Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 14일

미국 주식은 하락 압력을 받았으며, 기술주가 전반적인 시장을 하락세로 이끌며 나스닥이 명확한 부진을 보였습니다. 기술주의 약세는 SK하이닉스의 실적 발표를 앞둔 우려로 인한 메모리 종목(DRAM 약 -9%)과 반도체 주(SOXX -5%)의 급격한 하락에 의해 촉발되었으며, 이 회사의 주가는 미국 상장 이후 금요일에 올랐던 일부 이익을 반환했습니다. 미국과 이란 간 지속적인 지정학적 긴장감 역시 전반적인 위험 선호 심리를 악화시켰고, 주말 사이 추가 군사 공격이 있었습니다. 트럼프 미국 대통령은 미국이 이란에 대한 봉쇄를 재개하고 호르무즈 해협을 통제할 것이라고 발표했으며, 안전한 통행을 보장하는 대가로 호르무즈 해협을 통과하는 화물선에 20%의 요금을 부과하겠다고 덧붙였습니다. 이로 인해 유가는 세션 내내 상승했고, 미국 군이 이란 봉쇄가 화요일부터 발효된다고 확인한 후 벤치마크 유가는 고점 근처에서 마감되었습니다. 한편, 사우디아라비아와 예멘 간 보복 공격이 목격되어 분쟁이 역내 전역으로 확대될 수 있다는 우려를 더했습니다. 달러화는 전반적인 위험 회피 심리와 연준 월러 위원의 매파적 발언에 힘입어 강세를 보였습니다. 전자의 경우 SK하이닉스 실적 발표를 앞둔 우려 등 몇 가지 요인이 있었으나, 더 시급한 사안은 미국/이란 관계의 재악화와 분쟁이 다시 전역에 걸쳐 격화될 조짐이었습니다. 예멘 후티가 사우디아라비아의 공항을 공격하는 등 사우디 여러 지역에서 폭발음이 들렸고, 이는 사우디가 예멘의 공항을 폭격한 데 대한 보복이었습니다. 연준 측면에서 주요 미국 CPI 보고서와 연준 의장 워시의 증언을 앞두고 월러는 이번 주 코어 인플레이션이 또다시 높게 나오면 단기 금리 인상을 고려해야 하며, 기준금리가 올바른 방향으로 가고 있다고 확신하려면 몇 달간 낮은 코어 인플레이션을 봐야 한다고 밝혔습니다. 향후 주요 일정으로는 뉴질랜드 NZIER 기업 신뢰지수, 싱가포르 GDP, 호주 웨스트팩 소비자 심리지수 및 NAB 기업 신뢰지수, 호주 및 일본의 공급 관련 자료가 있습니다. 앞으로 있을 주요 일정: 뉴질랜드 NZIER 기업 신뢰지수, 싱가포르 GDP, 호주 웨스트팩 소비자 심리지수 및 NAB 기업 신뢰지수, 호주·일본의 공급 자료. 클릭하여 Newsquawk 주간 전망 보기. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란에는 공군, 해군, 군대가 없다며 월요일 밤과 화요일에 이란을 매우 강하게 타격할 것이라고 거듭 밝혔습니다. 트럼프는 전날 협상이 있었으나 이란이 합의를 깼다고도 했으며, 양해각서는 이란을 시험하기 위해 작성된 것이지만 이란이 이를 이행하지 않았다고 말했습니다. 트럼프는 이란의 '픽액스 마운틴'을 곧 타격할 것이고 이 장소를 항상 주시하고 있으며 이곳이 좋은 타깃이라고 언급했습니다. 트럼프 미국 대통령은 "우리는 호르무즈 해협을 장악하고 있다"고 말하며 이란은 "아무 것도 없다"고 했으며, 이란 지도자들이 전문 협상가이지만 "아무 것도 얻지 못했다"고 덧붙였습니다. 또한 미국은 이란과 합의했었으나 테헤란이 이를 깼고, 전날 밤에 이란을 "매우 강하게" 타격했다고 했습니다. 트럼프는 미국이 호르무즈 해협의 수호자가 될 것이라며, 이란은 재건할 기회가 없다고 했습니다. 미국이 해협을 운영할 경우 보상을 받을 것이라고 했으며, 아마 미국이 수로를 운영하게 될 것이라고 전했습니다. 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있으며 이란이 있든 없든 앞으로도 계속 열려 있을 것이라고 게시했고, "이란 봉쇄"를 재개한다며 이란 선박과 고객만 입출항이 금지되고 다른 국가는 자유롭게 통과할 수 있다고 밝혔습니다. 트럼프는 미국이 "호르무즈 해협의 수호자"로 알려질 것이며, 안전과 보장을 위한 비용으로 해협을 통과하는 모든 화물의 20% 요율로 보상을 받을 것이라고 했고, 즉시 이 과정이 시작된다고 밝혔습니다. 미국은 호르무즈 해협 통과에 대한 통행료 부과 가능성에 대해 역내 동맹들과 논의하지 않았다고 Axios가 소식통을 인용해 전했습니다. 미국 당국자는 해상 봉쇄가 아직 발효되지 않은 것은 선주들에게 법적으로 24시간 전에 통보해야 하기 때문이라고 했으며, 미국 중부사령부가 구체적인 시행 시점을 월요일 내로 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 한 미 국방부 관리는 IRGC의 선박 공격 능력 약화를 목표로 호르무즈 일대 및 이란 남부 해안에서 며칠간 추가 타격 계획이 있다고 전했습니다. 미 해군 주도의 JMIC는 미국 군이 7월 14일 20:00 GMT부터 이란 전역의 해안과 항구, 석유 터미널을 포함할 모든 선박 대상 해상 봉쇄 집행을 시작할 것이라고 발표했습니다. 단, 중립 국가의 해협 통과는 방해하지 않고 이란과 무관한 목적지 간 통행은 허용된다고 덧붙였습니다. 유엔 해운기구 대변인은 트럼프의 호르무즈 통과 화물에 20% 요금 부과 제안에 대해 추가 세부 내용을 기다리고 있다며, 국제항행에 사용되는 해협에 요금 부과는 반대하고 법적 근거도 없다고 발언했습니다. 이란 외교장관은 호르무즈 해협에서 상업선의 안전한 통행을 제공하는 자가 보상을 받아야 한다고 했으며, 이란이 항상 해협의 수호자였고 영원히 그럴 것이라고 밝혔습니다. 또한 20%는 과도하다며 공정하게 하겠다고 언급했습니다. 이란 안보 당국자는 호르무즈 관리 권한은 트럼프의 트윗이 아닌 이란에 있다고 했으며, 미국의 반복된 도발적 행위는 이란의 조치 확대를 야기할 수 있다고 재차 밝혔습니다. 또 미국과 동맹국들은 이란의 조치를 받아들여야 한다고 주장했습니다. 이란 합동군 최고사령부는 미국의 호르무즈 해협 관리 개입을 용납하지 않을 것이며, 이란 승인 없이 해협을 통과하려는 미국의 시도는 강력히 대응할 것이라고 경고했습니다. 또 미국과 협력 행위는 이란에 대한 전쟁으로 간주할 것이라고 했습니다. 이란 PGSA는 미국군의 최근 적대 행위로 인해 호르무즈 해협 통행이 현재 불가능하다면서, 안정과 평온이 회복되면 일정에 따라 심사 후 허가 절차가 재개될 것이라고 밝혔습니다. 이란 반다르 아바스, 라르크, 코나락에서 폭발음이 들렸으며, 케란과 차바하르에서도 폭발음이 있었다고 합니다. 그러나 폭발의 출처는 불분명하며, 일부는 상황이 차분하고 아무런 폭발음도 듣지 못했다고 전했습니다. 사우디아라비아는 이란 항공기가 접근하자 사나 공항을 공격했다고 파르스가 예멘 소식통을 인용해 전했습니다. 예멘군 대변인은 사우디의 사나 공항 공격은 반드시 응징될 것이라고 했습니다. 후티 정치국 일원 알리 알-부카이티는 사나 공항 공격에 대한 보복으로 사우디의 '중요 인프라'를 타격하겠다고 밝혔습니다. 소식통은 예멘 미사일이 사우디 아브하 인근의 킹 칼리드 공군기지를 타격했으며 사우디 남부 아브하 국제공항에 대한 공격도 있었던 것으로 전했습니다. 예멘에서 사우디 아브하 공항으로 최소 6발의 미사일이 발사되었다는 보도도 있었으며, 사우디 연합군은 남부 지역으로 향하는 후티의 탄도미사일을 요격했다고 했고, 제다에서 폭발음이 들렸다는 소식도 나왔습니다. 알 아라비는 이스라엘이 남부 레바논 실험 지역에서 정책적 통합·프레임워크 합의 미준수로 철수 시점이 명확하지 않다고 소식통을 인용해 전했습니다. 미국 무역 미 주식은 하락 압력을 받았으며, 나스닥이 명확한 부진을 나타냈습니다. 기술주가 약세를 보였고, SK하이닉스의 실적 발표를 앞둔 우려 속에 메모리 및 반도체 주가 급락했습니다. SK하이닉스 주가는 미국 상장으로 금요일 올랐던 일부 이익을 되돌렸습니다. 미국과 이란 간의 지정학적 긴장 고조, 추가 군사 타격으로 전반적 위험 선호심리가 악화됐습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란 봉쇄 재개 및 호르무즈 해협 통제 방침을 밝히며 통행 화물선에 20% 요금 부과 방침도 밝혔습니다. 이에 따라 유가는 고점부근 마감했고, 미국군이 봉쇄가 화요일 발효된다고 확인했습니다. 사우디-예멘 간 보복 공격도 이어지며 중동 지역 분쟁 확산 우려를 키웠습니다. 연준 월러 위원의 매파적 발언도 시장에 영향, 월러 위원은 화요일 CPI에서 코어 인플레이션이 높게 나오면 단기 금리 인상 필요성을 시사했습니다. 반대로 낮은 수치는 단독으로 충분치 않으며, 몇달간 완화 추세를 봐야 한다고 했습니다. 유가 상승과 월러의 발언에 힘입어 미국 국채 금리는 전체적으로 상승했으며, 단기물에서 상승 폭이 두드러졌습니다. SPX -0.78% 7,517, NDX -1.88% 29,264, DJI -0.26% 52,499, RUT -0.78% 2,955. 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 영국은 스위스와 연간 약 52억 파운드 규모 서비스 무역 협정을 체결했습니다. 주요 헤드라인 연준 월러(의결권자) 위원은 이번 주 또 한 차례 높은 코어 인플레이션이 나오면 단기 금리 인상 필요성을 언급하며, 기준금리가 올바른 방향임을 확신하려면 몇 달간 낮은 코어 물가를 확인해야 한다고 했습니다. 그는 현재의 높은 코어 인플레이션 속도에 우려를 표명했습니다. 월러는 추가 금리 인상 없이도 인플레이션이 2% 목표로 되돌아갈 수 있다는 신뢰할 만한 근거가 있지만, 보다 긴축적 정책이 필요하다는 동등하게 그럴 듯한 근거도 있다고 했습니다. 인플레 2% 복귀에 전념하면서도 과도한 긴축으로 경기침체 위험은 피하겠다 했고, 이번 주 발표될 헤드라인 인플레이션부터 둔화될 것으로 예상했으나 핵심 초점은 코어 인플레이션이라고 강조했습니다. 또한 그는 연준의 도트플롯을 오랫동안 회의적으로 봤다면서 장기 전망치는 빼고, 18개월 이상 추정은 하지 않으며 미팅 하루 뒤에 도트를 공개하고 싶다고 말했습니다. 뉴욕 연준은 약 176억 달러(이전 165억) 재투자 매입과 추가로 약 100억 달러(이전 100억)의 준비금 관리 매입을 해당 월간 기간에 시행할 예정입니다. 트럼프 미국 대통령은 목요일 21:00 EDT/02:00 BST에 대국민 연설을 한다고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령은 필리버스터가 끝나지 않으면 9월 미국 정부 셧다운이 올 수 있다고 했습니다. 미 하원 예산 위원회는 수요일에 예산 결의안을 심의할 예정입니다(출처: 펀치볼 셔먼). FX 달러화는 전반적 위험 회피 심리와 연준 월러 위원 발언으로 강세를 보였습니다. SK하이닉스 실적 우려 등 요인이 있었으나, 더 큰 요인은 미국-이란 관계 재악화와 중동지역 전역 분쟁 확산 우려, 예멘 후티의 사우디 공항 공격, 사우디의 예멘 공항 폭격에 대한 보복 등이었습니다. 연준 측면에선, CPI·연준 의장 워시 증언을 앞두고 월러는 이번 주 코어 인플레가 또 높게 나오면 금리 인상을 단기적으로 고려해야 한다고 시사했으며, 인플레 진정 판단에는 몇달간의 낮은 수치가 필요하다고 했습니다. 유로화는 달러 강세 속 특별 변동성 없이 1.1400 아래로 되돌림. 파운드화는 1.3400 부근 저항 맞고 반락. 영국에서는 앤디 버넘이 403명 의원 중 349명 추천으로 집권 노동당 대표에 금요일 선출될 예정이며, 경쟁 후보 도전이 수학적으로 불가능해짐. 엔화는 달러 강세에 밀려 USD/JPY가 162.00 상단 돌파. 미국 금리와 유가 상승 영향. 일본은 공적연금 목표 자산배분 변경 계획은 당분간 없으나, 기존 허용범위 내 국내 자산 투자 확대 가능. 키하라 관방장관은 GPIF가 필요에 따라 기본 포트폴리오 조정 가능성 언급. 채권 미국 채권(T-note)은 유가 급등 및 월러 위원 발언, 미국 CPI·연준 의장 워시 증언 대기 속에 매도세. 원자재 유가 상승, 미-이란 긴장 고조와 미국 봉쇄 재개 확인, 사우디가 후티에 타격받으면서. 미국 중앙사(Middle East Central Command)는 호르무즈에서 '상선 겨냥'한 이란 공격에 보복 타격을 완료했다 발표 후 유가가 추가 상승. 이어 트럼프 미국 대통령이 봉쇄 재개 및 미국이 호르무즈 해협을, 이란이 있든 없든 계속 개방하겠지만, 모든 화물선에 20% 요금 부과로 보상받겠다고 밝혔습니다. 여기에, 사우디가 예멘 공항에 이란 항공기 착륙을 막으려 공격했다가 후티가 아브하공항, 제다에 보복 폭발을 감행하면서 지역 확전 우려까지 더해짐. 미 해군 주도의 JMIC가 이란 봉쇄 재개 확정 발표하면서 유가는 장중 최고치로 마감. 트럼프 대통령의 오늘 밤·내일 이란 강공 예고도 유가에 영향. OPEC 월간보고(7월)는 2026년 세계 석유수요가 전년 대비 80만 배럴/일 증가, 2027년엔 약 190만 배럴/일 증가할 것으로 전망. 미국 전략비축유(SPR) 재고는 지난주 약 300만 배럴 감소해 3억1650만 배럴, 1983년 이후 최저. 두바이는 호르무즈 해협을 우회할 수 있는 신항만 건설 계획, DP월드가 UAE 동해안에 신항 및 컨테이너 터미널 건설해 주벨알리 허브 의존도 줄이고 해협 우회 가능하게 할 예정. 카타르는 8월 해상 원유 OSP를 오만/두바이 마이너스 5.00달러/배럴, 육상 원유 OSP를 오만/두바이 마이너스 4.50달러/배럴로 설정(가격문서). 지정학 러시아-우크라이나 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 공격에 더 강력히 대응하겠다고 다짐. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 방공체계 시급하며, 러시아 추가 공격 억제 위해 매월 패트리어트 요격미사일 100기, 겨울까지 총 300기 요청했다고 밝혔습니다. 자유연합군은 우크라이나와 통합 반탄도미사일 연합 창설에 합의. EU 칼라스는 러시아 제재 새 패키지에 곧 합의할 것이라 전망. 미 상원 티운은 러시아 제재 법안 진전 기대 표명. 기타 미국은 쿠바 관광부 등 대상 제재 실시. 아시아-태평양 주요 헤드라인 리 중국 총리는 정책당국자들이 경제 문제를 분명히 인식하고, 경기순환 조절을 강화해야 한다고 밝혔으며, 하반기 경제 업무는 올해 개발 목표 달성에 직접적으로 관련됐다고 CCTV가 보도. 메르츠 독일 총리는 중국과 통화정책 관련 대화가 필요하다고 언급. 일본은 공적연금의 자산배분 목표 변경 계획이 당장은 없으나, 기존 허용 범위 내 국내 자산 투자 확대 가능성. 한 소식통은 가타야마의 최근 발언 이후 시장 움직임이 예상보다 더 컸다며, 자산배분 변경 시사 의도는 아니었다고 설명. EU/영국 주요 헤드라인 영국의 버넘이 403명 의원 중 349명 추천을 받아 금요일 노동당 대표에 선출될 예정, 경쟁 후보가 나올 수 없음.