뉴스콕 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 3일

미국 주식은 화요일 상승 마감했으며, 러셀 2000이 월요일 손실에서 반등하며 두드러진 성과를 보였고 S&P 500과 나스닥도 소폭 상승세를 기록했다. 업종별로는 전반적으로 긍정적이었으며, 공공 및 에너지 부문이 상승을 주도했다. 커뮤니케이션 서비스는 Alphabet(GOOGL, -4%)가 AI 인프라 구축을 위해 800억 달러를 조달할 계획을 발표한 영향으로 뚜렷한 약세를 보였다. 그 외에도, Nvidia CEO가 Marvell(MRVL)이 차세대 1조 달러 기업이 될 수 있다고 언급한 이후, Marvell이 급등했고 Hewlett Packard Enterprise(HPE)는 견조한 실적 발표 이후 랠리를 펼쳤다. 미국 달러는 G10 주요 통화 대비 혼조세를 보였으며 비교적 좁은 범위에서 거래됐다. ING는 99.00-99.50 범위가 당분간 '안정 구간'임을 언급했는데, 이는 낮은 유가와 더불어 달러에 대한 탄탄한 거시경제적 지원을 반영한다고 밝혔다. ING는 이러한 요소가 이번 주 미국 데이터 일정에 의해 더욱 강화될 수 있다고 봤다. 전반적인 움직임에서 지정학이 여전히 중심에 있으며, 이번 주 금요일의 주요 미국 경제 이벤트로는 미국 비농업 고용(NFP)이 있다. 노동시장 측면에서 4월 JOLTs 구인 건수는 761만 8,000건으로 예상치 682만 건 및 이전치 686만 6,000건을 상회했다. 전망으로는 뉴질랜드 거래조건, 호주 AIG 제조 및 건설 지수, 최종 서비스 및 합성 PMI, GDP, 중국 RatingDog 서비스 및 합성 PMI, 호주산 공급 등이 주요 하이라이트다. 전망 하이라이트: 뉴질랜드 거래조건, 호주 AIG 제조 및 건설 지수, 최종 서비스 및 합성 PMI, GDP, 중국 RatingDog 서비스 및 합성 PMI, 호주산 공급 등이 있음. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란과 미국이 며칠 전 연락을 끊었다는 보도가 사실이 아니라고 밝혔으며, 대화가 지속적으로 이어지고 있었다고 말했다. 트럼프는 이어 “이 대화가 어디로 이어질지 아무도 모른다. 하지만 나는 이란 측에 ‘이제는 어떻게든 합의를 해야 할 때’라고 전했다”고 덧붙였다. 미국 루비오 국무장관은 이란과 협상이 진행 중이며, 이란이 과거 논의조차 거부했던 핵 프로그램 일부에 대해 협상에 동의할 가능성이 있다고 말했다. 루비오는 또 이란과의 핵 협상이 매우 복잡하고 기술적이기 때문에 시간이 걸릴 것이라고 했으며, 이란과의 전쟁으로 테헤란과의 교류가 더 어려워졌다고 했으나 "이란 전쟁은 끝났다"고도 언급했다. 또한 루비오는 이란 최고 지도자가 '일정 수준에서 점점 더 관여하고 있다'고 했으나 모든 소통이 서면과 중개인을 통해 이뤄지고 있다고 했다. 워싱턴포스트 소식통에 따르면 미군 기획자들은 여러 대륙에서 미-이란 적대 행위 확대 가능성에 대비해 경계 태세를 강화했지만, 준비 자체가 즉각적인 공격을 의미하지는 않는다고 덧붙였다. 정통한 소식통은 파르스 통신에 테헤란과 워싱턴 간의 초기 양해각서 체결을 위한 메시지 교환이 최소 며칠간 중단됐다고 전했다. 해당 소식통은 트럼프가 이란과의 협상이 빠르게 진행된다고 주장했지만, 이란이 워싱턴에 보낸 최근 메시지는 레바논에 관한 것이었으며, 이는 국제적으로 큰 반향을 불러일으켰다고 말했다. 미국 소식통은 알 하다스에 이스라엘이 남부 레바논에서 점진적으로 철수하는 60일 계획안이 제안됐다고 밝혔다. 협상에서는 이스라엘 철수 후 레바논군과 유엔 평화유지군(UNIFIL)의 남부 레바논 배치가 논의됐으며, 레바논은 이스라엘 전면 철수 후 헤즈볼라 무기 문제를 정치적으로 해결하고자 했다. 고위 이란 관리는 아랍뉴스가 인용한 이란 국영 TV를 통해 미국과의 전쟁 재개는 '불가피하다'고 밝혔다. 고위 이란 정치 소식통은 Amwaj Media에 중개인을 통한 미국과의 소통 중단은 없었으며, 카타르 등 지역 중개자들이 레바논 문제로 전쟁이 재격화되는 것을 막기 위해 물밑에서 집중적으로 움직이고 있다고 밝혔다. 여러 평행적이면서 상호 연결된 트랙에서 진전이 이뤄지고 있어 중요한 전개가 가까워졌음을 시사한다고 했다. 이란 Gharibabadi 외무차관은 Tehran Times에 이스라엘이 레바논 내 공격을 계속하면 이란이 "상응하는" 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 이란 성직자는 Mehr News에 "협상이 원칙, 가치, 국익을 충족시킨다면 바람직하겠으나, 그렇지 않을 경우 다른 길을 모색해야 한다"고 말했다. 이란은 손상된 에너지 시설 복구 작업이 예상보다 빠르게 진행되고 있다고 이란 석유부를 인용해 밝혔다. 이스라엘 국방장관은 이스라엘 북부 지역에 대한 폭격을 베이루트 남부 교외에 대한 강력한 대응 없이 받아들일 수 없다고 알 하다스에 밝혔으며, 레바논 내 군사 작전은 어떤 경우에도 계속될 것이고, 헤즈볼라가 공격에 이용한 모든 국경 마을을 군이 파괴하겠다고 말했다. 이스라엘 방송국은 이스라엘 관리를 인용해 남부 레바논 치안 유지를 위한 이스라엘군의 주둔에 대해 미국의 승인이 있었다고 밝혔다. 보고서는 남부 레바논에서의 이스라엘군 군사 작전에 반드시 제약이 있지는 않으며, 이스라엘군의 지속적 주둔에 대해 미국의 승인 입장을 재확인했다고 덧붙였다. 이스라엘 방송국은 소식통을 인용해 이스라엘과 레바논 간 협상이 순조롭게 진행되고 있다고 하며, 미국 군이 레바논군 훈련 및 장비 지원을 할 것이라고 전했다. 스카이 뉴스 아라비아가 레바논 소식통을 인용해 이스라엘과 레바논 대표단이 아직 휴전 이슈에 대해 결정적인 합의에 이르지 못했다고 보도했다. i24NEWS에 정통한 소식통은 이스라엘과 레바논 간 협상 중 이스라엘 고위 대표단이 헤즈볼라가 트럼프 대통령에게 전투 중단을 약속했음에도 전투를 멈추지 않았다고 말했다고 전했다. 헤즈볼라 지도자인 Mahmoud Qamati는 Al-Araby TV에서 헤즈볼라가 실질적이고 포괄적인 휴전에 동의했다고 밝혔으며, 베이루트 남부 교외가 폭격을 당할 경우 북부 이스라엘 정착촌 더 깊은 곳을 타격할 것이라고 말했다. Qamati는 헤즈볼라가 "옐로 라인"을 인정하지 않으며, 레바논 영토가 해방돼야 한다고 했다. 이스라엘 공습이 남부 레바논 일대를 타격했다고 스카이 뉴스 아라비아가 보도했다. MTV 레바논은 휴전 가능성이 높으며 헤즈볼라 및 Nabih Berri와의 직접적인 소통이 있다고 전했다. 유출 보도와는 달리 트럼프 대통령이 이스라엘 네타냐후 총리에게 개인적으로 언급한 것은 없었다고 N12의 Segal이 밝혔으며, 두 사람은 이스라엘이 자국 내에서 공격받지 않는 한 베이루트 공습을 자제하기로 합의한 것으로 전해졌다. 보고서에 따르면 트럼프는 이스라엘의 입장을 세계에 설명하기 어려워지고 있다며, 이로 인해 이스라엘에 대한 증오가 커질 수 있다고 말했다. 미국 무역 미국 주식은 화요일 상승 마감했으며, 러셀 2000이 월요일 손실에서 반등하며 두드러진 성과를 보였고 S&P 500과 나스닥도 소폭 상승했다. 업종별로는 전반적으로 긍정적이었으며, 공공 및 에너지 부문이 상승을 주도했다. 커뮤니케이션 서비스는 Alphabet(GOOGL, -4%)가 AI 인프라 구축을 위해 800억 달러를 조달할 계획을 발표해 약세를 보였다. 한편 Nvidia CEO가 Marvell(MRVL)이 차세대 1조 달러 기업이 될 수 있다고 언급하며 Marvell이 급등했고, Hewlett Packard Enterprise(HPE)는 강한 실적 발표 이후 랠리를 이끌었다. SPX +0.13% (7,610), NDX +0.48% (30,661), DJI +0.45% (51,313), RUT +0.90% (2,932) 자세한 요약을 보려면 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 무역대표부 그리어는 관세가 매우 좋은 수출 결과를 내고 미국 제조업에 '새싹'이 트고 있다고 밝혔으며, 다른 섹션 301 조사에 대한 보고서가 몇 주 내에 발표될 예정이라고 말했다. 또한 그리어는 미국의 막대한 무역 적자를 바로잡기 위해서는 상당한 관세가 필요하다고 했으며, 관세가 인플레이션을 유발하지 않았다고 주장했다. 유럽 의회 무역위원회는 미국산 일부 상품에 대한 EU 관세를 철폐하는 관련법에 찬성표를 던졌다. 캐나다 카니 총리는 무역 관련 이슈에서 미국과 진전을 이루고 있다고 말했다. 또한 캐나다는 미국, 멕시코에 USMCA 재검토 개시 공식 서한을 발송했으며, 미국과의 업종별 관세 논의가 중요하다고 밝혔다. 브라질 의원 Flavio Bolsonaro는 트럼프 대통령에게 브라질 기업에 관세를 부과하지 말라고 요청했고, 관세가 해법이 아니라고 말했다. 중국 왕이 외교부장은 중국이 중국-영국 관계 강화와 협력 심화를 위해 긍정적인 분위기를 희망한다고 신화통신을 통해 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 워시 의장은 WSJ가 소식통을 인용해 그는 새로운 직무에 적응하는 동안 외부 조언가 2명을 자문으로 지명했다고 보도했다. 연준 Hammack(2026년 투표권자, 매파)은 불확실성을 감안할 때 당분간 금리 동결이 합리적이지만, 인플레이션 둔화가 이뤄지지 않을 경우 "조만간" 조치가 필요할 수도 있다고 말했다. Hammack은 고물가가 경제에 고착화 조짐을 기다리는 것이 위험하며, 자신의 주요 관심사는 지속적 인플레이션 압력의 위험 증대라고 했다. 또한 통화정책이 인플레이션을 낮추기에 충분히 긴축적이지 않을 수 있음을 우려하며, 인플레이션 2% 복귀 의지를 재확인했다. 연준 Hammack(2026년 투표권자)은 인플레이션 기대치가 아직 상승한다고 보이지 않는다며, 기업들이 큰 변화 속에서도 회복력을 유지해왔다고 말했다. 노동 시장은 고용창출이 약해도 안정적이라고 했으며, 워시는 새로운 역할을 열린 자세로 접근하며 다양한 질문을 하고 있다고 했다. Hammack은 다양한 인플레이션 지표를 살피고 있으며, 경제 불확실성이 매우 높아 정책 전망 역시 매우 불확실하다고 경고했다. 다음 FOMC 회의에선 활발한 논의가 펼쳐질 것으로 보이며, 인플레이션이 여전히 너무 높고 계속 오르고 있어 2% 복귀엔 정책적 지원이 필요할 수 있음을 거듭 밝혔다. 상원 공화당 지도부는 펀치볼이 소식통을 인용해 공화당 의원들에게 화해 법안의 신속 처리를 시도하고 있다고 밝혔다. 데이터 요약: 미국 JOLTs 구인 건수(4월) 761만 8,000건 (예상 682만 건, 이전 686만 6,000건, 최저 679만, 최고 705만) 외환 미국 달러는 G10 주요 통화 대비 혼조세를 보였으며, ING에 따르면 99.0-99.50 구간이 당분간 '안정 구간'으로, 낮은 유가와 탄탄한 달러 매크로 환경을 반영한다고 밝혔다. ING는 이번 주 미국 데이터 일정이 이러한 요인을 강화할 수 있다고 봤다. 더 크게 보면 지정학이 여전히 핵심이며, 이번 주 금요일 미국 NFP가 주요 이벤트다. 노동시장 측면에선 4월 JOLTs 구인 건수가 761만 8,000건으로 예상치(682만)와 이전치(686만 6,000건)를 상회했다. 유로는 예상치에 부합한 유로존 CPI에 제한적으로 반응했으며, 핵심 전년 대비 수치가 기대치를 넘었고 서비스 부문도 급등했다. 보고서 발표 전 이미 6월 금리 인상이 거의 반영된 상황이라, 유로는 크게 변동하지 않았다. 파운드는 변동성 장세에서 소폭 강세를 보였으며, 영란은행 베일리 총재는 정책 입안자들이 성장과 인플레이션 사이에서 트레이드오프에 직면해 있으며, 중동 분쟁이 인플레이션 초과의 완전한 설명이라고 했고, 경기침체가 아닌 더딘 성장세 전망이라고 밝혔다. 엔화는 약세를 보이며 달러/엔 환율이 심리적 160.00선에 근접했다. 스위스국립은행(SNB) 총재는 스위스 프랑의 실질 과대평가가 명목상보다 명확히 낮으며, 중동 긴장 심화에서 오는 과대평가 압력에 맞서 개입 준비태세를 강화했다고 말했다. 폴란드 기준금리 결정(6월): 3.75% (예상 3.75%, 이전 3.75%) 채권 미 국채는 소폭 상승 마감했고 금리곡선은 평탄해졌다. 유가 상승이 국채 거래를 이끌었으며, 예상치를 웃돈 JOLTs 데이터는 일시적으로 금리 상승을 자극했다. 원자재 유가는 미국장 내내 상승세를 이어갔으며, 이는 이란과 미국 간 초기 양해각서 협상 중단 보도에 따른 상승이었으나, 이후 트럼프 대통령이 대화가 지속적이라고 부인했다. IEA(국제에너지기구) 석유부 Basoni는 미국, 브라질, 아르헨티나, 베네수엘라의 공급이 기대를 웃돌았으나, 미주 공급만으로 Suez 동쪽의 부족분을 다 채우기는 어렵다고 밝혔다. Basoni는 계획된 4억 배럴 방출 중 약 절반이 이미 시장에 들어갔고, 나머지는 추후 방출될 예정이며, 추가 비상 석유 방출은 가능성이 남아 있으나 아직 논의되지 않았다고 했다. 또 Hormuz 해협은 오늘 기준 재개방까지 6~8개월이 걸릴 수 있다고 경고했다. 이라크는 두 단계에 걸쳐 파이프라인을 통한 원유 수출을 22만 BPD에서 77만 BPD로 확대한 뒤, 인근 국가로 트럭을 통한 원유 수출을 3단계로 42만 BPD까지 늘릴 계획이다. ADNOC는 Hormuz 해협을 우회하는 정제유 파이프라인 건설을 추진 중이며, 소식통에 따르면 해당 건설이 다음 순서라고 FT가 ADNOC의 Khoury를 인용해 전했다. ADNOC는 새 서방-동방 파이프라인도 검토 중이다. 러시아는 드론 공격으로 정유 부문이 차질을 빚은 후 5월 서부 항만 원유 수출이 전월대비 15% 증가했다고 소식통이 밝혔다. 지정학-러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 우크라이나 군사 인프라에 대한 체계적인 공습을 계속하고 있으며, 모스크바는 여전히 외교를 통한 우크라이나 내 목표 달성에 열려 있다고 재확인했다. 평화협상은 중단된 상태이나 러시아와 미국 간 우크라이나 관련 접촉은 지속되고 있다고 했으며, 우크라이나군이 러시아가 자국 영토로 간주하는 지역에서 철수할 경우 전쟁은 즉시 끝날 수 있다고 거듭 강조했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본은행(BoJ)이 투자자와의 회의 요약에서 한 참가자는 채권 매입 추가 축소 필요성이 높지 않고, 현재 월 2조1천억 엔 규모 매입 유지가 적절하다고 했으며, 다른 의견은 각종 규제비용 상승에 따른 임금 인플레이션이 비용 압박을 가중하고 있다고 지적했다. 또 BoJ는 시장이 불안정해지면 긴급 매입까지 포함한 민첩한 대응이 필요하다고 했다. 현 경제 확장과 연동해 적정 규모의 JGB 매입을 지속해야 한다는 의견도 있었다. BoJ는 6월 금리 인상을 계속 시사했으나, 정부는 인플레이션 위험 및 엔화 약세와 연계된 위험성 등을 고려해 관망세를 취하는 것으로 니케이는 전했다. 일본 Takaichi 총리는 6월 말까지 식품류 소비세 인하 여부를 결정할 예정이라고 니케이가 보도했다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행(B0E) 베일리 총재는 정책입안자들이 성장과 인플레이션 사이 트레이드오프에 직면해 있고, 중동 분쟁이 인플레이션 초과의 전적인 설명이라고 밝혔다. 베일리는 경제의 더딘 성장이 전망되나 경기침체는 아니라며, 전망과 성장동력 예측의 불확실성에 주목했다. 정책입안자들이 2차 인플레이션 효과에 대한 명확한 증거를 기다릴 수 없으며, 금융여건의 긴축 덕에 영란은행이 기다릴 수 있는 여지가 생겼다며, 외환보유액 적정수준 달성까지 1~2년 걸릴 수 있다고 말했다. 영란은행 Greene은 영국 가계와 기업이 과거보다 인플레이션 상승에 더 민감할 수 있다고 밝혔으며, 에너지 가격이 영란은행 '시나리오 B'와 유사하나 2차 효과가 더 큰 경우, 기준금리 인상이 필요할 수 있다고 밝혔다. 또 금리조정의 신속함이 그 폭만큼 중요할 수 있다고 경고하며, 중동 분쟁이 지속될 경우 금리 인상 필요성이 커질 수 있고 수주~수개월 내 통화정책을 더 긴축해야 할 수 있음을 시사했다. ECB 라가르드 총재는 유럽이 유로화의 국제적 역할 강화 차원에서 자본·은행시장 통합을 촉구했으며, 지정학적 긴장과 스테이블 코인 혁신 속 결제시스템 분열을 경고했다. ECB의 Cipollone은 유로화의 국제적 역할 강화가 자동으로 이뤄지지 않는다며, 의도적으로 통화 강화를 위한 노력이 필요하다고 밝혔다. ECB의 Rehn은 6월 금리 인상이 일종의 보험적 조치라고 했으며, 인플레이션 기대치는 여전히 고착돼 있다고 밝혔다. ECB의 Simkus는 단기 소비자 인플레이션 기대치가 2022년 수준과 유사하며, 인플레이션에 대한 시의적절한 대처가 중요하다고 강조했다. 데이터 요약 EU 인플레이션율(5월 플래시) 전년비 3.2% (예상 3.2%, 이전 3.0%), 서비스 3.5% (이전 3.0%) EU 근원 인플레이션율(5월 플래시) 전년비 2.5% (예상 2.3%, 이전 2.2%)