Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 2일

미국 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 빠른 속도로 진행 중이라고 밝혔으며, 향후 일주일 내에 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방에 대한 이란과의 합의가 있을 것으로 생각한다고 말했다. 이란 외무부는 미국이 이란과의 휴전 위반과 이스라엘의 레바논 내 휴전 위반에 대해 직접적인 책임이 있다고 강조하며, 한 전선에서의 위반은 모든 전선에서의 위반과 같다고 덧붙였다. 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 미국은 유럽 내 핵무기 배치를 확대하기 위한 협상을 진행 중이다. 유가 선물은 전날 랠리 이후 밤새 점진적으로 하락했으며, 채권 시장은 밤새 강세를 보였다. 아시아태평양(APAC) 주식은 미국 내 변동성 이후 혼조세를 나타냈으며, 유럽 주식 선물은 유로스톡스50 선물이 0.5% 상승하며 긍정적인 현금 시장 개장을 시사한다. 전방위 주요 이벤트로는 유로존 CPI(5월), JOLTs 구인 건수(4월), RCM/TIPP 경제 낙관지수, 뉴질랜드 수출/수입 가격(1분기), NBP 정책 발표(6월)가 있으며, 연설자로는 연준의 Kashkari 및 Hammack, 영란은행의 Bailey & Greene, 유럽중앙은행의 Vujcic가 포함된다. 영국과 독일에서 국채 발행이 있고, 달러 제너럴, 팔로 알토, ULTA 뷰티의 실적이 발표된다. 스냅샷: 자세한 주간 전망은 Newsquawk Week Ahead 참고. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 빠르게 진행 중이라고 언급했다. 트럼프 대통령은 ABC 뉴스에 향후 일주일 내에 이란과의 휴전 연장, 호르무즈 해협 재개방에 대한 합의를 할 것 같다고 밝히면서 이란과의 평화협정은 군사적 승리보다 나을 수 있다고 언급했다. 트럼프 대통령은 양측 모두에게 쉽지 않지만 결국 필요한 것을 얻고 있다고 말하며, 여전히 몇 가지 쟁점이 남아 있다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 NBC 뉴스에 이란이 협상 중단 보도와 관련해 별다른 연락을 받지 못했다고 하면서, “진실을 알고 싶다면 우리는 너무 많은 대화를 해왔고, 침묵이 오히려 매우 좋을 수 있다”고 밝혔으며, 호르무즈 해협의 봉쇄는 계속될 예정이고, 이란이 원한다면 “그들이 원하는 만큼 기다릴 수 있다”면서 “그들은 막대한 손실을 보고 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 CNBC에 이란과의 협상 종료 여부에 개의치 않으며, 이스라엘 네타냐후 총리에게 레바논 관련 상황을 물을 예정이라고 밝혔다. 또 이란 국영 언론이 호르무즈 해협 완전 봉쇄 및 협상 중단을 선언했다고 보도한 이후 석유 가격에 대해 우려하지 않는다고 말하며, “매우 가까운 시일 내에 원유 가격이 급락할 것 같다”고 했다. 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리와의 전화통화가 매우 생산적이었다고도 밝혔으며, 베이루트에 병력을 파견하지 않을 것, 헤즈볼라가 모든 사격 중단에 동의했다고 설명했다. 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리에게 베이루트 대규모 급습을 자제해 달라고 요청했고, 네타냐후가 부대 방향을 돌렸으며, 트럼프 대통령이 '비비'에게 감사 인사를 전했다고 자신의 소셜미디어에 게시했다. 트럼프 대통령은 또, 헤즈볼라 지도자 대리인들과의 대화도 있었으며, 이들은 이스라엘 및 이스라엘 군에 대한 사격을 중단하기로 합의했고, 이스라엘도 이에 대한 사격을 중단하기로 했다고 덧붙였다. Axios가 인용한 두 명의 미국 관리와 전화통화 내용을 보고 받은 소식통에 따르면, 트럼프 대통령은 월요일 이스라엘 네타냐후 총리와의 전화통화에서 레바논 사태 격화와 관련해 욕설이 섞인 강경한 대응을 보인 것으로 알려졌다. Al Hadath가 인용한 미국 소식통에 따르면, 레바논 측 입장이 이스라엘을 설득해 군사적 격화를 확대하지 않도록 하는 데 성공했으며, 워싱턴은 레바논-이스라엘 간 자국 중재 협상 경로의 붕괴를 막기 위해 노력 중이다. 이번 격화는 화요일 4차 레바논-이스라엘 회담 일정에 위협이 되었으나, 협상은 “예비적 접촉” 단계에서 “안보 조정” 단계로 이동한 것으로 전해졌다. 이란 외무부는 미국이 이란과의 휴전 위반 및 이스라엘의 레바논 내 휴전 위반에 직접 책임이 있다고 강조하며, 한 전선의 휴전 위반은 모든 전선의 위반과 같다고 밝혔다. 또한, 이란은 계속해서 모든 역량을 동원해 필요시 자위권을 행사하겠다고 밝혔다. 이란 국회의장 갈리바프는 이스라엘의 레바논 내 행동이 계속될 경우 협상이 중단될 것이라고 경고하며, 레바논 내 만행이 지속된다면 이란이 이스라엘에 맞설 것이라고 말했다. 이란 최고지도자 고문 모센 레자이(Mohsen Rezaei)는 호르무즈 해협이 이란의 관리 하에 있으며, 테헤란은 봉쇄가 계속되는 것을 용납하지 않을 것이고, 레바논에서의 긴장 고조를 이란은 묵과하지 않으며, 이란 군의 인내심에는 한계가 있다고 경고했다. IRGC 지휘관은 이스라엘의 레바논 및 가자지구 작전이 저항축이 바브 엘 만데브 해협의 교통 상황을 호르무즈 해협과 동등하게 만들게 될 것이라고 국영 언론을 통해 밝혔다. 이란 중앙총사령부는 이스라엘이 베이루트 공격을 감행할 경우 북부 이스라엘 주민들에게 피난을 권고했다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 미 소유 상업선을 순항미사일로 타격했다고 알자지라가 보도했다. 파키스탄 외무부는 이란이 파키스탄에 상황 완화 및 휴전 지원을 위한 지속적 중재를 요청했다고 ILNA가 보도했다. 이스라엘은 베이루트 다히예 지역에 대한 대규모 공습을 계획했으나, 미국의 중재로 직전 단계에서 연기됐다고 Kann News가 보도했다. 알아라비(Al Araby) 및 공식방송을 인용한 보도에 따르면, 이스라엘군은 베이루트 공격을 하지 않고, 현 진지에서 철수하지 않을 예정이다. 헤즈볼라 의원은 레바논 전역의 완전한 휴전을 지지하며, 완전한 휴전이 이스라엘군의 레바논 전역 철수의 선행 조건이 될 것이라고 말했다. AFP가 헤즈볼라 인접 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 이스라엘이 월요일 베이루트 남부 폭격 위협을 가하자, 헤즈볼라는 북부 이스라엘 공격을 중단하지 않을 것이라고 밝혔다. SNN에 따르면 예멘 후티 인접 소식통은, 레바논이 공격당하거나 헤즈볼라가 혼자 싸우도록 두지 않을 것임을 강조했다. 유엔 사무총장 구테흐스는 유엔안전보장이사회에 레바논 남부 평화유지군(UNIFIL) 대체 신속군 창설을 제안했다고 i24의 Amichai Stein이 전했다. 시리아 현지 소식통에 따르면, 이스라엘 병력이 남부 시리아 쿠네이트라 주의 한 마을에 10여 대 이상의 군 차량을 이끌고 진입했다고 Tasnim이 전했다. 미국 무역/주식 미국 증시는 주요 기술주 강세에 힘입어 대체로 상승 마감했으나, 러셀 2000은 부진했으며, IT·에너지 외 업종은 전반적으로 약세였다. 기술주는 NVIDIA와 마이크로소프트가 새 윈도우 AI 슈퍼칩을 공개하면서 델, HP, Arm 등 관련주도 상승했다. 지정학적 뉴스가 쏟아지며 에너지섹터도 강세를 보였는데, 주요 업데이트로, 타스님이 이란이 중재자를 통한 미국과의 메시지 교환 중단 및 바브 알 만데브, 호르무즈 양 해협 완전 봉쇄 위협을 보도했다. 그럼에도 오후 들어 트럼프 대통령의 헤즈볼라/이스라엘 휴전 발표 등 긍정적 뉴스가 나오며 시장 분위기가 호전되고 유가가 고점에서 후퇴했으나, 양 벤치마크 모두 강세로 마감했다. SPX +0.26% (7,600), NDX +0.60% (30,514), DJI +0.09% (51,084), RUT -0.47% (2,906) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 백악관은 트럼프 대통령이 국가안보 위협 대응과 투자를 촉진하기 위해 특정 금속 관세를 조정하는 포고문(Proclamation)에 서명했다고 밝혔다. 이 포고문은 콤바인, 수확기 등의 농업기계 및 기타 일부 장비에 대한 관세를 25%에서 15%로 조정하고, 산업장비 관세 적용 대상을 불도저, 지게차 등 모바일 산업장비까지 확대하여 통상 협정국에서 수입할 경우 15%로 적용한다. 또한, 자본재의 중량기준 85% 이상이 미국산 철강이나 알루미늄(US melted and poured or smelted and cast steel or aluminium)일 경우 10% 관세를 적용해 외국기업이 미국산 철강·알루미늄 사용을 장려한다. 미국 무역대표부는 브라질이 무역법 301조에 해당하는 부당 행위를 했다고 판단, 해당 행위가 조치 대상임을 밝혔으며, 해결을 위해 브라질과 계속 협의 중이라고 덧붙였다. 또 6월 6일 관련 청문회를 열 예정이며, USTR은 이후 301조 국가안보 관세(섹션232) 적용 품목을 제외한 브라질산 전 수입품에 25% 관세 부과를 제안했다. 블룸버그에 따르면, 중국 군과 연계된 연구소들이 엔비디아(NVDA) 칩을 조달하려 했다는 중국 기관 조달 기록이 나타났다. 주요 헤드라인 FT에 따르면 트럼프 대통령은 공화당 반발로 18억 달러 무기화 저지 기금을 철회했다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 미국내 변동성 이후 혼조 마감했다. 주요 지수는 기술주 강세와 혼재된 지정학 뉴스 속에 대체로 상승했다. ASX 200은 부동산, 금융, 방어주 약세와 다수 지표 부진으로 부진했다. 니케이 225는 장 초반 사상 최고가를 경신한 후 일본 내 새로운 재료 부족과 최근 혼재된 지정학 뉴스로 차익실현이 나타났다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세 속에, 본토는 보합, 홍콩은 빅테크 강세(메이투안 실적 호조 등)로 상승했다. 텐센트, 알리바바, 레노버, 콰이쇼우, SMIC, JD도 강세였다. 미국 주식 선물은 최근 지정학적 혼재 뉴스로 부진했다. 유럽 주식 선물은 유로스톡스50 선물이 0.5% 상승하며 현금 시장 긍정적 개장을 예고한다. 전일 현금시장은 0.3% 하락 마감했다. 외환(FX) DXY 달러는 전일 유가 상승과 지정학적 강경 발언으로 강세를 보였으나, 이후 좀 더 우호적인 관련 뉴스들로 일부 하락, 밤새 방향성 없이 등락을 거듭했다. 트럼프 대통령이 특정 금속관세 조정 소식에도 큰 반응은 없었다. EUR/USD는 1.1600선 부근 지지에서 부분 반등 후 보합세를 보이고 있고, EU CPI를 앞두고 있다. GBP/USD는 최근 등락 변동 이후 1.3400대에서 밤새 제한된 거래를 보였다. USD/JPY는 159.00선에서 강세를 유지, 환율개입 질문이 남아있는 상황이다. 일본 카타야마 재무상은 환율 개입 및 현 환율 언급을 피하며, 경고 문구 변경은 시장 혼란 야기 우려가 있다면서 미국과 긴밀히 협력 중임을 재확인했다. 오세아니아 통화는 호주 각종 지표(경상수지, 순수출 기여도, 허가, 기업이익) 다수가 기대치 하회에도 큰 반응 없이 혼조였다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8187로 고시(예상치 6.7720, 이전 6.8167). 채권(FIXED INCOME) 10년 만기 미 국채 선물은 전일 유가 급등(베어 플래트닝) 이후 점진적 반등, 이는 오후에 더 우호적으로 바뀐 지정학 뉴스 및 레바논 휴전 발표 후 수익률이 하락했다. 독일 분트 채권 선물도 최근 손실 만회 후 126.00선 회복, 참가자들은 EU CPI와 50억 유로 샤츠(2년물) 발행에 주목 중이다. 10년 JGB(일본 국채) 선물은 글로벌 시장과 유사하게 회복, 129.00선 상회. 10년 JGB 입찰 직후 추가 상승했다. 원자재(Commodities) 유가 선물은 이란이 바브 알 만데브 해협을 봉쇄하고 미국과 메시지 교환을 중단한다는 소식에 전일 강세를 보였으나, 이후 트럼프 대통령의 이란과의 협상 진전, 헤즈볼라-이스라엘 상호 공격 중단 소식, 이스라엘의 베이루트 대공습 연기, 트럼프 대통령이 네타냐후 총리와 갈등을 벌였다는 보도 등에 힘입어 밤새 점차 상승폭을 반납했다. 금 현물은 최근 하락 후 대부분 보합세를 보이다가 소폭 상승해 온스당 4,500달러선을 회복했다. 구리 선물은 최근 횡보 속에서 혼조된 투자심리가 이어지고 있다. 가상자산(Crypto) 비트코인은 71,000달러선 밑으로 하락했으나 대부분의 낙폭을 점차 만회했다. 주요 아시아-태평양 뉴스 RBA 하퍼 위원은 기대 이상 국내수요 강세와 공급 제약 재등장으로 산출갭이 다시 확대됐으며, 은행이 이에 대해 조처해야 할 것으로 시장이 예상하고 있다고 말했다. 또 고질적 인플레이션이 우려이며 시장의 인플레 평가치가 상승, 이는 문제라고 언급했다. 데이터 요약 호주 경상수지(1분기) -271억(예상 -232억, 이전 -211억) 호주 순수출의 GDP 기여도(1분기) -0.8%(예상 -0.5%, 이전 -0.1%) 호주 건축허가 월간(4월 잠정) -3.4%(예상 -2.3%, 이전 -10.5%) 호주 건축허가 연간(4월 잠정) 10.2%(이전 9.0%) 호주 기업총이익 분기(1분기) -1.3%(예상 0.5%, 이전 5.8%) 호주 기업재고 분기(1분기) 0.5%(예상 0.1%, 이전 -0.1%) 지정학/러시아-우크라이나 푸틴 러시아 대통령은 루한스크와 남부 헤르손에서의 우크라이나 공격은 키이우가 공격 양상의 새로운 국면을 열고 있다고 말했다. 블룸버그에 따르면, 푸틴 대통령이 참모들로부터 우크라이나 전쟁이 더 이상 감당할 수 없다는 보고를 받았으며, 이는 전면 침공 이후 모스크바 내부 분열의 가장 명확한 신호라고 했다. 키이우에서 폭발이 발생했으며, 목격자는 대규모 공습이 있었다고 말했다. 우크라이나 공군은 수미주 및 키이우로 향하는 미사일, 남쪽에서 자포리자 지역으로 향하는 무인기를 포착했다고 밝혔다. 우크라이나 고위관리 부다노프는 트럼프 대통령 특사의 방문을 기대하며, 러시아와의 전선 현상유지 수용 의사가 있고, 도네츠크주(도네츠크·루한스크)는 양도하지 않겠다고 밝혔다. 기타 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 미국은 핵무기 유럽 추가 배치 협상에 돌입했다. EU/영국 주요 헤드라인 블룸버그에 따르면, EU는 에너지 비용 완화 목적으로 재정 유연성 확대를 검토 중이며, 이는 각국에 에너지 비용 완화를 위한 예산 운용의 여지를 허용하는 방안이다.