Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 7월 2일

아시아/태평양 주식은 혼조세를 보였으나 주요 지수는 대체로 하락세를 나타냈으며, 이는 월가의 기술주 관련 손실의 영향을 받았고, 미국에서는 단축된 휴일 주간에 비농업부문 고용보고서 발표를 앞두고 시장 참가자들이 긴장하고 있다. ASX 200 지수는 시가총액 1위 금융업종의 강세가 유틸리티, 기술, 에너지, 소비재 업종의 약세로 상쇄되며 박스권에서 머물렀고, 약한 호주 무역지표도 투자심리에 도움이 되지 않았다. 닛케이 225는 개장과 동시에 기술주 매도세와 최근 금리 상승에 따라 하락했다가, 이후 부분적으로 반등했으나 장 후반 다시 매도가 이어졌다. 코스피는 메모리 반도체주의 압박과 이른 시각의 사이드카 발동 등으로 급락했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세였으며, 본토는 전반적 위험회피 분위기에 동조한 반면, 홍콩 벤치마크 지수는 휴장 이후 현지 기술주, 바이오, 자동차 업종의 강세 속에서 추세에 역행했다. SK하이닉스(000660 KS) - 회사는 AI 수요에 따른 메모리 공급 부족 해소를 위해 2029년까지 NAND 메모리 생산을 위한 신규 공장 건설에 80조원을 투자할 계획이라고 발표했다. (SK하이닉스) 유럽 마감가 마감: 유로스톡스50 -0.70% (6,284), DAX40 +0.29% (25,069), FTSE100 -0.18% (10,478), CAC40 -0.79% (8,337), FTSE MIB -0.15% (51,605), IBEX35 -0.34% (19,407), PSI -0.46% (9,090), SMI -0.56% (14,114), AEX -0.65% (1,073) FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - AstraZeneca와 Abbisko Therapeutics가 전략적 협력에 합의하여 Abbisko의 경구용 PD-L1 억제제 루미포드린과 AstraZeneca의 EGFR-TKI 테그리쏘 병용 투여에 대한 EGFR 변이 및 PD-L1 양성 국소 진행성/전이성 비소세포폐암(NSCLC) 환자의 1·2상 공개 임상시험을 공동으로 진행할 예정이다. 임상시험계획은 2026년 5월 20일 중국 국가약품감독관리국 승인을 받았다. (AstraZeneca) 배당락 - Next (NXT LN), JD Sports (JD/ LN), Games Workshop (GAW LN)은 최신 배당에 대한 권리 없이 거래된다. (dividenddata) Shell (SHEL LN) - 회사의 에너지 트레이딩 담당 부사장 Wells가 은퇴할 예정이며, Bob Kijkuit이 Wells를 대체할 것이라고 블룸버그가 보도했다. (Bloomberg) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 DAX Bayer (BAYN GY) - 회사가 미국 글리포세이트 사업을 작물과학(Crop Science) 부문의 5개년 전략의 일환으로 Ruveon에 통합하였다. Ruveon은 미국 글리포세이트 가격, 영업 전략, 생산 및 물류를 전적으로 담당하게 되며, 원자재 중심 시장에서 더 민첩한 기업이 될 전망이다. (Bayer) KNDS - 회사는 "더 유리한 시장 상황"이 돌아올 때까지 기업 공개(IPO)를 연기한다고 발표했다. (KNDS) 기타 독일 기업 Nordex (NDX1 GY) - 회사가 ENOVA 및 BMR로부터 197MW 이상 규모의 주문을 수주했다. (Nordex) 증권사 투자의견 변경 CAC Bouygues (EN FP) - 회사가 미국 내 입지 강화를 위해 Vanony Construction을 인수했다. 조건 미공개. (Bouygues) 기타 프랑스 기업 Abivax (ABVX FP) - 회사가 증자 확대를 통해 8억 달러를 조달했다. (Abivax) Sodexo (SW FP) - 2026 회계연도 3분기(유로): 매출 61억 7천만 유로(전년 동기 61억 2천만 유로). 연간 유기적 매출 성장 가이던스를 1.2~1.5%(이전 0.5~1%)로 상향; 영업이익률 가이던스는 3.2~3.4%(이전 "더 낮음" 전년 대비)로 제시. 달러 약세로 인한 환율 효과(-2.5%)가 있었으며, 성장 복귀를 위한 활동계획을 신속히 실행 중이라고 밝혔다. (Sodexo) Ubisoft (UBI FP) - 회사가 아마존 게임즈 부사장 Hartmann을 Creative House 2의 책임자로 영입. (Ubisoft) 증권사 투자의견 변경 범유럽 EU-중국 무역 - 블룸버그에 따르면 일부 EU 회원국들이 의미있는 변화 도입 또는 외교 실패 시 중국과의 대치에 대한 EU의 정치적 의지 부족을 우려하고 있다. (Bloomberg) EU 칩 - 유럽안보연구소와 싱크탱크 Institut Montaigne 보고서는, 중국의 수출통제, 미 기술 의존, 유럽 반도체 산업의 구조적 약점으로 인해 유럽이 우려스러운 미래에 직면해 있다고 강조했다. (Reuters) EU 기술 - 영국 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 EU는 기술 기업들이 가스 구동 데이터센터로 인한 기후 영향 상쇄를 위해 저렴한 상계 방식을 활용할 수 있도록 제안할 전망이며, 미국과의 경쟁력을 높이려는 취지다. (FT) 이탈리아 자동차 등록 - 6월 이탈리아 신규 자동차 등록 대수는 146,423대로 전년 동월 대비 +10.6% 증가. Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 회사는 6월 총 판매가 전년동월비 10% 증가했으며, 상반기 누적 판매가 634,187대(H1'25 대비 +5%)를 기록했다고 밝혔다. (Stellantis) 증권사 투자의견 변경 Repsol (REP SM) - 산탄데르에서 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 SMI Novartis (NOVN SW) - 회사는 EU가 SMN1 유전자 양쪽 변이로 인한 5q 척수근위축증을 가진 2세 이상 소아, 청소년, 성인 환자 치료를 위해 Itvisma를 승인했다고 발표했다. (Novartis) Roche (ROP SW) - 회사는 실험약 divarasib가 기존 치료 대비 우수한 결과를 보이며 임상시험의 1차 및 주요 2차 목표를 달성했다고 밝혔다. (Roche) UBS (UBSG SW) - 회사가 부유한 미국 고객 유치를 위해 미국 내 은행 서비스 시범 운영을 계획 중이라고 FT가 보도했다. (FT) 기타 스위스 기업 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 Skanska (SKAB SS) - 회사가 미국 뉴저지주 뉴어크의 Dock Bridge 개보수 사업을 Amtrak과 약 8억 1,000만 스웨덴 크로나에 계약. (Skanska) 증권사 투자의견 변경 Pandora (PNDORA DC) - UBS에서 매도에서 중립으로 상향 TGS (TGS NO) - SEB에서 매수에서 보유로 하향 미국 마감: SPX -0.22%(7,483), NDX -1.54%(29,809), DJI -0.03%(52,310), RUT -0.39%(3,013) 업종: 기술 -1.84%, 유틸리티 -1.30%, 산업 -1.06%, 에너지 -0.56%, 필수소비재 -0.33%, 부동산 +0.28%, 소재 +0.33%, 헬스 +0.52%, 자유소비재 +0.82%, 금융 +2.13%, 커뮤니케이션서비스 +2.62%. AI 규제 - 미국 정부가 OpenAI, Anthropic, Google 등 AI 기업들과 프론티어 모델 출시시 자발적 기준 제정에 대한 논의를 진행 중이며, 다음 주 중 발표할 전망이라고 FT가 보도했다. Apple (AAPL) - 블룸버그에 따르면 Apple은 중국 내 판매 기기에 사용하기 위해 미국 국방부 출입 금지 대상인 중국 업체 ChangXin Memory Technologies 및 Yangtze Memory Technologies로부터 메모리 칩 구매를 협상 중이다. CEO Tim Cook은 잠재적인 정치적 파장을 완화해달라고 재무장관 Bessent에게 호소했다. Apple은 현재 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등에서 메모리를 조달하며, 지난주 메모리 부족을 이유로 Mac, iPad 등 주요 기기 가격을 인상했다. Apple (AAPL) - Nikkei에 따르면 Apple은 올해 폴더블 아이폰 약 1,000만대를 생산 가능하도록 협력사에 준비를 요청했으며(이전 전망 700만~800만대), 올 하반기 출시될 신형 모델(iPhone Pro, iPhone Pro Max, 첫 폴더블 포함)을 위해 8천만대 분량 부품을 발주했다. 2027년 상반기에는 추가로 최소 2개 모델이 개발될 예정이며, 2026년 전체 생산량은 2억 2천만대를 넘어설 것으로 전망된다. Nvidia (NVDA) - Nvidia는 AI 클라우드 파트너가 AI 고유 및 엔터프라이즈 고객을 위해 Nvidia 인프라를 조달할 수 있도록 하는 매출 공유 및 크레딧 지원 사업모델을 도입했다. Nvidia는 표준 제품 매출에 더해 일부 클라우드 매출을 추가로 수취한다. Sharon AI와 Firmus가 초기 파트너로, Sharon AI는 Grace Blackwell GB300 GPU 최대 40,000개를 투입하고, Firmus는 인도네시아 바탐에 360MW 규모 캠퍼스를 건설해 Nvidia GPU를 최대 17만개까지 확장할 계획이다. OpenAI - FT에 따르면 OpenAI는 미국 정부에 약 426억 달러(2024년 3월 평가 기준 8,520억 달러 가치) 상당의 지분 5% 제공을 제안했다. CEO Sam Altman은 정부가 AI 발전 이익을 공유할 수 있는 최고의 방안이라며 해당 구조가 미국 내 다른 AI 기업으로 확대될 수도 있다고 밝혔다.