Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 5월 18일

아시아/태평양 주식시장은 대부분 약세를 보였고, 지난 금요일 월가의 하락 이후 위험 선호 심리가 약화되었으며, 유가와 수익률이 추가로 상승하면서 미국 트럼프 대통령이 이란에 대한 시간 경고를 하고, 군사 행동에 대한 가능한 옵션을 논의하기 위해 화요일 국가안보팀과의 회의를 앞두고 있습니다. 또한 이 지역 참가자들은 실망스러운 중국 경제활동 데이터를 소화하고 있습니다. ASX 200은 에너지 업종을 제외한 거의 모든 업종에서의 하락으로 인하여 하락세를 보였고, 호주 최대 교역국의 실망스러운 데이터 역시 심리에 악영향을 끼쳤습니다. 닛케이 225 지수는 지난주 사상 최고치에서의 조정세를 이어갔으며, 유가 상승과 일본은행(BoJ)이 다음 달 금리 정상화 재개를 예상하는 분위기가 작용했습니다. 코스피는 변동성이 컸고, 지수는 초반 큰 폭 하락 후 코스피200 선물이 5.0% 하락하자 한국거래소가 사이드카를 발동했고, 삼성전자 노동조합 소속 약 4만5천명의 근로자가 5월 21일부터 18일간 파업에 돌입한다는 소식에 불안감이 일었습니다. 이후 노조가 정부 중재 하 임금 협상에 나서겠다고 밝히고, 법원이 노조의 파업 계획에 대한 가처분 신청을 일부 인용했다는 소식에 삼성전자 주식과 함께 코스피도 반등했으나, 노조는 이후 예정대로 파업을 진행한다고 재차 밝혔습니다. 항셩지수와 상하이종합지수는 산업생산, 소매판매, 농촌 외 고정자산투자 등 주요 경제활동 지표가 모두 예측치에 못 미치고, 후자는 예기치 못한 위축을 보이면서 압박받았으며, 국가통계국은 외부 상황이 복잡하고 중국의 경제 기반을 공고히 할 필요가 있다고 언급했습니다. 삼성전자 (005930 KS) - 한국 법원이 회사 측에 예정된 파업 범위를 제한할 수 있는 가처분을 인용했습니다. 노조는 5월 21일 파업을 앞두고 정부 중재 임금 협상에 참여하겠다고 최근 밝혔습니다. (FT) 한국 거래에서 주가 +4.2%. 유럽 마감 마감지수: 유로 스톡스 50 -1.74% (5,824), DAX 40 -2.05% (23,955), FTSE 100 -1.71% (10,195), CAC 40 -1.60% (7,953), FTSE MIB -1.87% (49,116), IBEX 35 -1.22% (17,593), PSI -1.00% (9,033), SMI +0.05% (13,220), AEX -1.09% (1,010) 섹터: 에너지 0.86%, 필수소비재 -0.13%, 헬스케어 -0.36%, 통신 -1.12%, 금융 -1.16%, 임의소비재 -1.17%, 산업재 -2.43%, IT -2.70%, 소재 -3.55%, 유틸리티 -3.62% FTSE 100 아스트라제네카 (AZN LN) - 엔허투가 두 건의 HER2-양성 조기 유방암 적응증에 대해 FDA 승인을 획득했습니다. 성인 2·3기 환자 대상 근치요법 및 트라스투주맙, 탁세인 기반 치료 후 잔여 침윤성 질환 성인 환자의 보조요법 적응증입니다. 다이이찌산쿄와 아스트라제네카가 공동 개발합니다. (미국 FDA) BP (BP/ LN) - 회사가 파이프라인 가스 트레이딩팀을 해체하고 20명을 감원할 계획이며, 사업 중심을 LNG로 전환할 것이라고 소식통이 밝혔습니다. (로이터) IAG (IAG LN) - 회사가 5억 유로 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 시작합니다. (IAG) 퍼싱스퀘어 (PSH LN) - 신규 매수: MSFT. 비중 확대: AMZN. 축소: GOOG, GOOGL, BN, UBER, QSR, META. 전량 매도: HLT. (퍼싱스퀘어) 셸 (SHEL LN) - XRG와 EIG가 회사의 노스웨스트 셸프 LNG 프로젝트 16.67% 지분 인수 유력 후보입니다. (The Australian) 스탠다드차터드 (STAN LN) - 회사는 Manus Costello를 CFO로 임명했습니다. Tanuj Kapilashrami는 COO로 승진. (스탠다드차터드) 영국 주택 - 라이트무브 주택가격 연간(YoY)(5월) -0.3% (이전 -0.9%), 라이트무브 주택가격 월간(MoM)(5월) 1.2% (이전 0.8%). “봄철 매매시즌이 진행되면서 매매 호가가 오르는 것은 일반적입니다. 이번 달 눈에 띄는 점은 비용 상승 압박과 세계적 불확실성에도 불구하고 시장 거래량이 비교적 견조하게 유지되고 있다는 것입니다.” (라이트무브) 비스트리 (VTY LN) - 회사가 현금 보전을 위해 외주업체에 신규 개발 작업 중단을 통보했으며, 최소 1억3천만 파운드 상당의 기업외부투자가 경고신호를 받았다고 전해집니다. (The Times) 기타 영국 기업 브로커 의견 버버리 (BRBY LN) - 모건스탠리에서 비중확대(Overweight)로 상향 셸 (SHEL LN) - HSBC에서 매수(Buy)로 상향 테이트앤라일 (TATE LN) - Kepler Cheuvreux에서 보유(Hold)로 하향 DAX 메르세데스-벤츠 (MBG GY) - 메르세데스-벤츠 CEO Kallenius는 기업에 비즈니스적 실리가 있다면 방위산업 진출을 고려할 것이라고 WSJ가 전했습니다. 유럽의 방위 역량을 강화해야 하며, 가능한 긍정적 역할을 하고 싶다고 밝혔습니다. (메르세데스-벤츠) 기타 독일 기업 사토리우스 (SRT GY) - 엘리엇이 Bio-Rad Laboratories(BIO)와 독일 실험실 장비공급사 사토리우스(SRT GY, Bio-Rad가 전략적 투자 중) 지분을 대거 확보. (WSJ) 브로커 의견 코메르츠방크 (CBK GY) - Keefe Bruyette에서 Market Perform으로 하향 CAC 퍼블리시스 (PUB FP) - 회사는 2026년 4-5% 매출 성장 가이던스를 재확인, 2027·2028년 고정환율 성장 목표치를 각각 +7-8%(기존 +6-7%), +8-10%(기존 +7-9%)로 상향 조정. 또한 LiveRamp를 총 22억 달러 기업가치로 인수한다고 발표. (퍼블리시스) 기타 프랑스 기업 입센 (IPN FP) - 입센은 2026년 Scale Symposium에서 중등도~중증 미간주름 대상 코라보타제 1차 데이터 발표. 4주차에 코라보타제 투여군 66%에서 위약군 0%, 디스포트 54.3% 대비 2등급 이상 개선을 확인. 24주차에 60.8%가 임상적으로 유의효과 유지, 82.8%가 만족/매우 만족 응답. (입센) 브로커 의견 범유럽 항공/항공유 - FT에 따르면, 유럽 항공사·정유업체들은 공장 가동 확대·수입 증가·정부 비축분 투입으로 올여름 항공유 부족을 피할 수 있을 가능성이 점점 높아지고 있다고 밝힘. (FT) ASML (ASML NA) - Tata Electronics 및 ASML, 인도의 반도체 제조 생태계 발전 위한 양해각서(MoU) 서명. ASML은 Tata Electronics가 인도 구자라트에 설립하는 300mm 반도체 팹 구축과 가동을 지원할 예정. 이번 협력은 반도체 등 핵심기술 분야에서 인도-네덜란드 전략 협력 강화 반영. (ASML) EU 무역 - EU는 유럽 기업이 최소 세 곳의 공급업체로부터 필수 부품을 조달하도록 의무화하는 계획을 마련 중이며, 이는 중국 의존도를 줄이기 위함이라고 FT가 보도. (FT) 라이언에어 (RYA ID) - 2025/26 회계연도(유로화): 순이익 22.6억(예상 21.7억), 매출 155억(예상 155억), 승객 수 2억0,840만(전년 2억0,020만), 2027년 승객 전망 2억1,600만(예상 2억1,606만). 이 회사는 올여름 그리고 이후로도 연료 공급 문제가 없을 것으로 자신한다고 밝혔음. 실적 후 코멘트: “최근 몇 주간 요금 인상이 다소 완화되었습니다. 7~9월 요금은 현재 거의 변동이 없는 수준에서 형성되고 있으며, 연간 한 자리수 초반 상승을 기대했던 것과는 다릅니다.” (라이언에어) 브로커 의견 렙솔 (REP SM) - HSBC에서 매수(Buy)로 상향 SMI 노바티스 (NOVN SW) - 노바티스는 Pluvicto+표준치료가 PSA 반응률 개선(PSMA+ mHSPC)에 효과가 있음을 보여주는 PSMAddition 데이터를 발표. 2026년 미국비뇨기과학회 연례회의에서 플루빅토+표준치료군이 표준치료 단독대비 PSA 진행 위험 58% 감소와 더 깊은 PSA 감소 보임. (노바티스) 로슈 (ROP SW) - 자회사 제넨텍이 FDA로부터 도관종양 DNA 잔존질환(ctDNA MRD)이 확인된 성인 요로상피암(MIBC) 환자 대상, Tecentriq 및 Tecentriq Hybreza 보조요법 적응증 FDA 승인을 획득. (제넨텍) 기타 스위스 기업 소노바 (SOON SW) - 2025/26 회계연도(스위스프랑): 순이익 5억4,600만(전년 5억6,500만), 조정EBITDA 8억1,100만(전년 7억8,200만), 매출 36억1,000만(전년 36억1,000만), 2026/27년 매출 가이던스 +5~8%. (소노바) 브로커 의견 스칸디나비아 Kesko (KESKOB FH) - 4월 매출 11억5천만 유로, 전년 대비 +7.7%. CEO: “식품 사업부문 매출은 –1.5% 감소했으나, 이는 올해 부활절 도매 대부분이 2025년 4월이 아니라 3월에 진행된 영향입니다." (Kesko) 브로커 의견 미국 마감 마감지수: S&P500 -1.24%(7,408), 나스닥 100 -1.54%(29,125), 다우존스 -1.07%(49,531), 러셀 2000 -2.44%(2,793) 섹터: 소재 -2.74%, 유틸리티 -2.40%, 임의소비재 -1.83%, 산업재 -1.81%, 기술 -1.61%, 부동산 -1.56%, 헬스 -1.08%, 통신서비스 -0.98%, 금융 -0.32%, 필수소비재 -0.32%, 에너지 +2.32%.