Newsquawk 일일 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 18일

미국 주식은 주간 첫 거래일을 하락세로 마감했으며, 전반적으로 여름철 거래 조건 특유의 헤드라인이 적은 세션에서 미국-이란 관련 뉴스 흐름이 시장을 주도했습니다. 요약하면, 소식통에 따르면 이란과 미국 간의 60일 기간이 연장되었으며, 한 이란 고위 관계자는 이란이 정책을 방어적에서 '전면 공격적'인 것으로 전환하기로 결정했다고 밝혔고, Trump는 IRGC와의 비공식 접촉이 진행 중이라고 밝혔으나 IRGC는 이를 부인했습니다. 이에 따라 약간의 위험 회피 성향이 나타났으며, 국채는 약세를 보이고 유가는 상승하며 고점에서 마감했습니다. 이로 인해 에너지를 제외한 모든 섹터가 하락했으며, 커뮤니케이션 서비스와 생활필수품 섹터가 가장 부진했습니다. 1등급 미국 경제 지표나 연준 발언은 없었으며, 실적 시즌이 점차 마무리 단계에 접어들었습니다. 하지만 이번 주는 소매업체들의 실적 발표가 이어지며, 내일은 홈디포(HD)가 주요 관심 종목입니다. 종목별로는 특별한 소식이 없었으나, 메모리 ETF DRAM과 메모리 관련 종목이 미국 상무장관 Lutnick의 Trump 행정부가 Apple(AAPL)의 중국산 메모리칩 사용을 반대한다는 발언에 힘입어 다시 한번 강세를 보였습니다. 이번 주 예정된 주요 위험 이벤트도 적어, 수요일 FOMC 의사록 공개가 주요 이벤트로 꼽힙니다. USD는 주간 초반 박스권에서 큰 변화 없이 거래되었으며, 주요 업데이트는 지정학적 이슈에 집중되어 유가 상승을 이끌었습니다. 핵심 내용은 이란 고위 관계자가 정책을 전면 공격적으로 전환하고, 타임라인을 직접 설정하며, 미국의 MoU 이행을 위해 몇 주의 시간을 뒀다는 점입니다. 앞으로 호주 Westpac 소비자심리지수, 뉴질랜드 RBNZ 해외 보유고, 호주 및 일본의 공급 등이 주요 이벤트로 예정되어 있습니다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.5% 나스닥종합 -0.3% DJIA -0.5% 러셀 2000 -0.4% ES 9월물 -0.5% RTY 9월물 -0.3% NQ 9월물 -0.2% YM 9월물 -0.6% 환율 DXY -0.1% (99.59) EUR/USD +0.1% USD/JPY +0.1% GBP/USD +0.1% 채권 미국 T-Note 9월물 -4틱 독일 10년물 Bund 9월물 -36틱 미국 10년물 수익률 4.73% 독일 10년물 수익률 3.22% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +3.2% 브렌트 10월물 +2.9% 현물 금 +0.9% LME 구리 -0.2% 암호화폐 비트코인 +2.4% 이더리움 +1.7% (21:50BST/16:50EDT 기준) 앞으로의 주요 일정 호주 Westpac 소비자심리, 뉴질랜드 RBNZ 해외 보유고, 호주와 일본의 공급 등이 주요 일정입니다. Newsquawk 주간 전망은 여기를 클릭하세요. 이란 갈등 Anas Malick에 따르면 이슬라마바드 MoU 하에서 미국과 이란 간의 휴전 연장에 대한 잠정적 합의가 이루어졌습니다. 별도로, Al-Arabiya 소식통은 양국 간 60일 기간이 연장됐다고 보도했습니다. 미국 Trump 대통령은 이스라엘이 현 시점에서 가자 지구에 공격을 개시해서는 안 된다고 말했으며, 하마스 무장 해제에 긍정적 진전이 있다고 언급하고 미국이 이 운동과 특별한 관계를 유지하고 있다고 밝혔습니다. Trump는 또한 이란이 백기를 들어야 한다고 말하면서 이란 측이 좋은 도박꾼이나 "이제 마지막 숨을 몰아쉬고 있다"라고 했습니다. 또한 이란 관련해 서두르지 않으며, 구체적인 일정도 없다고 밝혔고, 중간선거가 이란 정책 결정에 어떠한 영향도 주지 않는다고 말했습니다. 미국 Trump 대통령은 Fox News에 따르면 IRGC 관계자와의 비공식 접촉 경로가 있으며 이란 문제에 서두르지 않는다고 했고, 오만이 미국의 행동에 방해가 되면 폭격하겠다고 위협했습니다. 미국 Trump 대통령은 오만의 행동이 썩 좋다고 생각하지 않으며, 오만에 대한 위협과 관련해 쉽게 처리할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. Trump는 호르무즈 해협에 대한 미국의 통제권을 재확인하고, 이란이 협상을 원한다면서도 자신이 필요한 협상은 이란이 하지 않을 것이라며 이란 MoU 연장에는 관심이 없다고 밝혔습니다. 미국 특사 Kushner는 미국과 이란 각 정부 기관 간의 대화가 그 어느 때보다 활발하나, 합의 단계에는 이르지 못했다고 밝혔습니다. 그럼에도 긍정적이고 활발한 논의가 진행되고 있으며, Trump가 인내심을 가질 것이라고 언급했습니다. IRGC 대변인은 IRGC 관계자와 미국 간 대화는 없다고 밝히며, Trump의 주장은 "전쟁에서 패배와 절망에 따른 환각과 악몽 때문에 그를 괴롭히는 단순한 환상일 뿐"이라고 했습니다. 이란 외무부는 "이슬라마바드 합의는 무효화되지 않았으며 복귀 가능성이 남아 있다"고 했으며, 카타르와의 지속적인 접촉 및 카타르가 긴장 완화에 중요한 역할을 하고 있다고 밝혔습니다. 또한 이란이 호르무즈 해협 관리 계획 중단 관련 어떠한 서한도 의회에 제출하지 않았다고 전했습니다. 이란은 오만과 호르무즈 해협을 통한 운송 관련 합의가 거의 최종 단계에 이르렀다고 AP를 인용해 밝혔습니다. 이란 고위 관계자는 이란이 정책을 방어적에서 ‘전면 공격적’으로 전환하기로 결정했다고 Reuters에 전했습니다. 이 관계자는 미국에 압박을 가하거나 중재자에 의존해 지속적 평화를 달성하는 것은 현실적이지 않으며, 미국의 MoU 이행 시한을 몇 주로 설정했다고 밝혔습니다. 또한, 외교 실패 시 모든 이란 기관은 호르무즈 해협 및 역내에서 긴장 고조에 나설 준비가 되어 있으며, 이 타임라인은 중재자를 통해 미국 및 역내 국가에 전달될 것이라고 덧붙였습니다. ISNA에 따르면 사우디아라비아가 예멘 Saada주 Razih 지역 Shawarq 마을에 포격을 가했다고 합니다. 후티 대변인은 알마카 인근 홍해에서 탄도미사일로 사우디 군 상륙함 및 호위함 4척을 타격했다고 밝혔고, 사우디군의 군사행동을 면밀히 주시하고 있으며, 육상 및 해상에서 그 움직임을 타격할 것이라고 했습니다. 이스라엘과 미국은 하마스가 1단계 무장 해제 때 제출한 무기가 팔레스타인 기술관료 정부에 넘겨지는 것이 아니라, 미국 주도의 국제안정군이 파괴하기로 합의했습니다. 평화위원회 관계자는 이스라엘 네타냐후 총리와 미국 특사 Kushner 간 회의가 길고 심도 있게 진행되어 생산적이었다고 했습니다. 그 관계자는 "우리는 총리와 향후 추진 경로에 합의했습니다. 이스라엘 측도 기회를 줄 방침입니다. 이제 하마스가 진정으로 준수 의지가 있는지 보여줄 차례입니다."라고 말했습니다. i24news가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 네타냐후 총리와 미국 특사 Kushner 간 암살작전 지속 관련 합의는 없었으며, 네타냐후 총리는 계속할 것임을 명확히 했다고 합니다. 미국 무역 미국 주식은 주간 첫 거래일을 하락세로 마감했으며, 전반적으로 여름철 거래 조건 특유의 헤드라인이 적은 세션에서 미국-이란 관련 뉴스 흐름이 시장을 주도했습니다. 요약하면, 소식통에 따르면 이란과 미국 간의 60일 기간이 연장되었으며, 한 이란 고위 관계자는 이란이 정책을 방어적에서 '전면 공격적'인 것으로 전환하기로 결정했다고 밝혔고, Trump는 IRGC와의 비공식 접촉이 진행 중이라고 밝혔으나 IRGC는 이를 부인했습니다. 이에 따라 약간의 위험 회피 성향이 나타났으며, 국채는 약세를 보이고 유가는 상승하며 고점에서 마감했습니다. 이로 인해 에너지를 제외한 모든 섹터가 하락했으며, 커뮤니케이션 서비스와 생활필수품 섹터가 가장 부진했습니다. 1등급 미국 경제 지표나 연준 발언은 없었으며, 실적 시즌이 점차 마무리 단계에 접어들었습니다. 하지만 이번 주는 소매업체들의 실적 발표가 이어지며, 내일은 홈디포(HD)가 주요 관심 종목입니다. 종목별로는 특별한 소식이 없었으나, 메모리 ETF DRAM과 메모리 관련 종목이 미국 상무장관 Lutnick의 Trump 행정부가 Apple(AAPL)의 중국산 메모리칩 사용을 반대한다는 발언에 힘입어 다시 한번 강세를 보였습니다. 이번 주 예정된 주요 위험 이벤트도 적어, 수요일 FOMC 의사록 공개가 주요 이벤트로 꼽힙니다. SPX -0.52% (7,745), NDX -0.17% (29,995), DJI -0.51% (53,465), RUT -0.35% (3,058) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국과 캐나다는 일부 가치 차감 후 기존 25%에서 15%로 미국 자동차 관세 인하를 논의 중이라고 보도되었습니다. 캐나다 Carney 총리는 8월 19일 관세 시한 전에 Trump와 대화를 나눌 예정이라고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 미국 재무부는 월요일 아침 주요 시행규칙 초안을 발표할 예정이며, 이는 GENIUS 법 시행과 관련해 개별 스테이블코인 발행인에 대한 라이선스 요건과 미국 내에서 지급결제 스테이블코인 제공·판매 기준을 다룰 것이라고 Punchbowl이 소식통을 인용해 보도했습니다. 데이터 요약 미국 NY 엠파이어스테이트 제조업지수(8월) 20.60 (예상 11.0, 이전 15.60) 외환 USD는 주간 초반 박스권에서 큰 변화 없이 거래되었으며, 주요 업데이트는 지정학적 이슈에 집중되어 유가 상승을 이끌었습니다. 핵심 내용은 이란 고위 관계자가 정책을 전면 공격적으로 전환하고, 타임라인을 직접 설정하며, 미국의 MoU 이행을 위해 몇 주의 시간을 뒀다는 점입니다. EUR는 초반 상승분 대부분을 반납하며 소폭 상승에 그쳤고, 1.1600선 진입은 오래가지 못했습니다. GBP는 장중 고가에서 소폭 반락했으나 1.3500선 내에서 움직임을 유지했습니다. 화요일에는 영국 고용 및 평균임금 데이터 발표가 예정돼 있습니다. JPY는 USD/JPY가 159.00선 아래로 잠시 하락 후 반등하면서 점진적으로 약세를 보였고, 최근 실망스러운 GDP 데이터와 아시아-태평양 세션을 앞둔 일정 부족이 영향을 미쳤습니다. 캐나다 CPI(7월) M/M 0.5% (예상 0.4%, 이전 -0.4%) 캐나다 CPI(7월) Y/Y 3.0% (예상 2.9%, 이전 2.8%) 채권 T-Note는 조용한 거래 속에 하락세로 마감했으며, 수요일 FOMC 의사록에 관심이 집중되고 있습니다. 원자재 유가는 미국장 오후 내내 상승세를 이어가며 오늘의 고점에서 마감했습니다. 지정학적 헤드라인의 전반적 분위기는 혼재되었습니다. 미국 SPR(전략비축유) 원유 재고는 지난주 약 530만 배럴 감소한 2억 9,340만 배럴로, 1982년 이후 최저치를 기록했습니다. 미국 에너지부 Wright는 SPR에 여전히 3억 배럴이 남아 있으며, 이란 충돌 종료 시점에는 기존보다 더 높은 수준이 될 것이라고 밝혔습니다. 중국 15차 석유 및 가스 개발 5개년 계획은 심부 및 초심부 석유·가스 대규모·효율적 개발 가속화를 목표로 하고 있습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 Xi Jinping 국가주석이 Trump 정상회담을 앞두고 유엔 총회에 참석하지 않을 예정이라고 Politico가 보도했습니다. 중국 국무원 회의는 올해 경제성장 목표 달성에 매진해야 하며, 내수 부족 문제가 여전히 심각하다고 밝혔습니다. 중국 국가통계국(NBS)은 대외 환경이 여전히 복잡하며, 내수 확대를 계속 추진할 방침이며 일부 기업이 경영난을 겪고 있다고 밝혔습니다. 데이터 요약 중국 7월 산업생산(YoY) 4.5% (예상 5.0%, 이전 5.3%) 중국 7월 소매판매(YoY) 0.6% (예상 1.5%, 이전 1.0%) 중국 7월 누적 고정자산투자(YTD, YoY) -6.7% (예상 -6.2%, 이전 -5.7%) 중국 7월 실업률 5.2% (예상 5.1%, 이전 5.0%) 중국 7월 주택가격지수(YoY) -3.2% (이전 -3.3%) EU/영국 주요 헤드라인 ECB Lane 이사는 국방 지출 및 GDP에 미칠 잠재 영향에 관한 슬라이드 자료를 발표했습니다.