Newsquawk 일일 유럽 개장 뉴스 - 2026년 3월 11일

APAC 주식은 최근 유가 하락이 월스트리트의 부진한 흐름과 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하기 시작했다는 보도를 무색하게 만들면서 상승세로 거래되었습니다. CBS에 따르면, 미국 정보 당국은 이란이 호르무즈 해협 운항 경로에 기뢰를 배치하려는 움직임을 보이기 시작했다는 신호를 포착하기 시작했습니다. 미국 에너지 장관 Wright는 미국 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위했다고 게시했지만, 이 게시물은 이후 삭제되었고 백악관 관계자는 이 내용이 사실이 아니라고 밝혔습니다. UKMTO는 호르무즈 해협에서 화물선이 미확인 발사체에 맞아 선내에서 화재가 발생했으며, 선원들이 선박에서 대피하고 있다고 신고를 받았습니다. IEA 회의가 화요일에 종료됐으나 원유 비축분 방출에 대한 결정은 내리지 않았습니다. WSJ는 IEA가 전략적 비축분에서 사상 최대 규모의 원유 방출을 제안했다고 보도했으나(구체적인 수치는 언급되지 않음), 각국은 오늘 원유 비축분 방출 여부를 결정할 예정입니다. 향후 주목할 일정에는 독일 HICP 최종치(2월), 미국 CPI(2월), OPEC MOMR가 포함됩니다. 연설자로는 ECB의 de Guindos 및 Schnabel, BoE의 Breeden, Fed의 Bowman이 있으며, 독일 및 미국의 공급도 예정되어 있습니다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망 클릭. 이란 분쟁 CBS 보도에 따르면, 미국 정보 당국은 이란이 호르무즈 해협 운항 경로에 기뢰를 배치하려는 움직임을 보이기 시작했다는 신호를 포착하기 시작했습니다. CNN은 이란이 호르무즈 해협에서 실제로 기뢰 설치를 시작했다고 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 "이란이 호르무즈 해협에 어떤 기뢰라도 설치했다면, 우리가 그런 사실을 보고 받은 바 없으나, 우리는 즉각적으로 기뢰 제거를 원한다! 어떤 이유에서건 기뢰가 설치되었고 즉시 제거되지 않는다면 그에 따른 군사적 결과는 이란이 한 번도 경험하지 못한 수준이 될 것이다. 반면에 기뢰를 제거한다면, 올바른 방향으로의 거대한 진전을 의미한다."고 게시했습니다. 트럼프 대통령은 곧이어 미국이 "비활성 기뢰 설치 선박 혹은 보트 10척을 타격하여 완전히 파괴했고, 추가 작업이 있을 것"이라고 게시했습니다. WSJ에 따르면, 미국 관계자들은 이란이 호르무즈 해협에 10개 미만의 기뢰를 설치했으며 가까운 시일 내에 추가 설치 의도가 있는지는 불명확하다고 밝혔습니다. 미국 중앙사령부는 3월 10일 미국군이 호르무즈 해협 인근에서 기뢰 설치 선박 16척을 포함한 여러 이란 해군 함정을 제거했다고 밝혔습니다. CENTCOM은 공군이 "Epic Fury" 작전 중 이란 정권에 대한 파괴적인 공습을 지속하고 있다고 밝혔습니다. 미국 에너지 장관 Wright는 미국 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위했다고 논평했지만, 이후 X에 올렸던 이 게시물을 삭제했고 백악관 소식통은 해당 게시물이 섣불렀다고 밝혔으며, 또한 IRGC는 미국이 호르무즈 해협을 호위한 유조선이 실제로 통과했다는 주장에 대해 허위라고 밝혔습니다. 백악관 대변인은 트럼프 대통령이 목표를 신속히 달성할 것이라 확신하고 있으며, 석유와 관련된 옵션 사용에 두려움이 없다고 말했습니다. 그는 트럼프 대통령과 에너지팀이 시장을 면밀히 모니터링하고 있으며, 미국 해군은 필요시 유조선 호위 준비가 되어 있다고 덧붙였습니다. Axios는 미국이 이스라엘에 이란의 에너지 인프라에 대한 공격을 중단하라고 요청했다고 소식통을 인용해 보도했습니다. 테헤란 여러 지역에서 폭발이 발생했다는 보도가 있었으며, 이스라엘-미국 공군이 테헤란 Meribah 공항을 매우 강하게 공습했다고 합니다. 별도로 이란 이스파한 소재 러시아 영사관이 분쟁 중 피해를 입었다는 보도가 있었습니다. IRGC는 이란이 이라크와 바레인 소재 미국 기지 및 이스라엘을 겨냥해 2톤급 탄두를 실은 미사일을 신형 다중탄두 대량 공격에 사용했으며, 전쟁 시작 이후 가장 무겁고 강렬한 공격을 실시했다며 미국과 이스라엘 자산을 지역 내에서 표적으로 삼았다고 WSJ이 보도했습니다. 이스라엘 군은 이란 정권 인프라를 목표로 한 테헤란 대규모 공습을 발표했고, 베이루트의 헤즈볼라에 대해서도 공습을 실시했다고 밝혔습니다. 이스라엘은 레바논이 교전을 중단하고 협상 기회를 마련해 달라는 요청을 거부했다고 FT가 보도했습니다. 사우디아라비아는 동부 지방을 향한 미사일을 요격했고, Sheybah 유전으로 향하는 드론 2기를 요격했다고 밝혔습니다. 쿠웨이트는 수요일 새벽 드론 8기를 요격했다고 밝혔습니다. UAE 국방부는 이란에서 발사된 대량 탄도미사일에 대해 방어시스템으로 대응했다고 밝혔습니다. 이라크 언론은 알 카임의 무장 세력에 대한 공습이 있었으며, 미국의 이라크 내 외교 시설이 드론에 피격됐다고 보도했습니다. UKMTO는 호르무즈 해협에서 화물선이 미확인 발사체에 맞아 선내 화재가 발생했으며, 선원들이 선박에서 대피하고 있다고 신고를 받았습니다. 미국 거래/주식 미국 주식은 하루를 소폭 하락으로 마감했습니다. 이날 역시 중동 관련 뉴스와 상반된 논조가 시장을 지배했습니다. 거래는 트럼프 대통령의 월요일 밤 "전쟁이 곧 끝날 것"이라는 발언으로 위험 선호의 트레이드가 촉발되었지만, 실제로 화요일에는 이런 기대를 뒷받침할 만한 증거가 없었고, 전쟁 장관 Hegseth가 오늘이 이란에 대한 최강 공습이 될 것이라고 밝히며 시장은 최근 미국 에너지 장관 Wright가 미국 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위했다고 게시했다 삭제한 사건에도 반응했고, 백악관이 사실이 아니라고 확인하면서 움직임이 반전됐습니다. 또한 미국 정보 당국이 이란이 호르무즈 해협 운항 경로에 기뢰를 배치하려는 움직임을 보이기 시작했다는 신호를 포착했다는 보도는 유가 공급에 추가 위협을 가하는 심각한 갈등 고조로 해석되어 일부 위험회피를 유도했고, 트럼프 대통령은 "이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다면 즉각 제거해야 하며, 그렇지 않을 경우 미국의 군사 조치가 한 번도 경험하지 못한 수준이 될 것"이라고 경고했습니다. SPX -0.21% (6,781), NDX -0.04% (24,956), DJI -0.07% (47,707), RUT -0.22% (2,548). 자세한 요약은 클릭하세요. 주요 헤드라인 미국 Tillis 상원의원은 Warsh 지명 시작에는 동의하지만, Fed Powell 의장에 대한 형사 수사 해결 전까지 연준 후보자에 투표하지 않을 것이라고 재확인했습니다.APAC 거래/주식 APAC 주식은 최근 유가 하락이 월스트리트의 부진한 흐름과 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하기 시작했다는 보도를 무색하게 만들면서 상승세로 거래되었습니다. ASX 200은 광업, 자원, 소재, 금융주 강세로 상승했으나, 최근 중앙은행 발언과 일부 호주 대형은행들이 3월·5월 연속 금리 인상을 촉구하면서 다음 주 RBA 회의에서 금리 인상 가능성이 높아져 상승폭은 제한되었습니다. Nikkei 225는 최근 유가 부담 완화와 예상보다 낮은 일본 PPI 데이터(월간 디플레이션이 깜짝 발표)로 인해 BoJ 정책 정상화 지연론이 힘을 받으며 상승했습니다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 조용한 주요 동인을 배경으로 부진했으며, 중국 당국은 이번 달 말로 예정된 트럼프-시 정상회담을 위한 미국의 준비가 미흡하다고 느끼며 불만을 표시했다는 보도가 있었고, 은행 및 공공기관의 OpenClaw AI 사용을 제한하는 움직임도 있었습니다. 미국 주식 선물은 최근 유가 및 지정학적 변동성에 따라 상승했으나, 상방은 제한되었습니다. 유럽 주식 선물은 현금 시장 개장에 소폭 하락을 예고하며 Euro Stoxx 50 선물은 화요일 현금 시장의 2.7% 상승 마감 후 0.1% 하락세를 기록했습니다. 외환 DXY는 전날 석유 가격 변동에 따라 강세를보이다 약간 후퇴했으며, 호르무즈 해협 운항이 지속적으로 차질이 빚어질 것이라는 CBS 보도 이후 지지력을 얻었습니다. 기타 주요 이슈는 지정학과 에너지 관련이었으며, 최근 지표 발표는 영향이 미미했고 CPI는 이후 발표 예정이나 최근 사태로 신선도가 떨어진 것으로 인식되고 있습니다. EUR/USD는 1.1600 근처에서 지지선이 유지되며 큰 반응 없이 ECB 관계자들의 이란 전쟁 및 에너지 가격 불확실성 언급에 힘입어 견조한 흐름을 보였습니다. GBP/USD는 1.3400대에서 전일 범위 내에서 조용히 상승했으나 이렇다 할 통화 고유 뉴스는 없었습니다. USD/JPY는 158.00대를 돌파하며 일본 통화가 도쿄 증시 랠리 및 일본 PPI 데이터(월간 디플레이션) 발표로 부진했습니다. 오세아니아 통화는 AUD/USD가 장외 강세를 보였고, NAB, Westpac 등 여러 은행이 다음 주 RBA 회의 금리 인상을 전망하였으며, 두 달 연속 인상(3월·5월)을 예상합니다. 머니마켓은 25bp 인상 가능성을 76%로 반영 중입니다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8917로 설정(예상 6.8824, 이전 6.8982). 채권 10년 만기 미국 국채 선물은 최근 불안정한 흐름을 따라 횡보했고, 거래는 지정학 및 유가 변동에 따랐으며, 미국 내 3년물 매우 부진한 입찰과 Amazon(AMZN), Salesforce(CRM), Honeywell(HON) 등 대규모 회사채 발행이 최소 660억 달러에 달하며 수요에 영향을 주었습니다. Bund 선물은 조용하지만 전일 저점에서 벗어났으며, 127.00에서 지지받았습니다. 독일 공급 일정이 주목됩니다. 10년 만기 JGB 선물은 아시아 위험선호 상승으로 초기 하락했으나 5년 JGB 강한 입찰로 상승폭을 회복했습니다. 원자재 유가는 전일 하락 이후 방향성을 뚜렷하게 보이지 않았으며, 호르무즈 해협 관련 보도가 나오는 과정에서 변동성이 높았습니다. 미국 에너지 장관 Wright의 호르무즈 해협 유조선 호위 게시 후 매도 압력이 있었으나 게시물 삭제 후 백악관에서 사실이 아니라고 확인되며 일부 하락폭을 만회했습니다. CBS가 미국 정보 당국이 이란의 기뢰 설치 움직임을 포착했다고 보도하며 추가 하락폭 만회가 있었고, IEA 회의가 원유 비축분 방출 여부 결정을 내리지 않아 아시아 세션 초반 유가가 상승 기반을 얻었으나, WSJ가 IEA가 사상 최대 전략 비축분 방출을 제안했고 각국이 오늘 결정할 것이라고 보도한 후 상승폭을 모두 반납했습니다. WSJ에 따르면, IEA는 전략 비축분에서 사상 최대 규모의 원유 방출을 제안했으며, 이번 방출은 2022년 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 IEA 회원국들이 시장에 내놓았던 1억8200만 배럴을 초과할 전망입니다(수치 미명시). IEA 회의는 화요일에 종료됐으나 원유 비축분 방출에 대한 결정은 내리지 않았습니다. 일본 Kihara 관방장관은 Takaichi 총리가 오늘 G7 통화에 참여한다고 밝혔으며, Akazawa 경제산업장관은 일본이 자체적으로 석유 비축분 방출이 가능하며 에너지 안정성 확보에 어떤 옵션도 배제하지 않겠다고 논평했습니다. 미국 트럼프 대통령은 "미국이 진정한 에너지 우위를 되찾고 있다! 오늘 나는 Brownsville, Texas에서 미국 최초의 50년 만에 신설되는 미국 석유 정유공장 America First Refining 개장을 발표하며, 3천억 달러 규모의 역사적 계약임을 자랑스럽게 밝힌다"고 게시했습니다. 미국 민간 재고 데이터(배럴): 원유 -170만(예상 +140만), 증류유 -230만(예상 -90만), 휘발유 -180만(예상 -450만), 쿠싱 -40만 금은 소폭 상승하며 온스당 5,200달러 위로 돌아섰고, 최근 유가 부담 완화와 함께 견조하게 거래됐습니다. 구리 선물은 지속되는 지정학적 상황과 최대 수요국 중국이 지역 내 타국보다 부진한 영향으로 수요가 약하며 횡보세를 나타냈습니다. 암호화폐 비트코인은 명확한 방향성을 보이지 않으며 70,000달러선을 양방향으로 거래했습니다.주목할 만한 APAC 헤드라인 중국은 은행·공공기관의 OpenClaw AI 사용을 제한하는 조치를 내놨습니다.데이터 요약 일본 PPI MM(2월) M/M -0.1%(예상 0.1%, 이전 0.2%) 일본 PPI YY(2월) Y/Y 2.0%(예상 2.1%, 이전 2.3%) 지정학 기타 북한은 화요일 군함용 전략 순항미사일 시험을 실시했으며, 김 위원장은 구축함에 초음속 무기를 장착해야 한다고 밝혔다고 KCNA가 보도했습니다.유럽/영국 주요 헤드라인 ECB 라가르드 총재는 "2022년과 매우 다른 상황에 처해 있으며, 현재 불확실성이 너무 커 앞으로 금리를 어떻게 할지 정확히 말할 수 없다"고 밝혔습니다. 라가르드는 "유럽은 충격을 흡수할 수 있는 능력이 더 크며 ECB는 인플레이션 억제를 위해 모든 조치를 할 것"이라고 덧붙였습니다.