Newsquawk 미국 개장 뉴스 요약 - 2026년 4월 27일

이란은 미국에 3단계 협상 프로세스를 전달했다; 1) 전쟁 종식 및 보장 획득에 초점, 2) 그 다음 호르무즈 해협, 3) 마지막으로 핵 문제에 초점. 미국은 Witkoff & Kushner의 파키스탄 파견을 취소했으며, 이는 시간 낭비라고 시사; 트럼프는 월요일 상황실 회의를 개최할 예정, Axios. 유럽 증시는 다소 혼조세, 미국 주식 선물도 보합세를 유지 중; Qualcomm, OpenAI 협력설에 +12%. DXY가 기술적 지지 하회, 오세아니아 통화 강세, GBP는 잠재적 총리 회부에도 동요 없음. 에너지가 급등하면서 채권 가격은 약세. 미국-이란 진전 부재에도 유가는 상승, 3단계 계획에 주목. 앞으로의 일정에는 미국 달라스 연은 제조업 지수(4월), 미국 공급 등이 포함됨. EUROPEAN TRADE MIDDLE EAST 이란이 중개자를 통해 미국에 3단계 협상 프로세스를 전달했다고 알마야딘이 이란 보도를 인용해 전했다. 1단계는 전쟁 종식과 재발 방지 보장에 집중. 2단계는 호르무즈 해협에, 3단계는 핵 문제에 초점. Axios는 비슷한 보도를 내놓았으며, 미국 트럼프 대통령이 월요일 이란에 관한 상황실 회의를 개최할 것이라고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 Steve Witkoff와 Jared Kushner를 이란과의 협상을 위해 파키스탄으로 보내는 것을 취소, “여행에 너무 많은 시간이 낭비된다”고 말했다. 트럼프는 미국은 “모든 카드를 갖고” 이란은 “아무것도 없다”며 “대화하고 싶다면 전화만 하면 된다”고 덧붙였다. 또한 트럼프는 미국이 “15, 16시간”을 들여 “아무도 들어본 적 없는 사람”을 만나러 가지 않겠다며, 미국 특사가 실제 이란 지도자를 만나는 것이 아니었다고도 언급. 트럼프는 특사 파견이 취소된 10분 내에 이란이 “훨씬 더 좋은” 제안을 보냈다고 주장했으나, “많이 제안했지만 충분하지 않았다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란이 대화를 원하며 합의 가능 여부를 알아보고자 한다고 밝혔고, 미국 당국자들이 협상 중인 이란 측 인사들은 현재 실권을 잡고 있는 사람들이라고 했다. 또한 이란이 미국 요구 해결을 위해 제안을 준비 중이라고 밝혔다고 로이터가 전했다. 이란 아락치 외무장관은 X에 오만에서의 논의가 호르무즈 해협 안전 통과 보장 방안에 중점을 두었으며, 이웃국가가 우선이라고 게시했다. 이후 러시아에서 푸틴 대통령과의 면담을 앞두고 이슬라마바드 방문이 미국-이란 협상 지속을 위한 조건을 검토한 매우 좋은 방문이었다고 밝혔다. 아락치 외무장관은 파키스탄 방문이 “매우 결실 있었다”고 평가하며, “전쟁의 영구적 종식을 위한 실현 가능한 틀”을 공유했다고 말했다. 파키스탄 관리 인용 보도에 따르면 아락치는 테헤란의 협상 요구와 미국 요구에 대한 이란의 우려를 천명. IRNA에 따르면 외무장관은 현재 지역 정세와 전쟁 상황, 양자 현안 논의를 위해 무스카트와 모스크바로 이동할 예정. 미국, 이란, 파키스탄 3자회의는 파키스탄이 아락치와 만남 후에만 검토할 예정이며, 미국-이란 간 단독대화는 월요일 전까지는 없을 것이라고 Axios. 미국 특사 Witkoff와 Kushner는 일요일 파키스탄과 별도 논의 예정. Axios는 미국 고위 당국자 및 소스 인용, Ghalibaf가 지난 협상 라운드 이후 이란 지도부 내 갈등에 좌절해 사임까지 고려했으나 그가 협상 수석인지 불명확하다고 보도. 이란은 “우라늄과 핵 문제를 우방 및 동맹국들과 논의 중이며 협상 테이블에서 논의에 열려 있다”고 저널리스트 Mallick이 보도. 전체 게시글: “내 이해로는, 이란은 호르무즈 해협에 대한 체계적 운영 메커니즘을 제안했으며, 이는 적대행위 중단으로 이어질 것이지만, 동시에 이란은 우라늄 및 핵 문제도 우방, 동맹과 논의 중이며 협상 테이블에 열려 있다.” 헤즈볼라는 무기를 계속 보유할 것이며, 레바논 문제와 관련해 이스라엘과 직접 대화는 배제한다고 밝혔다. 이란의 호르무즈 관련 제안은 핵 논의를 제외한다는 이유로 워싱턴에서 거부될 수 있다고 알 하다스가 지역 관리를 인용 보도. 이스라엘 고위 당국자들은 헤즈볼라가 IDF 병사에 대한 공격을 계속하면 이스라엘이 자제력 있는 대응을 할 수 없다고 미국 측에 전달했다고 저널리스트 Stein이 소식통 인용 보도. 이스라엘 군부는 북부 이스라엘 지역 사회에서 적대적 항공기 침입 경보가 울렸다고 보고. 이란 외무장관 아락치는 이슬라마바드 방문이 미국-이란 협상 지속 조건을 검토한 매우 좋은 방문이었다고 밝혔으며, 이란과 오만은 전문가급 협의를 계속하기로 합의. 이스라엘 점령군은 가자 해변을 해상에서 포격 중이라고 알자지라 소식통. Axios는 이란이 파키스탄 중재로 호르무즈 해협 재개방 및 전쟁 종식을 위한 합의안을 미국에 새로 제안했으나 핵 협상은 미루었다고 보도. 트럼프 대통령은 월요일 이란 문제 상황실 회의 예정. 이스라엘 포병이 가자시티 동부를 포격, 알마야딘 보도. 이란 외무장관 아락치는 X에 오만에서의 논의가 호르무즈 해협 안전 통과 보장과 이웃국가 우선에 집중했다고 게시. 워싱턴과 테헤란 간 불신이 협상 재개의 걸림돌이 되고 있다고 파키스탄 소식통이 Asharq에 전언. 이란 F-5 전투기가 미국 방공망을 돌파, 쿠웨이트 미군기지를 타격했다고 프레스TV 보도. 미국 중앙사령부는 봉쇄 이래 미국이 38척 선박의 회항 또는 귀항을 지시했다고 발표. 영국 해사무역운영 센터(UKMTO)는 소말리아 북동쪽 6해리 인근에서 미확인 인원이 화물선을 장악, 영해로 이동시켰다고 보고. EQUITIES 유럽 증시는 금일 대체로 소폭 상승세, DAX 40(+0.4%)이 선두, AEX(-0.3%)는 소폭 하락. 유럽 섹터는 긍정적으로 출발했으나 현재 혼조. 소매업이 아디다스 주도로 +1.6%로 1위, 에너지업종도 유가 강세에 호조세. 최하위는 민감소비재(Optimised Personal Care, Food Beverage & Tobacco). 미국 주식 선물은 보합권에서 혼조; ES -0.1%, NQ +0.1%. 이번 주 FOMC 회의 대기 속 미국발 일정은 2년·5년물 공급, 달라스 연은 제조업 발표 외에는 경미. OpenAI가 MediaTek(2454TW), Qualcomm(QCOM)과 모바일 프로세서, Luxshare와 AI 에이전트폰 시스템 설계·생산 파트너십 중(Ming-Chi Kuo). 세션 유럽 프리마켓 주식 뉴스 보러가기 추가 뉴스 보기 FX FX는 다른 자산과 달리 위험 선호 양상, 약세 달러에 힘입어 오세아니아 및 고베타 통화 강세. DXY는 0.2% 내리며, 지난주 지지선(100, 200 DMA) 하회. 이는 Axios가 이란이 미국에 호르무즈 해협 개방 합의 새 제안을 전달했다고 보도한 뒤 위험 복합체에 힘을 보탬. 계획은 휴전 연장 및 3단계 협상안, 핵 협상은 마지막 단계. 파키스탄 중재자가 미국에 제안 전달, 미국의 협조 여부는 미정. 이번 주 FOMC 대기, 미국 일정은 2·5년물 공급, 달라스 연은 제조업 발표 외 경미. 지정학 이외 이슈로, USD에 힘을 준 소식: Tillis 상원의원이 Fed 의장 임용 관련 Powell에 대한 DoJ의 형사사건 기각 이후 Warsh 후보 임명 저지를 철회. Warsh 인준 표결은 4월 29일 예정. 오세아니아 통화 강세, 해당 통화쌍은 약달러 수혜로 혼조세. NZD/USD, AUD/USD +0.6%/+0.5%. CAD도 위험 선호 및 유가 강세와 함께 호조. EUR/GBP는 0.8654 저점 반등 후 미약 상승, 지난주 영국 지표 호조로 일부 손실 만회. ECB, BoE는 동결 전망. 영국에선 정치 불안 지속, Daily Mail은 Rayner 전 부총리가 노동당 의원에 '총리 교체 시기, 지금 아니면 없다'고 발언했다고 보도. FIXED INCOME 에너지 상승에 수익률 상승, 채권은 약세로 주 중반 출발. 다만 지정학 소식 혼조 및 이번주 중앙은행 일정 대기 속 채권 움직임은 제한적. 주간 헤드라인에는 BoE, ECB, Fed 연이어 예정. 미국채(UST)는 111-01까지 하락, 하락폭 최대 5틱. 추가 하락 시 110-27+, 110-26+ (금·목) 지지, 이후 110-22+, 110-17+, 4월 초 110-16 저점 주목. 일정은 지정학 이슈 외 2·5년물 발행 대기, 수요일 Fed 주목. 영국 국채(Gilt)는 23틱 하락 후 12틱 추가 하락, 87.13 저점. 동급 중 다소 부진. BoE 동결 전망과 발표문·예측·위원 발언에 이목. 시장은 7월(30bp), 12월(54bp) 인상 반영 중. Bunds(독일)도 위와 유사, UST와 Gilt 사이 강도. 125.48까지 하락, 최대 17틱 손실. 중동 지정학 영향. 5월 GfK 소비자심리지수 약세에도 정책 반응 미미. 벌어진 소득 전망과 12개월 전망은 우크라이나 전쟁 개전 수준. 중국은 1,000억 달러 만기 채권으로 해외채권 발행을 연기(블룸버그). EU는 69억 유로(예상 70억) 2.50% 2031, 3.25% 2036, 4.00% 2044 년 채권 발행. COMMODITIES WTI와 Brent 모두 약 2.6% 강세, 미국-이란 진전 부재·지정학 뉴스 소화 중. 트럼프 대통령이 특사 파키스탄 파견 취소, 이란이 더 나은 제안을 10분만에 보냈으나 '충분하지 않다' 주장. 이후 Axios는 이란이 3단계 협상 프로세스를 전달했다고 보도. 1단계는 전쟁 재발방지 보장, 2단계 해협, 마지막으로 핵 문제. 핵 의제가 후순위로 밀려 미국이 수용할 가능성은 크지 않음. 앞으로 트럼프의 상황실 회의에 관심. WTI, Brent는 유럽 아침 내내 상승, Brent 6월물은 106.19~108.24달러, WTI 6월물은 94.99~96.87달러 고점. 트럼프 협상 취소 소식에 개장 급등, 이후 Axios 보도에 하락세. 제안은 협상 개방성을 시사하지만 핵 문제 후순위로 미국이 수용할 가능성은 낮음. 보도 직후 하락이 전부 반전된 배경. 현물 금은 보합권, 4,672~4,729달러/온스 박스 내 거래, 21일 이평선(4,718달러/온스) 부근. 100일 이평선(4,746달러/온스) 직전에서 정체. 비철금속은 약세, 알루미늄은 중동 공급차질 지속 영향 소폭 강세. 3M LME 구리는 13,259~13,376.03달러/톤 저점권. 이란, 강판·슬라브 수출 5월 30일까지 중단(이란 언론). 씨티, 브렌트 전망 상향: 2분기 110달러, 3분기 95달러, 4분기 80달러. 6월까지 공급 차질 지속시 150달러 내다봄. 골드만삭스, 브렌트 전망치 2분기 100달러, 4분기 90달러로 상향, 호르무즈 해협 차질·재고 소진 장기화 영향. 일본 Takaichi 총리, 내년까지 안정적 원유 확보, 중동 영향 면밀히 주시. TRADE/TARIFFS 인도-뉴질랜드 FTA 체결, 다양한 품목 관세 인하·철폐 및 인도산 전품목 100% 무관세. 중국 상무부, 30일(목) 08:00BST/03:00EDT 최근 통상 이슈 기자회견. 중상부, EU 산업가속법에 대해 차별적이라며, EU가 강행 시 맞대응 경고. NOTABLE EUROPEAN HEADLINES ECB SAFE 설문: 기업들이 은행대출 금리·조건(가격/비가격 모두) 순기엄화 보고, 금융수요는 안정 but 대출가능성은 소폭 저하. 기업은 판매가·투입비 상승을 전망, 임금 기대는 소폭 완화. 단기 인플레 기대는 급등, 중기 인플레 기대는 안정. 영국 Reeves 재무장관, ‘대이란 전쟁’ 여파 극복 위한 책임감 있는 가계·기업 지원 방안 발표 예정(FT). 6월엔 성장 촉진 추가책 발표 예고. 영국 장관들, 총리의 EU 협력에 따른 테크부문 및 미동맹 훼손 우려 표명(FT 인용). NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP 독일 GfK 5월 소비자심리지수 -33.3(예상 -29.5, 이전 -28.0). CENTRAL BANKS BOJ 우치다 부총재, 건강상 전화로 정책회의 참석 예정. 스위스 Sight Deposit(4월24일 기준): 총 4,559.1억 CHF(이전 4,535.5억), 국내은행 4,330.1억(이전 4,332.7억). NOTABLE US HEADLINES 미국 비밀경호국, 이번주 임금 지급 불능 우려 있음(Semafor 인용); 셧다운 임박. 미-일, 중국 견제 목적 드론시장 이중용도(dual-use) 제휴 계획(Kyodo) 미 국무부, DeepSeek 등 중국 기업 AI IP 침해 관련 전 세계 경계령 발령(로이터 인용). 트럼프 대통령, DC 갈라 타깃 여부 본인도 모른다고 언급. NOTABLE US EQUITY HEADLINES OpenAI, MediaTek(2454TW), Qualcomm(QCOM)과 AI 스마트폰용 모바일 프로세서 개발, Luxshare와 시스템·제조 파트너십(Ming-Chi Kuo). 2028년 대량생산, 사양·공급처 연내 또는 2027 1분기 공개 예정. OpenAI, 하드웨어·구독 번들 계획 가능성. Southwest Airlines(LUV), 예산항공사 구제 지원 대상 아님. 예산항공사들, 전환사채 워런트 대가로 25억달러 지원 요청(WSJ 인용). GEOPOLITICS RUSSIA-UKRAINE 우크라이나 자포리자 발전 교통부, 드론 피격 보도. 이란 FM 아락치, 푸틴 대통령과 회담 앞서 러시아 도착(Tasnim 인용). 북한 김정은 국무위원장, 러시아 지지 방침 계속한다고 KCNA 보도. 러시아 외교장관, 미국과 우크라이나 평화 관련 협상 의향 있다고 언급. CRYPTO 비트코인 소폭 하락, 약 7만8천달러, 이더리움도 소폭 하락, 2.3천달러 상회. APAC TRADE 아시아-태평양 증시는 대체로 긍정적 출발, Axios의 이란-미국 협상 새 제안 보도가 주 요인. 이 제안은 3단계이며, 전쟁 중단·호르무즈 해협 협의가 핵 문제 이전에 반영. ASX 200, 에너지·유틸리티 약세로 부진. Atlas Arteria는 IFM 인수 제안(주당 4.75호주달러) 수혜로 선방. Nikkei 225, 방향성 부족으로 출발 후 Axios 보도로 상승, 60,000선 돌파 후 61,000선 접근. KOSPI, 미국장 강세 반영 선두. 인텔 1분기 실적 호조가 주도. 항셍·상하이종합, 약간의 상승. 아시아 전반 칩 종목 강세. 중국 SMIC도 DeepSeek V4를 화웨이 칩에 최적화 발표 수혜. NOTABLE APAC DATA RECAP 일본 경기동행지수 최종(2월) 116.3(이전 117.9) 일본 경기선행지수 최종(2월) 113.3(예상 112.4, 이전 112.1) 중국 1~3월 산업이익 전년대비 15.5%(이전 15.2%)