뉴스쿼크 유럽 시장 요약 - 2026년 7월 7일

유럽 증시는 변동성이 컸음. NQ(-1.6%)는 삼성전자(-6.9%)가 실적 발표 이후 급락하며 부진. DXY는 소폭 강세. 일본 정부가 일본은행에 금리 인하를 촉구했다는 보도에 JPY는 약간 아웃퍼폼. Axios는 미국 관리를 인용해 이란 IRGC가 호르무즈 해협에서 선박 두 척 이상에 미사일을 발사했다고 보도. 별도 보도에 따르면 그 중 하나는 카타르 LNG 선박임. 브렌트 9월물 +1%. 주식 유럽 증시(STOXX 600 보합)는 EU 세션 내내 방어주 강세가 삼성전자 관련 기술주 손실을 상쇄하며 등락 반복. 아울러, 다수의 중국 업체가 독자적 칩 개발 검토 중이라는 보도도 영향. 삼성전자는 예비 실적에서 견조한 지표를 발표했으나, 반도체 밸류에이션에 대한 투자자 우려를 다소 해소하기엔 부족했다는 평가. 전분기 대비 기대치를 웃돈 비율(영업이익 +6%)은 최근 몇 분기 중 가장 낮았으며, 투자자들이 이미 실적을 반영했거나 일회성 비용(임직원 상여금 충당금 등)이 영향을 미쳤다는 주장도 일부. 2분기 전체 실적은 이달 말 발표 예정이며 이때 가이던스도 제시될 수 있음. 섹터별로는 장 초반 강세 후 점차 혼조세. Optimised Personal Care가 Unilever +4% 강세로 이날 최고의 성과를 보일 전망. 투자자들이 방어주로 로테이션하는 가운데, 기술주는 부진한 모습을 보임. 미국 시장에서는 개장과 동시에 매도세가 출현. RTY(+0.1%)만이 상승 마감, 기술주 비중이 높은 NQ(-1.6%)에서 자금이 이탈하며 ES도 0.2% 하락. 외환 G10 통화는 대부분 USD 대비 약세. DXY는 캐리 수요(노르웨이 크로네, GBP 등 고수익 통화)로 최근 고점(101 부근) 복귀 시도. JPY는 일본 경제부 장관의 발언 효과로 소폭 강세. USD/JPY는 162.00 아래지만 161.65 저점 위에서 거래. USD는 일부 경제지표 및 트럼프 대통령, Fed 윌리엄스 등의 발언에도 반응 없음. EUR과 GBP는 자국 정치 이슈 소화. GBP와 길트채는 UK 개혁당 대표 파라지가 재정 문제로 의원직 사퇴 의사를 밝히자 단기적 상승. 그러나 그가 직접 재보궐선거 출마선언을 하며 상승분 반납. GBP/USD는 1.34 미만에서 보합, EUR/GBP는 전일보다 소폭 상승 마감 전망. 프랑스에서는 RN의 르펜이 파리 법원에서 공금횡령 유죄를 받아 45개월 공직자격 정지(30개월 집행유예) 판결. 이로 인해 르펜은 2027년 대선 출마 가능은 남아 있음. 르펜 본인의 입장 표명이 19:00BST 예정. 이후 옵션은 1) 태그·감시에도 불구하고 르펜이 출마, 2) 출마하지 않고 조르당 바르델라가 RN의 2027 대선후보가 되는 방안. 해당 정치 불확실성으로 EUR과 프랑스 국채(OAT)는 단기적 약세. EUR/USD는 1.1450 돌파 실패, 좁은 범위 상단에서 변동 없이 마감. 채권 채권은 대체로 약세 장. 중동 정세 악화와 에너지 가격 상승으로 APAC 거래는 하락 출발. 반면 일본 30년물 강력한 입찰로 JGB 강세가 단기 반등을 견인. 이 반등은 유럽 아침에 다시 약화. EGB는 에너지 이슈 소화하며 추가 하락, 분트는 126.13 기록(전일比 40틱↓). 미채는 109-13+ 저점에서 7틱 이상 하락. 오후 주요 경제지표와 트럼프 등 미국 관리 발언에는 뚜렷한 반응 없음. Fed 윌리엄스는 에너지 가격 덕분에 단기 인플레이션 전망에 긍정적이라고 언급. 미채는 3년물 입찰 주시. 영국 길트채는 거의 보합 출발, 이후 위 흐름과 유사. 88.42 저점 형성, 그 후 반등했으나 여전히 마이너스. 오전 BoE FSR(은행 규제 완화 가능성 시사)로 소폭 반등도 있었으나, 길트 전용 특례는 없을 것으로 보여 재차 하락. 파라지의 의원직 사퇴(재선거 도전 포함)가 정치 불확실성 해소로 길트 소폭 상승을 이끌었으나 본인 출마 선언 후 상승분 소멸. 프랑스 OAT 역시 파리 항소법원 판결 이후 관망세. 45개월 중 30개월 집행유예 판결로 2027 대선 출마 자격 유지, 단 전자태그 착용 조건. 르펜은 태그 착용 땐 출마하지 않을 것이라 기존에 언급한 바 있음. 정치 불확실성 속에서 EGB와 대체로 동조. 르펜 입장 발표 19:00BST 예정. 이후 옵션은 르펜 출마 혹은 바르델라의 RN 대선후보 출마. 여론조사상 두 경우 모두 RN의 2027년 대선 승리 전망 우세. 아마존(AMZN) 회사채 발행이 올해 마지막 회사채 발행이 될 것이라고 CNBC의 페이버가 주간사 인용 보도. 아마존(AMZN), 최소 250억 달러 미달러화 채권 발행 추진. 미국 채권 대량 매매: 5년물 대형 블록 트레이드. 07:33ET/12:33BST: 24,000계약 5년 만기 T-Note 선물(ZFU6) 106-297. 아마존(AMZN) 미달러화 회사채 발행 신청; 8종류 분할 발행. EFSF, 2030년 만기 채권(신디케이트 방식) 발행 예정. 독일 2027년 만기 녹색 볼 및 2041년 만기 녹색 분트 EUR 13.18억(예상 EUR 15억) 발행. 한국, 3년·7년 유로화 표시 채권(신디케이트 방식) 발행 예정. 영국, 2033년 만기 4.125% 길트 GBP 40억 발행; b/c 3.16배(이전 3.38배), 평균 수익률 4.519%(이전 4.550%), 테일 0.2bps(이전 0.2bps). 원자재 APAC 세션 내내 원유 기준가 상승 지속, 유럽 오전에도 고점 유지. 이란 IRGC가 호르무즈 해협에서 선박 두 척 공격(카타르 LNG, 사우디 유조선으로 추정) 보도로 상승세 지원. Fars 통신은 카타르 선박이 오만 경로로 진입하려다 반복 경고 무시했다고 전함. 당분간 선박들이 호르무즈 해협을 항해한다면 원유 가격은 30일 저점 부근에 머무를 듯. 오늘 오전의 완만한 상승세는 일부 추가 확전 위험이 가격에 반영된 것으로 보이나, 장기적 혼란 가능성은 높지 않음. 브렌트 9월물은 유럽 세션에서 약 0.75달러 상승, 72.04~73.31달러 범위 상단에 위치. 런던 세션 내내 금 현물은 하락세였으나, 우상향 bias 유지. 아침 한때 1% 넘는 하락 출발, 현재는 보합권인 USD 4165/oz(최저 4,116/oz) 부근. 중국은 금 매수를 20개월 연속 지속. 2026년 6월 말 중국 금 비축량은 7,544만 트로이온스. 비철금속은 혼조, 야간에는 대체로 약세. 3개월 LME 구리 가격은 USD 13,325.13~13,427.2/t 범위에서 견조. 이라크, West Qurna 1·Rumaila 유전 가동능력 완전 회복. TotalEnergies(TTE FP) CEO는 호르무즈 해협 사건 이후 이라크산 원유 수출에는 시리아를 통한 운송 경로 필요하나, 현 안보상황이 이를 허용하지 않는다고 발언. 사우디, 홍해를 통한 수출 확대 위해 동서 원유 파이프 용량을 최대 200만BPD로 증설 계획(출처). 이는 호르무즈 해협 의존도 낮추기 목적. 카자흐스탄 에너지부는 OPEC+ 할당 준수를 시도하는 동시에 2026년 생산 계획도 유지 희망한다고 발표. 중국은 미국산 콩 추가 매입(블룸버그), Cofco가 9~10월 선적분 6건 이상 확보. 유럽 경제지표 영국 BBA 주택담보 대출금리(6월) 6.6%(이전 6.6%). 영국 해리팩스 주택 가격 지수 MoM(6월) 전월대비 0.2% vs 전망 0.1%(이전 –0.1%). 영국 해리팩스 주택 가격 지수 YoY(6월) 전년대비 0.6%(이전 0.5%). 프랑스 수입(5월) 605억(이전 602억). 프랑스 무역수지(5월) –69억 vs 전망 –52억(이전 –56억). 프랑스 수출(5월) 536억(이전 546억). 독일 산업생산 MoM(5월) 전월대비 0.9% vs 전망 0.2%(이전 0.4%). 주요 헤드라인 영국 개혁당 대표 파라지는 의원직을 사퇴해 재보선 유도. 그는 클락튼온시 재보선에 직접 출마할 예정. "국민 대 기득권의 대결"이라 언급. 파라지는 영국 정부·의회 내 비즈니스·산업계 출신 성공적 인물이 필요하다고 언급. GB 뉴스 소식통에 따르면, 파라지는 "좌파 미디어의 지속적 공격에 더는 참을 수 없다"고 전함. "이 내용이 2시 성명 주요 테마." 프랑스 르펜, 파리 법원에서 공금횡령(횡령, RN 관련) 유죄. 45개월 공직자격 정지(30개월 집행유예). 이에 따라 2027년 대선 출마 이론상 가능. 벌금 EUR 10만, 3년 징역(2년 집행유예, 1년 전자태그). 프랑스 예산장관, 2026년 예산 30억유로 삭감 계획. 프랑스 항소법원 주심 "르펜 및 RN 사건의 사실관계는 중대하며 200만유로 이상 관련. 공직자격 정지 즉시 적용은 자동 아님, 법원이 별도 결정." 프랑스 재무장관 "올해 5% 목표 달성은 어렵다." 영국 OBR 장기 재정리스크/지속가능성 보고서: "거의 모든 시나리오에서 공공부채는 결국 지속불가능한 궤적으로 이동. 기준선 상 2040년대에 가파른 상승세." 프랑스 정부, 2026년 GDP 전망 0.7%로 하향. 통상/관세 캐나다 총리 "캐나다-터키 FTA 협상 개시." 중앙은행 Fed 윌리엄스(의결권자): 미 경제는 성장세 유지, 고용시장 안정. 인플레/관세: 에너지 가격 하락은 긍정적이고 추가 둔화·인플레 완화 기대. 여전히 인플레는 높음. 관세효과는 거의 정점. 에너지 가격 덕분에 단기 인플레 긍정적. 통화정책: 목표 달성에 현 통화정책 적합. 데이터·리스크 따라 대응. 노동시장 리스크는 균형적. AI: 지속적 강한 AI 투자 예상. 포워드 가이던스: 불확실성 고려, 명시적 가이던스 부적절. ECB, 유로존 은행에 AI 공격 대응 계획 10월 31일까지 수립토록 요구. ECB 파네타 "최근 에너지 쇼크는 2022년과 비교불가." BoE 베일리 총재 "국채 레버리지 규정 면제는 바젤 협약에 반해 부적절. 은행주주 환매 제한 전망도 없음. 영국 은행자본 추가 필요성은 없다고 판단." BoE 브리든 부총재는 "시장 리스크 관리를 위해 은행 레버리지 규정 대안으로 중앙청산, 최소 헤어컷 등이 가능"이라고 발언. BoE 베일리 총재: FPC는 금융시스템 내 기존 위험이 동시 현실화 가능성을 우려. 주식 밸류에이션 과도현상은 AI 낙관론만의 문제 아님. 주식시장 급락 리스크 여전. BoE FPC: CCyB 중립설정(2%) 유지, 증권시장에서 레버리지 활용 눈에 띄게 증가 지적, 주식 밸류에이션 일부 척도 과대평가, 영국 은행시스템은 적정 자본. BoE FSR: 은행자본규제 일부 완화 제안, 레버리지비율 규정 20bps 하향. 지정학/러-우 우크라이나군, 아조프해 러시아 음성선대 유조선 2척 드론 공격. 우크라이나 젤렌스키 대통령 "러시아 정유시설 취약성은 새 현실. 수요일 트럼프와 방공 논의 계획." 러시아 국방부, 월요일 밤 이후 해당 지역서 우크라 드론 452기 격추 주장. 중동 미국 트럼프 대통령 "이탈리아 멜로니 총리는 좋아하지만, 이란 문제에서 미국과 협력하지 않아 관계 악화." 카타르 외무부 대변인, 이란에 즉각적 지역안보 저해·항행 위협 행위 중단 요구. 이란 공격·파장 전적으로 책임져야. 이스라엘-레바논 협상, 7월 12일 전후 로마에서 차기 라운드 계획. 이란 외무 라그치 "위협 지속 시 최종합의 협상 개시 불가." 영국 MTO, 호르무즈해협 항해 중인 유조선 피격(미확인 투사체), 선체 손상 추정 보고 수령. UKMTO, 호르무즈해협 또 다른 유조선 미확인 항공체 피격 보고. 선박은 다음 기항지로 이동 중. 피격된 카타르 LNG선 알 레카얏, 기관실 화재로 폭발 위험. "외교 소식통, 레바논 대표단은 협상지 워싱턴 고수 의사 미국 측에 전달"(알아라비 TV 인용). 사우디 유조선, 오만 인근 호르무즈 해협에서 손상(카타르 LNG선 피격 직후 발생). 기타 트럼프 대통령, 그린란드는 덴마크에 도움이 안 되고 미국에 중요하므로 미국이 통제해야 한다고 언급. 유럽은 지금 매우 다른 곳. 요청 시 모든 미군 철수 가능. 트럼프 대통령, 터키 CAATSA 제재 해제 언급. 시리아 신정부와 좋은 관계 자랑. 터키 에르도안 대통령 "F-35 문제는 신규가 아니며, 미측과 이미 논의. 5대 약속받음, 긍정적 결과 기대." 나토 루터 사무총장 "동맹국, 사브 글로벌아이 감시기 최대 10대 구입 계획." 프랑스 마크롱 대통령 "호르무즈 해협 사태 이후 대안 수출 경로 마련 기회. 시리아와 금융 재건 포함 각종 현안 협력 계획." "알 아라비야: 마크롱 대통령 차량행렬, 다마스커스 폭발 약 1시간 전 숙소 출발." 로이터: 마크롱 대통령 체류 호텔 인근 일련의 폭발 발생. 주요 북미 뉴스 미 민주당 의원들, 미 상무장관 Lutnick의 Cantor Fitzgerald 거래 연루 가능성 조사(WSJ). BoA, JPY 시장개입 가능성: 과거 체크리스트 대부분 충족, 변동성만 남았으나 1개월물 8% 미달. 현시점에서 G7 공조개입 가능성 낮다고 평가. 7월 BoJ 인상 가능성 높지 않으므로 더 공격적 개입은 배제 못함. 북미 경제지표 미국 레드북 YoY(7/4) 전년대비 11.5%. 미국 무역수지(5월) –776억 vs 전망 –788억(이전 –559억). 미-중 5월 무역적자 143.9억(이전 103.9억). 미국 수출(5월) 3,177억(이전 3,271억). 미국 수입(5월) 3,953억(이전 3,830억). 미국 ADP 고용증가 주간 2.1만(이전 3.075만).