Newsquawk 일일 미국 시장 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 29일

주말 동안, 미국 중앙사령부(CENTCOM)는 이란이 파나마 선적 유조선을 공격한 뒤 다수의 이란 목표물을 타격했다고 발표했습니다. 이에 대응하여 이란은 걸프 지역 내 미국 군사기지를 공격했습니다. 이후, 미국과 이란은 공격을 중단하고 이번 주 회담을 재개하기로 합의했습니다. 회담은 화요일로 예정되어 있으며, 호르무즈 해협과 최근의 긴장 고조에 초점을 맞출 예정입니다. 유가 선물은 최고치에서 소폭 하락했으며, 브렌트유는 +1.3% 상승 중입니다. 한국은 삼성전자(005930 KS)와 SK하이닉스(000660 KS)와 같은 기업들의 대규모 투자를 포함한 8,800억 달러 규모의 AI 및 반도체 투자 패키지를 발표했습니다. 미국 주식 선물은 상승세이며, 특히 남한의 반도체 투자와 SPCX의 지수 편입으로 나스닥이 지지받고 있습니다. 달러지수(DXY)는 약세; G10 통화는 전반적으로 견조하며, 뉴질랜드 달러가 두드러진 강세를 보입니다. 채권 벤치마크는 변동성이 있었으나 궁극적으로 약간 약세이며, 번햄 의원이 연설을 준비함에 따라 길트가 주목받고 있습니다. 앞으로 주요 일정으로는 미국 댈러스 연은 제조업지수, ECB 라가르드 총재 및 영국 번햄 의원의 연설 등이 있습니다. [이란 분쟁] 미국 중앙사령부는 토요일에 미국 대통령 트럼프의 지시에 따라 "상업 선박에 대한 이란의 지속적 공격에 대한 직접적 대응"으로 여러 이란의 목표물에 대한 공격을 수행했다고 발표했습니다. 이에 대한 보복으로, 이란 혁명수비대(IRGC)는 IRNA에 따르면 쿠웨이트의 알리 알 샬렘 공군기지와 바레인에 있는 미 해군 제5함대를 포함한 8개의 미국 군사시설을 타격했다고 밝혔습니다. 그러나 월요일 이른 시각 미국 당국자는 이란과 기술 협상이 양해각서(MoU) 전반 사항에 걸쳐 계속될 예정이며, 양국은 당분간 상황을 자제하고 선박의 자유로운 이동이 가능하다고 전했습니다. 미국 당국자는 이란의 드론 및 미사일이 쿠웨이트와 바레인을 공격했으나 모두 요격되거나 빗나갔다고 밝혔습니다(ABC 뉴스 보도). 이란은 일요일에 예정된 미국과의 기술 협상을 취소했으며, 최근의 자국에 대한 공격과 양해각서상의 조건 미이행을 이유로 들었습니다. 그러나 Axios는 미국 관리의 말을 인용해 미국과 이란이 공격 중단과 이번 주 회담에 합의했다고 별도로 보도했습니다. 또한 스위스에서 화요일에 예정됐던 미국-이란 기술 협상은 도하에서 열릴 예정이며, 호르무즈 해협과 최근의 긴장 고조에 초점을 맞출 것이라고 전해졌습니다. 이란 아라그치 외교장관은 미국과 이스라엘이 양해각서, 특히 1조항을 위반하여 지역 안보 회복을 저해하고 있다고 밝혔으며, 선의로 양해각서를 이행할 의지가 있고, 약속에는 약속으로 대응하는 원칙에 따라 계약 위반에 단호히 대응할 것이라고 했습니다. 중재자들이 긴장 완화를 위한 소통 채널을 개설하고 기술 협상이 계속될 예정이라고 보도되었습니다. 이란 대통령은 미국의 제재로 카타르에 동결된 120억 달러 중 60억 달러를 카타르로부터 받을 예정이라고 언론인 말릭이 보도했습니다. 이스라엘 군은 지난밤 남부 레바논에서 헤즈볼라 본부 3곳을 공격했다고 밝혔습니다. 이스라엘 군은 레바논에서 철수하라는 명령을 받지 않았다고 알자디드 및 하아레츠가 이스라엘 군 관계자를 인용해 보도했습니다. 이스라엘군은 통제 중인 남부 레바논에서 민가와 인프라 파괴를 줄이라는 지시를 받았다고 이스라엘 언론을 인용한 알 하다스 보도입니다. 이스라엘은 남부 레바논에서 헤즈볼라 지하 터널을 파괴했고, 이스라엘군이 골란고원 인근 시리아 마을에 포격을 가했다는 보도도 있습니다. 이스라엘 네타냐후 총리와 카츠 국방장관은 헤즈볼라 지하시설 파괴 후에도 IDF가 남부 레바논 "안전지대"에 남을 것이라고 밝혔습니다. 이란과 오만은 양해각서 제5조의 틀 안에서 호르무즈 해협 관련 첫 회의를 가졌다고 메흐르가 보도했습니다. [유럽 증시] 유럽 증시(STOXX 600 -0.1%)는 신중하게 출발했으나, 점차 최고치에서 소폭 하락했습니다. 미국-이란 긴장 고조는 오늘 아침 거래에는 큰 영향을 미치지 않았으며, 거래자들은 신규 공격보다는 해협의 물류 차질 여부에 더 집중하는 모습입니다. APAC(아시아태평양) 세션의 초점은 한국에 있었습니다. 1,350조원(한화)의 AI 및 반도체 투자 패키지가 발표됐으며, 반도체 팹 800조원, 패키징 허브 81조원, AI 데이터센터 550조원 등 포함됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 크게 참여하며, 두 회사는 각각 800조원 규모의 칩 공장 2곳을 건설할 계획입니다. 이번 발표로 인해 삼성전자(-4.8%), SK하이닉스(-1.7%)의 초반 낙폭을 만회하는 효과가 있었지만, 모닝스타 애널리스트들은 신규 투자가 독립적으로 진행된다면 향후 10년간 공급 과잉 리스크가 커질 수 있다고 내다봤습니다. 업종별로 혼조세를 보이고 있습니다. 기술(+1.1%)이 가장 두드러진 상승세를 기록했고, 미디어(+0.8%), 에너지(+0.7%)가 그 뒤를 잇습니다. 반면, 건설·자재(-1.4%), 화학(-0.8%), 부동산(-0.8%)은 하락세입니다. 미국 주식 선물 역시 전반적으로 강세를 보이며, 특히 나스닥(+1.0%)이 한국 관련 뉴스 효과를 받고 있습니다. [외환] G10 주요 통화는 달러 대비 혼조 양상을 보이며, 뉴질랜드 달러가 그 중 두드러진 강세입니다. 파운드(GBP)와 유로(EUR)가 뒤를 따르며, 엔화(JPY)는 최하위권에 머무르고 있습니다. G10 이외에서는 한국 원화(KRW)가 오늘 아침 약세를 보이는데, 이는 1조 달러 규모의 한국 반도체/AI 투자 계획 공개에 따른 정부 부담과 SK하이닉스/삼성전자 주가 압박, 지정학적 위험 고조 및 인플레이션 우려 등이 복합적으로 작용한 것으로 풀이됩니다. 달러지수(DXY)는 약세를 보이며 101.15~101.39의 좁은 범위 내에서 거래되고 있습니다. 주말 동안 주된 관심은 지정학적 위험 증가였으며, 결국 현재 미국-이란 양해각서의 불확실성을 부각시킨 것으로 보입니다. 참고로, 미국과 이란은 상호 타격 후 이번 주 회담 재개 및 공격 중단에 합의한 바 있습니다. 단기적 충돌보다 해협의 물류 차질 여부가 더 주목받는 상황입니다. 파운드는 1.3191~1.32282의 좁은 범위에서 소폭 강세를 보이고 있으며, 오늘 아침 주요 동인은 없으나, 앞으로 차기 총리 후보로 꼽히는 번햄 의원의 코멘트에 주목할 것으로 보입니다. 번햄 의원은 중앙정부로부터 영국 각 지역에 권한 및 예산 이양 계획을 발표할 것으로 예상되며, 노동당 당대표 출마 선언 후 첫 중대 정책 연설이 될 전망입니다. 한편, 차기 영국 재무장관에 대한 추측도 계속되고 있습니다. 썬지는 현직 노동·연금장관 맥패든이 시장 안정 차원에서 유력하며, 밀리밴드 역시 후보로 거론 중이나 시장에는 비우호적 인사라는 평을 전했습니다. 엔화는 오늘 아침 다소 약세를 지속하고 있습니다. 달러/엔 환율은 단기 고점(161.95) 및 161.72~161.88 범위에서 등락 중입니다. 미국 독립기념일을 앞두고 일본 당국이 저유동성 시기 개입을 선호한다는 점에서 시장에서는 개입 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다. [금리/채권] 주요 금리 벤치마크는 주초 미국-이란 타격 여파로 고유가와 함께 약세로 출발했으나, 이후 원유 하락에 따라 저점 대비 회복했습니다. 미국과 이란이 공격 중단 및 화요일 회담에 합의한 이후입니다. 영국 길트(-23틱)는 약세이며, 번햄 의원의 오전 11시30분(영국)/6시30분(미국 동부) 연설을 앞두고 있습니다. 약 20분 분량으로 경제 계획이 초점이며, 질의응답은 없을 전망입니다. 런던 외 지역에 권한 이양, 세금, 주택, 국방비, 전쟁채권 등을 언급할 예정이며, 복지 개혁 또한 논의될 것으로 보입니다. 영국 벤치마크는 89.24~89.58 하단에서 거래되고 있습니다. 유로존 국채(-8틱)도 범위 내 등락(Rangebound)을 보이고 있습니다(127.35~127.51). 특히 스페인 HICP가 3.6%로 예상(3.4%)을 상회하며 ECB 목표(2%)를 크게 넘어섰으나, 근원 지표는 2.9%(전월 3.0%)로 하락했습니다. 만약 프랑스, 이탈리아, 독일 등 다른 유로존 국가들도 근원 물가 둔화를 보인다면 ECB의 긴축 대응이 제한적일 수 있다는 해석입니다. 라가르드 ECB 총재 역시 "인플레이션 기대치 탈동조나 2차 효과로 정책 추가 강경 전환의 필요 증거는 없다"고 발언한 바 있습니다. 미국 재무채(-2+틱)는 명확한 방향성 없이 유럽 추종 중이며, 수요일 신트라에서 진행되는 연준 워시 의장의 연설, 목요일 미국 고용지표 발표가 관건입니다. 워시 의장은 다소 매파적 기조로, 구체적 가이던스는 내지 않을 것으로 보입니다. 캐피털이코노믹스는 고용지표가 강할 것으로 예상하며, 견고한 노동시장이 추가 긴축 지연 사유는 아니라는 견해를 전해, 이 부분이 단기 미 재무채에 가장 큰 리스크가 될 수 있다고 밝혔습니다. [원자재] 미국과 이란의 주말 상호 타격 후 긴장이 다소 완화되면서 원유 시장은 변동성을 보였으며, 단기 초점은 화요일 도하 기술회담으로 옮겨가고 있습니다. 시장 개장 직후 WTI와 브렌트는 각각 70.97달러/배럴, 73.39달러/배럴까지 상승했으나, 금요일 고점(71.86달러/75.13달러)을 돌파하지는 못했습니다. 이후 이번 주 회담 합의 소식이 전해지며 상승폭을 일부 반납했으나, 여전히 가자지구와 레바논 등지에서는 충돌이 진행 중입니다. 오전 유럽장에서는 WTI와 브렌트유가 각각 0.92달러, 0.66달러 상승하며 저점 대비 회복했습니다. 현물 금은 지난주 말 미국 호르무즈 인근 타격 소식에 안전자산 수요로 오르다, 금요일 4,091달러(온스당)에서 마감했습니다. 주초에는 지정학적 긴장 완화, 미국 증시 상승, 대형 한국 AI/반도체 투자, SPCX 나스닥 편입 등 영향으로 안전자산 매력이 줄며 약 30달러 하락 중입니다. 비철금속도 혼조세를 보이고 있으며, 미국 증시 견조함과는 다소 다른 움직임입니다. 3M LME 구리는 박스권 등락을 지속하며 5월 중순 고점을 경신하지 못하고 있습니다. TotalEnergies(TTE FP)는 금요일 정전 영향으로 프랑스 북서부 정유 및 석유화학 공장 운영이 지장을 받았다고 전했습니다. 스페인 빌바오항 항만청장은 러시아 LNG의 2027년 수입 금지 조치를 연기하지 않을 경우 미국 의존도가 지나치게 강화될 수 있다고 EU에 경고했습니다(FT 보도). 오만 LNG의 첫 액화천연가스(LNG) 선이 출항했다고 오만통신이 보도했습니다. 미국 농무장관 롤린스는 미국과 멕시코가 멕시코 메타파에 불임 파리 생산 센터를 열었으며, 주당 최대 1억 마리의 불임 파리 생산을 예상한다고 밝혔습니다. [무역/관세] 중국 상무부(MOFCOM)는 대일본군 관련 기술 때문에 일본 기업 20개사를 수출통제 명단에 추가했다고 밝혔으며, 조치는 일부 일본 기업 및 이중용도 품목에만 적용되고 중국-일본 간 정상적 경제·무역 교류에는 영향을 미치지 않는다고 밝혔습니다. [주요 유럽 헤드라인] 스페인 경제부는 2026년 경제성장률 전망치를 2.6%(이전 2.2%)로 상향 조정했다고 밝혔습니다. [주요 유럽 데이터 요약] CBI에 따르면 영국 기업의 다음 분기 성장 기대치가 하락하며 성장지수가 6월 -28(5월 -24)로 2025년 12월 이후 최저를 기록했습니다. 스페인 CPI(6월) 전년동기 3.2%(전월 3.2%); HICP 3.6% (예상 3.4%, 전월 3.6%). 스페인 CPI(6월) 전월대비 0.6%(전월 0.1%). 스페인 근원물가 전년동기 2.9%(전월 2.9%). 스페인 소매판매(5월) 전월대비 0.6%(전월 -1.5%). EU 소비자신뢰지수 최종(6월) -17.7(예상 -17.7, 전월 -19). EU M3 통화공급(5월) 전년동기 3.2%(전월 2.7%). EU 기업대출(5월) 전년동기 4.0%(전월 3.4%). EU 주택담보대출(5월) 전년동기 3.1%(전월 3.0%). 영국 M4 통화공급(5월) 전월대비 0.1%(전월 0.2%). 영국 중앙은행 소비자신용(5월) 16.62억 파운드(전월 18.59억 파운드). 영국 모기지 승인(5월) 56,210건(전월 65,940건). [중앙은행] 연준 워시 의장이 수주 내에 태스크포스 세부안을 발표할 것으로 보인다고 뉴욕타임즈가 소식통을 인용해 보도했습니다. 연준 버킨(2027년 투표) 위원은 인플레이션이 여전히 높지만 가격 압력이 곧 완화될 조짐도 관찰된다고 밝혔습니다(블룸버그 보도). ECB 카작스 위원은 현재 ECB가 다수의 금리 인상을 서둘러 단행할 필요가 없다고 밝혔으며, 부정적 시나리오 확률이 크게 감소했다고 언급했습니다. 영란은행 수석 이코노미스트 필은 여전히 시나리오 실험 및 대외 설명 방식을 검토 중이라고 밝혔습니다. [주요 미국 헤드라인] 미국 하원 존슨 의장은 주택법안을 월요일 트럼프 대통령에게 보낼 것이라고 밝혔습니다(폭스 뉴스 보도). S&P는 미국 신용등급을 AA+로 유지했으며, 전망은 안정적으로 제시했습니다. [정치/지정학 - 러시아/우크라이나] 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아 크라스노다르 지역 슬라브얀스크나쿠바니 정유소와 야로슬라블 정유소를 "장거리 제재"의 일환으로 공격했다고 밝혔습니다. 우크라이나 공군은 드니프로페트롭스크 지역에서 무인기를 탐지했으며, 하르키우 교외에서 폭발이 발생했다고 밝혔습니다. 러시아 푸틴 대통령은 양측이 서로의 후방 목표물 공격을 중단할 것을 제안했으며, 만약 계속된다면 러시아의 우크라이나 타격이 더 강하고 심각해질 것이라고 경고했습니다. 푸틴 대통령은 미국이 이란 문제에서 한가해지면 미국 협상가를 기대하고 있으며, 러시아는 미국과의 대화에도 준비되어 있다고 AFP를 통해 밝혔습니다. [암호화폐] 비트코인은 단기적으로 6만 달러를 상회했으나, 지난주 매도 이후 조정 국면에 들어갔습니다. [APAC 거래] APAC 주식시장은 주간 초반 혼조세를 보였으며, 월 및 분기 마감을 앞두고 지난 주말 미국과 이란의 상호 타격 소식이 반영되는 모습입니다. 다만, 양측은 이후 공격 중단 및 회담 합의에 도달한 상황입니다. 호주 ASX 200은 기술, 통신, 헬스케어, 소비재 강세, 유틸리티, 산업, 부동산 부진 속에 박스권 흐름을 보였습니다. 또, 관련 데이터 부재와 연료에 대한 정부 소비세 감면 기간 연장 발표도 영향이 있었습니다. 일본 니케이225는 최근 사상 최고치에서 되돌림이 계속되며 69,000선 밑으로 하락했습니다. 기술주 약세가 원인이지만, 소매판매 호조 및 정부가 통화정책 지침에서 "적절한" 정책을 언급해 일본은행의 추가 금리 인상을 견제하려는 움직임도 호재로 작용했습니다. 홍콩 항셍과 상하이지수는 혼조세이나, 홍콩은 바이오테크 강세와 하이퍼스케일 업종 반등 영향으로 강세입니다. 바이두의 AI 칩 자회사 쿤룬신은 500억 달러 규모 홍콩 상장을 추진 중입니다. 한편 중국 본토는 산업이익 지표 부진, 인민은행의 유동성 공급 등에도 불구하고 박스권 흐름입니다. [주요 아시아-태평양 헤드라인] 한국은 삼성전자(005930 KS), SK하이닉스(000660 KS) 등 대규모 투자가 포함된 신규 AI·반도체 투자 패키지를 발표했습니다. 투자 상세 내용은 별도 참고. 중국 인민은행(PBoC)은 7일물 역환매조건부채권(리포)로 1,575억 위안, 오버나이트 역레포로 3,000억 위안을 공급하며, 해당 금리는 각각 1.40%(7일), 1.25%(오버나이트, 예상 1.35%)로 유지됐다고 블룸버그가 전했습니다. 일본 정부는 기본정책지침에서 "적절한" 통화정책을 요구한다고 블룸버그가 문서를 인용해 보도했습니다. 이는 일본은행의 추가 금리 인상 억제를 위한 것으로 해석됩니다. [주요 APAC 데이터 요약] 중국 5월 산업이익 전년동기 +21.1%(전월 +24.7%) 중국 1~5월 누적 산업이익 전년동기 +18.8%(전월 +18.2%) 일본 5월 소매판매 전월대비 +1.9%(예상 -0.5%, 전월 1.3%) 일본 5월 소매판매 전년동기 +5.3%(예상 3.1%, 전월 2.1%, 수정 2.8%)