Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 23일

미국 주식은 금요일 대체로 상승 마감했으며, 대법원이 트럼프의 IEEPA 관세를 폐기한 이후 상승세가 이어졌습니다. 그러나 트럼프는 즉각적으로 섹션 122에 따라 전 세계적으로 10% 관세율을 도입하겠다고 대응했습니다(법적으로 최대 150일간 시행 가능), 섹션 232 및 301 관세는 기존과 동일하게 유지되며, 미국은 또다시 5개월(150일)간 다수 국가에 대해 섹션 301 조사를 실시할 예정입니다. 조사가 완료되면 미국은 "공정한" 301 관세율을 집행할 방침입니다. 전체적으로 트럼프가 도입한 조치가 IEEPA 관세로 인한 수입 손실을 상쇄할 것으로 보입니다. 재무부는 2026년 관세 수입이 이전 추정치와 변함없을 것으로 예상하고 있습니다. 판결에 따라 소득 결여 및 관세 환불 가능성에 대한 전망으로 미 국채(T-notes)가 매도되었으나, 트럼프가 다른 방식으로 관세를 집행할 것이라는 기대감으로 다시 반등했고, 이후 실제로 확인되었습니다. 외환시장에서는 달러가 매도되었으나, 최저점에서 반등하여 소폭 하락으로 장을 마쳤습니다. 미국 트럼프 대통령은 토요일, 금요일 발표한 10%의 글로벌 관세를 즉시 15%로 인상하겠다고 밝혔습니다. 트럼프는 또한 15%가 법적으로 허용된 최대치이며 여전히 임시적임을 강조했으며, 섹션 122 관세로서 150일간의 임시 관세 유예 기간을 활용해 다른 합법적인 관세를 발급하는 작업을 하겠다고 밝혔습니다. 오픈AI는 지금은 2030년까지 총 컴퓨팅 지출 목표를 6,000억 달러로 설정했으며, 이는 이전에 알트먼 CEO가 주장한 1.4조 달러의 인프라 투자 계획보다 더 보수적인 지출 전망 및 명확한 일정임을 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 뉴욕타임즈(NYT)에 따르면, 이란에 대한 선별적 타격을 감행한 뒤 대규모 공격을 실시하는 방안을 고려 중이며, 이란이 완강할 경우 무력으로 최고지도자를 축출할 가능성도 열어두고 있다고 전했습니다. 앞으로 뉴질랜드 신용카드 소비, 태국 무역지표, 싱가포르 CPI, 중국 및 일본 공휴일로 인한 휴장 등이 주요 이슈입니다. 주요 일정 앞으로 뉴질랜드 신용카드 소비, 태국 무역지표, 싱가포르 CPI, 중국 및 일본 공휴일로 인한 휴장 등이 있습니다. Newsquawk 주간 전망은 여기를 클릭하십시오. 미국장 동향 미국 주식은 금요일 대체로 상승 마감했으며, 대법원이 트럼프의 IEEPA 관세를 폐기한 이후 상승세가 이어졌습니다. 그러나 트럼프는 즉각적으로 섹션 122에 따라 전 세계적으로 10% 관세율을 도입하겠다고 대응했습니다(법적으로 최대 150일간 시행 가능), 섹션 232 및 301 관세는 기존과 동일하게 유지되며, 미국은 또다시 5개월(150일)간 다수 국가에 대해 섹션 301 조사를 실시할 예정입니다. 조사가 완료되면 미국은 "공정한" 301 관세율을 집행할 방침입니다. 전체적으로 트럼프가 도입한 조치가 IEEPA 관세로 인한 수입 손실을 상쇄할 것으로 보입니다. 재무부는 2026년 관세 수입이 이전 추정치와 변함없을 것으로 예상하고 있습니다. 판결에 따라 미 국채가 소득 결여 및 관세 환급 가능성으로 매도되었으나, 트럼프가 다른 방식으로 관세를 집행할 것이라는 기대감에 다시 상승했고, 실제로 확인되었습니다. 외환시장에서는 달러가 매도되었다가, 최저점에서 반등해 소폭 하락으로 마감했습니다. SPX +0.71% (6,911), NDX +0.87% (25,013), DJI +0.44% (49,613), RUT -0.01% (2,665) 상세 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 토요일, 금요일 발표한 10%의 글로벌 관세를 즉시 15%로 인상하겠다고 밝혔습니다. 트럼프는 15%가 법적으로 허용된 최대치이며, 임시적(섹션 122 관세)임을 강조했고, 150일의 임시 관세 기간을 활용해 추가적으로 합법적인 관세를 도입할 것이라고 했습니다. 미국 관계자들은 관세 협정 파트너들이 약속을 준수해야 한다고 밝혔고, USTR 그리어는 관세 협정과 트럼프 대통령의 15% 글로벌 관세를 분리하는 방안을 모색했다고 밝혔습니다. 백악관은 USMCA 하에서 선적된 상품은 트럼프 대통령이 금요일 발표한 신규 글로벌 관세 대상에서 면제될 것이라고 명확히 밝혔으나, USMCA의 향후 전망에는 여전히 불확실성이 남아 있습니다. 트럼프 대통령이 도입한 새로운 15% 단일세율 관세는, FT가 인용한 데이터 분석에 따르면 미국 대통령이 강하게 비판해온 중국과 브라질 등 국가가 수혜를 볼 가능성이 크고, 영국, EU, 일본 등 우방국은 이번 신규 관세로 가장 큰 타격을 받을 것으로 보입니다. 유럽의회 무역대표는 트럼프 행정부의 무역 정책 세부 정보가 제시될 때까지 미국과의 무역협정 비준 동결을 제안할 계획입니다. 프랑스 무역장관 포리시에르는 트럼프 대통령 관세 관련해 EU 각료들과 논의 중이라고 밝혔고, EU는 대응 도구를 보유하고 있다고 전했습니다(FT). 독일 메르츠 총리는 대법원 판결로 독일 경제에 대한 관세 부담의 경감이 기대된다고 했으며, 관세 정책은 개별 회원국이 아닌 EU의 몫이므로, 유럽의 일관된 입장을 갖고 워싱턴을 방문할 것이라고 했습니다. ECB 라가르드 총재는 미국의 최근 관세 조치가 기존의 미-EU 간에 합의된 "균형"을 해칠 위험이 있다고 밝혔고, 이번 조치가 경제에 새로운 역풍이 될 수 있다고 전했습니다. ECB 파네타 역시 관세가 미국에 더 큰 피해를 주었다고 별도로 언급했습니다. 영국은 미국 관세에 대해 자국 기업에 최선의 거래를 모색 중임을 밝혔습니다. 인도 무역 당국은 이번주 미국과의 임시 무역협정 마무리를 위한 방미 일정을 대법원의 트럼프 대통령 관세 판결 후로 연기했습니다. 홍콩 재무장관 후이는 트럼프 대통령이 부과한 추가 관세를 "피해"라고 평가했습니다. 일본 집권 LDP 세제책임자 오노데라는 미국의 관세 상황이 대법원 판결 이후 "정말 엉망"이 되었다고 밝혔습니다. 한국 산업부는 미국과의 무역협정 이행 관련 협의가 우호적으로 지속될 것이라고 언급했습니다. 주요 헤드라인 연준 해맥(2026 투표권자)은 인플레이션이 놀랄 만큼 진전되었지만 여전히 문제이며, 연준은 향후 금리 인하를 신중하게 검토할 수 있다고 밝혔습니다. 해맥은 통화정책은 다소 긴축적이며, 12월 예상보다 경제가 강했다고 했으며, 관세가 인플레이션 전망을 더 복잡하게 만들 수 있다고 밝혔습니다. 연준 로건(2026 투표권자)은 경제의 불확실성이 지속되고 있으며, 그 중 최대 불확실성은 기술 부문이라고 밝혔고, 1월의 금리 동결 결정을 지지했고, 아직 2% 인플레이션 경로에 있다고 확신하지 않는다고 했습니다. 또한 로건은 대법원 판결로 인해 추가 불확실성과 인플레이션 상방 위험이 있다고 했으나, 정책이 위험 대처에 적합하다고 덧붙였습니다. 연준 무살렘(2028 투표권자)은 워시가 연준 의장으로 매우 좋은 후보이고, 새 트럼프 관세가 일대일(one-for-one) 일 경우 전망 변화가 없다고 밝혔습니다. 또 대법원 판결이 불확실성의 시기를 도입할 수 있다고 했으며, 정책이 적합하다고 강조했고, 실질 정책금리가 중립금리 수준 혹은 그 이하라고 평가했으며, 중립 실질금리가 중요하다고 밝혔습니다(폭스비즈니스 인터뷰). 뉴욕 및 북동부 지역에 폭설 경보가 발령되었으며, 이미 1,000여 편의 항공편이 결항된 가운데, 뉴욕시는 겨울 폭풍으로 여행 금지 및 학교 수업 취소를 시행하고 있습니다. 오픈AI는 2030년까지 총 컴퓨팅 지출 목표를 6,000억 달러로 조정했다고 밝혔으며, 이는 CEO 알트먼이 이전에 언급한 1.4조 달러 인프라 투자 계획보다 적은 수치입니다. 또한 2030년까지 2,800억 달러 매출 달성을 목표로 하며, 2025 회계연도 매출은 131억 달러로, 100억 달러 목표를 상회했다고 밝혔습니다. 상품시장 우크라이나 외교부는 헝가리와 슬로바키아가 러시아산 석유 송출 재개를 요구하며 우크라이나에 전력공급 중단을 위협한 데 대해 "최후통첩과 협박"이라고 비난했습니다. 지정학적 동향/중동 미국 트럼프 대통령은 뉴욕타임즈 보도에 따르면, 이란에 대한 선별적 타격 후 대규모 공격을 고려하고 있으며, 이란이 여전히 강경할 경우 무력으로 최고지도자를 쫓아낼 가능성도 열어두고 있다고 전했습니다. 오만 중재인에 따르면, 미-이란 회담이 목요일 제네바에서 재개 예정이며, 이란 아라그치 외무장관은 미 윗코프 특사와 논의할 것으로 보이며, 이란은 역내 군사력 확대에 굴복하지 않겠다고 재확인했습니다. 이란 고위 관계자는 미국과 이란이 제재 완화 범위와 방식에 관해 이견이 있으며, 간접회담이 3월 초 개최 예정으로 임시 합의 가능성도 있다고 밝혔습니다. 또한 이란은 자국의 석유 및 광물자원 관리권을 미국에 넘기지 않을 것이라고 했으나, 미국 기업이 이란의 석유·가스 프로젝트에 하청업체로 참여할 여지는 있다고 했습니다. 파이낸셜타임즈에 따르면, 이란은 최근 러시아와 휴대용 미사일 비밀 거래를 체결한 것으로 전해졌습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 당국은 한 상점에서 발생한 폭발로 1명이 숨지고 최소 25명이 다친 사건을 러시아 특수 서비스와 연계된 "테러 공격"으로 보고 조사 중입니다. 러시아군은 토요일 밤 우크라이나 키이우와 기타 표적에 미사일 및 드론 공격을 감행했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 3월 도쿄에서 인도-태평양 에너지 회의가 개최될 것이라고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 프랑스 마크롱 대통령은 내각 개편에서 데이빗 아미엘 공공행정장관을 신임 예산장관으로 임명했습니다. 별도로 마크롱 대통령은 트럼프 대통령에게 브르통 전 EU 집행위원 및 온라인 증오발언 규제 시도에 따른 유럽 관련 인사들에 부과된 제재를 해제해달라고 공식서한을 보낸 것으로 전해졌습니다. 독일 메르츠 총리가 소속한 CDU는 독일 내 미성년자의 인스타그램, 틱톡 등 소셜미디어 이용을 제한하는 조치를 촉구했습니다. ECB 라가르드 총재는 다보스 세계경제포럼에서 미국 상무장관 러트닉의 연설 중 반유럽적 내용이 지나치게 모욕적이었다 판단해 자리를 박차고 나왔다고 밝혔습니다. 피치는 영국 신용등급을 AA-, 전망은 안정적으로 유지했고, 무디스는 스웨덴을 Aaa, 전망은 안정적으로 유지했습니다.