Newsquawk 미국 시장 요약: 지정학적 위험 지속 속 유가 급등, 금리 상승

스냅샷: 주식 하락, 국채 하락, 원유 상승, 달러 상승, 금 상승. 지난 이슈: 트럼프는 이란이 저질렀거나 중상해를 입힌 모든 이들을 위해 보상을 요구한다고 언급; 트럼프, 호르무즈 해협이 재개될 경우 이란 핵협상 없을 수도 있다는 입장 비공식적으로 시사; 이란 외무장관은 이란/미국 간 대화 없다고 밝힘; 9월 금리 인상 신호가 일본은행(BoJ)에서 나오자 미국도 개입에 동참한 것으로 보도; AAPL, 제프리스에서 등급 하향; Hammack, 다수의 금리 인상 요구; 여러 단체가 NVDA와 5,000억 달러 규모 AI 금융 파트너십 추진; MSFT, 차세대 AI칩 생산 대폭 확장 계획 보도. 예정: 데이터 - 호주 NAB 기업신뢰지수(7월), 미국 ADP 고용 변화 주간, 기존주택 판매(7월). 이벤트: 호주중앙은행(RBA) 정책 발표(8월). 연설: RBA Bullock. 공급: 독일, 미국. 실적: 슈퍼마이크로, 코어위브. 이번 주 주요 이슈: 미국 CPI, 미국 소매판매, RBA, BoJ 의견요약, 영국 GDP. 전체 보고서 보기는 여기를 클릭. 미국 주간 실적 추정: 다음 주 실적 일정 대폭 감소; CSCO 및 AMAT가 주요 종목. 전체 보고서 보기는 여기를 클릭. 시장 요약 월요일 주가는 조용한 뉴스 흐름 속에 소폭 하락했으며, Russell 2000이 가장 큰 하락을 보였고, 동일가중 S&P 500(RSP)는 변동 없이 마감하여, 기초 시장 폭이 비교적 평평함을 시사. 섹터별로는 에너지 업종이 원유 가격 강세에 힘입어 크게 아웃퍼폼한 반면, 부동산·유틸리티·기술 업종은 부진을 기록. 유가 상승은 주로 중동 지역의 지정학적 불확실성 지속을 반영. 호르무즈 해협을 둘러싼 상황은 여전히 유동적이며, 진전이 있다는 반복적 언급에도 불구하고 구체적 진척 증거는 부족. 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란과 "부분적 협상 상태"라고 밝혔고, 이란 최고국가안보위원회는 호르무즈 재개를 위한 6가지 요구(전면 보상, 제재 해제, 동결자산 해제, 봉쇄 해제, 미군 철수 등)를 발표. 트럼프도 미국이 이란에 피해 보상을 원한다고 말해, 협상이 더 복잡해질 가능성. 걸프 지역에서는 사우디가 일요일 초 자잔 시설에서 화재 진압, 예멘 후티가 공격 책임 주장. 국채금리는 유가 상승과 함께 전 구간에서 오름, 금요일 NFP 이후 하락분 일부를 반납. 에너지 가격 상승이 인플레이션 우려를 자극. 9월 금리인상 가능성은 동전 던지기 수준으로 여겨지며, 수요일 CPI가 연준 기대감의 주요 변수로 부상. Hammack(2026년 투표권, 매파적 반대자)이 추가 금리인상 필요성을 언급, 조기 조치 필요성 시사, 실업률은 완전고용 수준으로 평가. 국채금리와 달러 강세에도 불구하고 금 등 귀금속 가격 급등. 금이 온스당 4,400달러 상단을 시도. 통상 불리한 금리·환율 환경에도 귀금속 수요가 지속됨을 시사, 이는 지정학적 불확실성 반영. 외환 시장에서는 파운드와 달러 강세, 엔화는 연속적으로 부진. BoJ의 9월 금리인상 가능성 보도, 추가 공식 발언, 매파적 요약의견 등 호재에도 불구하고 엔화는 약세를 기록. 미국 연준 Hammack(투표권, 매파 반대자)은 “현재 금리는 경제에 실질적 제약을 주지 않고, 추가 인상 필요. 단, 인상 횟수나 최종 금리 도달치를 선판단하지 않겠다”고 언급. Hammack은 “시장도 연준의 보조적 역할이나, 시장이 연준의 대체재는 될 수 없다. 필요시 실제 행동을 취해야 하며, 시장 상황도 감안하되 최종 책임은 연준”이라 발언. 노동시장 관련, 금요일 NFP 이후 “노동시장에서 문제 발견하지 못함”, 완전고용 상태라고 묘사. 인플레이션이 자연적으로 다시 내려오리라 보지 않는다고 강조. 채권 유가 상승 및 지정학적 불확실성으로 금리 곡선 전반 금리 상승. 마감금리: 2년 +4.0bp(4.239%), 3년 +4.6bp(4.309%), 5년 +5.1bp(4.408%), 7년 +5.2bp(4.549%), 10년 +5.2bp(4.701%), 20년 +4.6bp(5.255%), 30년 +4.4bp(5.246%) 당일: 월요일 국채금리 전 구간 상승, NFP 부진으로 급락했던 금요일 일부 반등, 유가 급등 주도. 호르무즈 해협 관련 진전 언급에도 실질 증거 부족. 트럼프 대통령은 미국은 "부분적 협상 상태"라 발언, 이란 최고국가안보위원회는 보상, 제재완화, 동결자산 해제, 봉쇄 해제, 주둔 미군 철수 등 6가지 요구. 걸프 내 사우디는 자잔 시설 화재 진압, 예멘 후티가 배후 자처. 중동 불확실성 지속에 따른 에너지 가격 상승이 인플레 기대 심리 자극, 국채금리도 동반 상승. 9월 금리 인상은 아직 반반 상황, 연준은 에너지 기반 인플레 리스크와 노동시장 약화 신호라는 상반된 위험 직면. 수요일 CPI가 9월 FOMC 기대 심리에 결정적 변수로 주목. 한편, 연준 Hammack(2026년 투표권, 매파 반대자)는 정책금리가 경제에 실질적 제약을 주지 않고, 추가 인상 필요 가능성 언급. 단, 구체적 횟수·종착점 언급은 유보. 이번 주 초점은 국채 발행물량에 쏠림. 화요일 3년물 입찰, 수요일 10년, 목요일 30년. 하지만 주요 거시 초점은 수요일 CPI. 공급 노트/채권 미국 8월 11일 3년물(580억달러), 8월 12일 10년물(420억달러), 8월 13일 30년물(250억달러) 매각; 모두 8월 17일 결제 단기국채 미국, 3개월물 3.735%(B/C 2.88x), 6개월물 3.830%(B/C 2.85x)로 매각 미국, 8월 11일 6주물 950억달러 매각 예정; 8월 13일 결제 예정 단기금리 및 운영 연준 금리 인상 기대(CME Fed Watch): 9월 12.9bp(이전 11bp), 12월 31.6bp(이전 28.6bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 8월 7일 거래량 1,170억달러(이전 1,130억달러) SOFR 3.62%(이전 3.65%), 거래량 2.977조달러(이전 3.055조달러, 8월 7일 기준) 뉴욕연준 역환매수요 9,700만달러(이전 1.45억달러, 8월 10일, 2개 기관 참여) 원유 WTI (U6) 3.95달러 상승해 배럴당 82.13달러 마감; 브렌트(V6) 4.17달러 상승해 87.72달러 마감 미-이란 긴장이 지속되는 가운데 원유 가격은 주 초 거래에서 급등. 미국 오후장에서는 트럼프가 Truth에서 “이란의 보상 요청에 맞서, 이란이 도로변 폭탄과 여러 분쟁으로 죽이거나 중상해시킨 모든 이에게 보상을 요구한다” 발표로 추가 상승. 주말 동안 미국, 이란, 오만이 호르무즈 해협 부분 재개 위한 임시안 협의 지속, 단 이란은 즉각적 재개 보장 못 한다고 밝힘. 이란은 주요 양보점 요구 지속, 미국/이스라엘 선박 통행금지, 오만-이란 교통관리 협약 하 통행료 요구 등에 이견. 이란 외무부 대변인은 현재 초점이 호르무즈 해협 재개에 있지, 미국과의 협상 재개에는 없다고 밝혀. 전체적으로 월요일 헤드라인은 조용했고, WTI와 브렌트는 미국장에서 고점에 근접한 가격으로 마감. 이번 주 주요 리스크 이벤트는 수요일 미국 CPI 발표. 주식 종가: SPX -0.05%(7,753), NDX -0.34%(26,622), DJI -0.11%(53,976), RUT -0.50%(3,019) 업종: 에너지 +4.63%, 헬스 +1.66%, 커뮤니케이션 +0.68%, 소재 +0.68%, 금융 +0.32%, 소비재(선택) +0.27%, 소비재(필수) -0.22%, 산업 -0.30%, 기술 -1.10%, 유틸리티 -1.11%, 부동산 -1.23% 유럽 종가: Euro Stoxx 50 +0.15%(6,534), Dax 40 +0.14%(26,355), FTSE 100 -0.36%(10,862), CAC 40 +0.13%(8,726), FTSE MIB -0.10%(53,664), IBEX 35 +0.03%(20,183), PSI -0.29%(9,155), SMI +0.50%(14,617), AEX +0.17%(1,113) 종목별 주요 이슈: Intel(INTC), 150억달러 보통주 발행 제안 발표 Apple(AAPL), 제프리스에서 등급 하향; 올글래스 아이폰 취소, 메모리 비용 급등, EPS 삭감, 아이폰18 판매 압박 강조 MarineMax(HZO), Blackstone 계열 Safe Harbor에 15억달러에 인수, 주당 약 53달러 현금 지급 예정 Barrick Mining(B): 2분기 조정 EPS 미달; 2026년 말까지 북미 IPO 계획 TSMC(TSM), 7월 매출 전년비 45% 급등(AI 수요 호조) Sionna Therapeutics(SION), Sion-719 2a상 주요 종결점 미달성·추가 병용 연구 중단 Meta(META), Muse Glimmer 출시 GameStop(GME) Cohen, 560억달러 eBay(EBAY) 인수안 철회 검토 보도 Hewlett Packard Enterprise(HPE), 모건스탠리에서 ‘비중확대’로 상향 델라웨어 판사, Verisk Analytics(VRSK) 23.5억달러 AccuLynx 인수 강행 Microsoft(MSFT), 2027년 차세대 AI 칩 대량 생산 계획, 대형 클라우드 고객 유치 목표(The Information 보도) 외환 달러는 대부분 G10 통화 대비 소폭 강세, GBP가 아웃퍼폼하고 엔화가 뚜렷이 약세. 헤드라인 뉴스 적었던 월요일, 연준 Hammack은 “현 금리는 실질적 제약 아니다, 다수 추가 인상 필요할 수도 있으나 횟수·최종수준 선판단 안 한다” 발언, 시장은 제한적 반응. 이번 주 주요 이벤트는 수요일 미국 CPI 발표. GBP는 이날 유일하게 달러 대비 상승, "무소식이 희소식"이라는 영국 주도 내러티브 속 주목. CAD, EUR, AUD, NZD, CHF도 전반 하락, 엔화는 가장 큰 낙폭. 당일 엔화는 Kyodo 보도로 BoJ의 9월 금리인상 신호에 미국도 개입 동참, "BoJ는 9월 금리인상 외 대안 없다" 언급 후 단기 강세, 그러나 곧 반락, 달러/엔 환율 157.66에서 159.17까지 치솟음. 일본 성장장관은 재정 여건 개선, 엔화 약세 지속 기대 안 한다고 밝혀.