일정: 데이터: 독일/프랑스 인플레이션 최종치(6월), 노르웨이 인플레이션(6월), 캐나다 고용보고서(6월). 이벤트: IEA 원유시장보고서(7월). 연설: ECB 부이치치. 공급: 호주, 이탈리아. 실적: 델타항공. 신용등급: 피치(네덜란드), 모닝스타 DBRS(스위스), 스코프 레이팅(일본). 시장 요약: 미국 지수는 목요일 상승 마감, 업종별로는 혼조세를 보였으며, 지정학적 뉴스가 시세를 주도했다. 미국이 밤사이 이란 목표물을 여러 차례 타격했고 이란이 보복했으나, 트럼프 대통령이 이란이 미국에 연락하여 협상을 원한다고 밝히면서 에너지 인프라 우려가 완화되며 위험선호 심리가 개선됐다. 그 결과 원유 가격은 장중 내내 하락했고, IRGC(이란혁명수비대)가 미국의 공격에 대한 성명을 발표한 뒤 낙폭을 확대, 이는 에너지 인프라가 아니라 미군 기지에 대한 위협 때문으로 해석됐다. 하지만 마감 즈음 이란 내 폭발음 보도 후 원유는 낙폭을 조금 되돌렸다. 귀금속은 상승, 특히 실버가 금보다 강세를 보였고, 국채도 상승, 30년물 국채 강한 입찰에도 반응은 제한적이었다. 달러는 대부분의 G10 통화 대비 약세를 보였으나, 변동폭은 대체로 제한적이었다. 뉴질랜드 달러가 주초 RBNZ의 매파적 금리 인상 영향으로 강세, 캐나다 달러는 에너지 부진에 약세였다. 그 외 경제지표 및 연준 발언은 시장에 별다른 영향을 주지 못했다. 신규 실업수당 청구는 전주 대비 거의 변함 없었으며, 연준 윌리엄스는 인플레이션 리스크가 노동시장보다 크다고 재확인했다. 향후에도 미국-이란 갈등 상황이 계속 주목될 전망이다. 미국 실업수당 청구: 7월 4일 종료 주 신규 실업수당 청구는 215,000건으로 예상치(218,000건)와 전주치(217,000건, 기존 215,000건)보다 감소. 4주 평균은 222,500건에서 218,800건으로 하락, 해고가 안정적으로 유지됨을 시사. 지속청구는 1,814,000건으로 소폭 증가(예상 1,820,000건, 전주 1,806,000건, 기존 1,814,000건)했으나 예상치보다는 낮았고, 보험 실업률은 1.2%로 변함 없었음. 비조정치는 신규 청구 9,967건(4.6%) 증가해 224,583건, 계절조정 예상보다는 소폭 적음. 주별로는 캘리포니아(+8,467), 미주리(+5,872), 뉴욕(+4,855), 미시간(+4,401), 테네시(+2,310)에서 증가, 뉴저지(-3,014), 코네티컷(-2,566), 오리건(-1,806), 메릴랜드(-1,640), 플로리다(-1,416)에서 감소. Pantheon Macroeconomics는 신규·지속 청구가 여전히 낮고 안정적이라고 평가, 최근 월간 증가는 계절성의 잔존 영향일 뿐 노동시장 악화가 아니라고 평가. 기존 주택판매: 6월 기존주택판매 2.4% 감소한 409만 채로, 시장 기대(420만 채) 하회. 매물 재고 156만 채, 4.6개월치(이전 4.5개월치), 기존 주택 중위가격은 440,600달러로 전년 대비 1.8% 상승(이전 429,300달러). 지역별로는 전월대비 북동부에서는 증가, 중서부·남부·서부는 감소. 전년대비로는 중서부, 남부, 서부에서는 증가, 북동부는 변동 없음. NAR 수석 이코노미스트 Dr. 로렌스 윤은 “주택 판매의 월간 등락은 담보대출 금리의 완만한 변화에 따른 것으로, 주택구매자들이 얼마나 가격 조건에 민감하는지 보여준다. 하지만 고용 증가는 주택시장 지지를 제공할 것”이라며, “중위가격은 사상 최고치에 도달했음에도 임금상승이 주택가격 상승을 앞질러 전년 대비 가격여건이 개선됐다. 그러나 재고가 추가로 늘지 않으면 장기적 가격여건 개선이 지체될 수 있다”고 말했다. 연준 윌리엄스: 윌리엄스는 노동시장이 안정적이며 인플레이션 리스크가 여전하다고 재확인. 인플레이션 수준은 여전히 너무 높으며, 통화정책은 데이터에 의존할 것이고, 위원회는 에너지 가격이 인플레이션 전망에 미치는 영향을 면밀히 주시 중이라고 강조. 균형금리(중립금리)에 불확실성도 인정. 연준 대차대조표와 관련해, 자산을 얼마나 더 줄일 수 있을지는 불분명하며, 논의의 초점은 대차대조표의 명목 규모가 아니라는 점을 주장. 채권 T-노트 선물(U6) 8플러스 틱 상승 109-08+에 마감 트럼프가 이란이 협상을 원한다고 밝히고 추가 공습이 에너지 인프라를 피했다는 점에 국채 상승. 마감 기준, 2년물 -5.2bp 4.164%, 3년물 -5.6bp 4.203%, 5년물 -5.6bp 4.271%, 7년물 -5.2bp 4.398%, 10년물 -4.0bp 4.541%, 20년물 -3.0bp 5.060%, 30년물 -2.1bp 5.054%. 당일 브리핑: 목요일 국채는 만기 전 구간에서 동반 상승, 동시에 유가 하락. 미국과 이란의 군사 교전이 지속되는 가운데 유가가 약세를 보였지만, 트럼프의 이란 협상 언급에 추가적 에너지 인프라 피해 우려가 완화, 매도세가 커짐. 지정학적 긴장의 고조가 중심이었으며, 경제지표 반응은 제한적. 실업수당청구는 신규·지속 모두 감소, 노동시장 강인함 재확인. 다음달 비농업고용보고서에 시장관심이 쏠릴 전망. 연준 윌리엄스 뉴욕총재 발언도 재확인: 노동시장 안정, 인플레이션 리스크 강조, 정책은 데이터의존, 에너지 가격의 인플레이션 전이 지속 모니터링, 중립금리 불확실성 인정, 대차대조표 명목 크기 강조 아님. 22억 달러치 30년물 국채 입찰 강한 수요, 수익률 0.3bp 하회로 낙찰. 강한 간접수요가 직접참여 하락을 상쇄, 지정학적 불확실성·고유가 속에서도 해외수요 탄탄함을 시사. 공급: 미국 10년물 390억 달러 발행(수익률 0.6bp 하회) 미국, 7월 9일 30년물 220억 달러 발행 예정(7월 15일 결제) 단기 국채: 미국 17주물 최고금리 3.790%, B/C 3.41배 미국, 7월 9일 4주물(1,000억 달러, 이전 850억 달러), 8주물(950억 달러, 이전 850억 달러) 발행 예정 STIRS / 오퍼레이션 연준 금리: 12월물 33bp(이전 36bp) EFFR 3.62%(이전 3.63%), 거래액 1,310억 달러(이전 1,170억 달러, 7월 8일 기준) SOFR 3.58%(이전 3.62%), 거래액 31,580억 달러(이전 31,540억 달러, 7월 8일 기준) 뉴욕 연은 RRP 수요 57.7억 달러(이전 33.5억 달러), 6개 거래상대방(이전 8곳, 7월 9일 기준) 뉴욕 연은 T-빌 매입(1~4개월): 291.9억 달러 중 66.4억 달러 수용; 커버비율 4.40배 국채 바이백(2~3년 만기, 최대 40억 달러): 124.64억 달러 중 22.95억 달러 수용; 커버비율 5.43배 원유 WTI(Q6) 1.44달러 하락한 72.08달러/배럴 마감; 브렌트(U6) 1.72달러 하락한 76.30달러/배럴 마감 원유 복합 상품은 트럼프의 낙관적 발언이 유럽 오전에 부담으로 작용. 밤새 미국은 90여 개 이란 군사 표적을 타격, IRGC는 보복으로 바레인·쿠웨이트 주둔 미군기지 2곳씩 공격 주장. 양국의 추가 공격 보도 이어짐. 이란 국영 매체는 부셰르 원전 인근에서 발사체 언급, 요르단은 자국 영공에 진입한 이란 미사일을 요격. CNN은 트럼프가 핵 협상 속도에 인내심을 잃고 있다고 보도. 하지만 추가 공격에도 미국 대통령이 이란으로부터 연락을 받았고 협상을 원한다고 했다며 투자심리가 개선. 이후 IRGC가 "미군이 도발을 반복하면, 중동 내 다른 미군기지들도 우리의 중화기를 피하지 못할 것"이라 밝히자 미국 내 거래에서는 원유가 하락세 지속. 원유 가격 약세는 군사기지 위협에 따른 것이나 에너지 인프라는 언급되지 않았기 때문. 주목은 추가 공격 보도나 심각한 확전으로 이동, 최근 보도로는 미국이 이란 남부에 또 다른 공습을 시작, 폭발음이 전해진 것으로 전해, 유가는 최저치 대비 약간 반등하며 마감. WTI는 71.42~75.13달러, 브렌트는 75.58~79.25달러 사이 거래. 주식 마감지수: SPX +0.81%(7,544), NDX +1.62%(29,727), DJI +0.27%(52,492), RUT +1.22%(2,993) 업종: 기술주 +1.65%, 임의소비재 +1.46%, 금융 +1.02%, 커뮤니케이션 +0.52%, 산업 +0.37%, 소재 +0.33%, 부동산 +0.19%, 헬스케어 -0.09%, 유틸리티 -0.55%, 에너지 -1.58%, 필수소비재 -1.75%. 유럽마감: Euro Stoxx 50 +1.25%(6,282), Dax 40 +0.83%(25,104), FTSE 100 -0.16%(10,472), CAC 40 +0.90%(8,327), FTSE MIB +1.09%(52,382), IBEX 35 +1.14%(19,323), PSI +0.43%(9,124), SMI +0.39%(14,229), AEX +0.67%(1,083) 종목별 주요 뉴스 AstraZeneca(AZN): Wainua, 3상 임상시험 목표치 미달 Meta(META): Reuters가 입수한 메모에 따르면, 메모리·네트워크 장비·플래시 저장장치 장기공급계약 체결. 내년 컴퓨팅 용량 14GW로 두 배로 확대 계획. Iris AI 칩 9월 생산 시작 예정. Micron(MU): 미국 내 팹·기술 투자 목표를 2035년까지 2,500억 달러 이상으로 상향; 장기적으로 미국 내 DRAM 생산 목표 40% 달성을 지원할 예정. Costco Wholesale(COST): 6월 총 매출 성장률이 5월 대비 둔화. PepsiCo(PEP): 소비자 예산 축소로 실적 부담; 하반기 투입 비용 인플레이션이 상반기보다 높을 것으로 전망. Levi Strauss & Co.(LEVI): 3분기·2026회계연도(연간) 전망 실망. Cerebras Systems(CBRS): 유럽 AI 인프라 대폭 확대 발표 International Business Machines(IBM) / Microsoft(MSFT): 스타벅스가 당사(IBM, MSFT)에서 구입 중인 몇몇 소프트웨어를 대체하는 자체 AI 도구 개발 중이라는 보도. Enovix(ENVX): 전 애플 제품운영총괄 Michael Vyvoda를 COO로 임명. AZZ(AZZ): 주당순이익 및 매출 전망치 상회. FuelCell Energy(FCEL): 지멘스와 협력해 연료전지 기반 분산발전 상용화 가속 추진 발표. Salesforce(CRM): 키방크, 종목투자의견 '비중확대'에서 '시장가중평균'으로 하향. Paramount Skydance(PSKY): Arete, '중립'에서 '매도'로 하향. Amazon Shipping(AMZN): FedEx(FDX), UPS(UPS) 고객 확보 위해 저가공세, Supplychain dive 보도. FX 달러는 대부분 G10 통화에 약세, 주간 가격 흐름은 매크로 심리·지정학적 변수 영향, 달러 자체 재료 영향 미미. 윌리엄스 연준 총재 발언, 실업수당 청구 변동 미미로 반응 제한적. 미-이란 관련 발언·뉴스가 주요 초점, 추후 추가 확전·변동에 주목. G10 통화 중 캐나다 달러 제외하고는 달러 대비 상승, 뉴질랜드 달러가 RBNZ 매파 인상 이후 강세 지속. 캐나다 달러는 유가 하락 영향 약세. 파운드, 호주 달러, 엔, 유로, 스위스 프랑 등도 각종 개별 뉴스 빈약 속 동반 상승. 파운드는 영란은행 수석이코노미스트 필이 인플레 억제를 위해 올해 금리인상 필요할 수 있다고 언급, 유로는 ECB 의사록 영향 미미. 신흥시장통화(EMFX)에서는, 위안화는 기대 이하의 CPI에도 반응 없음. 폴란드 즈워티는 NBP 글라핀스키 총재가 금리가 적절하며 올해 25bp 한 차례 인하만을 "아마도" 생각하는 유일한 위원일 수 있다고 언급. Banxico 의사록도 시장 영향 없음, 대부분 위원은 인플레 경로의 리스크 밸런스가 상방에 있다 보고, 기준금리 동결이 적절하다는 의견.