Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 7월 28일

유럽 증시는 APAC 지역의 기술주 주도 급락에도 불구하고 상승세로 세션을 시작했다. 오만이 이란에 대해 호르무즈 해협을 공동 관리하는 지역 메커니즘 제안(“자발적 수수료” 포함)을 제시한 것으로 전해졌다; 이란은 호르무즈 해협 운용에 대해 '유연성'을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 미국-이란 전쟁 종식 노력이 계속되고, 3일째 타격이 멈추면서 유가 선물은 약세를 나타냈다. DXY는 오전 대부분 방향성을 보이지 않다가 최근 거래에서 상승 전환했고, FOMC가 수요일로 다가오고 있다. 전망으로는 미국 ADP 고용 변화 주간, 상품 무역수지 속보(6월), 소매재고(자동차 제외, 6월), 도매재고 속보(6월), 소비자 신뢰지수, 애틀랜타 연준 GDP(2분기), 미국 내 공급, 페이팔, 보잉, 포드의 실적 발표가 주요 이슈다. 스냅샷: 여기에서 이번 주 전망 미리보기 [유럽 거래/주식] 유럽 증시는 특히 KOSPI(-10%) 등 APAC에서의 급락에도 불구하고 강세로 시작했다. 작성 시점에 Euro Stoxx 50은 ASML이 중국의 DUV 장비 생산 시작 보도 이후 하락세를 이어가면서 상승폭이 제한됐다(월요일 -8.5% 하락 후 추가 하락). 대부분의 섹터가 상승세를 보이며, Optimised Personal Care가 선두, 에너지가 후행했다. 전자는 LVMH의 실적 발표 영향이다. 미국-이란 회담에 대한 낙관론이 전반적 심리를 지지하며 유가는 하락, 주가는 견조했다. 주요 종목: ASML은 중국 DUV 관련 우려로 추가 하락(-1.5%). 실적 측면에서 LVMH(-1%)는 매출 상회에도 패션・가죽 제품 매출이 부진, Unilever(+6%)는 실적 상회 및 가이던스 상향, Mercedes-Benz(+3%)는 매출 가이던스 하향 조정했으나 마진은 유지. APAC에서는 CXMT 상장 관련 메모리 우려로 SK하이닉스와 삼성전자가 약 12% 하락. 미국 주식 선물은 대체로 하락세이며, NQ(-0.8%)는 기술주 우려와 주간 주요 실적 발표(Microsoft, Meta, Qualcomm, Amazon, Apple) 전 ‘AI 트레이드’ 시험이 예고된다. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 [외환] DXY는 유럽 오전 대부분 방향성을 잃었다가 최근 거래에서 뚜렷한 미 경제 이벤트 없이도 상승, 시장은 다가오는 연준 회의를 점점 “라이브”로 예상. 25bp 인상 가능성은 약 30%대로 유지 중이나 유가 약세는 달러 추가 강세를 제한. DXY는 7월 1일 고점(101.60)을 돌파한 후 최근 거래에서 점진적 상승, 6월 25일 고점(101.75) 노림. JPY는 최근 DXY 강세로 USD 대비 약세로 소폭 후퇴; USD/JPY는 7월 23일 고점 162.42 밑에 머무름. EUR는 USD 대비 소폭 약세, 새로운 촉매가 부족한 가운데 EUR/USD는 1.1354-1.1380 범위 하단에 위치(작성 시점). GBP는 앞서 언급한 DXY 강세로 1.33 아래로 하락(고점 1.3305), 세션 내 영국 관련 이벤트는 제한. 오세아니아 통화는 부진, AUD가 선두로 RBA Bullock 총재 발언이 강한 미래지침을 제공하지 못했다는 평가에 0.6963 하단까지 하락. NOK 역시 유가 하락에 약세, 크로스는 패리티(1.001)에 근접. PBoC는 USD/CNY 중간값을 6.7928로 설정(예상 6.7730, 이전 6.7911). [채권] 미국 국채는 강세, 최대 5틱 상승하여 108-24+ 고점 기록, 월요일 고점(108-22) 위지만 지난 주 고점(109-00, 109-08+)보다는 낮음. 에너지 후퇴와 미-이란 외교에 힘입은 움직임, 데이터 발표와 7년물 입찰에 주목. 독일 국채(Bund)는 미국 국채와 연동, 다만 상승폭은 약간 더 큼. 125.21 고점 대비 10틱 하락 수준에서 유사폭의 이익 기록. 에너지 가격 하락, 연준 앞두고 7월 인상 확률 약 30% 수준이 부담. 영국 국채(Gilt)는 대폭 상승 출발, 10틱 급등하며 87.48 고점 기록, 지난 주 고점 돌파. 벤치마크는 이후 87.60, 87.72, 87.82 저항선 주목. 이탈리아는 EUR 2.5억(예상 EUR 2-2.5억) 2.20% 2028 및 0.50% 2028 BTP, EUR 3억(예상 2.5-3억) 2.00% 2037 BTPei 판매. 2.20% 2028: b/c 1.79배(이전 1.51배), 평균 수익률 2.89%(이전 2.74%). 0.50% 2028: b/c 1.90배, 평균 수익률 2.92%. 2.00% 2037 BTPei: b/c 1.4배, 실질 수익률 2.04%. 영국 DMO는 GBP 7.5억 0.125% 2028년 1월 만기 Gilt를 입찰로 판매: 평균 수익률 4.090%(이전 3.989%), b/c 5.35배(이전 4.97배). 네덜란드는 EUR 29.9억(예상 20-30억) 2.75% 2036 DSL 판매: 평균 수익률 3.206%(이전 3.209%). 일본은 10년, 20년, 30년 JGB 총 JPY 6,490억을 유동성 입찰로 판매. b/c 2.68(이전 2.92). 최고 허용 스프레드 +0.004%(이전 +0.020%). 최고 스프레드 입찰 할당률 87.6152%(이전 98.6666%). 호주는 AUD 8억 4.25% 2036년 10월 만기 채권 판매, 평균 수익률 5.0345%, b/c 4.70. [원자재] 원유 선물은 미국-이란 외교 진전감(표면상)을 반영해 하락, 오만의 호르무즈 제안과 이란의 “유연성” 보도가 가격에 부담. 브렌트 10월물은 83.58-85.60달러/배럴 하단, WTI 9월물은 80.36-82.43달러/배럴 하단. 네덜란드 TTF도 거의 2% 약세, 56유로/MWh 근처에서 지지. 귀금속은 유가 하락에도 FOMC를 앞둔 신중론과 지정학적 프리미엄 해소로 제한적. 금 현물은 4,034-4,081달러/온스 좁은 범위에서 움직임(금요일 4,022-4,082달러/온스 내). 비철금속은 약세 기조이나 지정학적으로 건설적 흐름에 낙폭은 제한. APAC 기술주 심리 부진이 부담, LME 3M 구리 13,620.00-13,739.83달러/톤 범위 내. 리비아 국영석유공사(NOC)는 El Feel 유전(8-9만 BPD) 생산을 중단, Wafa 유전(2-3만 BPD) 부분 중단 발표(Sky News Arabia & Al Hadath), 시위 때문. 사우디 아람코는 이집트 Sidi Kerir에서 아시아행 선적에 대한 운송비 증가 반영한 신규 가격 책정을 검토 중. 카타르에너지는 유럽 고객 대상으로 LNG 불가항력 연장. [무역/관세] 독일은 잠재적 미래 무역전쟁에 대비해 중국의 약점을 분석 중(블룸버그). 중국은 고의로 무역흑자를 추구하지 않으며, 글로벌 조정을 통해 산업을 강화하겠다고 신화통신 보도. 미국은 베트남 내 중국 공장 조사, 새로운 관세 우려 자극. 미국 무역대표부 Greer는 Fox News 인터뷰에서, 새로운 301조 관세가 이미 겪고 있는 것 이외의 경제효과를 유발하지 않을 것이라고 하며, 관세율은 이전과 유사하고 멕시코와의 협상은 균형 잡힌 무역 보장에 초점. [유럽 주요 헤드라인] 미국 외교관들은 프랑스가 트럼프 행정부의 인권기록을 공개적으로 비판한 후 유엔 안전보장이사회 회의장을 퇴장. [유럽 주요 데이터 요약] 스페인 소매판매 전월비(6월): 0.3% (예상 -0.3%, 이전 0.6%). 스페인 소매판매 전년동월비(6월): 0.5% (예상 1.1%, 이전 1.3%). 스페인 실업률(2분기): 9.87% (예상 10.7%, 이전 10.83%). 프랑스 소비자신뢰(7월): 86 (이전 84). 스웨덴 무역수지(6월): 26억 (이전 29억). 영국 BRC 상점가격 인플레이션(7월): 0.9% (예상 1.2%, 이전 1.2%). [중앙은행] Citadel 증권은 이번 주 Fed 의장 Kevin Warsh가 금리 인상으로 시장을 놀라게 할 수 있다고 밝혔으며, 이는 인플레이션 대응 신뢰도를 높여줄 수 있다고 평가. RBA Bullock 총재는 필요시 현금금리를 추가 인상할 준비가 되어 있으며, 중요한 질문은 이미 시행된 긴축이 인플레이션 둔화에 충분한지 여부라고 언급했다. 정책효과는 시차를 두고 나타남을 강조. 통화정책의 가장 강력한 기여는 저물가·안정적 인플레이션 유지. 수요 증가를 추가 둔화시켜야 인플레이션 하락 가능성. 노동시장 조건의 추가 완화도 필요할 수 있음. 경제는 기대치에 따라 점진적으로 조정 중. 통화정책만으로는 호주의 생산성 저하 문제를 해결할 수 없음. 근원 인플레이션은 기대치대로이나 지나치게 높음. 기업들은 비노동비용 부담 증가 지속 보고. 주택시장 약세는 예상보다 심각. 수요 증가세는 5월 전망치에 대체로 부합해 둔화. 최근 유가 충격의 전체 경제 영향 평가에는 아직 이름. 다음 회의 결정을 예단할 수 없으며, 정책이 얼마나 제약적인지에 달림. 인플레이션이 충분히 내려오지 않는다면 어려운 결정을 내릴 수도 있다고 시사. 필리핀 중앙은행 총재는 2027-2028년 인플레이션 충격이 크게 나타날 것으로 보고, 페소 약세 역시 인플레이션을 자극할 수 있으며, 강력한 긴축 가능성은 낮다고 언급. “달러가 강할 때 우리는 질서 유지를 위해 개입을 제한한다.” [미국 주요 헤드라인] 미 태평양 쓰나미경보센터는 일본 지진에 따른 쓰나미 위협이 사라졌으며 일본 해안에 더 이상 위험이 없다고 발표. 올해 두 번째로 미국 토론토 영사관에 총격 사건 발생(New York Post). 미국 상원은 트럼프 지명자 Clayton의 국가정보국장 임명안 투표 진행. [지정학] [러시아-우크라이나] 러시아 튜멘 정유소는 7월 25일 드론 공격 후 가동 중단(소식통). 핀란드는 러시아 인근 영공을 일시 폐쇄(유입 드론 가능성 대비). 유럽연합은 러시아 전쟁산업에 공급 혐의를 받는 아일랜드 보크사이트 공장 제재에 주저, 유럽 산업에 필수적 공급 차단 우려 때문(FT). 미 트럼프 대통령, 우크라이나 Zelensky 대통령(09:30EDT/14:30BST), 이스라엘 Netanyahu 총리(11:30EDT/16:30BST)와 29일 회동 예정. 미 상원은 Zelensky 방문 중 러시아 제재법안 표결 개시 예상. [중동] 예멘 사나 군 소식통은 최근 예멘 군사작전으로 사우디 유전이 합법 타격 리스트에 올랐음을 시사(Tasnim). 이란은 미-이란 갈등 중 2억3천만CM의 가스 생산능력을 상실(JRTV). 이란이 알 자지라에 따르면 호르무즈 해협 운용에 ‘유연성’ 보임. 오만은 이란에 호르무즈 해협 공동관리 및 "자발적 수수료"를 포함한 메커니즘을 제안(로이터), 이란이 단독 통제하지 않기로 함. 이란 외교장관이 사우디・오만 외교장관과 호르무즈 해협 안보 관련 전화회의 진행. 미국 주도의 이스라엘-레바논 협상은 8월 4~6일 로마 개최(미 국무부). 미 당국자는 이스라엘-레바논 평화트랙에 상당한 모멘텀이 있다고 언급. 레바논 내 재배치 및 국경 문제에 초점. 미 당국자들은 제재가 폭격보다 이란에 더 피해를 줄 수 있으며, 트럼프 행정부는 경제적 압박을 통한 이란 합의 도출에 집중(Axios). 오만 외교장관이 이란, 사우디, 카타르, 쿠웨이트, 이집트 외교장관과 긴장 완화 협의 전화 및 실질적이고 공정하며 지속가능한 합의 추구 및 정치외교적 채널 통한 호르무즈 해협 안전, 무역·공급망 복원 논의(이란 International). 이란은 러시아 선박의 호르무즈 해협 통과에 대해 특별 체제 유지 예정(TASS). 이스라엘이 가자 동부에 포격(SNN). 하마스 대표단은, 이스라엘이 동의한다는 조건 하에 가자 대표 Mladenov 등 중재자인 제안에 긍정적 입장(알 자지라 보도). 이스라엘 Netanyahu 총리가 트럼프 미 대통령의 오늘 일정에 배정받기 어려웠다는 보도(Axios), 이스라엘 총리의 영향력 약화 암시. 위성사진은 최근 이란 공격이 아마존(AMZN) 데이터센터 타격 보여줌. 이스라엘 드론 공습이 남부 레바논에서 발생(알 자지라). 이란・오만・사우디 외교장관이 전일 전화회의, 세부내용 부족. 사우디 및 요르단 내 폭발 다수 발생(ISNA 인용). 사우디 동부 Al-Sharqiyah 지역 유전 및 가스 시설 인근에서 6건 폭발. 동부 요르단 사막에서 드론공격 다수 발생(Press TV). 요르단군, 동부 사막에서 영공 침범한 드론 격추. 이라크 Sulaymaniya 분리주의 단체 무기고 폭격 소식. 에르빌 미 영사관 근처서 드론·로켓 공격 발생 보도. 이라크 북부 에르빌에서 폭발음 7건 이상, 분리주의 본거지 격타 및 미 영사관 타깃(이란 IRIB). 바스라 에르빌, Khor Mor 가스전 공격 발생(Tasnim, SNN). [암호화폐] 비트코인은 제한적 범위에서 움직이며 USD 63,000 이상 유지. [APAC 거래] APAC 주식은 기술주 폭락과 경쟁 우려로 대체로 부진. 중국이 자체 개발한 DUV 리소그래피 장비 대량생산에 들어갔다는 보도(ASML 및 나스닥 전일 하락). ASX 200은 통신・소비재 강세로 광산/자원주 약세 상쇄, 하락 면. Nikkei 225는 기술주 약세 탓에 한때 62,000선 하회, Kioxia 큰 하락. KOSPI는 삼성전자/하이닉스 두 자릿수 하락으로 서킷브레이커 발동. 항셍・상해종합도 약세, 홍콩은 대형 기술주 혼조로 낙폭 제한, 중국 본토는 미-중 무역갈등 지속에 부진. 미국이 베트남 내 중국 공장을 조사한다는 보도. [APAC 주요 헤드라인] 일본 Katayama 재무상, 예산 편성 전 JGB시장과 소통 필수, 그동안 하지 못했다고 언급. 정부와 일본은행 관계는 원만하다고 평가. 경제 청사진에 대한 시장의 이해 획득은 매우 긍정. 현재 JGB 바이백 고려 안함. 미국 통화정책, 우크라이나, 중동 등 다양한 요인으로 글로벌 채권시장 영향. 약엔은 장단점 모두. 특정 환율 코멘트 및 개입 여부 논평하지 않음. 필요시 외환대응 기조에 변화 없음. 일본 Katayama 재무상, 가격 인하 조치 연속 시행 중, 일본의 미국 투자 프로젝트 외은 참여로 달러 조달 우려 불식 언급. 중국 칭하이에 규모 5.0 지진(CENC). 일본 원자력규제청, 지진 후 인근 원전(이카타, 겐카이, 센다이 등) 이상 없음 발표. 일본 규슈에 진도 7.1 추정 지진(NIED), 1m 쓰나미 경보(NHK). [APAC 데이터 요약] 일본 BoJ 근원 CPI(6월): 2.7%(이전 2.7%). 한국 소비자신뢰(7월): 106.8(이전 106.6). [글로벌 주요 주식 헤드라인] 중국 Aishengna DUV 장비, ASML 동급 모델에 비해 뒤처짐(로이터 인용). Trendforce "AI 수요로 일본/한국 MLCC 공급업체 월간 출하량 사상 최대, 소비자용 주문도 지속 증가" 발표.