Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 4월 15일

AP는 미국-이란 간 휴전 연장 노력이 진전을 보이고 있으며, 중재자들은 최소 2주 더 연장을 목표로 하고 있다고 보도했다. 양측 모두 휴전 연장에 대해 '원칙적 합의'를 내렸다. 펜타곤은 수일 내 수천 명의 추가 병력을 중동에 파병할 예정이라고 워싱턴포스트는 미 당국자들을 인용해 전했다. 이 조치는 휴전이 무산될 경우, 미국이 추가 공습이나 지상작전을 검토함에 따라 이란에 압박을 가하기 위한 것이다. 유럽 증시는 혼조, KER FP 및 RMS FP의 여파로 명품주 부진, ASML은 연간 전망 상향. 모건스탠리와 뱅크오브아메리카(BoA) 실적 발표를 앞두고 미국 주가지수선물은 보합세. DXY는 조용, GBP/USD는 1.36에서 후퇴, 이번 주말 영국 GDP 발표 예정. 글로벌 채권 벤치마크는 트럼프 대통령과 중앙은행 연설자를 앞두고 신중하게 거래되고 있다. 상품시장은 미-이란 2차 회담 대기를 앞두고 변동성 없는 흐름. 주요 이벤트로는 미국 수출입물가지수(3월), 연방준비제도 베이지북(4월) 등이 있다. 연설자로는 미국 트럼프 대통령, 연준 Barr, Hammack, Bowman, ECB 라가르드, Cipollone, Nagel, Schnabel, 영란은행 Bailey, Greene, 스위스중앙은행 Schlegel, 호주중앙은행 Hauser, 뉴질랜드중앙은행 Breman 등이 있다. 모건스탠리와 뱅크오브아메리카 실적도 주목. 이란 갈등 AP는 미-이란 간 휴전 연장에 진전이 있으며, 중재자들이 최소 2주간 휴전 연장을 목표로 하고 있다고 관계자를 인용해 보도했다. 양측 모두 휴전 연장에 '원칙적 합의'를 내렸다. 러시아가 인용한 아랍 외교 소식통에 따르면, 중국 언론 CCTV가 보도한 바에 의하면 미국과 이란 간 임시 휴전 연장 논의가 진행 중이라고 한다. 하지만 미국 트럼프 대통령은 어느 쪽으로든 끝날 수 있다고 하면서도, 합의가 이뤄지는 게 더 낫다고 생각한다고 밝혔고, 이 경우 이란이 재건할 수 있다고 말했다고 한다. 또한 그는 휴전 연장에 대해 생각하고 있지 않으며, 그럴 필요가 없을 것으로 본다고 ABC 기자를 인용한 보도에서 밝혔다. 펜타곤은 수일 내 중동에 수천 명의 추가 병력을 파병할 예정이라고 미국 고위 관계자를 인용해 워싱턴포스트가 보도. 이는 이란을 압박하고, 휴전이 무산될 경우 추가 공습이나 지상작전을 검토하기 위한 것이다. 트럼프 대통령은 '이달 말(4월 27~29일) 국왕이 미국 방문 전까지 이란과의 합의가 이뤄질 가능성이 매우 높다'고 스카이뉴스가 보도. 또 폭스뉴스에 따르면 전쟁은 거의 끝나간다고 평가. 미국 부통령 Vance는 '미국은 이란과 협상을 진행 중이며 휴전도 유지 중, 이란 측 협상가들도 합의를 원했다'고 말함. '현 상황에 대해 긍정적으로 본다. 양국 간 불신이 많지만 단기간에 해결될 수 없는 일.' CNN이 인용한 소식통에 따르면, 미국 부통령 JD Vance가 휴전 만료 전 직접대면 2차 회담이 추진될 경우 이란 관료와의 협상을 주도할 전망. 파키스탄 언론인 Mallick 보도에 따르면, 파키스탄 지도부의 해외 순방으로 4월 18일까지 이슬라마바드에서 미-이란 회담 가능성이 낮다. Mehr News는 이란이 미국의 해협 봉쇄를 우회하기 위해 남부 항구 이외의 대체 항만을 사용할 것이라고 보도. Fars는 미국의 제재 명단에 있던 이란 초대형 유조선(VLCC)이 미국의 봉쇄를 뚫고 이란 영해로 진입했다고 전함. FT 조사에 따르면 이란은 최근 전쟁 중 중국 스파이 위성을 몰래 획득, 이로써 미국 중동기지 표적화 능력이 크게 강화됨. 미 중부사령부는 '이란 항구에 대한 봉쇄가 완전히 시행됐고, 미국군이 해상을 통한 이란 수출입을 완전히 중단시켰다'고 발표. WSJ 보도에 따르면 미국은 봉쇄 이후 지금까지 이란과 연계된 유조선 8척을 차단함. CNN에 따르면 최신 위성 사진에서 이란이 휴전 중 지하에 미사일 발사대를 구축하고 있는 모습이 확인됨. 미국 고위 관계자를 인용한 로이터 보도에 따르면 화요일 미국 구축함이 이란을 떠나려 한 유조선 2척을 저지함. WSJ에 따르면 지난 24시간 동안 호르무즈 해협을 통과한 상업선박은 20척 이상이며, 미 당국 인용. 트럼프 대통령은 Truth Social에 "NATO는 우리를 위해 존재하지 않았고 미래에도 그럴 것"이라고 재강조함. WSJ에 따르면 유럽은 미국 트럼프 대통령이 나토 탈퇴 시를 대비해 플랜B 가동을 가속화 중. WSJ와 상원의 예산방위위 민주당 대표 Coons 의원 인용 보도에 따르면, 미국 국방부는 이란 장벽(벽) 예산 요청을 삭감할 전망. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 보합)는 실적 양호/부진에 따라 혼조. CAC 40(-0.6%)이 명품주 Hermes(-9%), Kering(-9.1%) 약세로 부진. AEX(+0.1%)는 ASML(+0.1%) 상승에 힘입어 소폭 강세. ASML, Kering, Hermes의 1분기 실적이 초점. 유럽 최고 가치 기업인 ASML은 매출이 예상치 상회했으며 연간 매출 가이던스를 상향. CEO는 칩 수요가 공급을 추월한다고 언급. Q2 매출 가이던스는 다소 약해 장초 하락했으나 이후 반등. 미국 주가지수선물은 Fed 연설 및 모건스탠리, BoA 실적 발표를 앞두고 보합/약세. ASML(ASML NA): 2026년 1분기(EUR) 매출 87.7억(예상 85.5억, 가이던스 82~89억), 순이익 27.6억(예상 25.8억), Q2 매출 가이던스 84~90억(예상 90.8억), FY26 매출 360~400억(이전 340~390억). CEO: "반도체 산업 성장 전망은 AI 관련 인프라 투자 지속으로 점점 견고해지고 있다. 칩 수요가 공급을 앞지른다." Hermes(RMS FP): 2026년 1분기(EUR) 매출 40.7억(예상 41.5억), 고정환율 매출 +5.6%(예상 +7.44%). 지역별로는 아시아(일본 제외) +2%(예상 +5.8%), Greater 중국 소규모 성장 지속, 일본 +10%, 미주 +17%, 유럽(프랑스 제외) +10%, 프랑스 -3%(관광 감소 영향). 환율 G10 통화는 대체로 달러 대비 약세, AUD는 소폭 우위, CHF는 약간 뒤처짐. 전반적으로 미-이란 2차 회담의 개시 여부, 시기 대기감으로 FX시장은 신중한 분위기. DXY는 98.00선 상회, 화요일엔 하회. MUFG는 "달러 강세 포기 국면일 수 있다"고, ING는 "지금의 달러 레벨은 과도한 낙관론이 반영"됐다고 오전 논평. 오늘 주요 이벤트로 미국 대통령의 Fox News 11:00 BST 인터뷰, 연준 Barr(투표권, 원고 없음) 규제 감독 발언, Hammack(CNBC, 2026년 투표권, 원고 없음), Bowman(비둘기파, IIF 연설) 등 예정. 워싱턴포스트의 "수일 내 미국이 중동에 수천 명 추가 병력 파병" 보도 이후 달러가 소폭 강세를 보이기도. 영국 관련으로 Times와 Sky News 기사가 재무장관에겐 암울. Times는 영국 Reeves 재무장관이 9월부터 리터당 유류세 5p 인상안을 철회하려 한다고, 이 경우 약 26억 파운드 비용. 국방 지출은 향후 4년간 100억 파운드 미만 증액만 제안했다 전함. 오늘 미국에서 Bessent 재무장관과 회동 예정. 기존의 큰 변곡점 없을 것. 호르무즈 해협, 시장 안정 필요, 우크라이나 900억 유로 EU 대출 참여 여부 등 논의될 전망으로 POLITICO 보도. BoE의 Greene, Bailey도 오늘 연설 예정. 파운드는 위 내용 소화중 EUR/GBP 0.87 하회, 케이블도 화요일 고점(1.3589) 이후 변동 없음. 채권 글로벌 채권 벤치마크 혼조, 미 10년 국채 소폭 약세, 분트·길트는 강세 유지. 지정학적 환경이 다소 완화된 가운데, 트럼프 대통령이 전쟁 종결 임박, 휴전 연장 불필요 전망한 발언을 시장이 소화 중. 긍정적 분위기 속 원유가격은 저점부근, 경기 인플레 부담 완화. 11:00 BST 대통령 발언 대기. 워싱턴포스트의 추가 병력 파병 보도 후 미 국채 약세. 미 국채는 111-14~111-21 구간 하단에서 거래. 관련 지표로 수출입물가지수, 뉴욕엠파이어 제조업지수, 베이지북, TIC/해외채권투자 데이터 등 발표 예정. 연준 Barr, Bowman, Hammack 등 연설 예정. 분트는 약 10틱 강세, 125.35~125.40 구간 하단. 추가 하락시 화요일 종가 125.32와 125.21(50% 피보나치) 이탈 가능성. 2048, 2052, 2056년 분트 입찰 없음. 2년물은 2.53% 근처 약세. UniCredit는 미-이란 휴전으로 독일 10/30년물 스프레드가 56bp로 확장(최근 저점 대비 14bp 상승), 당분간 전쟁 전 67bp로의 복귀는 어려울 전망이라고 분석. 길트는 30틱 갭 상승, 89.31 고점 후 88.88 저점까지 후퇴. 지정학적 낙관론에 따라 상승, 이후 글로벌 금리와 동조. 영란은행에 대해, 시장은 4월 금리인상 확률 0%, 9월 25bp 인상 완전 반영. 이란 갈등 완화에도 인플레 우려로 신중세 유지. 오늘 Greene(15:15 BST)과 Bailey 연설 예정. 최근 Bailey 총재는 '시장 과도한 금리 인상 반영' 평가. 독일, 2048년 1.25%/2052년 0.00%/2056년 2.90% 분트 총 25.03억 유로(예상 30억 유로) 호주 2036년 4.25% 채권 10억 호주달러 발행, b/c 3.45, 평균 금리 4.9298%. 상품 지정학적으로, 트럼프 대통령은 Fox에 "이란 전쟁은 거의 끝에 왔다", "다음 이틀간 협상 재개 가능성" 인터뷰(전체 11:00BST/06:00EDT 방송). 또한 이란과의 임시 휴전 연장 논의도 진행중. 파키스탄 지도부의 해외 부재로 4월 18일까지 미-이란 회담 가능성은 낮다는 현지 보도. 화요일 원유는 미-이란 2차 회담 기대 및 호르무즈 해협 사실상 봉쇄로 타격. 오전 브렌트 6월/WTI 6월은 등락 반복, 저점 부근 거래. 이후 워싱턴포스트의 "미국, 수일 내 중동 추가 병력 파병" 보도 이후 상승, 추가 공습/지상작전 가능성 부각. 브렌트 6월물 93.93~96.25달러 상단, WTI 6월물 84.70~89.75달러 상단. 금은 유럽 세션 초반 약세, 현재 4,792~4,871달러/온스. 일부 데스크는 3월 말 200DMA 반등 이후 테크니컬 요인으로 해석. 비철금속은 대체로 약간 강세. 런던 구리는 분쟁 이후 손실을 모두 만회, 2월 27일 종가 상회. 3M LME 구리 13,251.45~13,391.60달러/톤. Codelco와 인도의 힌두스탄코퍼, 칠레 구리 합작 논의중. 일본, 민간 원유 방출 1개월 연장할 계획(TV 아사히). 베네수엘라 Rodriguez 임시 대통령, 미국과의 장기 에너지 파트너십 촉구. 백악관은 100척 이상의 빈 유조선이 미국으로 이동해 원유 선적 예정이라 발표(CBS). 이 중 54척은 초대형(VLCC), 선적용량 약 200만배럴. 유럽국기 20척, 아시아국기 20척은 최근 타지역 하역 완료 후 도착. 미국 민간 에너지 재고(bbl): 원유 +610만(예상 -130만), 디스틸레이트 -340만(예상 -250만), 휘발유 +60만(예상 -220만), 커싱 -170만. 무역/관세 로이터 보도에 따르면, 중국이 미국으로의 태양광 설비 수출 제한 고려 중. 미국 재무장관 Bessent는 관세가 7월 이전 수준으로 복원될 수 있으며, 트럼프의 중국 방문에는 큰 위험이 없다고 전망함. 미국은 중국과의 디커플링이 아니라 위험 축소를 원하며, 중국의 글로벌 무역흑자가 과도하다고 평가. Bessent 장관, 5월 중순 일본 방문 예정(Kyodo 보도). 인도 통상 관계자는 무역 협상 위해 4월 20~22일 미국에 방문 예정. 호주와 브루나이는 개방적 교역 유지, 에너지·식량안보 협력 재확인. 주요 유럽 지표 요약 프랑스 인플레이션율(3월, 전년동기) 1.7%(예상 1.7%, 이전 0.9%), HICP 2.0%(예비 1.9%) 프랑스 인플레이션율(3월, 전월대비) 1.0%(예상 0.9%, 이전 0.6%) EU 산업생산(2월, 전월대비) 0.4%(예상 0.3%, 이전 -1.5%, 최저 -0.5%, 최고 1.0%) EU 산업생산(2월, 전년동기) -0.6%(예상 -1.4%, 이전 -1.2%, 최저 -1.9%, 최고 -1.0%) 폴란드 인플레이션(3월, 전월대비) 1.1%(예상 1.0%, 이전 0.3%) 폴란드 인플레이션(3월, 전년대비) 3.0%(예상 3.0%, 이전 2.4%) 중앙은행 ECB 라가르드 총재: "이란 사태에 ECB가 유연하게 대응할 수 있다고 판단. 충격을 간과하는 것, 성급한 결론은 실수." ECB Rehn: "추가 긴축이 확정된 것은 아니며, 정책 경로는 중동 갈등 전개에 크게 좌우." 한은 총재 후보 신 씨: "한국의 인플레이션 가속, 외부 리스크의 불확실성. 물가 상승 압력, 경기 하방 압력 동시 존재. 리스크 확산, 경기 약화 우려. 물가 안정 및 금융안정 도모, 원화 국제화 추진. 만약 이란 전쟁에서 장기 인플레 압력이 유발된다면 통화정책이 대응 필요." 스위스중앙은행(SNB)은 2027년 PSFF 도입을 앞두고 7월 1일부터 특별금리 할증을 50bp→25bp로 인하. 중국인민은행(PBoC), 은행 해외대출 레버리지 비율 상향. 주요 미국 헤드라인 미 재무부, 민간 신용사에 비즈니스 모델·금융시스템 연계성 정보 제출 조용히 요청 중(Punchbowl 인용 다수 소스) Bessent 재무장관: "기초경제는 견고, 올해 성장률 3~3.5% 초과도 기대." 백악관 하셋 경제고문: "실질소득 성장세 매우 높으며 올해 경제에 자신." 지정학/러시아-우크라이나 텔레그래프에 따르면 미-우크라이나, 러시아 핵우주무기 대응 훈련. 가상자산/크립토 비트코인 7만4천달러 부근, 이더리움 2,300달러대 지지. APAC 거래 미국-이란 협상 기대 및 월가 랠리에 따라 APAC 증시는 대체로 강세. 트럼프 대통령 향후 2일 내 협상 가능 언급. ASX 200은 기술, 금광, 헬스케어 강세 불구 에너지와 일부 방어주 약세로 제한적 상승, 데이터와 모멘텀도 부족. 닛케이225는 58,000 돌파, 유가 하락과 기계주 호조로 투자심리 호전. 항셍, 상하이종합도 강세, 홍콩은 기술주가, 유가 하락 여파로 오일메이저는 약세. PBoC는 7일물 역레포로 소규모 유동성 공급, 전일엔 1,830억 위안(183일 만기) 역레포 실시 발표. APAC 주요 헤드라인 중국 국무원: 심각한 무질서 경쟁 업종에는 임시조치(승인·신고 중단 등) 가능. 시진핑 중국 국가주석, 러시아 라브로프 외무장관 접견에서 중-러 소통 강화, 양국관계 안정의 가치 강조. 러시아 푸틴 대통령 방중 일정은 검토 중, 발표 예정(크렘린 대변인) APAC 주요 데이터 요약 인도 WPI 인플레이션(3월, 전년동기) 3.88%(예상 3.0%, 이전 2.13%) 일본 기계수주(2월, 전년동기) 24.7%(예상 8.5%, 이전 13.7%), (전월대비) 13.6%(예상 -1.1%, 이전 -5.5%) 일본 로이터 단칸지수(4월) 7(이전 18) 한국 3월 실업률 2.7%(이전 2.9%) 한국 수출물가(3월, 전년동기) 28.7%(이전 10.7%) 한국 수입물가(3월, 전년동기) 18.4%(이전 1.2%)